NYSE: TMST - TimkenSteel Corporation

Доходность за полгода: +2.77%
Сектор: Materials

Отчетность TimkenSteel Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.7683	1.7774	0.4022	0.6811	0.6684	0.3846	0.3537	0.8351	0.8005		0.973
Выручка, млрд $	1.957	1.729	1.381	1.674	1.106	0.87	1.329	1.61	1.21	0.8307	1.28	1.33	1.3	1.3406
Чистая прибыль, млрд $	0.167	0.155	0.09	0.104	-0.072	-0.106	-0.043	-0.0317	-0.11	-0.0619	0.171	0.0651	0.0424	0.0694
EV, млрд $				2.1	2.14	0.6498	0.8219	0.5569	0.4982	0.2066	0.7139	0.7079	0.7334	0.8864
EBIT, млрд $								-0.0183	-0.0925	-0.0467	0.2023	0.1435	0.0851	0.0767
EBITDA, млрд $	0.2955	0.2808	0.1778	0.1588	-0.0108	-0.0586	0.047	0.0547	-0.019	0.0233	0.2654	0.2018	0.1433	0.1336
FCF, млрд $	0.044	0.129	-0.008	-0.036	0.028	0.031	-0.024	-0.0215	0.0323	0.1566	0.1847	0.1074	0.0998	0.0737
Операционный денежный поток, млрд $							0.0081	0.0185	0.0703	0.1735	0.1969	0.1345	0.131	0.1253
Баланс стоимость, млрд $				0.0294	-0.0926	-0.1939	-0.238	0.5352	0.5631	0.5075	0.6646	0.6865	0.6914	0.7316
Операционная прибыль, млрд $	0.257	0.235	0.131	0.161	-0.102	-0.128	-0.022	0.0058	-0.0925	-0.0467	0.2023	0.1435	0.0851	0.1019
Операционные расходы, млрд $	0.098	0.1035	0.0918	0.1121	0.111	0.1015	0.0905	0.0982	0.0918	0.0767	0.0772	0.0738	0.0763	0.0614
CAPEX, млрд $	0.091	0.167	0.183	0.129	0.078	0.043	0.033	0.04	0.038	0.0169	0.0122	0.0271	0.0312	0.0516

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.27	0.23	0.26	0.15	0.21	0.2112	0.2736	0.3273	0.3437	0.3383	0.352	0.4157	0.3168	0.2454	0.3235	0.3566	0.3542	0.3281
Чистая прибыль, млрд $	0	-0.08	-0.02	-0.02	-0.01	-0.0128	0.0098	0.054	0.0501	0.0571	0.0371	0.0745	-0.0133	-0.0332	0.0144	0.0289	0.0248	0.0013
EV, млрд $											1.01	0.8152	0.4628	0.5812	0.6677	0.728	0.8308	0.8697
EBIT, млрд $											0.0567	0.1037	-0.0112	-0.0383	0.0309	0.0363	0.0165	-0.0151
EBITDA, млрд $	0.01	-0.02	0	0	0	0.0112	0.0288	0.0631	0.0634	0.0491	0.0713	0.1184	0.0032	-0.0237	0.0454	0.0476	0.0305	0.0187
FCF, млрд $	0.03	0.03	0.06	0.01	0.04	0.0486	0.0109	0.0377	0.0503	0.0858	0.0068	0.0472	0.0411	0.0123	-0.0008	0.0052	0.0106	0.0587
Операционный денежный поток, млрд $							0.0132	0.0392	0.0538	0.0907	0.0133	0.0507	0.0468	0.0237	0.0098	-0.0023	0.0281	0.0741
Баланс стоимость, млрд $							-0.3494	-0.2954	-0.2453	-0.1882	0.7032	0.7689	0.7351	0.6865	0.6914	0.7118	0.7303	0.7316
Операционная прибыль, млрд $	0.04	0.05	0.06	0.02	0.04	0.0525	0.0132	0.0392	0.0538	0.0907	0.0567	0.1037	-0.0112	-0.0383	0.0309	0.0133	0.0305	0.0187
Операционные расходы, млрд $							0.0195	0.0185	0.0199	0.0168	0.0185	0.0217	0.0162	0.0174	0.021	0.0204	0.0205	0.0227
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0142	0.0161	0.0169	0.0151	0.0135	0.0065	0.0035	0.0057	0.0114	0.0106	0.0143	0.0175	0.0154

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд				0.0345	0.0424	0.0256	0.0245	0.0216	0.0271	0.1028	0.2596	0.2572	0.2274	0.2806
Total Receivables								0.1634	0.0775	0.0633	0.1005	0.0794	0.1132	0.1132
Товарно материальные запасы								0.2968	0.2819	0.1784	0.2109	0.1924	0.266	0.228
Амортизация, млрд								0.073	0.0735	0.07	0.0631	0.0583	0.0569	0.0569
Total Current Assets								0.4914	0.4017	0.3576	0.5823	0.5566	0.6267	0.6568
Чистые активы, млрд	0.6622	0.6998	0.8008	0.7481	0.682	0.5974	0.5607	0.4914	0.4017	0.3576	0.5823	0.5566	0.6147	0.4861
Активы, млрд	0.9821	0.9607	1.0788	1.3641	1.1425	1.0699	1.1566	1.2	1.09	0.994	1.16	1.08	1.14	1.1753
Short Term Debt									0.0062	0.0464	0.0506	0.0264	0.0189	0.0182
Long Term Debt								0.1891	0.1686	0.0393
Задолженность, млрд	0.3199	0.2609	0.278	0.616	0.4605	0.4725	0.5959	0.6624	0.5221	0.4865	0.4943	0.3955	0.4439	0.4437
Чистый долг, млрд	0.0302	0.0302	0.0302	0.3359	0.358	0.2476	0.3061	0.1675	0.1559	-0.0036	-0.2002	-0.2243	-0.2021	-0.256
Долг, млрд	0.0302	0.0302	0.0302	0.3704	0.4004	0.2732	0.1653	0.1891	0.183	0.0992	0.0594	0.0329	0.0253	0.0246

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.03	0.07	0.08	0.07	0.1028	0.1157	0.1152	0.172	0.2596	0.2399	0.2385	0.2625	0.2572	0.2274	0.2219	0.2254	0.2806
Total Receivables												0.1599	0.1001	0.0794	0.1271	0.1333	0.1358	0.1132
Товарно материальные запасы												0.2618	0.2056	0.1924	0.2447	0.266	0.2554	0.228
Амортизация, млрд													0.0144	0.0146	0.0145	0.0143	0.014	0.0141
Total Current Assets												0.6696	0.5825	0.5566	0.6147	0.6267	0.6305	0.6568
Чистые активы, млрд							0.5133	0.57	0.6206	0.6646	0.6152	0.6696	0.5825	0.5566	0.6147	0.4853	0.4988
Активы, млрд							1.0481	1.0631	1.1164	1.1589	1.19	1.22	1.12	1.08	1.14	1.15	1.1538	1.1753
Short Term Debt												0.0262	0.0266	0.0264	0.019	0.0189	0.0185	0.0182
Задолженность, млрд							0.5348	0.4931	0.4958	0.4943	0.4828	0.4484	0.3872	0.3955	0.4439	0.4367	0.4235	0.4437
Чистый долг, млрд							-0.0115	-0.0513	-0.111	-0.2002	-0.1909	-0.2049	-0.2281	-0.2243	-0.2021	-0.1972	-0.201	-0.256
Долг, млрд	0.12	0.11	0.14	0.17	0.2	0.181	0.2271	0.2357	0.2425	0.2508	0.049	0.0336	0.0344	0.0329	0.0253	0.2198	0.0244	0.0246

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.49	3.34	1.92	1	-1.01	-2.39	-0.7	-0.7108	-2.46	-1.38	3.11	1.26	0.8706		1.4519
Цена акции ао				36.84	37.03	8.38	15.48	15.19	8.74	7.86	4.67	19.08	19.21	20.75	20.4
Число акций ао, млн	48	47	48	48	48	48	44	44	44	45	55	51	47.8		47.8
FCF/акцию	0.9229	2.75	-0.1604	-0.7438	0.6021	0.6604	-0.5188	-0.4821	0.721	3.48	3.36	2.09	2.05		1.5418

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.1	-1.89	-0.44	-0.34	-0.31	-0.28	0.22	1.18	1.08	1.24	0.6896	1.41	-0.2891	-0.7461	0.2957	0.66	0.5177	0.0276
FCF/акцию							0.1957	0.672	0.9332	1.586	0.1264	0.8939	0.8935	0.2764	-0.0164	0.1099	0.2213	1.2463

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		22.18	11.93	13.48	-10.09	-16.44	-7.56	-5.79	-20.03	-11.56	29.18	9.64	6.15		9.79	34.57
ROA, %		16.15	8.78	8.55	-5.78	-9.54	-3.93	-2.69	-9.64	-5.95	15.89	5.81	3.82		6.15	12.64
ROIC, %		21.29	11.49	11.9	-7.72	-12.24	-4.78	-3.2	-13.04	-7.83	26.56				29.69	17.63
ROS, %				6.02	-7.61	-15.35	-2.07	0.21	-9.13	-5.76	14.23	10.94	4.9	5.18	5.18	15.93
ROCE, %								-1.8735	-9.51	-5.74	22.28	16.03	9.41		8.27	24.82
Рентаб EBITDA, %				9.49	-0.98	-6.74	3.54	3.4	-1.57	2.8	20.69	15.17	11.01		9.97	35.11
Чистая рентаб, %	13.1	13.6	9.5	9.7	-9.2	-14.8	-1.7	-1.97	-9.1	-7.45	13.33	4.9	3.26		5.18	18.28
Operation Margin, %				4.24	-8.99	-7.2	-1.76	1.71	-7.21	-7.23	11.33		10.79	7.6	7.6	26.88
Чистая процентная маржа, %	8.55	8.98	6.48	6.24	-6.54	-12.13	-3.3	-1.97	-9.1	-7.45	13.33				14.57	18.98
Доходность FCF, %				-2.02	1.6259	7.88	-3.35

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.8877	10.37	9.29	9.97	6.02	11.21	-1.8902	-4.61	1.9946	4.05	3.51	0.1829	34.57
ROA, %			0.9884	5.12	4.6	5.02	3.16	6.2	-1.1369	-3.01	1.2989	2.53	2.15	0.1116	12.64
ROCE, %							6.39	11.27	-1.1993	-4.12	3.35	3.97	1.7959	-1.6295	24.82
Рентаб EBITDA, %	-1.41	5.3	10.53	19.28	18.45	14.51	20.26	28.48	1.01	-9.66	14.03	13.35	8.61	5.7	35.11
Чистая рентаб, %			3.58	16.5	14.58	16.88	10.54	17.92	-4.2	-13.53	4.45	8.1	7	0.4	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	0.3	0.8	0.6	0.2417	0.2832	0.253	0.7125	0.7009	0.7189		0.8522	3.51
P/BV	2	0.5	1	1.1	0.7275	0.6078	0.4141	1.3754	1.3578	1.3531		1.5615	6.30
P/E	14.8	-38.98	-3.77	-16.83	-47.11	-3.85	-4.13	5.35	14.32	22.06		16.46	23.84
P/FCF	-54.93	15.63	26.32	-32.88	26.92	13.12	1.61	4.83		9.06	13.2	13.2	25.11
E/P	2.35	-9.96	-12.64	-5.35	-2.12	-25.96	-24.23	19.16		0.0669	0.0713	0.0713	0.07
EV/EBITDA	13.25	-197.73	-11.09	17.49	10.18	-26.22	8.86	2.69	3.51	5.12		6.63	11.98
EV/S										0.5423	0.6612	0.6612
Debt/EBITDA	2.33	-37.07	-4.66	3.52	3.46	-4.74	4.26	0.2238	0.163	0.163	0.1841	0.1841	1.54
Netdebt/Ebitda	2.65	210.59	-3.69	9.39	2.58	-2.81	-1.63	-0.87		-1.1115	-1.9162	-1.9162	1.16
Debt/Ratio	0.45	0.4	0.44	0.52	0.52	0.48	0.49	0.43		0.0304	0.0209	0.0209	0.28
Debt/Equity	0.82	0.68	0.79	1.06	1.08	0.93	0.96	0.74		0.0677	0.0506	0.0506	1.18
Debt/Net Income										0.5054	0.3545	0.3545	3.48
Бета							1.97	2	1.71	1.2873	-0.5365	-0.5365	0.84
Индекс Альтмана	3.7	1.42	1.39	1.82	1.82	1.2	0.69	2.74	1.3406	1.2785	1.0241	1.0241	5.99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6681	0.7075	0.6	0.7058	0.891	0.7143	0.5451	0.6749	0.6635	0.7358	0.7951	0.8374	3.51
P/BV					1.7046	1.3267	0.9399	1.1733	1.258	1.2998	1.4128	1.5387	6.30
P/E	-24.83	17.06	6.33	5.28	6.13	4.73			26.6	-152.2	31.75	16.46	23.84
EV/EBITDA	10.58	5.77	3.14	2.82	3.5	2.44	1.7154	3.43	4.66	9.64	8.08	5.99	11.98
Debt/EBITDA	3.58	0.8814	0.9118	0.7724	0.6872	0.2838	10.75		0.5573	0.7417	0.8	1.3155	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0002		0.0041		0.0302		0.0302
Дивиденд	0.14	0.14	0.28	0.42
Див доход, ао, %			0.3762	5.01	0	0	0	0	0	0	0	0		3.58
Дивиденды / прибыль, %			5.6						0	2.4	0		0	53.06

	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0302
Дивиденды / прибыль, %	209.72	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0151	0.0169	0.0157	0.0004	0.0003	0.0033	0.0039	0.0088
Расходы на обслуживание долга	0.0148	0.0116	0.0157	0.0122	0.0059	0.0006	0.0042	0.0027
Всего задолженность		0.2208	0.1123	0.181
Персонал, чел					2000	1850	1700

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд						0.0003	0.0011	0.001	0.0015	0.0023	0.0018	0.0029
Расходы на обслуживание долга	0.0019	0.0017	0.0012	0.0012	0.0012	0.0009	0.0009	0.0009	0.0015	0.0017	0.0018	0.0021

Investing Port

NYSE: TMST - TimkenSteel Corporation

Отчетность TimkenSteel Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное