TSE: 5020_T - ENEOS Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +23.25%
Сектор: Energy

Отчетность ENEOS Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				1 468.7		1 540
Выручка, млрд ¥	11 129.63	10 011.77	7 658.01	13 580	15 016.55	15 016.55
Чистая прибыль, млрд ¥	322.32	-172.74	114	574.51	202.97	143.77
EV, млрд ¥	3 545.26	3 622.83	3 691.5	4 124.01	4 685.44	4 694.73
EBIT, млрд ¥	509.27	-100.95	254.18	785.91	281.29	300.27
EBITDA, млрд ¥	757.58	225.6	587.51	1 060	650.45	650.45
FCF, млрд ¥	118.82	249.88	420.04	-46.01	-428.98	-428.98
Операционный денежный поток, млрд ¥	344.18	510.73	679.09	209.51	-110.25	-110.25
Баланс стоимость, млрд ¥	2 717.84	2 311.05	2 325.11	2 860.8	2 859.83	2 859.83
Операционная прибыль, млрд ¥	491.02	-100.95	254.18	785.91	281.29	281.29
Операционные расходы, млрд ¥	728.91	895.1	888.96	883.26	1 007.38	1 007.38
CAPEX, млрд ¥	225.36	260.86	259.05	255.51	318.73	318.73

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	3 290.44	3 555.11	3 838.93	3 941.1	3 681.42	3 218.32	3 401.18	3 625.82
Чистая прибыль, млрд ¥	205.29	221.36	39.52	-130.71	47.72	45.8	125.89	35.08
EV, млрд ¥	4 124	4 805.83	4 920.37	5 021.7	4 648.68	4 866.35	4 854.26	4 675.4
EBIT, млрд ¥	255.77	325.35	69.4	-156.42	31.52	99.69	206.65	98.96
EBITDA, млрд ¥	345.93	429.09	164.34	-53.32	124.8	180.55	288.5	184.79
FCF, млрд ¥	157.96	-209.33	-344.49	-147.33	272.17	28.56	288.97	-36.54
Операционный денежный поток, млрд ¥	230.64	-144.38	-259.46	-57.19	350.77	141.43	369.43	48.05
Баланс стоимость, млрд ¥	2 860.8	3 057.6	3 066.42	2 807.88	2 859.83	2 927.98	3 100.66	3 066.52
Операционная прибыль, млрд ¥	255.77	325.35	69.4	-156.42	31.52	94.01	197.5	94.81
Операционные расходы, млрд ¥	256.09	229.45	245.69	226.2	306.05	220.48	223.81	217.52
CAPEX, млрд ¥	72.69	64.95	85.03	90.14	78.6	112.88	80.46	84.59

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	385.43	460.54	468.25	593.65	311.52	311.52
Short Term Investments	47.18	61.96	50.53	121.19	102.52	102.52
Total Receivables	1 406.38	1 052.66	1 134.15	1 499.76	1 876.04	1 609.53
Товарно материальные запасы	1 590.21	1 181.69	1 295.58	1 994.83	2 153.57	2 153.57
Амортизация, млрд	248.31	326.55	333.33	346.65	369.16	350.18
Total Current Assets	3 587.39	2 878.56	3 039.6	4 308.59	4 887.71	4 887.71
Чистые активы, млрд	3 587.39	2 878.56	3 039.6	4 308.59	4 887.71	3 431.36
Активы, млрд	8 477.81	8 011.29	8 058.82	9 648.22	9 954.52	9 954.52
Short Term Debt	644.29	985.38	688.32	928.1	1 127.93	1 127.93
Long Term Debt	1 573.71	1 831.31	1 849	2 289.91	2 432.61	2 432.61
Задолженность, млрд	5 358	5 303.38	5 306.25	6 414.14	6 666.94	6 666.94
Чистый долг, млрд	1 832.56	2 418.11	2 119.6	2 670.74	3 249.02	3 249.02
Долг, млрд	2 217.99	2 300.85	2 036.9	3 860	3 560.53	3 560.53

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	547.27	567.46	430.32	443.71	311.52	417.76	489.84	448.32
Short Term Investments	121.19	195.82	163.33	170.46	102.52	176.7	178.97	164.9
Total Receivables	1 499.76	1 769.63	1 653.05	1 819.33	1 876.04	1 760.15	1 634.86	2 114.75
Товарно материальные запасы	1 994.83	2 522.15	2 739.05	2 427.94	2 153.57	2 272.28	2 419.66	2 055.31
Амортизация, млрд		103.74	87.27	89.7	87.25	80.87	81.85	85.83
Total Current Assets	4 308.59	5 341.43	5 352.69	5 326.23	4 887.71	5 114.15	4 938.82	4 980.49
Чистые активы, млрд	4 308.59	5 341.43	5 352.69	5 326.23	4 887.71	3 487.55
Активы, млрд	9 648.22	10 750.39	10 824.01	10 687.05	9 954.52	10 305.68	10 346.05	10 334.46
Short Term Debt	928.1	1 196.86	1 440.18	1 713.36	1 127.93	1 379.96	995.2	1 046.6
Long Term Debt	2 289.91	2 095.69	2 422.03	2 398.62	2 432.61	2 059.99	2 109.83	2 038.89
Задолженность, млрд	6 414.14	7 302.32	7 351.97	7 462.07	6 666.94	6 956.3	6 798.72	6 819.76
Чистый долг, млрд	2 670.74	3 161.31	3 431.89	3 668.28	3 249.02	3 400.16	2 994.12	3 011.03
Долг, млрд	3 218.01	3 728.77	3 862.21	4 111.98	3 560.53	3 817.92	3 483.96	3 459.35

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	95.32	-53.18	35.42	179.97	65.61		46.47
Цена акции ао				456.4	494.4	591.5	792.4
Число акций ао, млн	3381.44	3248	3218	3218	3093.74		3093.76
FCF/акцию	35.14	76.93	130.51	-14.29	-138.66		-138.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	63.78	69.14	12.69	-43.12	15.83	15.16	41.67	11.61
FCF/акцию	49.07	-65.39	-110.6	-48.6	90.28	9.45	95.65	-12.1

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.26	-6.87	4.92	19.17	7.1		5.03	177.57
ROA, %	3.81	-2.1	1.4188	4.77	2.07		1.4668	47.79
ROS, %				0	1.3516	0.9574	0.9574	6.01
ROCE, %	9.18	-1.9069	4.72	12.35	4.34		4.63	69.52
Рентаб EBITDA, %	6.81	2.25	7.67	5.45	4.33		4.33	15.25
Чистая рентаб, %	2.9	-1.73	1.49	4.23	1.35		0.96	6.01
Operation Margin, %					1.8732	1.8732	1.8732	10.31

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.1	8.25	1.3947	-4.47	1.6187	1.5623	4.31	1.1865	177.57
ROA, %	2.18	2.17	0.3664	-1.2152	0.4624	0.4521	1.2191	0.3392	47.79
ROCE, %	4.33	5.25	1.0806	-2.37	0.4748	1.5174	3.13	1.4857	69.52
Рентаб EBITDA, %	10.51	12.07	4.28	-1.35	3.39	5.61	8.48	5.1	15.25
Чистая рентаб, %	6.24	6.23	1.03	-3.32	1.3	1.42	3.7	0.97	6.01

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1539	0.1203	0.2053	0.1331	0.0957		0.0963	0.26
P/BV	0.549	0.4449	0.5711	0.4494	0.4369		0.4398	0.65
P/E	5.31		13.79	7.31	7.08		10.06	6.04
P/FCF					-3.59	-3.59	-3.59	0.88
E/P					0.1318	0.0934	0.0934	4.72
EV/EBITDA	4.68	16.06	6.28	3.64	7.2		7.22	3.15
EV/S					0.312	0.3126	0.3126
Debt/EBITDA	2.93	12.49	4.32	2.84	5.47	5.47	5.47	1.75
Netdebt/Ebitda					5	5	5	0.86
Debt/Ratio					0.3577	0.3577	0.3577	0.19
Debt/Equity					1.0376	1.0376	1.0376	1.64
Debt/Net Income					17.54	24.77	24.77	5.85
Бета				0.61	1.0173	2.55	2.55	1.72
Индекс Альтмана				0	2.62	2.61	2.61	16.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1331	0.1347	0.112	0.0957	0.0954	0.1007	0.1307	0.1195	0.26
P/BV	0.4494	0.4769	0.4287	0.4197	0.4257	0.4378	0.5244	0.4735	0.65
P/E	2.71	2.5	2.61		8.51	-45.7	27.67	6.54	6.04
EV/EBITDA	3.77	3.72	4.08	5.67	6.99	11.69	8.98	6	3.15
Debt/EBITDA	9.3	8.69	23.5		28.53	21.15	12.08	18.72	1.75

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									67.99	72.12	70.8	70.73	69.16			69.16
Дивиденд	7.5	16	16	16	16	16	16	17	20	22	22	11	22	22	11	22
Див доход, ао, %	1.3889	3.23	3.64	3	3.61	3.1	3.4	2.63	2.91	4.52	6.14	2.57	4.82	3.75	4.73	3.75	3.23
Дивиденды / прибыль, %										21.09		62.11	12.22	34.07		48.11	23.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	70.73	35.37	35.37	33.79	69.16	33.21	33.21
Дивиденды / прибыль, %	34.45	15.98	89.49		144.92	72.5	94.68	23.21

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.02	12.12	6.43	14.12	18.98		18.98
Расходы на обслуживание долга	35.48	29.72	28.79	37.24	42.83		42.83
Всего задолженность		2717.58	2674.91
Персонал, чел				41852	41852	44617

Investing Port

TSE: 5020_T - ENEOS Holdings, Inc.

Отчетность ENEOS Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное