OTC: TWIRF - Tree Island Steel Ltd.

Доходность за полгода: +16%

Отчетность Tree Island Steel Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1702	0.145	0.1562	0.2183	0.2463	0.1743	0.1743
Чистая прибыль, млрд $	0.0019	-0.0038	0.0037	0.0636	0.0241	0.0055	0.0055
EV, млрд $	0.1074	0.109	0.0962	0.1101	0.0737	0.0674	0.0674
EBIT, млрд $	0.0059	0.0014	0.0086	0.0378	0.035	0.0122	0.0122
EBITDA, млрд $	0.0084	0.0059	0.013	0.042	0.039	0.0158	0.0158
FCF, млрд $	-0.009	0.0176	0.0159	-0.000187	0.0305	0.0133	0.0133
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0028	0.019	0.0178	0.0086	0.0316	0.0173	0.0173
Баланс стоимость, млрд $	0.0424	0.0352	0.0369	0.0959	0.0932	0.0923	0.0923
Операционная прибыль, млрд $	0.0066	0.0015	0.0086	0.0378	0.0367	0.0122	0.0122
Операционные расходы, млрд $	0.012	0.0114	0.0101	0.0118	0.0124	0.0099	0.0099
CAPEX, млрд $	0.0062	0.0014	0.002	0.0088	0.0011	0.004	0.004

	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.038	0.0351	0.044	0.0396	0.034	0.0712	0.058	0.0485	0.0548	0.0463	0.0388	0.0344	0.0412
Чистая прибыль, млрд $	-0.0046	-0.0043	-0.000418	0.0151	-0.002	0.0095	0.0058	-0.000546	0.0043	0.0012	0.0014	-0.0014	0.000455
EV, млрд $						0.1187	0.0975	0.073	0.0654	0.0711	0.0666	0.0658	0.0729
EBIT, млрд $						0.0129	0.0078	0.0014	0.0061	0.0035	0.002	-0.000111	0.001
EBITDA, млрд $	-0.0013	-0.0011	0.0017	0.002	0.0011	0.0139	0.0087	0.0025	0.0071	0.0044	0.0029	0.000816	0.002
FCF, млрд $	-0.0027	0.0037	-0.0058	0.0018	-0.00083	0.0118	0.0074	0.0217	0.0084	0.0022	0.0026	0.000231	0.000635
Операционный денежный поток, млрд $						0.0121	0.0075	0.022	0.0089	0.0031	0.0035	0.0019	0.0011
Баланс стоимость, млрд $						0.0886	0.0947	0.0927	0.0962	0.0947	0.0956	0.0923	0.0926
Операционная прибыль, млрд $	-0.0026	0.0038	-0.0057	0.0018	-0.000807	0.0129	0.0079	0.003	0.006	0.0042	0.0021	-0.000111	0.001
Операционные расходы, млрд $						0.0027	0.0027	0.0046	0.0025	0.0032	0.0023	0.0026	0.0025
CAPEX, млрд $	0.00082	0.000782	0.000768	0.000753	0.000778	0.000375	0.0001	0.00032	0.000516	0.000896	0.000943	0.0016	0.000497

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000924	0.000656	0.000901	0.0241	0.0109	0.0148	0.0148
Total Receivables	0.0175	0.0178	0.018	0.0275	0.023	0.0185	0.0185
Товарно материальные запасы	0.059	0.0398	0.0339	0.0561	0.0419	0.0379	0.0379
Амортизация, млрд	0.0026	0.0046	0.0045	0.0044	0.004	0.0037	0.0037
Total Current Assets	0.0803	0.0607	0.055	0.1126	0.0795	0.0746	0.0746
Чистые активы, млрд	0.0342	0.0533	0.0499	0.0499	0.0478
Активы, млрд	0.1146	0.1151	0.106	0.1633	0.1283	0.1251	0.1251
Short Term Debt	0.0396	0.0041	0.0032	0.0046	0.0017	0.000538	0.000538
Long Term Debt		0.0372	0.0279	0.0075
Задолженность, млрд	0.0722	0.0799	0.0691	0.0674	0.0351	0.0328	0.0328
Чистый долг, млрд	0.0505	0.0627	0.0509	0.0056	0.008	0.0025	0.0025
Долг, млрд	0.0514	0.0633	0.0518	0.0297	0.0189	0.0173	0.0173

	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0031	0.0039	0.0033	0.0042	0.0029	0.0023	0.0021	0.0108	0.0171	0.016	0.0167	0.0148	0.0147
Total Receivables						0.0375	0.0309	0.0228	0.0267	0.0249	0.0195	0.0185	0.0234
Товарно материальные запасы						0.0477	0.0525	0.0416	0.0417	0.0343	0.0378	0.0379	0.0338
Амортизация, млрд							0.00096	0.0011	0.000967	0.000877	0.000883	0.000926	0.000958
Total Current Assets						0.092	0.09	0.0791	0.0884	0.0787	0.0779	0.0746	0.0758
Чистые активы, млрд						0.0489	0.0494	0.0485		0.047
Активы, млрд						0.1418	0.1403	0.1275	0.1368	0.1269	0.1277	0.1251	0.1266
Short Term Debt						0.005	0.0065	0.0017	0.0013	0.000624	0.000645	0.000538	0.000854
Long Term Debt						0.0134	0.0065						0.0000
Задолженность, млрд						0.0532	0.0457	0.0349	0.0406	0.0323	0.0322	0.0328	0.034
Чистый долг, млрд						0.0325	0.0282	0.0079	0.0012	0.0011	0.0013	0.0025	0.003
Долг, млрд	0.0355	0.0325	0.0417	0.0355	0.0354	0.0348	0.0303	0.0187	0.0183	0.0171	0.0179	0.0173	0.0177

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0638	-0.1293	0.129	2.24	0.8483	0.1976		0.1976
Цена акции ао					2.46	2.61	2.21	2.21
Число акций ао, млн	21.27	21.01	20.81	20.58	20.66	20.23		20.23
FCF/акцию	-0.423	0.8358	0.763	-0.0091	1.4762	0.6552		0.6552

	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.2	-0.19	-0.02	0.69	-0.09	0.3337	0.2041	-0.0193	0.1506	0.0429	0.0513	-0.0508	0.0168
FCF/акцию						0.5713	0.3599	1.0599	0.4076	0.1064	0.1274	0.0117	0.0322

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.4	-9.68	10.29	95.78	25.4	5.92		5.92	14.46
ROA, %	1.7752	-3.27	3.36	47.25	16.47	4.33		4.33	5.03
ROS, %						0	3.16	3.16	26.97
ROCE, %	10.09	1.4723	9.71	30.46	30.88	10.75		10.75	10.59
Рентаб EBITDA, %	4.94	4.09	8.3	19.24	15.83	9.07		9.07	38.48
Чистая рентаб, %	1.1	-2.59	2.38	29.14	9.78	3.15		3.15	26.96
Operation Margin, %						0	7	7	28.92

	2012Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		12.73	6.84	-0.6117	4.66	1.2761	1.4909	-1.4544	0.4826	14.46
ROA, %		6.39	4.11	-0.4077	3.21	0.911	1.111	-1.0906	0.3613	5.03
ROCE, %		11.39	6.59	1.2283	5.14	3.02	1.785	-0.0965	0.9182	10.59
Рентаб EBITDA, %	3.08	19.49	15.05	5.14	12.88	9.49	7.54	2.37	4.87	38.48
Чистая рентаб, %		13.34	9.99	-1.12	7.77	2.6	3.64	-4	1.11	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3347	0.3199	0.2904	0.4783	0.2671	0.3721		0.3721	6.66
P/BV	1.3432	1.3178	1.2278	1.0887	0.7056	0.7025		0.7025	6.23
P/E	30.37		12.22	1.6412	2.73	11.81		11.81	28.51
P/FCF						0	0	0	23.61
E/P						0	0	0	0.45
EV/EBITDA	12.78	18.38	7.43	2.62	1.8915	4.26		4.26	92.93
EV/S						0	0.3867	0.3867
Debt/EBITDA	6.11	10.67	4	0.7062	0.4837	1.0955	1.0949	1.0949	28.43
Netdebt/Ebitda						0	0.1582	0.1582	10.88
Debt/Ratio						0	0.1383	0.1383	0.16
Debt/Equity						0	0	0	1.86
Debt/Net Income						0	3.15	3.15	6.38
Бета						-0.6868	-1.3813	-1.3813	0.41
Индекс Альтмана						0	1.6712	1.6712	17.24

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3387	0.2763	0.267	0.2758	0.3386	0.3526	0.3723	0.4413	6.66
P/BV	0.9724	0.7325	0.7028	0.667	0.7392	0.684	0.6856	0.7554	6.23
P/E	1.212	1.033		3.38	6.58	10.52		42.94	28.51
EV/EBITDA	2.33	2.14	1.8844	2.03	3.13	3.95	4.33	7.19	92.93
Debt/EBITDA	2.51	3.47	7.52	2.59	3.89	6.12	21.23	8.82	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.0017	0.0017	0.0017	0.0033	0.029	0.0037
Дивиденд	0.8328	2.59	2.88	2.94	2.12	1.7944			0.0116	0.0415	0.0489	0.0477	0.0476	0.0467	0.1759	1.133	0.1196	0.044	0.1196
Див доход, ао, %	3.91	9.59	17.89	22.66	28.09	69.54	15.85	7.37		1.0785	2.82	2.47	3.76	2.72	2.93	2.56	1.0619	3.03	1.0619	9.87
Дивиденды / прибыль, %												90.86		44.77	5.17	121.09	66.71		66.71	80.48

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0253	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0006	0.000592
Дивиденды / прибыль, %	266.59	17.73		24.19	85.46	71.19		130.24	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0025	0.0033	0.0031	0.0018	0.0016	0.0013		0.0013
Персонал, чел						450	430

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000472	0.000449	0.000349	0.000263	0.000188	0.000446	0.000309	0.0004

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TWIRF - Tree Island Steel Ltd.

Отчетность Tree Island Steel Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное