Ulta Beauty (ULTA) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					1.4525	0.901	0.4903	1.1175	2.08	4.09	6.29	6.27	8.31	11.84	16.06	13.64	14.69	15.57	15.77	19.55	23.01		22.56
Выручка, млрд $	0.3622	0.4239	0.4912	0.5791	0.7551	0.9121	1.0846	1.2228	1.455	1.776	2.22	2.67	3.24	3.92	4.86	5.89	6.72	7.4	6.15	8.63	10.21	11.21	10.21
Чистая прибыль, млрд $	0.0097	0.0051	0.0095	0.016	0.0225	0.0253	0.0253	0.0394	0.071	0.12	0.173	0.203	0.257	0.32	0.41	0.555	0.6586	0.7059	0.1758	0.9858	1.2424	1.291	1.2424
EV, млрд $							0.5047							16.65	13.2	17.13	17.13	17.11	17.58	21.47	27.45	26.34	27.45
EBIT, млрд $																	0.8541	0.9011	0.4655	1.2975	1.6386	1.695	1.6386
EBITDA, млрд $	0.0234	0.0235	0.4912	0.0488	0.0665	0.0816	0.0977	0.1304	0.1838	0.2721	0.3681	0.434	0.5431	0.6725	0.865	1.038	1.13	1.2	0.7632	1.566	1.88	1.9389	1.88
FCF, млрд $				-0.004	-0.0067	-0.055	-0.0357	0.1047	0.079	0.092	0.05	0.102	0.148	0.077	0.261	0.339	0.6367	0.8028	0.6585	0.8871	1.1698	1.041	1.1698
Операционный денежный поток, млрд $														0.6347	0.7794	0.9561	0.9561	1.1	0.8104	1.0593	1.4819	1.4763	1.4819
Баланс стоимость, млрд $				-0.0912	-0.0832	-0.0691	-0.0439	-0.0045	0.0665	0.1868	0.2969	0.4624	0.6796	0.8322	0.9058	1.0935	1.82	1.9	2	1.5354	1.9598	2.28	1.9598
Операционная прибыль, млрд $	0.0132	0.0109	0.4912	0.0294	0.0401	0.0467	0.0463	0.0682	0.119	0.196	0.28	0.328	0.41	0.506	0.655	0.785	0.8541	0.9011	0.4655	1.2975	1.6386	1.678	1.6386
Операционные расходы, млрд $	0.0891	0.1008		0.1449	0.1951	0.2369	0.2816	0.3084	0.3652	0.4207	0.5037	0.6137	0.7264	0.878	1.0924	1.3115	1.56	1.78	1.6	2.07	2.41	2.69	2.41
CAPEX, млрд $	0.0274	0.0304		0.0416	0.0623	0.1019	0.1109	0.0681	0.097	0.129	0.189	0.226	0.249	0.299	0.374	0.441	0.3194	0.2985	0.1519	0.1722	0.3121	0.4353	0.3121

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $								18.38	18.36	20.09	15.76	20.73	20.07	19.94	25.6	27.66	22.1	21.28	25.6	0
Выручка, млрд $	1.67	1.68	2.31	1.17	1.23	1.55	2.31	1.939	1.967	1.996	2.2	2.73	2.35	2.3	2.34	3.23	2.63	2.53	2.49	3.55	2.73
Чистая прибыль, млрд $	0.16	0.13	0.22	-0.08	0.01	0.07	0.22	0.2303	0.2509	0.2153	0.1715	0.2894	0.3314	0.2957	0.2746	0.3408	0.3471	0.3001	0.2495	0.3944	0.3131
EV, млрд $								19.31	19.44	24.04	16.61	21.92	22.61	21.39	21.98	27.36	28.89	23.66	20.75	25.93	21.21
EBIT, млрд $												0.3756	0.4377	0.3914	0.3619	0.3884	0.4434	0.3942	0.3341	0.5233	0.4039
EBITDA, млрд $	0.29	0.25	0.37	-681	0.13	0.2	0.37	0.3756	0.4009	0.489	0.2947	0.4393	0.5005	0.4523	0.4203	0.4476	0.5013	0.4561	0.3956	0.5859	0.4686
FCF, млрд $	0.23	0.08	0.55		0.07	0.28	0.55	0.2955	0.0486	0.3064	0.5162	0.5806	0.3552	0.0649	-0.0507	0.8003	0.1951	0.0289	-0.1771	0.994	0.0644
Операционный денежный поток, млрд $								0.3301	0.0713	0.4149	0.5513	0.6444	0.4263	0.1144	0.0328	0.9085	0.3049	0.1239	-0.0708	1.1183	0.1554
Баланс стоимость, млрд $								1.832	1.867	1.974	1.986	1.733	1.75	1.77	1.92	1.9598	2.02	2.05	2.03	2.28	2.3
Операционная прибыль, млрд $	0.31	0.17	0.6	0.04	0.11	0.32	0.6	0.3053	0.3323	0.2842	0.2243	0.3756	0.4377	0.3914	0.3619	0.4476	0.4421	0.3916	0.3272	0.5171	0.4039
Операционные расходы, млрд $								0.4485	0.4657	0.5034	0.5164	0.6517	0.5033	0.5367	0.601	0.7649	0.6121	0.6007	0.6614	0.8204	0.6659
CAPEX, млрд $	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.0346	0.0227	0.1084	0.0351	0.0638	0.0711	0.0494	0.0835	0.1082	0.1098	0.095	0.1063	0.1242	0.091

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0026	0.0032	0.0028	0.0036	0.0038	0.0036	0.004	0.1112	0.2537	0.3205	0.4195	0.3891	0.3458	0.385	0.3974	0.4093	0.3923	1.05	0.4316	0.7379	0.7666	0.7379
Short Term Investments																	0.11		0.1999
Total Receivables																0.1362	0.1393	0.1931	0.2337	0.1994	0.2079	0.1994
Товарно материальные запасы															1.0964	1.2143	1.2937	1.1682	1.4992	1.6035	1.7421	1.6035
Амортизация, млрд																0.2795	0.2956	0.2978	0.2685	0.2414	0.2438	0.2414
Total Current Assets																1.91	2.06	2.51	2.28	2.71	2.84	2.71
Чистые активы, млрд									0.5847		1.0031	1.2475	1.4429	1.5502	1.7742	1.91	2.06	2.51	2.4	1.0093		1.0093
Активы, млрд	0.1951	0.2064	0.2826	0.3386	0.4694	0.5689	0.5536	0.7305	0.9572	1.2752	1.6027	1.9832	2.23	2.55	2.91	3.19	4.86	5.09	4.76	5.37	5.71	5.37
Short Term Debt																	0.2396	0.2534	0.2741	0.2833	0.2838	0.2833
Задолженность, млрд	0.1077	0.1136	0.1596	0.1898	0.2579	0.324	0.261	0.328	0.3725	0.4883	0.5996	0.7357	0.788	1.0017	1.1345	1.37	2.96	3.09	3.23	3.41	3.43	3.41
Чистый долг, млрд	-0.0026	-0.0032	-0.0028	-0.0036	-0.0038	0.0144	-0.004	-0.1112	-0.2537	-0.3205	-0.4195	-0.3891	-0.3458	-0.385	-0.2774	-0.4093	1.55	0.8508	1.4152	1.1653	1.1445	1.1653
Долг, млрд						0.018							0	0	0	0	1.94	1.9	1.8468	1.9032	1.9111	1.9032

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.18	0.21	0.39	1.04	1.16	0.56	0.39	0.9475	0.7701	0.6051	1.046	0.6545	0.6545	0.4342	0.2506	0.7379	0.6364	0.3886	0.1218	0.7666	0.5246
Short Term Investments																		0.0401
Total Receivables														0.1805	0.2003	0.1994	0.1903	0.1744	0.2029	0.2079	0.2035
Товарно материальные запасы													1.57	1.67	2.11	1.6035	1.7512	1.8155	2.32	1.7421	1.906
Амортизация, млрд															0.0585	0.0592	0.0579	0.0619	0.0614	0.0626	0.0647
Total Current Assets													2.53	2.44	2.75	2.71	2.69	2.52	2.79	2.84	2.76
Чистые активы, млрд								1.845	1.88	1.987	2	1.746	2.53	2.44	2.75	1.0093	1.02	1.0731	1.96	2.28
Активы, млрд								5.09	4.96	5.29	5.09	5.01	5.01	4.95	5.33	5.37	5.38	5.25	5.6	5.71	5.63
Short Term Debt													0.2764	0.2747	0.2757	0.2833	0.2881	0.2874	0.4832	0.2838	0.2848
Задолженность, млрд								3.09	3.24	3.07	3.3	3.23	3.27	3.18	3.41	3.41	3.36	3.2	3.57	3.43	3.33
Чистый долг, млрд								0.9291	1.083	3.96	0.8508	1.19	1.19	1.42	1.65	1.1653	1.2619	1.4918	1.9781	1.1445	1.3682
Долг, млрд	1.06	1.26	1.14	1.1	1.06	1.23	1.14	1.877	1.853	3.96	1.897	1.845	1.84	1.86	1.9	1.9032	1.8984	1.8804	2.1	1.9111	1.8928

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.45	2.18	2.97	0.33	0.45	0.47	0.43	0.67	1.16	1.9	2.68	3.15	3.98	4.98	6.52	8.96	10.94	12.15	3.11	17.98	24.01	26.03	24.01
Цена акции ао					29.05	17	8.31	18.94	34.13	64.92	98.26	96.52	127.84	185	254.94	223.66	244.84	253.14	287.16	531.47	489.99	412.94	412.94
Число акций ао, млн	4	2	3	48	50	53	59	59	61	63	64	65	65	64	63	61	60	58	56	54.84	51.74	49.6	51.74
FCF/акцию				-0.0835	-0.134	-1.0371	-0.6044	1.7745	1.3014	1.4645	0.7878	1.5642	2.27	1.1985	4.14	5.46	10.58	13.82	11.64	16.18	22.61	20.99	22.61

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.77	2.25	3.91	-1.39	0.14	1.33	3.91	4.13	4.59	3.97	5.44	6.34	6.3	5.7	5.34	6.68	6.88	6.02	5.07	8.08	6.47
FCF/акцию								9.11	5.26	0.8835	-0.6892	10.85	6.76	1.2513	-0.9861	15.7	3.87	0.5803	-3.6	20.37	1.3304

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					20.44	24.36	25.16	22.66	22.85	23.79	27.38	33.4	36.64	37.93	9.01	55.78	71.09	60.91	71.09	-1379.65
ROA, %	6.66	5.39	4.44	7.12	11.06	14.25	15.46	14.1	14.34	15.19	17.13	20.34	21.59	17.53	3.53	20.01	24.52	23.31	24.52	10.47
ROIC, %					20.57	24.44	25.18	22.66	22.8	23.74	27.34	33.34	36.43	18.48	4.55	27.09			29.73	17.23
ROS, %	4.87	4.62	4.27	5.58	8.17	11.05	12.61	12.27	12.69	12.93	13.51	13.37	12.79	12.25	12.25	12.26	12.17	12.17	12.17	9.99
ROCE, %													36.08	24.18	12.42	40.47	44.42	41.87	44.42	26.97
Рентаб EBITDA, %	8.81	8.96	9.01	10.48	12.58	15.29	16.57	16.25	16.75	17.14	17.84	17.67	16.88	16.18	12.41	18.14	18.42	17.3	18.42	17.24
Чистая рентаб, %	2.99	2.77	2.33	3.22	8.2	11	12.6	12.3	12.7	12.9	13.5	13.3	9.8	9.54	2.86	11.42	12.17	11.52	12.17	9.99
Operation Margin, %	5.31	5.12	4.27	5.58	8.17	11.05	12.61	12.27	12.66	12.9	13.49	13.35	12.72	12.18	12.18		16.05	16.05	16.05	13.87
Чистая процентная маржа, %					4.88	6.77	7.77	7.6	7.93	8.15	8.44	9.44	9.8	9.54	2.86	11.42			12.03	8.02
Доходность FCF, %	-0.4613	-6.1	-7.27	9.37	3.81	2.26	0.8018	1.6206	1.7754	0.6479	1.6228	2.44

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				26.3	38.7	43.7	8.79	60.2	18.42	16.68	15.68	18.97	18.43	15.37	12.47	19.2	14.7	-1379.65
ROA, %				9.53	14.7	16.4	3.45	21	6.78	5.94	5.34	6.37	6.46	5.65	4.6	6.98	5.52	10.47
ROCE, %								10.73	12.64	11.41	10.57	10.96	12.22	10.64	8.94	13.68	10.34	26.97
Рентаб EBITDA, %	10.98	12.83	27.12	19.4	20.4	24.5	13.4	16.1	21.34	19.69	17.97	13.87	19.03	18.03	15.89	16.48	17.19	17.24
Чистая рентаб, %				11.9	12.8	10.8	7.8	10.6	14.13	12.87	11.74	10.56	13.17	11.86	10.02	11.1	11.49	9.99
Доходность FCF, %				5.55	5.79	5.81	4.18	4.15	4.8	1.35	4.57	3.65	4.41	4.47	1.44	11.6

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.24	0.49	0.45	1.5	2.5	3.1	2.4	2.7	3.2	3.5	2.5	2.3	2.61	2.1	2.72	2.32	2.57	2.25	2.57	3.73
P/BV			-11.18	5.8	7.7	8.9	6.7	6.9	8.6	10.9	8.4	7.9	9.63	8.18	8.36	13.06	13.41	11.05	13.41	-24.47
P/E	64.56	36.17	19.33	33.7	39.1	40.8	31.6	34.2	39.8	42.7	28.6	22.8	26.63	22.05	95.12	20.35	21.15	19.52	21.15	45.41
P/FCF	-139.24	-8.2	-27.71	17.67	44.49	58.59	105.31	69.17	68.99	182.84	47.21	39.77	21.87	19.68	27.49		19.29	19.29	19.29	26.94
E/P	2.42	5.62	2.56	2.13	2.01	2.23	3.25	2.88	2.53	2.28	3.33	4.12	4.73	4.47	3.2		0.0551	0.0551	0.0551	0.03
EV/EBITDA	13.97	5.47	5.16	14.4	18.69	18.98	13.56	15.24	18.02	20.34	13.76	12.82	15.11	14.3	23.03	13.71	14.6	13.58	14.6	23.94
EV/S																	2.69	2.69	2.69
Debt/EBITDA			0.18											1.6198	2.49	1.1793	1.0123	1.0123	1.0123	2.46
Netdebt/Ebitda	-0.05	-0.05	0.15	-0.03	-0.61	-0.93	-0.87	-0.97	-0.72	-0.51	-0.44	-0.27	-0.36	-0.13	-0.13		0.6198	0.6198	0.6198	1.78
Debt/Ratio	0.56	0.55	0.57	0.47	0.45	0.39	0.38	0.37	0.37	0.35	0.39	0.39	0.43	0.61	0.61		0.3544	0.3544	0.3544	0.41
Debt/Equity						0.64		0.6	0.59	0.55	0.65	0.64	0.75	1.56	1.56		1.8857	1.8857	1.8857	4.15
Debt/Net Income																	1.5319	1.5319	1.5319	4.61
Бета														1.76	1.67	1.32	0.886	-2.07	-2.07	0.31
Индекс Альтмана	5.51	3.38	4.23	7.15	9.51	12.03	9.85	10.33	11.64	14.24	11.09	11	9.98	5.89	8.15	9.33	8.48	8.52	8.52	5.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.66	2.4	2.48	2.56	2.29	2.43	2.18	2.13	2.6	2.67	2.1	1.7588	2.24	1.779	3.73
P/BV	10	9.83	10.2	7.94	12	12.27	11.29	10.58	13.37	13.69	10.81	9.25	10.87	8.62	-24.47
P/E	37.9	25.2	23.1	89.6	19.7	20.16	18.03	17.38	21.39	22.25	17.85	15.47	19.5	15.99	45.41
EV/EBITDA	20.7	15.6	15.4	31.4	12.96	13.37	12.28	12.13	15.03	15.86	12.96	11.52	13.37	11.13	23.94
Debt/EBITDA	1	0.87	2.53	1.61	0.73	3.69	4.1	4.51	4.25	3.79	4.12	5.31	3.26	4.04	2.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.0122			0.0104		0.0104
Дивиденд					0	1	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.29
Дивиденды / прибыль, %					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.95	0		0.8045	0	4.76

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.1956
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.38	0	4.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	3.11	3.79	4.31	4.72	4.72	4.2	5.26			5.85
Чист. проц. доходы, млрд			0.0016	0.0051	0.0051
Расходы на обслуживание долга			0.0016	0.0051	0.0051	0.2344	0.0017	0.0049	0.0176	0.0049
Всего задолженность			0.6422	0.8237	1.1373	1.3437				1.3437
Персонал, чел						16000	16000	18500	20000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	1.185	1.169	1.206	1.428	1.405	1.369	1.206	2.01	1.579	1.536	1.376	2.01	1.656
Чист. проц. доходы, млрд								0.000849		0.0073		0.0025		0.0069
Расходы на обслуживание долга	0.000463	0.000358	0.000425	0.000413	0.000467	0.000401	0.000108	0.000849	0.0044	0.0073	0.0044		0.0132

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ULTA - Ulta Beauty

Отчетность Ulta Beauty

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное