MOEX: URKZ - Уральская кузница

Доходность за полгода: -0.4792%
Сектор: Машиностроение

Отчетность Уральская кузница

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021
Дата отчета	17.07.2020	17.07.2020	29.04.2021	08.04.2022
Финансовый отчет		cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q2	2023Q2
Дата отчета	17.07.2020	17.07.2020	29.04.2021	08.04.2022	30.08.2023	30.08.2023
Финансовый отчет		cсылка	cсылка	cсылка		cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽				5.15	8.27	5.49	5.65	4.85	7	4.11	5.37	8.7	8.91	8.94
Выручка, млрд ₽		10.07	15.15	14.84	13.18	12.71	12.51	12.47	12.72	16.55	17.24	10.22	15.1	18.45	18.45
Чистая прибыль, млрд ₽		0.997	1.983	1.593	2.26	2.85	2.68	1.94	2.63	3.83	4.94	2.68	2.08	3.74	3.74
EV, млрд ₽				5.23	11.42	8.43	10.88	10.25	8.97	6.27	7.3	10.76	10.8	8.47	19.58
EBIT, млрд ₽									0.0598	4.35	5.45	2.82	2.37
EBITDA, млрд ₽		1.2927	2.5	2.01	2.39	3.13	3.38	2.65	3.36	4.39	5.5	2.87	1.27	4.31	4.31
FCF, млрд ₽		0.168	0.127	2.14	2.06	0.817	-1.316	1.391	-0.0963	-0.0065	-0.0045	3.37	1.66		1.685
Операционный денежный поток, млрд ₽									-0.085	3.37	1.15	3.37	2.02
Баланс стоимость, млрд ₽	4.74	5.73	7.72	9.31	11.57	14.42	17.09	19.03	21.68	25.49	30.45	33.14	33.8	38.7	39.27
Операционная прибыль, млрд ₽		1.137	2.44	1.176	1.335	1.312	0.788	0.146	0.2097	4.35	5.45	2.82	0.926	3.12	3.12
Операционные расходы, млрд ₽		0.5391	0.7142	1.5261	1.3444	1.34	1.4783	1.7463	2.08	1.17	1.14	1.06	1.39	1.66	1.66
CAPEX, млрд ₽		0.103	0.445	0.015	0.057	0.412	2.64	0.004	0.0113	0.0065	0.0045	0.0208	0.215	214.29	214.29

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	4.11	8.7	8.7				8.91		5.87		8.94	14.1
Выручка, млрд ₽			2.17	2.63	3.48	3.92	5.01	6.05	12	4.36		10.5	5.19
Чистая прибыль, млрд ₽			0.5331	0.2172	0.3273	0.4089	1.0334	1.9749	3.17	0.9996		2.48	1.4631
EV, млрд ₽	6.45	10.8	10.8		11.46	10.75	10.76	8.65	5.87	10.69	8.47	12.5	20.46
EBIT, млрд ₽				-0.0014	-0.0014	0.233		1.3394	0.9267	0.6077			1.2962
EBITDA, млрд ₽			0.3738	0.2758	0.3832	0.4983	1.1606	2.26	2.4	1.0883		2.56	1.8814
FCF, млрд ₽					3.36		1 669.95		-0.72			0.07
Операционный денежный поток, млрд ₽			0.0632	0.0632	67.74		1 819.85		-0.56			0.286
Баланс стоимость, млрд ₽	24	29	31.7	33.35	32.28	34.09	35.12	37.11	38.27	39.27	38.7	41.1	44.09
Операционная прибыль, млрд ₽			-0.0868	-0.0109	0.3832	0.233	1.1606	1.3394	2.25	0.6077		2.4	1.2962
Операционные расходы, млрд ₽				0.3148	0.403	0.4365	0.3818	0.4432	0.9	0.3896		1.08	0.4545
CAPEX, млрд ₽				0.0322	64.39		149.9		0.1			0.165

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0253	0.1318	0.057	0.0336	0.0467	0.1561	0.0863	0.14	0.0587	0.0164	0.2805	0.0866	0.126	2.17	2.29
Short Term Investments									0.2	0.371	0.6373	22.42	23.91
Total Receivables									4.79	6.51	8.84	8.58	1.49
Товарно материальные запасы									2.87	2.31	2.34	1.98	3.79	4.7	4.7
Амортизация, млрд										0.0453	0.0431	0.05	0.0555
Total Current Assets									9.57	10.11	14.83	12.15	14.8	23.47	23.47
Чистые активы, млрд							17.09	19.03	21.68	25.49	30.45	33.14	33.8	38.7	23.47
Активы, млрд	5.89	7.4	9.74	11.32	14.95	19.03	24.21	26.67	28.06	30.44	35.79	37.09	39.9	45.7	48.75
Short Term Debt									1.13	0.0146	0.5786	0.1206	0.1387	4.35	4.35
Long Term Debt									3.48	2.17	1.6	0.2314	0.2036	1.66	1.66
Задолженность, млрд	1.1568	1.671	2.03	2.01	3.38	4.61	7.12	7.64	6.37	4.95	5.34	3.96	5.83	9.49	9.49
Чистый долг, млрд	0.0123	-0.0969	0.0151	0.0762	3.15	2.94	5.23	5.4	4.55	2.17	1.9	2.01	1.93	-0.47	3.72
Долг, млрд	0.0375	0.0349	0.0721	0.1098	3.2	3.1	5.32	5.54	4.61	2.18	2.18	2.1	2.06	1.7	6.01

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.023	0.29	0.1	0.2687	0.141	0.0793	0.1207	0.2413	0.3863	2.29	2.17	3.2	0.3099
Short Term Investments									22.65			21.58	23.23
Total Receivables					0.998	1.4021	1.486	1.957	15.3	3.42		20.27	19.78
Товарно материальные запасы					3.03	3.41	3.79	4.24	5.18	4.7		5.37	5.79
Амортизация, млрд						0.2653		0.9236	0.148	0.4807		0.163	0.5852
Total Current Assets					5.63	13.57	14.8	18.41	20.52	23.47		25.99	25.87
Чистые активы, млрд	24	29.1	31.7	33.35	32.24	34.09	35.12	37.11		39.27	38.7	41.1
Активы, млрд	29.1	34.7	35.9	37.56	37.11	38.4	40.96	43.39	45.86	48.75	45.7	48.4	51.67
Short Term Debt					2.06	0.1518	0.1387	0.1723	0.1597	4.35		0.1259	0.1783
Long Term Debt					0.2296	1.8544	0.2036	1.7599	1.7078	1.6557		0.13	1.4238
Задолженность, млрд			3.96	4.2	4.89	4.31	5.83	6.29	7.59	9.49		7.43	7.58
Чистый долг, млрд	2.34	2.06	2.14	1.8008	2.14	1.9269	1.8252	1.6909	1.4813	3.72	-0.47	-1.6	1.2922
Долг, млрд	2.36	2.35	2.24	2.07	2.29	2.01	1.9459	1.9322	1.8676	6.01	1.7	1.6	1.6021

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1820	3620	2910	4120	5200	4900	3500	4798.63	6991.09	9020.35	4898.22	3797	0			6836.05
Цена акции ао			8266	5490	5650	4850	7000	8050	7500	9860	15880	16260	16320	27300	31150	31150
Число акций ао, млн	1	1	1	1	1	1	1	1	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548			0.000548
FCF/акцию		126.87	2135.93	2055.11	817.63	-1315.62	1391.25	-175.89	-11.8	-8.26	6155.45	3031	0

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0	0	396.61	597.61	746.49	1886.58	3605.37	5787	1824.96	0	4528	2671.05
Цена акции ао	7500	15880	15880				16260		10720		16320	25700
Число акций ао, млн	0.548	0.548	0.548				0.548		0.548		0.548	0.548
FCF/акцию	0	0	0		6132.24		3048679.99		-1314		0	127.8

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.04	29.49	18.72	21.62	21.93	16.99	10.74	12.91	16.24	17.66	8.44	6.2	0			10.56	15.36
ROA, %	15	23.13	15.13	17.18	16.77	12.38	7.63	9.61	13.09	14.92	7.36	5.2	0			8.99	3.00
ROIC, %	16.53	27.48	16.6	17.26	13.61	9.01	4.22	5.09	8.27	11	3.81	2.12				5.31	7.83
ROS, %			13.55	17.32	22.44	22.16	15.37	0.47	26.03	31.46	26.73	15.42	20.27	20.27	20.27	20.27	3.51
ROCE, %								0.235	15.55	16.8	7.98	6.4					7.63
Рентаб EBITDA, %			13.57	18.11	24.63	27	21.26	26.41	26.53	31.89	28.03	8.4	23.33			23.33	6.96
Чистая рентаб, %	11.3	16.1	7.9	10.1	10.3	6.3	1.2	20.66	23.14	28.67	26.24	13.7	20.3			20.3	2.38
Operation Margin, %			7.93	10.13	10.32	6.3	1.17	1.65	4	21.57	9.27	6.03		16.91	16.91	16.91	4.14
Чистая процентная маржа, %	9.9	13.09	10.74	17.12	22.42	21.4	15.56	20.66	23.14	28.67	26.24	13.22				20.3	-4.69
Доходность FCF, %			41.47	24.86	14.89	-23.29	28.69	-1.3764	0	0	0	18.6	0				-3.34

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0	0	0	0.6676	0.998	1.2384	3.09	5.78	3.28	2.72	8.2	6	3.64	15.36
ROA, %	0	0	0	0.582	0.8768	1.083	2.6	4.68	2.6	2.11	6.9	5.1	2.88	3.00
ROCE, %					-0.004	0.6689		3.7	2.43	1.5412			3.02	7.63
Рентаб EBITDA, %			17.23	10.49	11.02	12.72	23.17	37.43	20	24.95		24.4	36.26	6.96
Чистая рентаб, %			24.57	8.26	9.42	10.44	20.63	32.67	26.4	22.92		23.6	28.2	2.38
Доходность FCF, %	0	0	0				0		-12.3		-8.1	0.5		-3.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3474	0.2482	0.3133	0.8561	0.59	0.4002			0.4002	2.54
P/BV	0	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2039	0.1612	0.1774	0.2642	0.26	0.23			0.4038	-3.49
P/E	71.9	2.6	1.4	1.3	0.9	2	1.6817	1.0728	1.0931	3.26	4.28	1.97			1.97	74.55
P/FCF		2.12	1.46	3.79	-2.02	2.76	-45.77	1.22	4.7	2.6	5.37		0	0	0	-1.27
E/P		35.19	75.05	92.08	100.77	50.61	59.61	93.21	92.04	30.85	22.25		0	0	0	0.04
EV/EBITDA		2.6	4.78	2.69	3.22	3.86	2.67	1.4288	1.3285	3.76	8.57	2.11			2.11	-7.88
EV/S													1.0612	1.0612	1.0612
Debt/EBITDA		0.05	1.34	0.99	1.57	2.09	1.3708	0.4969	0.397	0.7319	1.53	1.3957	1.3944	1.3944	1.3944	0.87
Netdebt/Ebitda		0.04	1.3	0.98	1.55	2.11	1.42	0.55	0.36	0.76			0.8631	0.8631	0.8631	0.33
Debt/Ratio		0.18	0.23	0.24	0.29	0.29	0.23	0.16	0.15	0.11	0.14		0.1233	0.1233	0.1233	-0.19
Debt/Equity					0.42	0.4	0.29	0.19	0.18	0.12	0.17		0.2561	0.2561	0.2561	0.76
Debt/Net Income													1.607	1.607	1.607	27.75
Бета										0.28	0.2676	0.5465	1.7838	1.1407	1.1407	2.49
Индекс Альтмана		4.74	3.77	3.08	2.52	2.33	2.26	2.98	3.16	3.42	2.98	13.98	4.5	4.57	4.57	0.50

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S				1.0611	0.8851	0.7232	0.5946	0.3771	0.49	0.3162	0.74	1.34	0.7387	2.54
P/BV	0.17	0.3	0.27		0.2889	0.2587	0.2545	0.1875	0.1517	0.1774	0.23	0.34	0.4348	-3.49
P/E				5.37	5.47	5.93	4.5	1.8578	1.85	1.3057	2.82	5.68	3.14	74.55
P/FCF									-8.16			201.1		-1.27
EV/EBITDA			3.92	6.35	6.73	7.02	4.64	2.01	2.45	1.7753	3.53	4.87	4.7	-7.88
Debt/EBITDA			5.61	7.5	5.96	4.03	1.6766	0.8538	1.3468	5.52	-0.2	-0.63	0.8516	0.87

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	2
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.19
Дивиденды / прибыль, %								0	0	0	0	0		0	21.25

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	1.19
Дивиденды / прибыль, %					0		0	21.25

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.03	2.03	1.91	1.88	1.52	2.4	2.4
Расходы на обслуживание долга	1.37	0.4033	0.1915	0.1404	0.151	0.1846	0.1846
Расх на персонал, млрд		0.26	0.24	0.27	0.241
BV/акцию		43866	53018	57863	61704	70651
R&D/CAPEX, %		0	0	0	0
CAPEX/Выручка, %		0	0	0	1
Себестоимость, млрд		14.9	12.4	8.28	12.8
Персонал, чел					3313	3313

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд			0.3778	0.3399	0.6281	0.3747	0.4511	0.9462	0.7111	0.4712		0.8077	0.6642
Расходы на обслуживание долга			0.0304	0.0296	0.0328	0.0395	0.0446	0.0677	0.152	0.1147		0.079	0.0506
BV/акцию	43866	53018	57863				61704		0		70651	75033
R&D/CAPEX, %									0			0
CAPEX/Выручка, %									1			2
Себестоимость, млрд									8.87			7

Investing Port

MOEX: URKZ - Уральская кузница

Отчетность Уральская кузница

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное