MOEX: URKZ - Уральская кузница

Доходность за полгода: -5.24%
Сектор: Машиностроение

Отчетность Уральская кузница

Отчеты

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021
Дата отчета	17.07.2020	17.07.2020	29.04.2021	08.04.2022
Финансовый отчет		cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q2	2023Q2
Дата отчета	17.07.2020	17.07.2020	29.04.2021	08.04.2022	30.08.2023	30.08.2023
Финансовый отчет		cсылка	cсылка	cсылка		cсылка

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021
Дата отчета	14.02.2020	14.02.2020	15.02.2021	22.02.2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка

	2022Q2	2022Q3	2023Q2	2023Q3
Дата отчета	14.07.2022	21.10.2022	16.08.2023	12.10.2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽				5.15	8.27	5.49	5.65	4.85	7	4.11	5.37	8.7	8.91	8.94
Выручка, млрд ₽		10.07	15.15	14.84	13.18	12.71	12.51	12.47	12.72	18.26	17.34	10.3	15.14
Чистая прибыль, млрд ₽		0.997	1.983	1.593	2.26	2.85	2.68	1.94	2.63	4.23	5.03	2.67	2.08
EV, млрд ₽				5.23	11.42	8.43	10.88	10.25	8.97	6.45	7.43	10.84	10.84	8.47
EBIT, млрд ₽									0.0598	4.35	5.45	2.82	2.37
EBITDA, млрд ₽		1.2927	2.5	2.01	2.39	3.13	3.38	2.65	3.36	2.64	4.12	1.13	1.265
FCF, млрд ₽		0.168	0.127	2.14	2.06	0.817	-1.316	1.391	-0.0963	3.85	0.128	3.5	1.66
Операционный денежный поток, млрд ₽									-0.085	3.51	0.02	3.52	2.02
Баланс стоимость, млрд ₽	4.74	5.73	7.72	9.31	11.57	14.42	17.09	19.03	21.68	24.03	29.04	31.7	33.8	38.7
Операционная прибыль, млрд ₽		1.137	2.44	1.176	1.335	1.312	0.788	0.146	0.2097	2.25	3.73	0.771	0.926
Операционные расходы, млрд ₽		0.5391	0.7142	1.5261	1.3444	1.34	1.4783	1.7463	2.08	1.13	1.19	1.256	1.394
CAPEX, млрд ₽		0.103	0.445	0.015	0.057	0.412	2.64	0.004	0.0113	0.006	0.005	0.021	0.215

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	4.11	5.37	8.7				8.91		5.87		8.94	14.08
Выручка, млрд ₽									12			10.5
Чистая прибыль, млрд ₽									3.17			2.48
EV, млрд ₽	6.45	7.43	10.84				10.84		5.87		8.47	12.48
EBIT, млрд ₽				-0.0014	-0.0014	0.233		1.3394	0.9267	0.6077			1.2962
EBITDA, млрд ₽									2.4			2.56
FCF, млрд ₽					3.36				-0.72			0.07
Операционный денежный поток, млрд ₽									-0.56			0.286
Баланс стоимость, млрд ₽	24.03	29.04	31.7				33.8		0		38.7	41.1
Операционная прибыль, млрд ₽									2.25			2.4
Операционные расходы, млрд ₽				0.3148	0.403	0.4365			0.9			1.08
CAPEX, млрд ₽				0.0322	64.39				0.1			0.165

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд руб ₽	4.11	5.37	8.7	8.91	8.94	15.1
Выручка, млрд руб ₽	18.2	17.2	10.2	15		15.6
Чистая прибыль, млрд руб ₽	3.83	4.94	2.68	1.99		4.05
EV, млрд руб ₽	6.27	7.27	10.7	10.7	8.36	13
Опер.денежный поток, млрд руб ₽	3.51	0.02	3.52	2.02
Баланс стоимость, млрд руб ₽	25.8	30.5	33.1	35.1	42.6	0
Операционная прибыль, млрд руб ₽	2.37	3.79	1.08	1.01		3.93
Опер. расходы, млрд руб ₽	1.09	1.05	0.94	1.47		1.36

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд руб ₽	5.87	6.66	8.94	14.1	18.8
Выручка, млрд руб ₽	5.92	4.36		10.4	5.18
Чистая прибыль, млрд руб ₽	1.17	1		2.59	1.46
EV, млрд руб ₽	7.36	10.4	8.36	12.4	16.8
Баланс стоимость, млрд руб ₽	38.3	39.3	42.6	42.6	0
Операционная прибыль, млрд руб ₽	0.93	0.6		2.63	1.3
Опер. расходы, млрд руб ₽	0.46	0.4		0.91	0.45

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0253	0.1318	0.057	0.0336	0.0467	0.1561	0.0863	0.14	0.0587	0.023	0.29	0.1	0.126	2.17
Short Term Investments									0.2	0.371	0.6373	22.42	23.91
Total Receivables									4.79	6.51	8.84	8.58	1.49
Товарно материальные запасы									2.87	2.31	2.34	1.98	3.79	4.7	4.7
Амортизация, млрд										0.0453	0.0431	0.05	0.0555
Total Current Assets									9.57	10.11	14.83	12.15	14.8	23.47	23.47
Чистые активы, млрд							17.09	19.03	21.68	24.04	29.05	31.7	33.8	38.7
Активы, млрд	5.89	7.4	9.74	11.32	14.95	19.03	24.21	26.67	28.06	29.08	34.65	35.93	39.91	45.7
Short Term Debt									1.13	0.0146	0.5786	0.1206	0.1387	4.35	4.35
Long Term Debt									3.48	2.17	1.6	0.2314	0.2036	1.66	1.66
Задолженность, млрд	1.1568	1.671	2.03	2.01	3.38	4.61	7.12	7.64	6.37	4.95	5.34	3.96	5.83	9.49	9.49
Чистый долг, млрд	0.0123	-0.0969	0.0151	0.0762	3.15	2.94	5.23	5.4	4.55	2.34	2.06	2.14	1.934	-0.47
Долг, млрд	0.0375	0.0349	0.0721	0.1098	3.2	3.1	5.32	5.54	4.61	2.36	2.35	2.24	2.06	1.7

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.023	0.29	0.1				0.126				2.17	3.2
Short Term Investments									22.65			21.58	23.23
Total Receivables					0.998	1.4021	1.486	1.957	15.3	3.42		20.27	19.78
Товарно материальные запасы					3.03	3.41	3.79	4.24	5.18	4.7		5.37	5.79
Амортизация, млрд						0.2653		0.9236	0.148			0.163
Total Current Assets					5.63	13.57	14.8	18.41	20.52	23.47		25.99	25.87
Чистые активы, млрд	24.04	29.05	31.7				33.8				38.7	41.1
Активы, млрд	29.08	34.65	35.93				39.91				45.7	48.4
Short Term Debt					2.06	0.1518	0.1387	0.1723	0.1597	4.35		0.1259	0.1783
Long Term Debt					0.2296	1.8544	0.2036	1.7599	1.7078	1.6557		0.13	1.4238
Задолженность, млрд			3.96	4.2	4.89	4.31	5.83	6.29	7.59	9.49		7.43	7.58
Чистый долг, млрд	2.34	2.06	2.14				1.934		0		-0.47	-1.6
Долг, млрд	2.36	2.35	2.24				2.06				1.7	1.6

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд руб	0.016	0.28	0.087	0.12	2.18	2.06
Чистые активы, млрд руб	25.8	30.5	33.1	35.1	42.6
Активы, млрд руб	30.4	35.8	37.1	41.1	47	51.7
Чистый долг, млрд руб	2.16	1.9	2.01	1.83	-0.58	-2.06
Долг, млрд руб	2.18	2.18	2.1	1.95	1.6

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд руб	0.386	2.3	2.18	3.24	2.06
Чистые активы, млрд руб	38.3	39.3	42.6	42.6
Активы, млрд руб	45.9	48.8	47	50	51.7
Чистый долг, млрд руб	1.48	3.7	-0.58	-1.64	-2.06
Долг, млрд руб	1.87	6	1.6	1.6

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1820	3620	2910	4120	5200	4900	3500	4798.63	7722.35	9182.84	4874.39	3797.28	0
Цена акции ао			8266	5490	5650	4850	7000	8050	7500	9800	15880	16260	16320	27100	27100
Число акций ао, млн	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5478	0.5478	0.5478	0.5478	0.5478
FCF/акцию		126.87	2135.93	2055.11	817.63	-1315.62	1391.25	-175.89	7028.61	233.68	6389.65	3030.52	0

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0	0	0	5787.2	0	4527.52
Цена акции ао	7500	9800	15880	16260	10720	16320	25700
Число акций ао, млн	0.5478	0.5478	0.5478	0.5478	0.5478	0.5478	0.5478
FCF/акцию	0	0	0	0	-1314.44	0	127.79

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS, руб	6990	9020	4893	3633	0	7394
Цена акции ао, руб	7500	9800	15880	16260	16320	27500
Число акций ао, млн	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548
FCF/акцию, руб	0	0	0	0	0	0

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS, руб	2136	1826	0	4728	2665
Цена акции ао, руб	10720	12160	16320	25700	34350
Число акций ао, млн	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548
FCF/акцию, руб	0	0	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.04	29.49	18.72	21.62	21.93	16.99	10.74	12.91	17.6	17.31	8.42	6.15	0				-9.77
ROA, %	15	23.13	15.13	17.18	16.77	12.38	7.63	9.61	14.55	14.52	7.43	5.21	0				8.21
ROIC, %	16.53	27.48	16.6	17.26	13.61	9.01	4.22	5.09	8.27	11	3.81	2.12				5.31	7.51
ROS, %			13.55	17.32	22.44	22.16	15.37	0.47	26.03	31.46	26.73	15.42	20.27	20.27	0	0	8.11
ROCE, %								0.235	15.55	16.8	7.98	6.4					10.27
Рентаб EBITDA, %			13.57	18.11	24.63	27	21.26	26.41	14.46	23.76	10.97	8.36	0				3.34
Чистая рентаб, %	11.3	16.1	7.9	10.1	10.3	6.3	1.2	20.66	23.17	29.01	25.92	13.74	0				52.18
Operation Margin, %			7.93	10.13	10.32	6.3	1.17	1.65	4	21.57	9.27	6.03		16.91	0	0	4.43
Чистая процентная маржа, %	9.9	13.09	10.74	17.12	22.42	21.4	15.56	20.66	23.14	28.67	26.24	13.22				20.3	-1.92
Доходность FCF, %			41.47	24.86	14.89	-23.29	28.69	-1.3764	93.71	2.38	40.24	18.64	0				-1.00

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0	0	0			0		0		8.19	6.03		-9.77
ROA, %	0	0	0			0		0		6.94	5.12		8.21
ROCE, %				-0.004	0.6689		3.7	2.43	1.5412			3.02	10.27
Рентаб EBITDA, %			0			0		20		0	24.38		3.34
Чистая рентаб, %			0			0		26.42		0	23.62		52.18
Доходность FCF, %	0	0	0			0		-12.26		-8.05	0.4972		-1.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.8	16.2	8.1	5.7	0		-9.77
ROA, %	12.6	13.8	7.2	4.8	0	7.8	8.21
Рентаб EBITDA, %	0	0	0	0		0	3.34
Чистая рентаб, %	21.1	28.7	26.2	13.2		26	52.18
Доходность FCF, %	0	0	0	0	0	0	-1.00

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12	13.2	9.7	8.4		-9.77
ROA, %	10	10.6	8.8	7.2	7.8	8.21
Рентаб EBITDA, %	0	0		0	0	3.34
Чистая рентаб, %	19.8	22.9		24.9	28.2	52.18
Доходность FCF, %	0	0	0	0	0	-1.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3474	0.225	0.3096	0.8445	0.5883	0				792.34
P/BV	0	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2039	0.171	0.1848	0.2744	0.2635	0.231				175.12
P/E	71.9	2.6	1.4	1.3	0.9	2	1.6817	0.9712	1.0672	3.26	4.28	0				1234.78
P/FCF		2.12	1.46	3.79	-2.02	2.76	-45.77	1.0671	41.94	2.49	5.37	0		0	0	-1111.77
E/P		35.19	75.05	92.08	100.77	50.61	59.61	93.21	92.04	30.85	22.25		0	0	0	0.06
EV/EBITDA		2.6	4.78	2.69	3.22	3.86	2.67	2.44	1.8029	9.59	8.57	0				-1255.76
EV/S													1.0612	0	0
Debt/EBITDA		0.05	1.34	0.99	1.57	2.09	1.3708	0.8852	0.5	1.8938	1.5289	0		0	0	-8.14
Netdebt/Ebitda		0.04	1.3	0.98	1.55	2.11	1.42	0.55	0.36	0.76			0.8631	0	0	-5.18
Debt/Ratio		0.18	0.23	0.24	0.29	0.29	0.23	0.16	0.15	0.11	0.14		0.1233	0	0	0.15
Debt/Equity					0.42	0.4	0.29	0.19	0.18	0.12	0.17		0.2561	0	0	1.55
Debt/Net Income													1.607	0	0	1.48
Бета										0.28	0.2676	0.5465	1.7838	0.2089	0.2089	1.65
Индекс Альтмана		4.74	3.77	3.08	2.52	2.33	2.26	2.98	3.16	3.42	2.98	13.98	4.5	0	0	45.77

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0	1.0611	0.8851	0.7232	0	0.4893	0.745	1.3407	792.34
P/BV	0.171	0.1848	0.2744				0.2635	0	0.231	0.3425	175.12
P/E			0	5.37	5.47	5.93	0	1.8524	2.82	5.68	1234.78
P/FCF			0				0	-8.16	0	201.11	-1111.77
EV/EBITDA			0				0	2.45	3.53	4.87	-1255.76
Debt/EBITDA			0				0	0	-0.1958	-0.625	-8.14

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.23	0.31	0.85	0.59		0.97	792.34
P/BV	0.16	0.18	0.26	0.25	0.21		175.12
P/E	1.07	1.09	3.25	4.48		3.72	1234.78

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.28	0.31	0.55	0.95	1.21	792.34
P/BV	0.15	0.17	0.21	0.33		175.12
P/E	1.28	1.29	2.16	3.92	4.65	1234.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	2													0
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.74
Дивиденды / прибыль, %								0	0	0	0	0	0		50.32

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2020Q5	2021Q4	2021Q5	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2022Q5	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.74
Дивиденды / прибыль, %				0		0	0	0		0	0	0	50.32

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	1.74
Дивиденды/прибыль, %	0	0	0	0		0	50.32

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	1.74
Дивиденды/прибыль, %	0	0		0	0	50.32

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.03	2.03	1.91	1.88	1.52	2.4	2.4
Расходы на обслуживание долга	1.37	0.43	0.19	0.14	0.151	0
Расх на персонал, млрд		0.26	0.24	0.27	0.241	0
BV/акцию		43865.85	53017.65	57862.83	61703.92	70651.25
R&D/CAPEX, %		0	0	0	0	0
CAPEX/Выручка, %		0.0329	0.0288	0.2039	1.4201	0
Себестоимость, млрд		14.88	12.43	8.28	12.82	0
Персонал, чел					3313	3313

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд			0.3778	0.3399	0.6281	0.3747	0.4511	0.9462	0.7111	0.4712		0.8077	0.6642
Расходы на обслуживание долга			0				0		0.152			0.079
BV/акцию	43865.85	53017.65	57862.83				61703.92		0		70651.25	75032.72
R&D/CAPEX, %			0				0		0		0	0
CAPEX/Выручка, %			0				0		0.8333		0	1.5714
Себестоимость, млрд			0				0		8.87		0	7

	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Процентные расходы, млрд руб	0.43	0.19	0.144	0.143
Расх на персонал, млрд руб	1.9	1.97	1.86	2.04
BV/акцию, руб	47101	55590	60501	64116	77826	0
CAPEX/Выручка, %	0	0	0	0		0
Себестоимость, млрд руб	14.7	12.4	8.21	12.6		10.3

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
BV/акцию, руб	69866	71747	77826	77771	0
CAPEX/Выручка, %	0	0		0	0
Себестоимость, млрд руб	4.54	3.37		6.85	3.43

	CAGR 5

Investing Port

MOEX: URKZ - Уральская кузница

Отчетность Уральская кузница

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное