OTC: UUGRY - United Utilities Group PLC

Доходность за полгода: +4.15%
Сектор: Utilities

Отчетность United Utilities Group PLC

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																			7.65	6.37	8.53	9.86	8.74		7.94
Выручка, млрд $	3.75	2.41	2.55	2.97	3.79	4.26	4.15	4.57	4.69	3.48	3.7	1.513	1.565	1.636	1.705	1.72	1.73	1.704	1.735	1.819	1.859	1.808	1.85	2.34	2.29
Чистая прибыль, млрд $	0.7292	0.6048	0.3776	0.4386	0.6642	0.6292	0.3616	0.8533	1.8052	0.2565	0.6128	0.458	0.317	0.296	0.739	0.271	0.398	0.433	0.355	0.363	0.106	0.453	0.5124	0.2626	0.2573
EV, млрд $																			7.98	6.73	8.85	20.45	18.11	28.45	28.36
EBIT, млрд $																				0.8563	0.8078	0.7716	0.7817	0.5649	0.5542
EBITDA, млрд $					1.3078	1.4163	1.3213								1.2452	1.0286	0.915	1.034	1.075	1.061	1.018	1.155	0.9581	1.18	1.0861
FCF, млрд $												0.189	0.041	-0.031	0.102	-0.023	-0.014	0.096	0.081	0.17	0.13	0.215	0.392	0.1198	0.1174
Операционный денежный поток, млрд $																				1.07	1.04	1.1	1.2	1.01	0.9888
Баланс стоимость, млрд $																				3.99	3.8	3.88	3.79	3.22	3.15
Операционная прибыль, млрд $	1.0531	0.7148	0.7478	0.8053	1.0574	1.2332	1.2935	1.5852	1.2745	1.0249	1.1438	0.601	0.602	0.611	0.643	0.658	0.587	0.609	0.643	0.63	0.646	0.617	0.7817	0.5649	0.5542
Операционные расходы, млрд $					1.2113										1.0465	1.5666	30.12	1.095	1.0926	1.1884	1.2129	1.1	1.13	1.18	0.3926
CAPEX, млрд $												0.496	0.52	0.66	0.703	0.729	0.7	0.724	0.735	0.662	0.68	0.644	0.8055	0.8894	0.8714

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.9164	0.9021	0.9355	0.9238	0.8944	0.9136	0.9323		0.9304	0.576	0.9193	0.5671	0.9051	1.2567
Чистая прибыль, млрд $	0.2125	0.1509	0.1586	-0.0518	0.162	0.2914	-0.2162		0.1594	0.2212	0.353	-0.0928	-0.1481	0.1495
EV, млрд $									29.55	16.95	26.47	16.9	28.45	27.43
EBIT, млрд $							0.2168	0.1787	0.1787	0.1676	0.1676	0.1157	0.1157	0.3111
EBITDA, млрд $	0.5498	0.5233	0.5991	0.5639	0.5349	0.5396	0.5482		0.5127	0.2935	0.4758	0.2502	0.4248	0.5842
FCF, млрд $	0.1379	0.0743	0.041	0.1214	0.0897	0.1657	0.1919		0.1335	0.0484	0.0772	0.0216	0.0344	0.0269
Операционный денежный поток, млрд $							0.3015	0.2972	0.2972	0.2567	0.2567	0.2424	0.2424	0.4874
Баланс стоимость, млрд $									3.79	3.22	4	2.11	3.22	2.75
Операционная прибыль, млрд $	0.4405	0.394	0.369	0.4462	0.4051	0.4607	0.4706		0.4638	0.1639	0.4006	0.1157	0.3869	0.3111
Операционные расходы, млрд $									0.3653	0.0986	0.0986	0.5718	0.5718	0.2143
CAPEX, млрд $	0.191	0.2022	0.1993	0.2835	0.2028	0.2195	0.2076	0.2116	0.2106	0.2072	0.2068	0.2209	0.2168	0.4606

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.51	0.3393	0.5281	0.6559	0.5322	0.4362	0.0033
Short Term Investments		4.81	0.6204	0.821	0.2895	0.4233	0.4242
Total Receivables		0.3363	0.3587	0.2986	0.4496	0.2409	0.3634
Товарно материальные запасы	0.0168	0.0149	0.0166	0.0183	0.0225	0.0166	0.0164
Амортизация, млрд		0.4939	0.6064	0.5304	0.5253	0.5321	0.5319
Total Current Assets		0.9124	1.05	1.28	0.7763	0.8745	0.8682
Чистые активы, млрд		0.9245	1.06	1.3	0.7866	0.8861	14.82
Активы, млрд	13	13.19	14.04	14.18	18.5	18.62	18.24
Short Term Debt		0.8856	1.07	0.8282	0.3906	0.2231	0.2215
Long Term Debt			9.44	9.79	9.63	10.38	10.3
Задолженность, млрд	10.05	10.08	11.08	11.15	14.71	15.4	15.09
Чистый долг, млрд		9.58	10.04	9.88	9.92	10.37	10.59
Долг, млрд	0.8395	0.7002	0.8421	8.46	8.26	10.81	10.59

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2596	0.3393	0.6216	0.5281	0.899	0.7441	0.6559		0.2409	0.6518	0.5322	0.0033	0.3404	1.0465
Short Term Investments									0.2895	0.0152	0.0152	0.4233	0.4233	1.0537
Total Receivables								0.3758	0.4496	0.3691	0.3691		0.2409	0.338
Товарно материальные запасы								0.0225	0.0225	0.0304	0.0304	0.0164	0.0166	0.0158
Амортизация, млрд									0.1308	0.1299	0.1299	0.1349	0.1349	0.2731
Total Current Assets								0.7763	0.7763	1.27	1.27	0.8664	0.8745	1.5643
Чистые активы, млрд								0.7866	0.7866	1.29	1.29		0.8861
Активы, млрд									18.5	18.98	19.41	18.2	18.62	18.96
Short Term Debt									0.3906		0.4055		0.2231	0.2139
Long Term Debt									9.63		9.98		10.38	11.27
Задолженность, млрд									14.71	15.06	15.41	15.06	15.4	16.21
Чистый долг, млрд									9.92	-0.6518	9.91	-0.0033	10.37	10.51
Долг, млрд	0.9248	1.05	1.09	1.2	1.19	0.9955	1.06		0.6886		0.7287		0.5759	11.55

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							1.34	0.93	0.89	2.16	0.79	1.16	1.27	1.04	1.06	0.31	1.33	1.83	0.3851		0.3761
Цена акции ао	29.76	30.54	39.6	38.24	17.7	16.03	18.23	18.87	22.07	22.47	28.35	27.4	22.51	22.43	18.69	25.02	24.99	25.72	24.98	26.29	25.43
Число акций ао, млн														341	341	341	341	341	341		858.99
FCF/акцию															0.4978	0.3812	0.6303	0.8947	0.1371		0.1367

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.31	0.22	0.23	-0.08	0.24	0.43	-0.32	0.23	0.3233	0.52	-0.1361	-0.22	0.2188
FCF/акцию								0.0973	0.0564	0.0564	0.0252	0.0252	0.0307

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.19	15.06	10.45	10.96	11.71	10.69	7.9	15.85	28.32	12.44	26.76	28.77	18.39	16.33	36.18	11.66	15.47	15.7	12.29	11.99	3.52	15.13	17.53	7.5		7.5	-0.44
ROA, %	6.64	5.68	3.45	3.31	3.79	3.3	1.84	3.54	8.8	1.84	4.19	4.82	3.27	2.91	7.07	2.49	3.43	3.57	2.79	2.78	0.78	3.21	2.29	1.4149		1.4149	0.87
ROIC, %	13.32	7.47	7.9	6.93	6.1	7.75	7	7.86	7.98	3.68	9.4	9.44	7.12	6.71	11.14	5	5.88	6.47	5.34	4.98	2.5	5.11				2.06	5.54
ROS, %	19.5	28.56	17.21	17.43	26.75	27.52	29.91	29.1	20.24	21.76	19.44	21.62	17.92	18.62	22.6	38.54	33.02	60.7	37.56	37.85	40.74	40.74	27.7	11.23	11.24	11.24	2.73
ROCE, %																				5.51	4.91	4.57	4.44	3.16		3.16	5.89
Рентаб EBITDA, %					34.5	33.27	31.83								43.81	40.36	41.46	47.38	61.96	58.33	54.76	34.81	29.36	50.26		47.41	20.59
Чистая рентаб, %	19.44	25.11	14.8	14.79	17.52	14.78	8.71	18.66	38.48	7.37	16.54	39.8	38.5	37.4	37.7	38.3	34	35.7	37.1	34.6	34.8	34.2	27.7	11.23		11.23	2.74
Operation Margin, %	28.07	29.67	29.3	27.14	27.9	28.97	31.16	34.67	27.17	29.44	30.88	39.27	37.66	36.92	37.42	38.54	33.02	35.74	37.05	34.65	34.77	34.77		24.15	24.2	24.2	10.93
Чистая процентная маржа, %												30.28	20.22	18.15	43.38	15.77	22.98	25.46	20.43	19.98	5.74	25.08				4.07	6.94

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				3.14	6.91	6.71	-2.81	-2.93	4.97	-0.44
ROA, %				0.5521	1.1933	1.1655	-0.4991	-0.5097	0.7907	0.87
ROCE, %				1.0279	0.9462	0.9289	0.6531	0.6508	1.7934	5.89
Рентаб EBITDA, %	59.81	59.06	58.8	55.11	50.95	51.76	44.13	46.93	46.49	20.59
Чистая рентаб, %				17.13	38.4	38.4	-16.36	-16.36	11.89	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.11	1.67	1.95	1.72	1.98	1.78	2.57	2.39	1.47	1.85	2.09	2.7	2.9	2.8	3.6	3.7	3.6	3.3	2.8	3.5	3.4	4	3.89	7.73		7.76	1.76
P/BV	1.04	1	1.37	1.28	1.33	1.29	2.33	2.03	1.08	3.12	3.38	2.4	2.6	2.2	2.7	2.6	2.3	2	1.7	2.1	2.2	2.7	2.3	5.62		5.64	1.97
P/E	5.73	6.67	13.16	11.66	11.32	12.07	29.5	12.8	3.83	25.07	12.63	11.5	14.3	6.9	17.6	22.5	14.6	13.3	13.6	21.1	56.8	100	14.03	68.84		69.07	25.54
P/FCF	-476.88	49.85	-281.22	-39.14	-17.02	-9.23	45.7	57.78	11.45	73.13	19.69	45.81	110.92	1753.29	60.86	238.79	-0.78	86.77	96.71	75.49	105.15	125.25		67.12	67.63	67.63	24.20
E/P	17.46	15	7.6	8.57	8.83	8.29	3.39	7.81	26.11	3.99	7.92	8.8	4.95	4.13	8.59	2.78	83.58	3.37	3.13	2.29	0.64	0.54		0.0327	0.0324	0.0324	-0.03
EV/EBITDA					13.78	13.62	15.51								24.33	23.22	9.44	24.39	7.42	6.35	8.69	16.84	11.94	24.21		26.11	4.44
EV/S																								8.31	12.38	12.38
Debt/EBITDA																			0.78	0.66	0.83	0.56	7.58	9.2	9.75	9.75	-0.67
Netdebt/Ebitda					8.03	8.26	7.44								12.81	9.19	8.78	8.44	8.11	8.17	9.86	9.86		8.82	9.75	9.75	-0.48
Debt/Ratio	0.63	0.62	0.67	0.7	0.67	0.69	0.77	0.78	0.69	0.85	0.84	0.82	0.82	0.82	0.79	0.78	0.77	0.77	0.77	0.76	0.79	0.79		0.5811	0.5806	0.5806	0.35
Debt/Equity	1.74	1.65	2.02	2.3	2.08	2.24	3.29	3.48	2.22	5.76	5.38	4.57	4.68	4.56	3.74	3.64	3.4	3.4	3.41	3.24	3.74	3.74		0.7206	0.7146	0.7146	1.43
Debt/Net Income																								41.19	41.16	41.16	12.15
Бета																						0.24	0.45	1.4357	-1.1719	-1.1719	-0.83
Индекс Альтмана					1.01	0.95	0.91								1.1	1.17	0.32	1.44	1.2	1.46	1.39	1.2536	1.1547	1.7208	1.703	1.703	1.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.25	7.57	6.82	7.36	7.75	4.46	1.76
P/BV	5.18	4.5	4.14	5.38	5.62	6.17	1.97
P/E	-265.56	61.85	24.6			46.69	25.54
EV/EBITDA	22.4	13.58	21.22	14.77	25.58	15.41	4.44
Debt/EBITDA	32.59		35.29		42.24	20.04	-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																					0.3517	0.3646	0.3741	0.3787	0.386		0.3674
Дивиденд	1.84	2.06	1.92	1.89	2.03	3.39	2.15	1.87	2.15	2.35	8.66	1.1	0.978	0.99	0.59	0.62	0.67	0.71	0.75	0.77	0.8	0.81	0.81	0.89	1.08	1.168	1.168
Див доход, ао, %	3.29	8.08	7.45	8.13	7.95	15.16	6.77	7.31	4.71	5.8	43.95	6.44	5.58	5.24	4.64	4.81	4.18	4.2	4.46	4.7	5.72	4.14	4.54	3.84	4.24	3.95	3.95	4.37
Дивиденды / прибыль, %															55.3	64.3	33.1	66.5	90.1	60.2	62.6	74.4	89.3	274.4	58.32	147	147	75.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.126	0.0634	0.0634	0.1267	0.1267	0.0648	0.0648	0.2648
Дивиденды / прибыль, %			62.05	56.01	56.01			177.14	75.04

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	1.1415	1.052	1.2047	0.9955				0.9955
Чист. проц. доходы, млрд		0.0219	0.0308	0.032	0.0249	0.0602		0.059
Расходы на обслуживание долга		0.2973	0.1817	0.3307	0.4977	0.4457		0.785
Персонал, чел				5688	5000	6000	6000

Investing Port

OTC: UUGRY - United Utilities Group PLC

Отчетность United Utilities Group PLC

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное