Salesforce (CRM) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	33	37.01	51.9	47.92	75.04	106.15	151.14	204.81	222.16	211.3		199.5
Выручка, млрд $		5.37	6.67	8.39	10.48	13.28	17.1	21.25	26.49	31.35	34.86	31.35
Чистая прибыль, млрд $		-0.263	-0.047	0.18	0.127	1.11	0.126	4.07	1.444	0.208	4.14	0.208
EV, млрд $		38.97	54.08	51.12	72.23	121.31	156.69	210.51	222.05	177.6	289.68	177.6
EBIT, млрд $		-0.1398	0.1368	0.1144	0.2891	1.14	0.202	-1.72	-0.663	2.93	6	2.93
EBITDA, млрд $		0.3084	0.6625	0.747	1.042	2.1	2.34	1.13	2.64	6.71	11.88	6.71
FCF, млрд $		0.757	0.903	1.698	2.2	2.8	3.69	4.09	5.28	6.31	9.5	6.31
Операционный денежный поток, млрд $		1.1737	2.16	2.74	3.4	3.4	4.33	4.8	6	7.11	10.23	7.11
Баланс стоимость, млрд $		-0.6058	-0.6533	-0.4649	-0.3374	15.61	33.89	41.49	58.13	58.36	59.65	58.36
Операционная прибыль, млрд $		-0.146	0.115	0.064	0.236	0.535	0.202	-1.72	-0.663	2.93	6	2.93
Операционные расходы, млрд $		4.23	4.9	6.09	7.47	9.3	12.4	15.36	18.92	21.13	17.5	21.13
CAPEX, млрд $		0.417	0.71	0.464	0.534	0.595	0.643	0.71	0.717	0.798	0.736	0.798

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	137.79	228.35	212.13	225.72	293.7	243.27	212.13	225.72	147.46	137.36				222.02
Выручка, млрд $						7.33	5.96	7.41	7.72	7.84	8.38	8.25	8.6	8.72	9.29	9.13
Чистая прибыль, млрд $						-0.028	0.469	0.028	0.068	0.21	-0.098	0.199	1.267	1.224	1.446	1.533
EV, млрд $						250.1	203.23	177.38	177.5	173.19	175.38	196.5	227.89	203.27	289.39	276.52
EBIT, млрд $						0.299	-0.21	0.013	0.148	0.46	2.33	1.975	1.603	1.683	1.795	1.717
EBITDA, млрд $						1.072	1.289	0.919	1.06	1.38	3.36	3.23	2.49	2.55	3.25	3.11
FCF, млрд $						1.815	3.06	3.5	0.131	0.115	2.57	4.25	0.628	1.366	3.26	6.08
Операционный денежный поток, млрд $						1.982	3.23	3.68	0.334	0.313	2.79	4.49	0.808	1.532	3.4	6.25
Баланс стоимость, млрд $						1.216	12	58.88	60.1	59.35	58.36	57.41	58.08	58.09	59.65	59.68
Операционная прибыль, млрд $						-0.176	0.354	0.013	0.148	0.46	2.33	1.975	1.476	1.501	1.795	1.717
Операционные расходы, млрд $						5.49	4.05	5.35	5.4	5.29	5.1	5	4.97	5.01	4.62	4.51
CAPEX, млрд $						0.167	0.171	0.179	0.203	0.198	0.218	0.243	0.18	0.166	0.147	0.163

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.9081	1.1584	1.6065	4.52	2.67	4.15	6.2	5.46	7.02	7.14	7.02
Short Term Investments $					0.0873	0.183	0.6023	1.9782	1.67	3.8	5.77	5.07	5.49	7.06	5.49
Long term investments $			0.8907	0.4822	0.8949	1.9047	0.567	0.6773	1.302	1.963	3.91	4.78	4.67
Total Receivables $					1.9055	2.52	3.23	3.95	4.92	6.17	7.79	9.74	10.76	11.41	10.76
Товарно материальные запасы $	0.012	0.0249		0.4033	0.6325	0.481			0.788	0.926	1.146	1.454	1.776		1.776
Амортизация, млрд $					0.4483	0.5258	0.6322	0.7526	0.962	2.14	2.85	3.3	3.79	5.88	3.79
Total Current Assets $					3.55	4.35	6	9.29	10.68	15.96	21.89	22.85	26.4	27.17	26.4
Чистые активы, млрд $				3.04	3.98	5	7.5	9.39	10.68	15.96	21.89	5.7	6.59		6.59
Активы, млрд $					10.69	12.77	17.58	21.01	30.74	55.13	66.3	95.21	98.85	102.81	98.85
Short Term Debt $					0.9947	0.0154	0.0196	1.1273	0.003	0.75	0.766	0.686	1.772	1.889	1.772
Long Term Debt $					1.3707	1.2939	2.01	0.6948	3.17	2.67	2.67	10.59	9.42	8.43	9.42
Задолженность, млрд $					6.72	7.77	10.08	11.62	15.13	21.24	24.81	37.08	40.49	43.16	40.49
Чистый долг, млрд $					1.9586	2.18	3.19	-0.7214	0.507	1.72	0.086	8.52	7.07	6.43	7.07
Долг, млрд $					2.87	3.34	4.8	1.7195	3.18	5.87	6.28	13.98	14.09	13.56	14.09
Interest income $						0.0829	0.0219	0.036	0.057	0.118	2.17	1.211	0.035
Goodwill $			1.5294	3.5	3.78	3.85	7.26	7.31	12.85	25.13	26.32	47.94	48.57
Себестоимость, млрд $						2.23	2.77	3.45	4.24	4.24	5.44	7.03			8.43

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $				10.54	15.02	6.86	6.93	6.08	7.02	9.16	6.77	6.45	7.14	8.47
Short Term Investments $				4.64	5.07	6.64	6.6	5.84	5.49	4.82	5.63	5.41	7.06	9.2
Long term investments $		3.94	4.11	4	4.78	4.94	5.12	5.12	4.67	4.63	4.78	4.77
Total Receivables $				4.02	9.74	3.95	4.75	4.28	10.76	4.63	5.4	4.85	11.41	4.27
Товарно материальные запасы $		1.166	1.211	1.242	1.454	1.478	1.531	1.549	1.776	1.772	1.781	1.757
Амортизация, млрд $				0.963	0.931	0.906	0.907	0.918	1.032	1.254	0.89	0.862	1.45	1.396
Total Current Assets $				15.96	22.85	20.41	21.25	19.21	26.4	21.98	21.14	20.2	27.17	23.74
Чистые активы, млрд $		55.52	57.05	58.13	42.57	20.41	21.25	19.21	6.59	6.34	6.45	6.33
Активы, млрд $				95.21	64.89	93.02	94.15	91.88	98.85	93.54	92.45	91.02	102.81	96.18
Short Term Debt $				0.688	0.686	1.66	1.81	1.75	1.772	0.772	1.509	1.522	1.889	1.859
Long Term Debt $				10.59	10.59	9.6	9.42	9.42	9.42	9.42	8.42	8.43	8.43	8.43
Задолженность, млрд $				30.38	37.08	34.15	34.05	32.53	40.49	36.13	34.37	32.93	43.16	36.5
Чистый долг, млрд $				6.83	-8.89	7.13	6.87	7.92	7.07	3.92	6.03	6.26	6.43	4.92
Долг, млрд $				17.37	6.13	13.99	13.81	14	14.09	13.07	12.8	12.71	13.56	13.39
Interest income $	0.26	0.269	0.506	0.302	0.034	0.056	0.011	0.016	0.314	0.141	0.029
Goodwill $		26.64	48.1	47.95	47.94	48.32	48.57	48.56	48.57	48.57	48.57	48.61
Себестоимость, млрд $	1.555	1.613	1.844	0.498	1.555	1.613	2.09	2.1

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.42	-0.07	0.46	0.49	1.43	0.1482	4.38	1.4825	0.2086	4.2	0.2086
Цена акции ао	59.31	78.4	68.46	102.23	136.97	162.64	222.53	164.12	263.14	253.37	253.37
Число акций ао, млн	624	662	700	734	775	850	930	974	997	984	997
FCF/акцию	1.2129	1.3636	2.43	3	3.62	4.34	4.4	5.42	6.33	9.65	6.33

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											-0.03	0.03	0.028	0.0679	0.21	-0.0996	0.2014	1.285	1.2477	1.471	1.5563
Цена акции ао									230.47	253.96	280.99	215.21	176.69	169.57	145.92	168.91	204.13	216.06	226.32
Число акций ао, млн	600.47	629.55	664.13	690.47	738	785	879	939			1001				1000				981
FCF/акцию											0.2378	1.8408	3.49	0.1309	0.115	2.61	4.3	0.6369	1.3925	3.31	6.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-7.46	-1.06	2.87	1.51	8.88	0.5092	10.8	2.9	0.3571	7.01	0.3571	19.09
ROA, %			-2.65	-0.4	1.18	0.66	4.29	0.2935	6.71	1.7881	0.2144	4.1	0.2144	8.15
ROIC, %		-4.38	-3.83	-0.19	2.55	1.44	7.68	0.43	9.3	2.41	1.537		2.41	9.70
ROS, %			-2.6	2.05	1.36	2.76	8.56	6.56	6.56	1.79	0.6635	0.6635	0.6635	13.60
ROCE, %			-3.52	2.73	1.5249	3.08	5.84	0.5015	-3.53	-0.903	4.01	7.88	4.01	12.71
Рентаб EBITDA, %			5.74	9.94	8.9	9.94	15.8	13.67	5.32	9.95	21.41	34.09	21.41	21.98
Чистая рентаб, %			-2.7	1.7	0.8	2.2	8.36	0.74	19.16	5.45	0.66	11.87	0.66	13.50
Operation Margin, %			-2.71	1.72	0.77	2.25	4.03	2.71	2.71	-2.5	9.35	9.35	9.35	15.40
Чистая процентная маржа, %	-8.87	-5.7	-4.89	-0.71	2.14	1.22	8.36	0.74	19.16	5.45			5.45	10.05
Доходность FCF, %	2.35	1.7464	2.04	1.7393	3.54	2.93	2.06	1.9553	1.6522	2.99	3.15

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						2.48	10.4	0.0506	0.1173	0.357	-0.1657	0.3374	2.16	2.11	2.49	2.62	19.09
ROA, %						1.52	6.85	0.0298	0.0727	0.2258	-0.1028	0.2069	1.3625	1.3343	1.492	1.5408	8.15
ROIC, %										0.6282	0.1078	0.9585	2.4	2.2			9.70
ROS, %				7.87	8.44	6.82	-0.3822	0.3778	0.8808	2.68	-1.1689	2.41	14.73	14.04			13.60
ROCE, %						0.5241	-0.315	0.0179	0.202	0.6253	3.17	2.7	2.21	2.34	2.46	2.35	12.71
Рентаб EBITDA, %						14.6	21.6	12.4	13.67	17.58	40.06	39.15	28.98	29.19	34.94	34.09	21.98
Чистая рентаб, %						-0.38	7.87	0.38	0.88	2.68	-1.17	2.41	14.73	14.04	15.57	16.79	13.50
Operation Margin, %				5.94	5.24	0.5537	-2.69	0.1754	1.9171	5.87	27.76	23.95	17.16	17.21			15.40
Доходность FCF, %	0.0929	0.0942	2.65	2.42	1.26	1.01	2.65	2.42	2.63	2.13				0.6153

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.1	6	7.5	8.4	9.09	9.06	9.9	8.06	5.44	8.13	5.44	6.62
P/BV	11	7	8.4	7.1	7.74	4.57	5.07	3.67	2.92	4.75	2.92	23.76
P/E	-141.21	238.1	263.31	147.1	108.83	1229.87	51.68	147.87	819.84	68.49	819.84	147.61
P/FCF	98.41	72.04	57.19	59.04	55.12	57.32	67.94	33.44	31.62	31.62	31.62	691.05
E/P	-0.0056	-0.000921	0.0027	0.0012	0.0081	0.000668	0.0164	0.0082	0.001	0.001	0.001	0.03
EV/EBITDA	126.34	81.64	68.46	69.32	57.79	67.05	186.13	84.27	26.46	24.38	26.46	-40.16
EV/S	9	7.74	7.99	9.83	10.3	10.99	11.52	6.89	5.47	5.67	5.67	6.83
EV/FCF	63.93	53.65	39.47	46.76	48.82	50.95	59.85	34.54	32.36	28.15	28.15	696.91
Debt/EBITDA	9.29	5.05	6.43	1.65	1.5131	2.51	5.55	5.31	2.1	2.1	2.1	1.48
Netdebt/Ebitda	8.33	3.7	4.86	-0.76	0.26	-0.25	-0.25	3.23	1.0537	1.0537	1.0537	1.39
Debt/Ratio	0.63	0.61	0.57	0.55	0.49	0.39	0.39	0.1185	0.1425	0.1425	0.1425	0.19
Debt/Equity	1.69	1.55	1.34	1.24	0.97	0.63	0.63	0.194	2.14	2.14	2.14	2.88
Debt/Net Income	-9	-27.61	11.29	14.29	2.86	27.17	0.8445	7.81	67.74	67.74	67.74	8.52
Бета						1.12	1.07	1.19	2.85	-0.5378	-0.5378	2.03
Индекс Альтмана	6.94	5.39	6.15	7.19	6.74	6.42	7.99	19.28	3.37	3.38	3.38	-1.17

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S											8.88	9.49	6	5.8	5.44	5.43	6.01	6.73	5.82	8.13	7.59	6.62
P/BV											200.1	17.7	2.89	2.84	2.78	2.88	3.35	3.82	3.39	4.74	4.55	23.76
P/E										151.4	168.6	47.8	165.08	318.59	595.55		513.28	140.91	76.23	68.45	49.59	147.61
P/FCF	492.95	-563.7	1369.61	3668.56	5181.86	15425.73	1076.5	1062.09			1181.79				1268.87				162.53			691.05
E/P	-0.0039	-0.001	-0.000485	-0.000745	0.000683	0.000972	-0.000791	0.0047			0.0017				0.0014				0.0055			0.03
EV/EBITDA											45.6	30.5	39.77	44.71	42.39	26.13	21.78	21.79	17.48	25.14	24.26	-40.16
EV/S	30.99	27.33	30.34	23.68	28.03	32.36	30.46	42.09			41.93				19.27				25.86			6.83
EV/FCF	511.72	-574.3	1371.63	3718.2	5174.74	15679.16	1074.08	1060.76			1209.21				1313.13				165.09			696.91
Debt/EBITDA											1.25	-1.33	15.22	13.09	10.16	4.19	4.05	5.13	4.99	4.18	4.3	1.48
Netdebt/Ebitda									-1.8712	5.97	7.33	11.6	7.75	6.52	5.75	2.11	1.2134	2.42	2.46			1.39
Debt/Ratio									0.0524	0.1426	0.129	0.1185	0.121	0.1192	0.1215	0.1132	0.109	0.1074	0.1093			0.19
Debt/Equity									0.0798	0.2277	0.1977	0.194	0.1912	0.1868	0.1882	0.1918	0.1775	0.171	0.1713			2.88
Debt/Net Income									7.25	23.63	24.1	-402.79	401.96	165.07	53.18	-114.19	51.22	7.84	8.13			8.52
Индекс Альтмана	5.28	5.35	7.16	5.14	7.54	5.58	4.93	5.59			4.36				2.31				3.74			-1.17

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.172											0.861	0.772		0.772
Дивиденд		0	0	0	0	0	0	0	0	0				1.2	0
Див доход, ао, %					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3157	0	1.11
Дивиденды / прибыль, %					0	0	0	0	0	0	0	0	413.94	18.67	413.94	67.60

	2011Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.172					0.233	0.173	0.449	0.362	0.274	0.869	0.388
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0	0	0	-176.53	225.63	28.57	22.39	60.1	25.31	67.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0772	0.0732	0.0725	0.089	0.0869	0.154	0.504	4.28	0.216	0.287		0.287
НИОКР, млрд			1.208	1.553	1.886	2.77	2.77	3.6	4.47			5.22
Чист. проц. доходы, млрд				-0.0671	0.0365	0.061	0.415	2.17	1.211	0.035		0.035
Всего задолженность					10.13	11.26	14.85	17.73				17.73
Персонал, чел								69530	73541	79390	72682

	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.676				0.072	0.013	0.042	0.033	0.038	0.063	0.074	0.07	0.07	0.14
НИОКР, млрд		0.951	1.02	1.203	1.291	0.951	1.02	1.28	1.128
Чист. проц. доходы, млрд		0.26	0.269	0.506	0.302	0.034	0.056	0.011	0.016	0.314	0.141	0.029

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CRM - Salesforce

Отчетность Salesforce

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное