Mastercard (MA) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	97.67	97.96	107.19	110.68	158.47	192.8	357.65	360.04	336.6	362.01	369.51
Выручка, млрд $	9.47	9.67	10.78	12.5	14.95	16.88	15.3	18.88	22.24	25.1	25.1
Чистая прибыль, млрд $	3.62	3.81	4.06	3.92	5.86	8.12	6.41	8.69	9.93	11.2	11.2
EV, млрд $	94.07	98.77	110.83	108.33	194.56	308.58	351.3	364.37	340.65	408.29	408.29
EBIT, млрд $	5.1	5.06	5.82	6.64	7.39	9.66	8.08	10.08	12.26	14.55	14.55
EBITDA, млрд $	5.45	5.39	6.11	7.11	7.85	10.21	8.74	10.9	13.39	15.35	15.35
FCF, млрд $	3.07	3.7	4.1	5.13	5.72	7.46	6.52	8.65	10.1	11.61	11.61
Операционный денежный поток, млрд $	3.41	4.04	4.48	5.56	6.22	8.18	7.22	9.46	11.2	11.98	11.98
Баланс стоимость, млрд $	13.17	16.22	19.42	22.36	5.4	5.89	6.39	7.31	6.3	6.93	6.93
Операционная прибыль, млрд $	5.08	5.06	5.91	6.74	7.28	9.66	8.08	10.08	12.26	14.55	14.55
Операционные расходы, млрд $	4.4	4.61	4.86	5.75	6.58	7.22	7.15	8.71	9.62	11.16	11.16
CAPEX, млрд $	0.334	0.342	0.382	0.423	0.504	0.728	0.708	0.814	1.097	0.371	0.371

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		352.85	349.16	306.33	274.39	333.82	346.33	372.06	372.55	399.21	450.31	409.84
Выручка, млрд $		5.22	5.17	5.5	5.76	5.82	5.75	6.27	6.53	6.55	6.35	6.96
Чистая прибыль, млрд $		2.38	2.63	2.28	2.5	2.53	2.36	2.85	3.2	2.79	3.01	3.26
EV, млрд $		358.86	368.33	318.57	284.21	340.37	348.02	367.62	388.22	404.92	453.43	418.45
EBIT, млрд $	2.77	2.82	2.95	3.02	3.11	3.18	3.35	3.68	3.84	3.68	3.66
EBITDA, млрд $		3.12	3.18	3.38	3.55	3.39	3.54	3.87	4.06	3.89	3.88	4.01
FCF, млрд $		2.96	1.49	2.27	3.58	2.76	1.567	2.47	3	4.05	1.278	0
Операционный денежный поток, млрд $		3.19	1.78	2.46	3.86	3.1	1.919	2.7	3.23	4.13	1.656	0
Баланс стоимость, млрд $		-4.02	7.03	6.17	6.36	6.3	5.33	5.5	6.31	6.93	7.24	-4.25
Операционная прибыль, млрд $		2.83	2.95	3.02	3.11	3.18	3.35	3.68	3.84	3.68	3.66	4.04
Операционные расходы, млрд $		1.284	1	0.992	1.02	2.62	2.82	2.48	2.69	3.17	2.47	2.93
CAPEX, млрд $		0.228	0.294	0.187	0.277	0.339	0.352	0.233	0.234	0.077	0.378	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			5.14	5.75	6.72	7.78	6.68	6.99	10.11	7.42	7.01	8.59	8.59
Short Term Investments $			1.168	0.991	1.614	1.849	1.7	0.688	0.483	0.473	0.4	0.592	0.592
Long term investments $	0.106		0.245	0.166	0.132	0.249	0.337	0.914	1.172	1.834	1.73	1.729
Total Receivables $			2.16	2.15	2.51	3.34	4.73	5.51	4.35	4.33	3.43	4.06	4.06
Товарно материальные запасы $		1.867	1.79	1.436	1.534	1.631		1.95	2.28	2.46	2.16	1.845	1.845
Амортизация, млрд $			0.321	0.366	0.373	0.437	0.459	0.549	0.658	0.82	1.129	0.799	0.799
Total Current Assets $			11	10.99	13.23	13.8	16.17	16.9	19.11	16.95	16.61	18.96	18.96
Чистые активы, млрд $			6.79	6.03	5.66	5.5	16.17	16.9	19.11	16.95	2.01	16.42	2.01
Активы, млрд $			15.33	16.27	18.68	21.33	24.86	29.24	33.58	37.67	38.72	42.45	42.45
Short Term Debt $			0.041	3.27	5.18	5.42	0.5	-1.37	0.649	0.792	0.274	1.337	1.337
Long Term Debt $			1.494	3.29	5.18	5.42	5.83	8.53	12.02	13.11	13.75	14.34	14.34
Задолженность, млрд $			8.51	10.21	12.99	15.83	19.44	23.25	27.07	30.26	32.35	35.45	35.45
Чистый долг, млрд $			-3.6	0.808	3.64	4.92	-0.348	1.54	2.56	6.48	7.02	7.09	7.09
Долг, млрд $			1.535	6.56	10.36	5.42	6.33	8.53	12.67	13.9	14.02	15.68	15.68
Interest income $				0.036	0.052	0.098	0.064	0.04	0.326	0.225	0.555
Goodwill $		1.122	1.522	1.891	1.756	3.04	2.9	4.02	4.96	7.66	7.52	7.66
Себестоимость, млрд $					0	0	0	0	3.79	4.49	0		2.7

	2018Q2	2019Q2	2019Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $							7.89	6.88	5.92	7.63	7.01	6.57	6.17	6.89	8.59	7.29	7
Short Term Investments $						0.51	0.473	0.449	0.438	0.412	0.4	0.402	0.344	0.602	0.592	0.364
Long term investments $					1.595	1.684	1.834	1.772	1.634	1.678	1.73	1.503	1.664	1.65	1.729
Total Receivables $						3.68	4.33	3.99	4.24	3.17	3.43	3.51	3.76	3.93	4.06	6.04
Товарно материальные запасы $	1.662	1.941	2.03					2.38	2.33	2.18	2.16	2.2	2.32	1.824	1.845
Амортизация, млрд $						0.188	0.189	0.232	0.361	0.435	0.21	0.191	0.192	0.211	0.205	0.216
Total Current Assets $						15.38	16.95	15.95	15.21	16.82	16.61	16.42	16.53	16.98	18.96	18.42
Чистые активы, млрд $							7.31	15.95	15.21	16.82	16.61	2.01	1.986	1.972	6.98	7.24	7.46
Активы, млрд $							37.67	37.16	36.23	37.61	38.72	38.94	39	39.67	42.45	42.6	42.33
Short Term Debt $						0.65	0.792	0.778	0.735	0.957	0.274	0.276	1.336	1.337	1.337	2.09
Long Term Debt $						13.21	13.11	13.87	13.75	13.58	13.75	15.29	14.28	14.23	14.34	13.54
Задолженность, млрд $						28.64	30.26	30.03	29.97	31.17	32.35	33.53	33.43	33.29	35.45	35.29
Чистый долг, млрд $							6.01	7.77	8.56	6.9	7.02	9	9.45	8.68	7.09	8.34	8.61
Долг, млрд $							13.9	14.65	14.48	14.53	14.02	15.57	15.62	15.57	15.68	15.63	15.61
Interest income $				0.012	0.14	0.092	0.005	0.181	0.224	0.044	0.106	0.289	0.038	0.086
Goodwill $					7.66	7.57	7.66	7.63	7.52	7.18	7.52	7.58	7.58	7.49	7.66
Себестоимость, млрд $							1.089	1.181	1.319	1.382	1.381	1.426	1.495	0	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.1	3.35	3.69	3.65	5.6	7.94	6.37	8.76	10.23	11.83		11.83
Цена акции ао		86.16	97.36	103.25	151.36	188.65	298.59	356.94	355.53	426.51	492.11	492.11
Число акций ао, млн	1169	1137	1101	1072	1047	1022	1006	992	971	946		946
FCF/акцию	2.63	3.26	3.73	4.79	5.46	7.29	6.48	8.72	10.4	12.27		12.27

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											2.42	2.68	2.34	2.58	2.62	2.47	3	3.39	2.97	3.22	3.51
Цена акции ао									371.8	363.63	345.83	359.5	344.39	331.5	329.15	363.23	375.23	401.4	401.73
Число акций ао, млн	1210	1157	1124	1090	1063	1038	1013	1001			986				963				939
FCF/акцию										2.32	3	1.5168	2.33	3.7	2.87	1.6391	2.6	3.18	4.32	1.3668

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			50.68	59.42	69.48	70.39	107.87	143.83	104.38	126.79	145.92	169.27		169.27	9.85
ROA, %			24.46	24.1	23.23	19.57	25.37	30.01	20.41	24.38	26	27.58		27.58	3.81
ROIC, %			42.09	43.81	40.96	36.89	51.99	64.76	39.41	44.94	58.23	59.06		47.13	7.49
ROS, %				51.92	53.28	53.42	49.43	58.96	53.2	56.86	45.22	44.65	44.62	44.62	253.80
ROCE, %			74.72	83.39	102.3	119.16	55.7	55.76	37.18	41.14	49.95	55.56		55.56	7.04
Рентаб EBITDA, %			57.51	55.7	56.74	56.92	52.5	60.49	57.11	57.73	60.23	61.14		61.14	271.36
Чистая рентаб, %			53.6	52.3	54.9	54	39.19	48.08	41.9	46	44.66	44.61		44.61	259.99
Operation Margin, %				52.31	54.86	53.96	56.01	57.43	53.35	53.39	55.15	55.13	57.97	57.97	263.81
Чистая процентная маржа, %	37.33	37.34	38.18	39.39	37.67	31.33	39.19	48.08	41.9	46				47.7	25.27
Доходность FCF, %		0.6426	3.15	3.78	3.83	4.64	2.87	2.87	2.1	2.45	3.07	3.21

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			32.5	38.78	33.27	36.96	38.3	37.76	47.76	54.51	46.99	48.12	43.7	9.85
ROA, %			6.32	7.03	6.2	6.77	6.62	6.08	7.3	8.13	6.8	7.08	7.7	3.81
ROIC, %	12.29	13.85	13.26	14.35	13.33	14.23	14.75	13.91	16.03	17.08	14.71			7.49
ROS, %	45.63	48.43	45.61	50.92	41.39	43.42	43.41	41.08	45.38	48.95	42.62			253.80
ROCE, %		40.9	38.02	12.14	12.35	12.7	12.99	13.64	14.95	15.47	14.58	14.44		7.04
Рентаб EBITDA, %			59.8	61.58	61.47	61.62	58.35	61.55	61.7	62.07	59.33	61.05	57.6	271.36
Чистая рентаб, %			45.6	50.92	41.39	43.42	43.41	41.08	45.38	48.95	42.62	47.41	46.8	259.99
Operation Margin, %	51.7	54.5	54.03	57.09	54.9	54.07	54.74	58.23	58.64	58.84	56.2			263.81
Доходность FCF, %			0.84	0.43	0.74	1.3	0.83	0.45	0.66	0.8	0	0.34	0

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.1	11.6	10.9	13.7	13.04	18.19	22.79	18.95	15	15.99		15.99	242.15
P/BV	15.3	17.3	18	24.8	35.97	51.25	53.51	48.29	52.32	57.34		57.34	2.15
P/E	29.6	29.9	28.5	35.3	33.27	37.82	54.4	41.2	33.6	35.84		35.84	19.65
P/FCF		25.14	24.25	28.62	32.18	39.3	54.03	40.76	32.52	36.59	31.83	31.83	9.84
E/P		0.0366	0.0388	0.0289	0.0294	0.0313	0.0207	0.0246	0.0302	0.0309	0.0303	0.0303	0.08
EV/EBITDA	17.27	18.34	18.13	15.23	24.79	30.21	40.2	33.42	25.43	26.61		26.61	25.79
EV/S		10.86	10.04	11.23	13.29	15.55	20.41	19.01	15.08	15.32	16.27	16.27	237.10
EV/FCF		28.36	26.37	27.34	34.73	35.21	47.93	41.51	33.22	31.79	35.17	35.17	6.84
Debt/EBITDA		1.22	1.69	0.76	0.807	0.8349	1.4501	1.2751	1.047	1.0218	1.0215	1.0215	-17.55
Netdebt/Ebitda		0.15	0.6	0.71	-0.05	0.15	0.31	0.59	0.5238	0.5243	0.4619	0.4619	-0.28
Debt/Ratio		0.63	0.7	0.74	0.78	0.8	0.81	0.8	0.3621	0.3621	0.3694	0.3694	0.18
Debt/Equity		1.69	2.3	2.9	3.6	3.96	4.24	4.14	2.23	6.98	7.8	7.8	18.97
Debt/Net Income		1.7214	2.55	2.77	1.0811	1.2191	1.9766	1.6002	1.4122	1.4119	1.4	1.4	20.63
Бета							1.19	1.07	1.08	0.8626	0.8585	0.8585	0.47
Индекс Альтмана		8.82	8.03	8.93	9.02	11.07	10.93	14.52	13.4	13.31	12.37	12.37	3.92

	2010Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S													67.6	18.24	14.99	12.94	15.12	15	15.34	15.73	15.98	17.44	58.9	242.15
P/BV													-87.8	50.57	49.51	43.04	52.27	62.7	64.2	59.48	56.86	60.91	-96.4	2.15
P/E													148.3	38.24	32.25	28.61	33.87	35.43	35.37	35.06	35.81	37.84	125.8	19.65
P/FCF			853.42	167.74	116.34	126.79	96.44	170.49	102.19	158.42			115.16				114.8				93.07			9.84
E/P			0.000693	0.0085	0.0081	0.0083	0.0014	0.0044	0.0074	0.0054			0.007				0.008				0.0074			0.08
EV/EBITDA													115	30.23	24.9	21.49	25.21	25.11	25.62	26.13	26.39	28.91	104.3	25.79
EV/S	213.47		421.02	37.6	44.05	42.26	49.21	54.05		81.45			66.62				55.7				58.69			237.10
EV/FCF	491.93		850.04	161.35	117.19	130.88	99.44	170.2		159.64			117.35				117.35				94.82			6.84
Debt/EBITDA													1.93	4.6	4.29	4.1	4.13	4.4	4.04	3.84	4.04	4.03	2.15	-17.55
Netdebt/Ebitda											2.96	2.52	2.15	2.44	2.53	1.9456	2.07	2.54	2.44	2.14	1.8257			-0.28
Debt/Ratio											0.3981	0.3914	0.369	0.3941	0.3997	0.3864	0.3621	0.3998	0.4005	0.3923	0.3694			0.18
Debt/Equity											2.16	2.07	1.9011	2.08	2.35	2.28	2.23	2.92	2.84	2.47	2.26			18.97
Debt/Net Income											6.73	5.74	5.84	5.57	6.37	5.82	5.55	6.59	5.49	4.87	5.62			20.63
Индекс Альтмана		57.53	76.09	7.71	8.3	13.75	9.69	8.84	12.75	12.76			11.53				10.52							3.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.515	0.727	0.942	1.04	1.35	1.61	1.74	1.9	2.16	2.16		2.03
Дивиденд		0.67	0.79	0.91	1.08	1.39	1.64	1.81	2.04	2.37	1.32	2.37
Див доход, ао, %		0.6484	0.7517	0.5879	0.4973	0.4517	0.4721	0.5746	0.5453	0.5142	0.5515	0.5142	2.27
Дивиденды / прибыль, %	15.1	19.6	21	20.5	17.82	16.57	25.04	20.04	19.16	19.28		19.28	41.77

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.434	0.434	0.479	0.477	0.474	0.473	0.545	0.541	0.538	0.534	0.616
Дивиденд	0.44	0.44	0.44	0.49	0.49	0.49	0.49	0.57	0.57	0.57	0.57
Див доход, ао, %	0.1183	0.121	0.1272	0.1363	0.1423	0.1478	0.1489	0.1569	0.1519	0.142	0.1419			2.27
Дивиденды / прибыль, %			18.2	18.21	20.97	18.97	18.73	23.08	19.02	16.82	19.13	20.46	0	41.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.048	0.061	0.095	0.154	0.186	0.224	0.38	0.431	0.471	0.575		0.575
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд			-0.095	0.098	0.064	0.04	0.326	0.225	0.555	0.663		0.555
Всего задолженность					11.59	11.9	11.85
Персонал, чел								21000	24000	29900	33400

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга		0.11	0.108	0.11	0.114	0.12	0.127	0.13	0.143	0.149	0.148	0.15
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд	0.14	0.092	0.005	0.181	0.224	0.044	0.106	0.289	0.038	0.086	-0.148

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: MA - Mastercard

Отчетность Mastercard

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное