Mcdonalds (MCD) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	95.67	88.55	101.72	99.2	135.11	135.66	159.95	200.31	194.09	203.02	205.32
Выручка, млрд $	27.44	25.41	24.62	22.82	21.03	21.08	19.21	23.22	23.18	25.49	25.49
Чистая прибыль, млрд $	4.76	4.53	4.69	5.19	5.92	6.03	4.73	7.55	6.18	8.47	8.47
EV, млрд $	123.53	129.11	126.45	126.27	168.13	199.02	204.62	245.33	244.46	259.24	259.24
EBIT, млрд $	6.33	5.64	6.34	7.18	8.8	9.07	7.32	10.36	9.37	11.75	11.75
EBITDA, млрд $	9.59	8.75	9.27	10.86	10.28	9.06	7.66	10.37	9.74	12.13	12.13
FCF, млрд $	4.15	4.73	4.24	3.7	4.23	5.73	4.62	7.1	5.49	7.25	7.25
Операционный денежный поток, млрд $	6.73	6.54	6.06	5.55	6.97	8.12	6.27	9.14	7.39	9.61	9.61
Баланс стоимость, млрд $	43.29	44.59	46.22	48.33	-6.26	-8.21	-7.82	-4.6	-6	-4.71	-4.71
Операционная прибыль, млрд $	7.97	7.35	7.82	8.39	8.59	9.07	7.32	10.36	9.37	11.75	11.75
Операционные расходы, млрд $	2.49	2.43	2.38	2.23	2.2	2.23	2.55	2.71	2.86	2.44	2.44
CAPEX, млрд $	2.58	1.814	1.821	1.854	2.74	2.39	1.64	2.04	1.8992	2.36	2.36

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		199.66	183.63	182.07	169.57	192.72	204.14	217.87	191.99	215.8	204.67	183.18
Выручка, млрд $		6.01	5.67	5.72	5.87	5.93	5.9	6.5	6.69	6.41	6.17	6.49
Чистая прибыль, млрд $		1.639	1.1	1.19	1.98	1.9	1.802	2.31	2.32	2.04	1.929	2.02
EV, млрд $		243.59	230.75	225.89	219.5	241.85	251.86	259.12	243.62	258.77	252.29	234.39
EBIT, млрд $	2.99	2.47	2.31	1.71	2.76	2.58	2.6	3.15	3.26	2.83	2.71
EBITDA, млрд $		2.49	2	1.79	2.94	2.75	2.7	3.24	3.36	2.92	3.22	3.55
FCF, млрд $		1.979	1.73	0.1802	1.9	1.67	1.9174	1.1468	2.46	1.7316	1.843	1.062
Операционный денежный поток, млрд $		2.67	2.13	0.6181	2.43	2.2	2.42	1.6733	3.03	2.49	2.39	1.689
Баланс стоимость, млрд $		-4.6	-5.99	-6.37	-6.57	-6	-5.78	-5	-4.85	-4.71	-4.83	-7.87
Операционная прибыль, млрд $		2.4	2.31	1.71	2.76	2.58	2.53	3.1	3.21	2.83	2.71	3.05
Операционные расходы, млрд $		0.8419	0.677	1.59	0.6822	0.8117	0.7812	0.6269	0.6554	0.7309	0.699	0.641
CAPEX, млрд $		0.6872	0.4012	0.4379	0.5312	0.5289	0.5033	0.5265	0.5703	0.7573	0.547	0.627

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			2.08	7.69	1.2234	2.46	0.866	0.8985	3.45	4.71	2.58	4.58	4.58
Short Term Investments $					0.1444		0.1716	0.014	1.3	0.0003		0.0043	0.0043
Long term investments $	1.3805		1.0045	0.7927	0.7259	1.0857	1.2028	1.2703	1.2972	1.2012	1.0645	1.0802
Total Receivables $			1.2144	1.2987	1.4741	1.9762	2.44	2.22	2.11	1.87	2.12	2.49	2.49
Товарно материальные запасы $			0.11	0.1001	0.0589	0.0588	0.0511	0.0502	0.0511	0.0556	0.052	0.0528	0.0528
Амортизация, млрд $			1.6445	1.5557	1.5165	1.3634	1.482	1.6179	0.3006	0.3297	0.3704	0.3817	0.3817
Total Current Assets $			4.19	9.64	4.85	5.33	4.05	3.56	6.24	7.15	5.42	7.99	7.99
Чистые активы, млрд $			12.85	7.09	-2.2	-3.27	4.05	3.56	6.24	7.15	36.34	6.8	36.34
Активы, млрд $			34.28	37.94	31.02	33.8	32.81	47.51	52.63	53.61	50.44	56.15	56.15
Short Term Debt $			14.94	24.13	0.0772	0.0003	0.0001	0.6801	2.95	0.7055	0.6611	2.88	2.88
Long Term Debt $			14.99	24.12	25.88	29.54	31.08	34.12	35.2	35.62	35.9	37.15	37.15
Задолженность, млрд $			21.43	30.85	33.23	37.07	39.07	55.72	60.45	58.21	56.44	60.85	60.85
Чистый долг, млрд $			27.86	40.56	24.73	27.07	30.21	45.98	45.07	43.93	46.12	45.63	45.63
Долг, млрд $			29.93	48.25	25.96	29.54	31.08	46.88	48.52	48.64	48.7	50.21	50.21
Interest income $				0.5733	0.004	0.007	0.004	0.037	1.2181	1.1858	1.207	0.1481
Goodwill $		2.87	2.74	2.52	2.34	2.38	2.33	2.68	2.77	2.78	2.9	3.04
Себестоимость, млрд $					14.42	12.2	10.24	9.96	9.46	10.64	9.98		9.88

	2014Q3	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $							4.71	2.34	1.87	2.83	2.58	3.71	1.6256	3.5	4.58	0.838	0.792
Short Term Investments $	0.4075	1.283	1.297	1.211	1.196	1.171			0.0661				0.0136		0.0043	9.17
Long term investments $					1.1968	1.1714	1.2012	1.1772	1.074	0.9638	1.0645	1.0876	1.0388	1.0379	1.0802
Total Receivables $						1.8285	1.8724	1.67	1.84	1.89	2.12	2.08	2.19	2.25	2.49	2.24
Товарно материальные запасы $						0.0501	0.0556	0.0496	0.0433	0.0434	0.052	0.0515	0.0524	0.0476	0.0528	0.046
Амортизация, млрд $						0.0841	0.0865	0.0927	0.093	0.0933	0.0914	0.0993	0.0952	0.0967	0.0905	0.51
Total Current Assets $						6.8	7.15	4.66	4.92	5.74	5.42	6.8	4.95	6.85	7.99	4.06
Чистые активы, млрд $							-4.6	4.66	4.92	5.74	5.42	23.86	24.1	36.17	-4.71	-4.71	-4.82
Активы, млрд $							53.61	50.88	49.25	48.5	50.44	52.01	50.44	52.09	56.15	53.51	53.8
Short Term Debt $						1.2015	0.7055	0.6919	0.6896	0.6549	0.6611	1.1929	0.6872	0.6681	2.88	1.289
Long Term Debt $						34.63	35.62	33.99	34.58	34.87	35.9	36.6	35.71	37.27	37.15	36.76
Задолженность, млрд $						58.4	58.21	56.87	55.62	55.07	56.44	57.79	55.44	56.94	60.85	58.35
Чистый долг, млрд $							43.93	45.22	45.71	44.46	45.45	46.21	46.85	46.25	45.63	50.04	51.21
Долг, млрд $							48.64	47.55	47.59	47.29	48.04	49.92	48.47	49.75	50.21	50.88	52
Interest income $					0.2965	0.2937	0.2956	0.0026	0.0046	0.3062	0.3229	0.3297	0.3302	0.3407	0.0639
Goodwill $					2.78	2.74	2.78	2.81	2.72	2.65	2.9	2.93	2.97	2.97	3.04
Себестоимость, млрд $							2.75	2.62	2.42	2.43	2.52	2.58	2.77	2.83	2.84	2.83	2.8

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.82	4.8	5.44	6.37	7.54	7.88	6.31	10.04	8.33	11.56		11.56
Цена акции ао		93.7	118.14	121.72	172.12	177.57	197.61	214.58	266.78	296.51	292.35	292.35
Число акций ао, млн	986	945	861	815	785	764	750	751	741.3	732.3		732.3
FCF/акцию	4.21	5	4.92	4.53	5.38	7.49	6.17	9.45	7.4	9.91		9.91

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											2.2	1.48	1.6	2.68	2.59	2.45	3.15	3.17	2.8	2.66	2.81
Цена акции ао									232.71	238.69	252.48	249.1	246.28	255.59	263.82	267.91	290.53	285.21	272.17
Число акций ао, млн	999.3	971.5	919.9	829.7	803	776.6	755.6	751			751.6				736				727.8
FCF/акцию										2.81	2.63	2.32	0.2429	2.57	2.27	2.61	1.5618	3.36	2.38	2.54

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			32.97	45.43	191.93	-158.88	-124.38	-83.29	-59	-121.44	-116.51	-158.15		-158.15	-654.21
ROA, %			13.42	12.54	13.59	16.02	17.79	15	9.45	14.2	11.87	15.89		15.89	9.15
ROIC, %			17.64	16.81	19.22	19.34	26.22	25.77	20.28	27.59	33.85	36.8		0	13.70
ROS, %				28.31	31.48	41.61	41.84	43.37	38.31	44.41	25.42	26.66	33.23	33.23	9.78
ROCE, %			49.23	79.64	-287.63	-219.65	29.48	20.66	15.77	20.88	20.09	23.83		23.83	19.17
Рентаб EBITDA, %			34.94	34.43	37.64	47.58	48.89	43	39.86	44.67	42.02	47.57		47.57	25.46
Чистая рентаб, %			29	28.9	31.8	36.8	28.18	28.59	24.63	32.49	26.65	33.22		33.22	9.78
Operation Margin, %				28.94	31.76	36.76	40.84	42.16	37.52	44.59	40.42	40.42	46.1	46.1	16.03
Чистая процентная маржа, %	19.82	19.87	17.34	17.82	19.03	22.75	28.18	28.59	24.63	32.49				29.93	14.20
Доходность FCF, %		4.84	4.33	5.34	4.17	3.72	3.28	3.82	3.07	4.03	2.94	3.57

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-35.6	-19.46	-21.26	-34.34	-31.42	-29.04	-38.46	-41.21	-38.87	-38.84	-41.9	-654.21
ROA, %			3.06	2.11	2.37	4.05	3.85	3.52	4.51	4.52	3.77	3.52	3.76	9.15
ROIC, %	10.49	10.33	8.41	7.42	7.63	10.35	9.87	9.1	10.89	10.34	9.19			13.70
ROS, %	37.69	34.67	27.27	19.49	20.78	33.75	32.12	30.55	35.56	34.62	31.83			9.78
ROCE, %		-52.6	-53.69	4.82	3.61	5.9	5.61	5.62	6.77	6.91	5.92	5.62		19.17
Рентаб EBITDA, %			41.4	35.33	31.35	49.99	46.35	45.71	49.9	50.22	45.63	52.18	54.7	25.46
Чистая рентаб, %			27.3	19.49	20.78	33.75	32.12	30.55	35.56	34.62	31.83	31.27	31.2	9.78
Operation Margin, %	45.71	48.16	39.89	40.82	29.93	47.07	43.58	42.94	47.77	47.94	44.22			16.03
Доходность FCF, %			0.99	0.94	0.1	1.12	0.87	0.94	0.53	0.04	0.8	0	0.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.3	4.4	4.3	6	6.56	7.26	8.31	8.67	8.56	8.38		8.38	7.55
P/BV	6.6	12.9	-61.3	-39.4	-22.04	-18.64	-20.39	-43.77	-33.04	-45.38		-45.38	24.68
P/E	18.5	25.6	22.9	24.9	23.28	25.4	33.73	26.69	32.11	25.22		25.22	67.93
P/FCF		16.25	19.24	32	29.62	24.9	34.33	28.37	34.03	37.4	28.32	28.32	25.38
E/P		0.0491	0.047	0.0435	0.0459	0.0402	0.0314	0.0428	0.0331	0.0417	0.0413	0.0413	0.03
EV/EBITDA	12.88	14.76	13.64	11.63	16.36	21.96	26.73	23.65	25.1	21.38		21.38	45.60
EV/S		5.23	5.05	6.42	7.6	8.72	9.66	8.96	9.52	10.55	10.17	10.17	8.19
EV/FCF		28.11	29.35	39.63	37.82	32.07	40.13	29.29	40.23	32.87	35.76	35.76	155.94
Debt/EBITDA		5.51	2.8	2.72	3.02	5.17	6.34	4.69	5	4.14	4.14	4.14	2.74
Netdebt/Ebitda		5	2.95	2.72	3.25	3.45	4.4	2.88	4.73	4.45	3.76	3.76	2.18
Debt/Ratio		0.81	1.07	1.1	1.19	1.17	1.15	1.09	0.725	0.9655	0.8942	0.8942	0.45
Debt/Equity		4.35	-15.07	-11.34	-6.24	-6.79	-7.73	-12.65	-6.09	1.3401	1.3817	1.3817	3.23
Debt/Net Income		10.65	5.54	5.69	5.35	5.78	8.06	4.81	5.92	7.88	5.93	5.93	4.88
Бета							0.62	0.6	0.64	0.5345	0.7809	0.7809	0.72
Индекс Альтмана		4.65	5.23	5.6	5.64	4.17	3.84	5.8	6.23	6.56	6.06	6.06	7.34

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												33.2	7.84	7.7	7.58	8.53	8.82	8.8	7.92	8.41	7.89	28.2	7.55
P/BV												-43.4	-30.97	-28.29	-26.66	-32.71	-35.6	-42.46	-40.65	-45.29	-41.85	-23.3	24.68
P/E												121.8	26.22	29.92	29.82	31.98	30.01	26.61	23.77	25.32	23.67	90.6	67.93
P/FCF		99.03	123.4	130.86	678.43	287.59	215.94	129.5	106.76			95.88				116.1				114.4			25.38
E/P		0.0145	0.0121	0.0117	0.0123	0.0052	0.0103	0.0105	0.0084			0.0086				0.0098				0.0103			0.03
EV/EBITDA												97.8	20.11	22.29	22.83	25.52	24.76	22.3	20.22	21.17	19.8	66.1	45.60
EV/S		15.28	15.97	19.01	20.24	30.43	32.55	34.36	37.26			36.84				38.5				36.46			8.19
EV/FCF		111.8	142.45	153.35	850.9	346.56	263.53	158.79	129.44			111.85				136.41				134.87			155.94
Debt/EBITDA												17.6	23.76	26.54	16.11	17.49	18.52	14.95	14.8	17.18	15.81	14.4	2.74
Netdebt/Ebitda										16.77	14.5	17.18	22.59	25.5	15.14	16.79	17.14	14.45	13.76	15.61			2.18
Debt/Ratio										0.6965	0.6795	0.6777	0.6816	0.7161	0.7324	0.725	0.7267	0.7216	0.7284	0.713			0.45
Debt/Equity										-6.22	-6.31	-7.9	-5.79	-5.54	-5.41	-6.09	-6.54	-7.28	-7.82	-8.51			3.23
Debt/Net Income										16.29	16.67	22.17	31.4	29.69	17.93	19.21	20.97	15.75	16.38	19.63			4.88
Индекс Альтмана	4.79	4.95	4.73	4.46	4.73	5.68	5.92	4.42	4.33			5.08				5.44							7.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.22	3.23	3.09	3.26	3.58	3.75	3.92	4.17	4.53	4.53		3.24
Дивиденд		3.44	4.55	2.89	4.19	4.73	5.04	5.25	5.8	6.38	3.34	6.38
Див доход, ао, %		2.96	3.05	2.22	2.22	2.43	2.33	2.15	2.21	2.19	2.28	2.19	3.38
Дивиденды / прибыль, %	63.8	73.6	66.9	54.4	54.96	59.45	79.33	51.94	67.47	53.52		53.52	62.44

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.9639	1.0291	1.03	1.02	1.01	1.11	1.1112	1.1088	1.1047	1.2081	1.206
Дивиденд	1.29	1.29	1.38	1.38	1.38	1.38	1.52	1.52	1.52	1.52	1.67
Див доход, ао, %	0.5543	0.5405	0.5466	0.554	0.5603	0.5399	0.5762	0.5674	0.5232	0.5329	0.6136			3.38
Дивиденды / прибыль, %			62.8	92.82	85.6	51.21	58.4	61.66	47.99	47.68	59.25	62.52	59.3	62.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.5705	0.6383	0.8848	0.9213	0.9812	1.12	1.22	1.19	1.207	1.3608		1.3608
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд			-0.8808	0.007	0.004	0.037	1.22	1.19	1.207	0.1481		0.1481
Всего задолженность					2.97	3.62	6.18
Персонал, чел								200000	100000	100000	100000

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.2937	0.2956	0.2873	0.2906	0.3062	0.3229	0.3297	0.3302	0.3407	0.3602	0.372
НИОКР, млрд		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд	0.2937	0.2956	0.0026	0.0046	0.3062	0.3229	0.3297	0.3302	0.3407	0.0639	0.047

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: MCD - Mcdonalds

Отчетность Mcdonalds

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное