Williams (WMB) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	28.81	33.66	19.3	25.78	36.89	26.77	24.34	31.64	39.98	39.8	42.29
Выручка, млрд $	7.64	7.36	7.5	8.03	8.69	8.2	7.72	10.63	10.97	10.91	10.91
Чистая прибыль, млрд $	2.11	-0.571	-0.424	2.17	-0.155	0.85	0.211	1.52	2.05	3.18	3.18
EV, млрд $	50.26	58.05	42.63	45.82	48.25	50.64	46.6	53.86	63.49	67.25	67.25
EBIT, млрд $	2.88	-0.103	0.274	0.427	1.1	2.8	2.2	2.63	3.02	4.15	4.15
EBITDA, млрд $	4.11	0.074	2.57	3.35	2.82	4.51	4.58	5.09	5.68	6.22	6.22
FCF, млрд $	-1.916	-0.489	1.613	0.116	0.03	1.54	2.22	2.7	2.61	3.37	3.37
Операционный денежный поток, млрд $	2.12	2.68	3.66	2.56	3.29	3.69	3.5	3.95	4.89	6.06	6.06
Баланс стоимость, млрд $	-5.55	-7.96	-9.65	-8.43	14.66	13.36	11.77	11.42	11.49	12.4	12.4
Операционная прибыль, млрд $	1.337	1.198	1.566	1.722	0.768	2.8	2.2	2.63	3.02	4.15	4.15
Операционные расходы, млрд $	2.11	2.65	2.45	2.27	0.636	0.566	0.488	0.572	0.664	0.665	0.665
CAPEX, млрд $	4.03	3.17	2.05	2.44	3.26	2.15	1.28	1.25	2.28	2.68	2.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		31.65	40.66	38.04	34.9	40.1	36.41	39.73	41	0	0	51.82
Выручка, млрд $		3.26	2.52	2.49	3.02	2.93	3.08	2.48	2.56	2.78	2.78	2.34
Чистая прибыль, млрд $		0.622	0.38	0.4	0.6	0.669	0.927	0.46	0.654	1.138	0.632	0.401
EV, млрд $		53.67	62.66	61.39	57.44	63.59	59.4	61.76	65.01	67.23	72.92	78.75
EBIT, млрд $	0.516	0.833	0.654	0.641	0.82	1.07	1.36	0.635	0.83	1.352	1.021
EBITDA, млрд $		1.569	1.29	1.15	1.51	1.74	2.03	1.15	1.351	1.881	1.587	1.339
FCF, млрд $		0.849	0.785	0.778	0.641	0.402	0.962	0.753	0.532	1.124	0.69	0.673
Операционный денежный поток, млрд $		1.139	1.08	1.1	1.49	1.22	1.514	1.377	1.234	1.93	1.234	1.279
Баланс стоимость, млрд $		4.02	11.32	11.23	11.32	11.49	11.79	11.68	11.85	12.4	12.45	12.3
Операционная прибыль, млрд $		0.937	0.654	0.641	0.82	1.07	1.36	0.87	0.994	1.087	1.021	0.696
Операционные расходы, млрд $		0.171	0.145	0.15	0.196	0.173	0.145	1.192	1.081	0.719	0.152	1.64
CAPEX, млрд $		0.29	0.297	0.32	0.849	0.817	0.552	0.624	0.702	0.806	0.544	0.606

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $												0.24	0.1	0.17	0.899	0.168	0.289	0.142	1.68	0.152	2.15	2.15
Short Term Investments $	0.3952	0.1028	0.1403	0.0774	0.0929	0.0916												5.16
Long term investments $											4.36	8.4	7.34	6.7	6.55	7.82	6.24	5.16	5.13	5.07	4.64
Total Receivables $												1.139	1.041	0.938	0.976	0.992	0.996	0.999	1.98	2.72	1.655	1.655
Товарно материальные запасы $												0.231	0.127	0.138	0.113	0.13	0.125	0.136	0.379	0.32	0.274	0.274
Амортизация, млрд $												1.176	1.738	1.763	1.736	1.725	1.714	2.38	2.46	2.66	2.07	2.07
Total Current Assets $												1.89	1.527	1.462	2.18	1.46	1.58	1.43	4.55	3.8	4.51	4.51
Чистые активы, млрд $												8.78	6.15	4.64	16.18	1.46	1.58	1.43	4.55	30.89	2.76	30.89
Активы, млрд $												50.56	49.02	46.84	46.35	45.3	46.04	44.17	47.61	48.43	52.63	52.63
Short Term Debt $												0.802	0.675	0.878	0.501	0.047	2.14	0.893	2.03	0.977	3.06	3.06
Long Term Debt $												20.89	23.81	22.62	20.43	22.37	20.15	21.45	21.65	21.93	23.38	23.38
Задолженность, млрд $												30.39	32.8	32.79	30.18	29.31	29.68	29.58	33.51	34.39	37.74	37.74
Чистый долг, млрд $												21.45	24.39	23.33	20.04	22.25	22	22.2	22	22.75	24.29	24.29
Долг, млрд $												21.69	24.49	23.5	20.94	22.41	22.29	22.34	23.68	22.9	26.44	26.44
Interest income $													0.682	0.719	0.367	0.497	0.704	0.836	0.564	0.494	0.079
Goodwill $							1.011	1.011	0.008	0.649	0.646	1.12	0.047	0.047	0.047		0.188				0.463
Себестоимость, млрд $														3.49	4.04	4.57	3.78	1.545	7.42	7.28		7.28

	2005Q4	2006Q1	2006Q2	2006Q3	2006Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																					1.68	0.604	0.133	0.859	0.152	0.477	0.551	2.07	2.15	0.667	0.055
Short Term Investments $	0.0929	0.0802	0.0797	0.0793	0.0916											5.18	5.16	5.13	5.12	5.09						5.05
Long term investments $																			5.12	5.09	5.13	5.11	5.12	5.07	5.07	5.07	5.05	5	4.64
Total Receivables $																					1.978	1.973	2.78	2.66	2.72	1.524	1.362	1.419	1.655	1.355	1.122
Товарно материальные запасы $																					0.379	0.201	0.371	0.447	0.32	0.244	0.259	0.266	0.274	0.239	0.274
Амортизация, млрд $																				0.487	0.454	0.509	0.519	0.687	0.663	0.673	0.515	0.521	0.529	0.566
Total Current Assets $																					4.55	3.15	3.79	4.44	3.8	2.76	2.64	4.26	4.51	2.61	2.12
Чистые активы, млрд $																					11.42	3.15	3.79	4.44	3.8	32.1	32.35	32.63	12.4	12.45	12.3
Активы, млрд $																					47.61	46.05	47.56	48.67	48.43	48.94	49.03	50.79	52.63	52.75	52.41
Short Term Debt $																					2.03	1.625	1.92	0.877	0.977	1.627	2.88	2.88	3.06	2.79	2.17
Long Term Debt $																					21.65	20.8	20.8	22.53	21.93	22.79	21.53	22.77	23.38	24.1	24.1
Задолженность, млрд $																					33.51	32.08	33.72	34.76	34.39	34.61	34.82	36.45	37.74	37.82	37.66
Чистый долг, млрд $																					22.02	21.82	22.58	22.55	22.75	23.94	23.86	23.58	24.29	26.22	26.21
Долг, млрд $																					23.7	22.43	22.72	23.41	22.9	24.41	24.41	25.65	26.44	26.89	26.26
Interest income $																		0.161	0.161	0.133	0.109	0.149	0.116	0.097	0.132	0.139	0.133	0.163
Goodwill $						0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.019	0.188	0.188	0.188														0.463
Себестоимость, млрд $																					2.15	1.725	1.868	2.01	1.685	1.576	0.421	0.484	0	0.526	1.516

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.92	-0.76	-0.57	2.62	-0.128	0.7002	0.1736	1.25	1.6758	2.6		2.6
Цена акции ао		44.94	25.7	31.14	30.49	22.05	23.72	20.05	31.05	34.83	45.09	45.09
Число акций ао, млн	747	749	751	828	1210	1214	1215	1218	1222.67	1222.72		1222.72
FCF/акцию	-2.56	-0.6529	2.15	0.1399	0.0248	1.2718	1.8277	2.21	2.13	2.76		2.76

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											0.51	0.3111	0.3271	0.4908	0.5473	0.7563	0.3771	0.536	0.9306	0.5171	0.329
Цена акции ао									25.6	25.18	27.64	30.56	34.52	32.58	32.56	30.89	30.01	34.13	35.09
Число акций ао, млн	683.55	751.9	749.9	750.95	829.61	1210.78	1213.02	1217.21			1217.98				1223.74				1222.83
FCF/акцию											0.6971	0.6428	0.6363	0.5243	0.3288	0.7848	0.6173	0.436	0.9192	0.5645	0.5522

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			30.99	-7.65	-7.86	30.41	-1.2749	6.07	1.6791	13.08	17.89	26.62		26.62	17.87
ROA, %			5.44	-1.15	-0.88	4.67	-0.3382	1.8611	0.4678	3.31	4.27	6.29		6.29	7.92
ROIC, %			11.09	0.75	2.3	9.62	1.94	4.57	3	6.94	11.98	13.8		6.86	11.02
ROS, %				-23.27	-5	6.66	3.81	12.97	18.77	30.18	17.73	18.69	29.15	29.15	11.73
ROCE, %			14.28	-0.6348	1.9507	2.64	2.52	6.64	5.26	6.17	6.93	8.87		8.87	21.89
Рентаб EBITDA, %			53.82	1.01	9.73	41.76	32.47	54.98	59.3	47.89	51.82	57.06		57.06	25.10
Чистая рентаб, %			17.5	16.3	20.9	21.4	-1.78	10.36	2.73	14.27	18.69	29.15		29.15	12.24
Operation Margin, %				16.28	20.88	21.44	22.73	29.11	28.53	24.76	27.52	27.53	38.04	38.04	15.28
Чистая процентная маржа, %	11.47	6.27	27.68	-7.76	-5.65	27.07	-1.8	10.33	2.69	14.25				13.93	10.16
Доходность FCF, %		-6.02	-6.65	-1.4528	8.36	0.4494	0.0903	4.96	9.28	8.75	6.54	8.47

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			13.3	3.33	3.53	5.31	5.91	8.14	4	5.62	9.63	5.26	3.29	17.87
ROA, %			3.19	0.8114	0.8547	1.2471	1.3779	1.9041	0.9391	1.3105	2.2	1.1995	0.7627	7.92
ROIC, %	2.31	1.9726	3.19	2.66	2.7	3.22	3.45	4.07	2.78	3.2	4.33			11.02
ROS, %	13.32	6.63	20.95	15.02	16.06	19.83	22.83	30.09	18.53	25.56	40.88			11.73
ROCE, %		3.71	5.91	1.5648	1.534	1.9322	2.51	3.13	1.4452	1.8719	2.99	2.23		21.89
Рентаб EBITDA, %			48.2	51.23	46.06	49.88	59.22	65.99	46.31	52.79	67.56	57.09	54.3	25.10
Чистая рентаб, %			19.1	15.06	16.06	19.86	22.83	30.09	18.53	25.56	40.88	22.73	17.17	12.24
Operation Margin, %	26.28	14.34	31.61	25.12	18.03	27.14	36.59	44.14	35.04	38.84	39.04			15.28
Доходность FCF, %			8.52	6.96	7.83	8.75	6.5	7.64	6.94	6.92	7.92	6.53	5.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.4	2.6	3.2	3.1	2.99	3.49	3.16	3	3.72	3.94		3.94	1.41
P/BV	3.7	2.6	4.8	3.1	1.6255	1.7501	1.6732	2.26	2.9	2.89		2.89	1.96
P/E	16.9	61.3	-45.89	53.5	8.9	33.69	115.64	21.01	19.88	13.52		13.52	13.75
P/FCF		-44.56	17.72	251.38	739.93	16.42	9.96	11.79	15.29	16.2	12.55	12.55	10.58
E/P		-0.0163	-0.024	0.0887	-0.0047	0.0273	0.0088	0.0492	0.0514	0.0799	0.0752	0.0752	0.10
EV/EBITDA	12.23	784.42	58.4	13.66	17.11	11.23	10.18	10.58	11.17	10.81		10.81	5.96
EV/S		7.96	5.47	5.55	6.39	6.48	5.98	4.97	5.71	5.79	6.16	6.16	1.70
EV/FCF		-119.84	25.42	384.09	1849.56	34.4	20.77	19.58	24.02	19.01	19.96	19.96	12.59
Debt/EBITDA		330.91	32.19	6.24	7.95	4.94	4.88	4.65	4.03	4.25	4.25	4.25	1.62
Netdebt/Ebitda		975.48	16.81	8.82	10.82	7.93	11.13	5.62	4	4.01	3.91	3.91	1.02
Debt/Ratio		0.67	0.7	0.65	0.65	0.64	0.73	0.7	0.4729	0.4728	0.5024	0.5024	0.21
Debt/Equity		5.33	7.06	1.87	1.83	1.81	2.75	2.93	1.9943	0.7413	0.8559	0.8559	0.83
Debt/Net Income		-43.96	-55.43	9.63	-144.61	26.22	105.9	15.61	11.18	11.17	8.31	8.31	3.41
Бета							1.49	1.32	1.22	0.1564	1.9016	1.9016	-0.94
Индекс Альтмана		0.18	0.33	0.52	0.35	0.37	0.29	1.6831	1.9081	2.32	2.3	2.3	4.26

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												2.98	3.87	3.6	3.09	3.72	3.07	3.3	3.76	3.94	4.4	5.03	1.41
P/BV												7.87	2.92	2.8	2.51	2.91	2.48	2.67	2.89	2.88	3.13	3.56	1.96
P/E												20.9	27.52	24.55	17.32	19.93	13.65	14.32	15.32	13.51	16.19	18.64	13.75
P/FCF		-47.74	-499.26	-174.68	20.42	4021.09	84.1	47.99	30.58			39.65				99.1				38.18			10.58
E/P		-0.000569	0.005	-0.0268	-0.000663	0.0699	-0.0189	0.0044	0.0047			0.0184				0.0168				0.0265			0.10
EV/EBITDA												10.6	12.43	12.26	10.41	11.19	9.51	9.61	10.37	10.48	12.22	12.7	5.96
EV/S		21.38	27.97	25.22	20.91	19.82	23.83	23.63	22.41			18.78				21.36				24.14			1.70
EV/FCF		-68.9	-777.83	-337.26	41.48	7360.43	145.9	85.98	58.09			65.55				155.7				59.79			12.59
Debt/EBITDA												4.36	17.34	19.8	15.53	13.2	12.01	21.23	18.99	14.06	16.94	4.26	1.62
Netdebt/Ebitda										18.36	22.08	17.09	19.09	23.33	14.96	13.11	11.77	20.75	17.45	12.91			1.02
Debt/Ratio										0.5106	0.4863	0.4972	0.487	0.4777	0.4809	0.4729	0.4989	0.4979	0.5051	0.5024			0.21
Debt/Equity										2.02	1.997	2.07	1.9818	2.02	2.07	1.9943	2.07	2.09	2.17	2.13			0.83
Debt/Net Income										76.43	136.35	38.12	59.17	56.79	39.08	34.24	26.33	53.06	39.22	23.23			3.41
Индекс Альтмана	2.2	2.19	1.7838	1.4224	1.4104	1.6018	1.6197	1.6555	1.5928			1.8162				1.9997							4.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.412	1.836	0.992	1.39	1.84	1.94	1.99	2.07	2.18	2.18		2.19
Дивиденд		2.45	1.68	1.2	1.36	1.52	1.6	1.64	1.7	1.79	1.425	1.79
Див доход, ао, %		7.65	6.88	3.76	5.21	6.51	7.56	6.12	5.17	5.14	4.15	5.14	3.26
Дивиденды / прибыль, %	66.5	566.6	0	192.9	53	216.71	919.91	131.31	101.07	68.54		68.54	63.40

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.498	0.518	0.517	0.518	0.518	0.546	0.545	0.544	0.544	0.579	0.579
Дивиденд	0.41	0.41	0.41	0.425	0.425	0.425	0.425	0.4475	0.4475	0.4475	0.4475
Див доход, ао, %	1.6013	1.6283	1.4836	1.3907	1.2311	1.3045	1.3055	1.4486	1.4911	1.3113	1.2751			3.26
Дивиденды / прибыль, %			80.1	136.32	129.25	86.33	77.43	58.9	118.48	83.18	47.8	91.61	144.39	63.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.747	1.044	1.179	1.083	1.11	1.19	1.17	1.18	1.147	1.236		1.236
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд			-1.179	0.367	0.497	0.704	0.836	0.564	0.494	0.079		0.079
Всего задолженность					1.811	3.97	2.32
Персонал, чел								4739	4783	5043	5601

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга			0.295	0.286	0.281	0.291	0.289	0.294	0.306	0.314	0.322	0.349	0.339
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд	0.161	0.133	0.109	0.149	0.116	0.097	0.132	0.139	0.133	0.163	-0.243

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: WMB - Williams

Отчетность Williams

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное