MOEX: FLOT - Совкомфлот

Доходность за полгода: -22.52%
Сектор: Транспорт

Анализ компании Совкомфлот

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (84.68 ₽) меньше справедливой цены (150.46 ₽)
  • Дивиденды (20.53%) больше среднего по сектору (5.75%).
  • Текущий уровень задолженности 21.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.14%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=37.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.97%)

Минусы

  • Доходность акции за последний год (-39.13%) ниже чем средняя по сектору (-30.46%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Совкомфлот Транспорт Индекс
7 дней -2% 4.4% 2.2%
90 дней -11.9% 4.9% 6.3%
1 год -39.1% -30.5% -7.6%

FLOT vs Сектор: Совкомфлот значительно отстал от сектора "Транспорт" на -8.67% за последний год.

FLOT vs Рынок: Совкомфлот значительно отстал от рынка на -31.48% за последний год.

Стабильная цена: FLOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FLOT с недельной волатильностью в -0.7524% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.97
P/S: 1.57
Больше данных по FLOT

3.2. Выручка

EPS 34.99
ROE 37.53%
ROA 15.17%
ROIC 2.33%
Ebitda margin 67.96%
Больше данных по FLOT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (84.68 ₽) ниже справедливой (150.46 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (84.68 ₽) ниже справедливой на 77.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (15.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (14.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7256) ниже чем у сектора в целом (1.74).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7256) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.57) выше чем у сектора в целом (1.55).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у рынка в целом (1.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (7.37).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.61) выше чем у рынка в целом (2.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.55%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.55%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.53%) выже чем у сектора в целом (21.97%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.53%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.17%) выже чем у сектора в целом (10.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.17%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (19.42%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 47.14% до 21.56%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 164.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.53% выше средней по сектору '5.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.15%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.01.2022 СКФ Арктика
Подконтрольная эмитенту организация		 Продажа 69.81 21 120 000 302 536
17.01.2022 Мариос Орфанос
член правления ПАО "Совкомфлот", управляющий директор Sovcomflot (Cyprus) Limited		 Продажа 72.72 29 360 600 403 749
17.01.2022 Емельянов Владимир Николаевич
член правления, заместитель генерального директора - директор по стратегическому планированию		 Продажа 72.72 39 723 200 546 249
17.01.2022 Остапенко Алексей Викторович
член правления, заместитель генерального директора - административный директор		 Продажа 72.72 37 996 100 522 499
17.01.2022 Колесников Николай Львович
член правления, первый заместитель генерального директора - финансовый директор		 Продажа 72.72 46 631 600 641 248

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям Совкомфлот

Перейти на форум акций "Совкомфлот" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

16 января 21:44
Трамп отменит санкции на перевозку- акции в момент улетят в космос 87 р хорошая цена, можно брать.
Подробнее
16 января 21:44
Доставка российской нефти в Китай подорожала более чем в 3 раза Трейдеры предполагают, что цены продолжат расти. В начале текущей недели зафиксирован скачок с 1,5 млн долл. США до 5-5,5 млн долл. США. Источник: https://neftegaz.ru/news/gas/875656-dostavka-rossiyskoy-nefti-v-kitay-podorozhala-bolee-chem-v-3-raza/
Подробнее
14 января 15:13
Совкомфлот отреагировал на новые санкции США против своих судов СКФ: компания продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность. Москва, 14 янв - ИА. Neftegaz.RU. Введение новых санкций против судов Совкомфлота (СКФ) создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба компании. 10 января 2025 г., за 10 дней до инаугурации избранного президента США Д. Трампа, администрация Д. Байдена выкатила масштабный санкционный пакет против России. В частности, под санкции попали Газпром нефть, Сургутнефтегаз, РН-Ванкор, дочка Роснефти, 115 нефтеналивных танкеров, в т.ч. 54 танкера Совкомфлота, челночные танкеры, обеспечивающие арктическую логистику, а также танкеры-накопители в Кольском заливе Кола и Умба. Всего Минфин США (OFAC) объявил о санкциях в отношении 69 судов СКФ. Также санкции затронули страховые компании, осуществляющие страхование нефтяных грузов, - Ингосстрах и Альфастрахование. В Совкомфлоте отмечают, что санкционное давление на компанию последовательно возрастает на протяжении последних 3х лет, начиная с 2022 г.: в феврале 2022 г. США внесли СКФ в санкционный список NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List), что ограничивает возможность привлекать долговое и акционерное финансирование; в марте 2022 г. Великобритания внесла СКФ в свой список блокирующих санкций, а ЕС - в перечень российских госкомпаний, с которыми лицам из стран ЕС запрещены любые транзакции; кроме того, ЕС, Великобритания и США в 2023 г. внесли в санкционные списки компанию Sun Ship Management, посчитав ее аффилированной с СКФ; в декабре 2023 г. Великобритания включила в список санкций новую дубайскую структуру Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, которую подозревали в получении в управление судов, подконтрольных СКФ; в феврале 2024 г. США ужесточили санкционные рестрикции - СКФ был перенесен из списка ограничений NS-MBS в список SDN (Specially Designated Nationals), означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам; тогда же ограничения США затронули 14 танкеров, которые OFAC определил как связанные с Совкомфлотом. В компании подчеркивают, что Совкомфлот всегда соблюдал и продолжает соблюдать все применимые к нему международные и национальные законы и требования: суда компании не относятся к теневому флот; санкции против Совкомфлота не обусловлены нарушениями со стороны компании и не имеют правовых оснований, они мотивированы исключительно политическими интересами отдельных стран, включая США. СКФ считает, что подобная санкционная политика все сильнее разрушает глобальную систему морского торгового судоходства, которая складывалась и работала десятки лет. Тезисы СКФ: вызывает сожаление, что политические интересы ставятся выше универсальных принципов безопасности мореплавания; инициаторы санкций своими действиями намеренно и целенаправленно повышают риски для окружающей среды и здоровья людей - не только моряков, но и жителей прибрежных регионов мира; при этом инициаторы санкций несут полную ответственность за возможные последствия своих действий; Совкомфлот продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность; при этом компания, как и прежде, будет неизменно придерживаться высоких стандартов безопасности и качества морских операций, соблюдать все применимые законы и требования. Группа компаний Совкомфлот - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. СКФ специализируется на транспортировке сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживании и обеспечении морской добычи углеводородов. Источник: https://neftegaz.ru/news/Suda-i-sudostroenie/874884-sovkomflot-otreagiroval-na-novye-sanktsii-ssha-protiv-svoikh-sudov/
Подробнее

9.2. Последние блоги

17 января 19:47

📊 Итоги недели на Мосбирже

📈 ИНДЕКС МОСБИРЖИ ВЫШЕ 2900 ПУНКТОВ

• Рынок вернулся к летним значениям, полноценный ли это разворот – покажет время. В понедельник будет инаугурация Трампа, после чего можем увидеть повышенную волатильность на фоне заявлений о перемирии. Важно понимать, что почти весь рост – это следствие позитивных ожиданий как по геополитике, так и по ключевой ставке....


Подробнее
17 января 18:10

Взлеты и падения: лидеры и аутсайдеры на Мосбирже

Взлеты недели
ПИК +26,4%
Самолет +21,1%
VK +12,1%
Юнипро +10,7%
Газпром +9,5%
Падения недели
МКБ -7,6%
Совкомфлот -3,8%
Магнит -2,9%
Банк Санкт-Петербург -2,0%
Европлан -1,3%
Данные за неделю с 10.01.2025 по 17.01....


Подробнее
14 января 10:52

Так, ну что, трейд в #FLOT пока достаточно неплохой, но заставил себя понервничать на выносе вверх прямо после санкций. Для меня, конечно, было крайне удивительным, как бумага могла расти, когда после 21 судна в SDN ранее, добавилось еще 69! А акция росла... Проблема правда в том, что понять их влияние на бизнес реально сложно до выхода отчетности....


Подробнее

Все блоги ⇨

9.3. Комментарии