MOEX: SMLT - Самолет

Доходность за полгода: -25.86%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Строители

Анализ компании Самолет

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=93.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.18%)

Минусы

  • Цена (1419 ₽) выше справедливой оценки (1276.03 ₽)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.51%).
  • Доходность акции за последний год (-61.61%) ниже чем средняя по сектору (-33.55%).
  • Текущий уровень задолженности 68.82% увеличился за 5 лет c 20.37%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Самолет Строители Индекс
7 дней -0.9% -1.4% -2.9%
90 дней 48.4% 14.5% 15.8%
1 год -61.6% -33.5% -4.5%

SMLT vs Сектор: Самолет значительно отстал от сектора "Строители" на -28.06% за последний год.

SMLT vs Рынок: Самолет значительно отстал от рынка на -57.14% за последний год.

Стабильная цена: SMLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SMLT с недельной волатильностью в -1.18% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 272.49
ROE 93.62%
ROA 2.83%
ROIC 10.83%
Ebitda margin 23.58%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1419 ₽) выше справедливой (1276.03 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1419 ₽) выше справедливой на 10.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.4) ниже чем у сектора в целом (17.13).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.4) выше чем у рынка в целом (8.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.48) выше чем у сектора в целом (4.71).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.48) выше чем у рынка в целом (2.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.92) ниже чем у сектора в целом (3.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.92) ниже чем у рынка в целом (1.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.04) выше чем у сектора в целом (-20.36).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.04) выше чем у рынка в целом (-5.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.26%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (81.26%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (43.43%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (93.62%) выже чем у сектора в целом (28.18%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (93.62%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (2.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.83%) выже чем у сектора в целом (9.83%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.83%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (68.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.37% до 68.82%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3136.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Самолет

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

20 марта 09:29
В Москве резко увеличилось количество ипотечных покупок жилья (+14% м/м) — данные Росреестра

20 марта 09:06
ВТБ снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1%

19 марта 15:03
Анамнез Рябинского: росгвардейцам обещалки вместо жилья, Самолёту — недострои? 18.03.2025 Олигарх Рябинский, вероятно, сделавший ноги в США и оставивший в наследство «Самолёту» скандальные госконтракты, потерял компаньона, но бизнес в России слил еще не весь. Под занавес 2024 года давний партнёр Рябинского - Александр Копылков спешно начал покидать совместный бизнес. Видимо, чтобы не иметь ничего общего с этим токсичным шлейфом и скандальными историями. Об этом сообщает Political Prism Рябинский же пока распродал не все активы и, судя по тому, что убыточные и с нулевой выручкой осколки стройдивизиона никто не прихлопнул, намерен их поудачнее слить, как было с МИЦ. Вот только тот анамнез, что есть у девелопера, может сыграть с ним злую шутку. ГК Самолёт уже прикупил активчик, за которым до сих пор подчищает следы. Что же происходит в остатках империи скандально известного девелопера и что именно пытается зачистить из сети Интернет Рябинский, продолжая вести дела с бывшим топ-менеджером Газпрома Козеруком, разбирался корреспондент КОМПРОМАТ РУ. Основателями ГК МИЦ были Андрей Рябинский и Александр Копылков, но в конце декабря 2024 года Копылков начал спешно покидать осколки империи, которые были в собственности этих «братьев-акработов» после продажи МИЦ компании Самолёт, аффилированной с братом губернатора Подмосковья Максимом Воробьевым. В 2024 году многие фирмы, оставшиеся в руках Рябинского, которого связывают с весьма авторитетными бизнесменами из числа приближенных к «солнцевским», демонстрировали убытки или же нулевую прибыль. Раз их никто не ликвидирует, предположим, это те активы, на которые девелопер ещё хочет найти покупателей. На это намекает и то, что в 2025 году юрлица переименовывали, убирая из названия слово МИЦ. Напомним, в 2023 году ГК Самолёт скупил часть дивизиона МИЦ, но сделка могла и сорваться. Ведь фактически воробьевский девелопер получил явно не то, что планировал. Многие юрлица оказались с многомиллионными убытками, к примеру, у ООО «МИЦ «Регион-1» он за 2023 год составил 260 млн рублей, а ещё и наследство в виде проблемных строек, и госконтрактов. Буквально за несколько месяцев до сделки с Воробьевыми к МИЦ поступил иск от Росгвардии о взыскании 67 млн рублей убытков по контрактам на покупку жилья. Убытки насчитали за сорванные сроки. В октябре 2023 года иск был удовлетворён, но в январе 2024 года дело пересмотрели и претензии теперь уже с самолётовского МИЦ сняли. При этом сами контракты, подписанные в 2018 году, в карточке тендера сменили статус на «исполнение завершено» лишь в 2022-2023 годы. Тут даже обещанного ни три года ждут, как в пословице, а все пять, выходит! И, наконец, важный нюанс: после начавшего скандала по вовремя не переданным квартирам для росгвардейцев, появились предположения, что и со стоимостью «квадрата» жилья не всё гладко. Оная могла быть сильно завышена - на 30 млн рублей. Надзорные инстанции, ау! Тут стоит отметить, что в МИЦ при Рябинском скандал возник и по контрактам на закуп жилья для детей-сирот властями Балашихи. Вместо новостроя дети получили квартиры в домах, мягко говоря, «не первой свежести». Продавцом по этим контрактам было ООО «Специализированный Застройщик «Миц-Инвестстрой», которое за 2023 год продемонстрировало убыток в 728 млн рублей. Это ООО также «наследство», доставшееся Самолёту по сделке с МИЦ. Кстати, в контракте на закупку жилья для сирот фигурировал адрес мкр Новое Павлино, а именно ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе в 2019 году фигурировало в сообщении«РЕН ТВ» как объект, на которые поступили многочисленные жалобы на качество, а также вопросы возникли к правам на участок, где строили ЖК. Телеканал уточнил, что надел передан застройщику незаконно и помощь в этом мог оказать мэр Балашихи Евгений Жирков. И вот же совпадение: позднее Жирков был осужден за взятки. А уж сколько претензий было к срокам сдачи жилых комплексов МИЦ, не перечесть. Вот, к примеру, до сих пор в телеграм-каналах припоминают МИЦовское наследство - Цветочные поляны, которым торгует уже Самолёт. При этом отмечается, что торгуют довольно дешево: «...ценник уронили до 190 тыс. руб./кв. м, а продаж мало - всего 1-1,5 тыс. кв. м». Вот абсолютно не удивлены этим. Ведь именно об этом ЖК покупатели в своё время писали, что отделка отвратительная, задержка сдачи объекта (орфография автора сохранена): «Что бы переделать отделку, нужно поменять всё двери,окна, полы, стены, потолок. Двери брак, причем заводской! Окна все исцапаныые, стены нервные,обои кое как наклеены,грязные,вздутые местами,потолок втягивается,полы ламинат гуляет по периметру, в стихах щели по 5 мм. Плитку в с/у не доложили, брак пластиком прикрыли. Всё с браком». Жилой квартал «Цветочные Поляны» в Староселье, о котором говорится в отзыве, действительно был сдан с задержками. Сам же застройщик, также отошедший Самолёту в наследство, - ООО «СЗ Староселье» в 2023 году продемонстрировал 54 млн рублей убытков. Были к этому застройщику и претензии от надзорных органов. Например, СЗ проявлял ловкость рук в отчётности по привлеченным деньгам дольщиков, за что получил предостережение. Не удивимся, если те деньги дольщиков, с которыми ловчили в отчетности, в итоге оседали в офшорных директориях. Ведь чем-чем, а офшорами и заграницей Рябинский не брезговал никогда. К примеру, латвийская «Старволкер Инвест» и кипрская «Оптимус Прайм Лимитед долгое время были владельцами ООО «Миц-Бета». Директором кипрской фирмы являлась некая Ольга Михайлова, на которой числилась ещё пачка кипрских кубышек. Михайлова - это доверенное лицо Рябинского? Или вот: застройщик Цветочных Полян принадлежал ГК МИЦ и фирме «Резерв», которая до 2021 года принадлежал кипрскому офшору «Траинар Холдинг». Не стоит забывать и о том, что еще в 2019 году было обнародовано заявлениеРябинского о том, что его супруга и дочь не только проживают в Лондоне, но супруга ещё и гражданка Великобритании. Рябинский в этом не увидел ничего противозаконного, а злые языки предполагали, что семейство, которое наварилось на российских дольщиках и госконтрактах с Росгвардией и балашихинскими сиротами, проживает в частной вип-усадьбы St. George’s Hill в лондонском пригороде. Эдакое место для элиты клубного формата. Кстати, подобное заявление он делал после того, как в СМИ появились многочисленные отзывы на качество строек МИЦ от новосёлов. Как раз по тому самому ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе. Тогда же Рябинскому припомнили и офшоры в биографии дивизиона. Вот только с него как с гуся вода. Девелопера не смутило даже уголовное дело, а вы о каких-то недовольствах дольщиков? Напомним, уголовное дело под номером №1201450058000061 было возбуждено в январе 2021 года, но в отношении неких неустановленных лиц. Бывший партнёр Рябинского Андрей Булгаков заявлял о вымогательстве и краже, сообщая, что якобы с него потребовали продать здание на Волгоградском проспекте за пару миллионов, когда как реальная цена в десятки раз выше. Чем закончилось дело, не известно, но инсайдеры заявляли, что заморозке этого грязного пятна на репутации девелопера могли способствовать связи. Среди оных называли сына главы МВД Владимира Колокольцева и начальника ГУ МВД России по Московской области, генерал-лейтенанта полиции Виктора Паукова. Рябинский также может похвастаться и связями в определенных узких кругах. Так, среди совладельцев ООО «Новоглаголево-3» (ликвидировано в 2021 году) была Вера Серегина, которую называют дочерью Сергея Михайлова. Михайлова злые языки ранее связывали с «солнцевской» ОПГ, но сам он это отрицал. Занятно, но свидетели, которые попытались в суде оные связи доказать, позднее сдавали назад, а один свидетель, пытавшийся выступить перед швейцарским правосудием, и вовсе был убит. Связям с Михайловым в своё время приписывали и успехи Рябинского в Подмосковье и новой Москве. После продажи МИЦ Рябинский вовсе не свернул российский бизнес, которым, вероятно, пока рулит из лондонского поместья или небоскребов Нью-Йорка. В активе спортивного промоутера бокса Рябинского осталась целая пачка фирм, связанная с неоднозначным бизнесменом Анатолием Козеруком. Они сообща владеют ООО «Управляющая Компания Мосренстрой», которое управляет целой пачкой юрлиц. Г-н Козерук - бывший топ-менеджер «Газпрома», который ушел с должности, после того как его босс - Андрей Гончаренко стал фигурантом дела о вымогательстве денег у подрядчиков. Тогда же поговаривали, что силовики заинтересовались и подчиненными Гончаренко, прозвучала и фамилия Козерука. Помимо этого, Козерук имел интересы в MR Group и дела с Романом Тимохиным, обласканным собянинской мэрией. Также ранее он возглавлял девелоперскую компанию ГВСУ «Центр». В СМИ Козеруку приписывали владение французскими компаниями, которые одно время скупали недвижимость на морских курортах Франции. Интересный факт: на сегодня ООО «Управляющая Компания Мосренстрой» судится с Spider Services Inc., которое, вероятно, является владельцем сайтов, где публикуют отзывы бывших сотрудников о работодателе. То есть Рябинский ещё и работников прокатил? Но не только с Козеруком крутит свои делишки Рябинский. Также с 2023 года Рябинский плотно обосновался в Мордовии, учредив там четыре строительных фирмы, прописанные по адресу квартиры. Видимо, не хочется ушлому девелоперу отказываться от денег российских дольщиков. Вот только многие помнят о том качестве строек, которые демонстрировал МИЦ, когда был в руках Рябинского. Не удивительно, что пока саранские активы приносят девелоперу лишь убытки. Никуда из дивизиона Рябинского не делся и Владимир Третьяков, которого еще со времен МИЦ называли возможной ширмой для основного владельца. Сейчас Третьяков - учредитель АО «ПФ Групп», которое является совладельцем тех активов, что связаны в том числе и с Козеруком. Одновременно с этими всеми телодвижениями Рябинский пытается зачистить любую адекватную критику в свой адрес. Выглядит это как попытка отбелить репутацию перед возможными сделками по продаже осколков дивизиона. Вот только память дольщиков девелоперу стереть не выйдет... https://res-publika.com/sekrety/item/191073-anamnez-ryabinskogo-rosgvardeycam-obeschalki-vmesto-zhilya-samoletu-nedostroi

9.2. Последние блоги

4 марта 08:05

📉 Российский рынок на качелях: что происходит?
Фондовый рынок России продолжает штормить: индекс МосБиржи весь день снижался, теряя более 2%, но к вечеру почти полностью отыграл потери. #MOEX
Инвесторы нервно реагируют на поток новостей, и пока геополитическая повестка остается ключевым драйвером, волатильность будет высокой.
Однако общий вектор пока направлен вверх....


Подробнее

15 февраля 00:36

📈 На этой неделе рост, похоже, завершился. Хотя торги в выходные всё же могут внести свои коррективы.

Давайте объективно: виновата ли Эльвира со своими 21%? Нет, конечно. Мне было интересно провести опрос на прошлой неделе и перед решением по ставке. За это время мнения сместились от ожидания повышения ставки к более оптимистичными прогнозам....


Подробнее

14 февраля 20:58

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
14.02.2025

🇷🇺 Хорошая и жаркая неделя 😁 надеюсь, что для большинства из вас она закрывается в плюсе, и вас не отлюбили🤭 Кстати, с днём влюблённых 💟 если вдруг вы отмечаете)
Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня уже завтра....


Подробнее


Все блоги ⇨

9.3. Комментарии