MOEX: SMLT - Самолет

Капитализация, млрд = 241.7, оценка = 8/10
Выручка, млрд = 207.4, оценка = 8/10
EBITDA маржа, % = 30.4, оценка = 9/10
Чистая маржа, % = 7.0, оценка = 2/10
ROA, % = 3.3, оценка = 1/10
ROE, % = 70.6, оценка = 10/10
Капитал/выручка, p/s = 1.17, оценка = 8/10
Капитал/активы, p/bv = -142.2, оценка = 0/10
Долг/EBITDA = 1.23, оценка = 8/10
Резюме:
Маржинальность EBITDA высокая, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (71.94%) и доходность по EBITDA (72.6%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=70.6%) находится на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.

АЛРОСА	5.38/10
Газпромнефть	5.5/10
Лукойл	5.88/10
Башнефть	5.88/10
НОВАТЭК	5.88/10
Газпром	6.38/10
Сургутнефтегаз	6.75/10
Саратовский НПЗ	6.75/10
Роснефть	7.13/10
Татнефть	7.75/10

Другие похожие компании

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), индекс стабильности дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 5
Gc = 5
DSI = 1

Лукойл	9.29/10
Башнефть	9.29/10
Татнефть	9.29/10
Полюс золото	9.29/10
Красноярскэнергосбыт	9.29/10
Мордовэнергосбыт	9.29/10
левенгук	9.29/10
Сургутнефтегаз	10/10
Пермэнергосбыт	10/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	10/10

Другие похожие компании

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) индекс стабильности цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.5

Газпром	5.71/10
Сургутнефтегаз	5.71/10
Лукойл	5.71/10
Башнефть	5.71/10
Роснефть	5.71/10
НОВАТЭК	5.71/10
Газпромнефть	5.71/10
Саратовский НПЗ	5.71/10
Славнефть Мегионнефтегаз	5.71/10
ЯТЭК	7.14/10

Другие похожие компании

1. Стабильная прибыль, значение = 109.64% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, значение = 1.23 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, значение = 40.01% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, значение = 38.43% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, значение = -138.1 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций, значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Сургутнефтегаз	6.67/10
Роснефть	6.67/10
Русснефть	6.67/10
Славнефть Мегионнефтегаз	6.67/10
Башнефть	8.33/10
Татнефть	8.33/10
НОВАТЭК	8.33/10
Газпромнефть	8.33/10
Саратовский НПЗ	8.33/10
Лукойл	10/10

Другие похожие компании

1. Адекватный размер компании, оценка = 8/10 (207.4 млрд, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), оценка = 8/10 (1.23 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, оценка = 7.1/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), значение = 71.94% (норма >33% за последние 10 лет)
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, значение = 39.31%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, оценка = 6/10 (16.7 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, оценка = 0/10 (-142.2 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 20.5 > 17.7
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 298.6 < 282.6
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 221.2 > 298.6
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство
4. Происходит ли обратный выкуп акций = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 235 > 185
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 3924.5 < 3901
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Роснефть	3.33/10
Саратовский НПЗ	3.33/10
Славнефть Мегионнефтегаз	3.33/10
Варьеганнефтегаз	3.33/10
Норникель (Норильский никель)	3.33/10
Полюс золото	3.33/10
Полиметалл (Polymetal)	3.33/10
Алроса Нюрба	3.33/10
Лензолото	3.33/10
Русолово	3.33/10

Другие похожие компании

1. Текущий дивиденд = 82 ₽.
1.5. Текущая доходность = 0% , оценка = 0/10
2. Количество лет из последних когда рос дивиденд = 0 , оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 1 , оценка = 10/10
4. Средний рост дивидендов = 16.67% , оценка = 10/10
5. Средний дивиденд за последние 5 лет = 1.67% , оценка = 1.67/10
6. Средний процент из которого выплачиваются дивиденды = 135.46% , оценка = 7.38/10
7. Превышение с див доходности отрасли = -2, среднее по отрасли = 2% , оценка = 0/10

Полюс золото	3.83/10
НПО Наука	3.97/10
ГАЗ-сервис	4.59/10
Алроса Нюрба	4.77/10
Газпром	5.02/10
АЛРОСА	5.18/10
Лензолото	5.21/10
Астраханэнергосбыт	5.24/10
Роснефть	5.32/10
Норникель (Норильский никель)	5.46/10

Другие похожие компании

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.54 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 0.26 + 0.47 = 1.7943

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 16.7 / (88.13 + 0) = 0.1895

NCAV = -480.32 на одну акцию (ncav/market_cap = -12%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   цена акции = 3901
   недооцененность = -812.17%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -240.16 - -336.22), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -0.6 на одну акцию (nnwc/market_cap = -0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   цена акции = 3901
   недооцененность = -650166.67%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -0.3 - -0.42), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 1.204
Total Liabilities/P = 298.6 / 241.7
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 1.2
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Газпромнефть	3.28/10
Газпром	3.37/10
Башнефть	3.41/10
Роснефть	3.44/10
Татнефть	3.5/10
ЯТЭК	3.6/10
Русснефть	3.62/10
Лукойл	4.25/10
Саратовский НПЗ	4.33/10
НОВАТЭК	4.4/10

Другие похожие компании