Bank of America (BAC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bank of America

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (27.6 $) меньше справедливой цены (40.79 $)
Доходность акции за последний год (34.44%) выше чем средняя по сектору (25.68%).
Текущий уровень задолженности 10.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.6%.

Минусы

Дивиденды (2.47%) меньше среднего по сектору (2.69%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Вчера в 14:50 Berkshire Hathaway нарастила размер денежных средств до рекордных $325 млрд

23 декабря 14:25 Суд отложил на 12 февраля иск "Транснефти" к Euroclear Bank на $85 млн

22 декабря 17:54 Суд взыскал с Euroclear Bank $23 млн в пользу Сбербанка

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Bank of America	Financials	Индекс
7 дней	-2.2%	-6.1%	-0.2%
90 дней	13.7%	-0%	5.5%
1 год	34.4%	25.7%	27.2%

BAC vs Сектор: Bank of America превзошел сектор "Financials" на 8.76% за последний год.

BAC vs Рынок: Bank of America превзошел рынок на 7.19% за последний год.

Стабильная цена: BAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BAC с недельной волатильностью в 0.6623% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.19

P/S: 2.74

Больше данных по BAC

3.2. Выручка

EPS	3.28
ROE	9.09%
ROA	0.8338%
ROIC	0%
Ebitda margin	30.81%

Больше данных по BAC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (27.6 $) ниже справедливой (40.79 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (27.6 $) ниже справедливой на 47.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.19) ниже чем у сектора в целом (62.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.19) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9262) ниже чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9262) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (3.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.66) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.66) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.6672%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.6672%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.09%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.09%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8338%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8338%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.6% до 10.51%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1260.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% ниже средней по сектору '2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 260355002.81% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
03.12.2024	BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner	Продажа	12.34	926	75
03.12.2024	BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner	Покупка	12.32	924	75
22.11.2024	BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner	Продажа	99.92	2 023 290 000	20 249 064
10.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Продажа	39.92	64 451 300	1 614 511
09.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Продажа	40.14	160 649 000	4 002 225

9. Форум по акциям Bank of America

Перейти на форум акций "Bank of America" ⇨

Investing Port

NYSE: BAC - Bank of America

Анализ компании Bank of America