Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: EXC - Exelon

Доходность за полгода: 1.18%
Сектор: Utilities

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.9%) выше чем средняя по сектору (-66.04%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (42.81$) выше справедливой оценки (21.82$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.42%) меньше среднего по сектору (4.51%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.37% увеличился за 5 лет c 31.25%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Exelon Utilities Индекс
7 дней 6.3% -59.9% -0.2%
90 дней -5.1% -69.9% -8.7%
1 год -3.9% -66% -42.2%

Положительная оценка EXC vs Сектор: Exelon превзошел сектор "Utilities" на 62.14% за последний год.

Положительная оценка EXC vs Рынок: Exelon превзошел рынок на 38.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EXC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXC с недельной волатильностью в -0.075% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.79
P/S: 1.02

3.2. Выручка

EPS 2.06
ROE 7.29%
ROA 2.71%
ROIC 5.87%
Ebitda margin 13.18%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.81$) выше справедливой (21.82$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.81$) выше справедливой на 49%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.79) ниже чем у сектора в целом (41.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.79) ниже чем у рынка в целом (55.22).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.56) ниже чем у сектора в целом (4.65).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.56) ниже чем у рынка в целом (11.75).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.15) ниже чем у сектора в целом (13.9).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.15) выше чем у рынка в целом (6.27).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.71%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.79%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.79%) превышает доходность по сектору (-10.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.29%) выже чем у сектора в целом (2.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.29%) ниже чем у рынка в целом (4123.71%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.71%) выже чем у сектора в целом (2.66%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.71%) ниже чем у рынка в целом (1759.3%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.87%) выже чем у сектора в целом (5.6%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.87%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.25% до 41.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1816.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.42% ниже средней по сектору 4.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано