NYSE: EXC - Exelon

Доходность за полгода: -5.03%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.69%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.06%) выше чем средняя по сектору (-76.81%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.85 $) выше справедливой оценки (22.63 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.34% увеличился за 5 лет c 30.53%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Exelon Utilities Индекс
7 дней 0.1% -77.9% 1.3%
90 дней 4.5% -77.6% 7%
1 год -9.1% -76.8% 34.8%

Положительная оценка EXC vs Сектор: Exelon превзошел сектор "Utilities" на 67.75% за последний год.

Отрицательная оценка EXC vs Рынок: Exelon значительно отстал от рынка на -43.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EXC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXC с недельной волатильностью в -0.1742% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.1
P/S: 1.618

3.2. Выручка

EPS 2.34
ROE 9.22%
ROA 2.36%
ROIC 5.87%
Ebitda margin 36.48%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.85 $) выше справедливой (22.63 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.85 $) выше справедливой на 38.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.1) ниже чем у сектора в целом (37.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.1) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3649) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3649) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.618) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.618) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.15%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.02%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.02%) превышает доходность по сектору (-98.36%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.22%) выже чем у сектора в целом (6.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.22%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.53% до 43.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1888.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.69% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.55%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано