1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (32.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 35.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.3%.
Текущая эффективность компании (ROE=50.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (279.64 $) выше справедливой оценки (128.42 $)
Дивиденды (0.5406%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 05:05 LPL Financial Welcomes Russell Wealth Partners
![LPL Financial Welcomes Russell Wealth Partners](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QQg7Xy7flJP65Z9MMCY8wQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/be30a850b4dd430ea86bc3b6d40f7ac8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lpl-financial-welco...
источник:
23 Июнь 04:37 LPL Financial Reports Monthly Activity for May 2024
![LPL Financial Reports Monthly Activity for May 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QQg7Xy7flJP65Z9MMCY8wQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/be30a850b4dd430ea86bc3b6d40f7ac8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lpl-financial-repor...
источник:
23 Июнь 04:28 LPL Financial Welcomes James River Private Wealth
![LPL Financial Welcomes James River Private Wealth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QQg7Xy7flJP65Z9MMCY8wQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/be30a850b4dd430ea86bc3b6d40f7ac8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lpl-financial-welco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LPL Financial Holdings | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -100% | 3.4% |
90 дней | 7.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 32.9% | -100% | 15% |
LPLA vs Сектор: LPL Financial Holdings превзошел сектор "Industrials" на 132.86% за последний год.
LPLA vs Рынок: LPL Financial Holdings превзошел рынок на 17.85% за последний год.
Стабильная цена: LPLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LPLA с недельной волатильностью в 0.632% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (279.64 $) выше справедливой (128.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (279.64 $) выше справедливой на 54.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.6) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.6) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.51) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.51) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7603) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7603) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.22%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.22%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5406% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5406% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5406% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.65%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 | Sethi Kabir Managing Director |
Продажа | 266.5 | 346 450 | 1300 |
20.09.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
Продажа | 250.03 | 88 261 | 353 |
19.09.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
Продажа | 250 | 43 750 | 175 |
27.02.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
Продажа | 246.2 | 9 464 910 | 38444 |
27.02.2023 | Audette Matthew J Chief Financial Officer |
Продажа | 246.17 | 1 750 520 | 7111 |