Financial Markets by TradingView

NYSE: LPLA - LPL Financial Holdings

Доходность за полгода: +18.87%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (33.06%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 35.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.3%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=50.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (265.42 $) выше справедливой оценки (152.19 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5406%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LPL Financial Holdings Industrials Индекс
7 дней 1.1% -100% -0.1%
90 дней 10.3% -100% 6.9%
1 год 33.1% -99.8% 36.1%

Положительная оценка LPLA vs Сектор: LPL Financial Holdings превзошел сектор "Industrials" на 132.91% за последний год.

Нейтральная оценка LPLA vs Рынок: LPL Financial Holdings незначительно отстал от рынка на -3.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LPLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LPLA с недельной волатильностью в 0.6358% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.49
P/S: 1.7485
Больше данных по LPLA

3.2. Выручка

EPS 13.69
ROE 50.22%
ROA 10.73%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.23%
Больше данных по LPLA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (265.42 $) выше справедливой (152.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (265.42 $) выше справедливой на 42.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.49) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.49) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.46) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.46) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7485) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7485) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.21) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.21) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.09%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (68%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.22%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.22%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.3% до 35.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 349.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5406% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5406% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5406% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.02.2024 Sethi Kabir
Managing Director		 Продажа 266.5 346 450 1300
20.09.2023 Arnold Dan H.
President & CEO		 Продажа 250.03 88 261 353
19.09.2023 Arnold Dan H.
President & CEO		 Продажа 250 43 750 175
27.02.2023 Arnold Dan H.
President & CEO		 Продажа 246.2 9 464 910 38444
27.02.2023 Audette Matthew J
Chief Financial Officer		 Продажа 246.17 1 750 520 7111

9. Форум по акциям LPL Financial Holdings

Перейти на форум акций "LPL Financial Holdings" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме