Lufax Holding Ltd (LU) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lufax Holding Ltd

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (6.99%) больше среднего по сектору (2.71%).
Доходность акции за последний год (269.63%) выше чем средняя по сектору (28.8%).

Минусы

Цена (3.96 $) выше справедливой оценки (2.86 $)
Текущий уровень задолженности 19.06% увеличился за 5 лет c 12.37%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.9625%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.75%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Lufax Holding Ltd	Financials	Индекс
7 дней	-1.9%	6.4%	1.7%
90 дней	39.8%	5.6%	6.1%
1 год	269.6%	28.8%	31.4%

LU vs Сектор: Lufax Holding Ltd превзошел сектор "Financials" на 240.82% за последний год.

LU vs Рынок: Lufax Holding Ltd превзошел рынок на 238.22% за последний год.

Стабильная цена: LU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LU с недельной волатильностью в 5.19% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.94

P/S: 0.408

Больше данных по LU

3.2. Выручка

EPS	1.55
ROE	0.9625%
ROA	0.3742%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.48%

Больше данных по LU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3.96 $) выше справедливой (2.86 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3.96 $) выше справедливой на 27.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.94) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.94) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1225) ниже чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1225) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.408) ниже чем у сектора в целом (3.29).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.408) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.77) выше чем у сектора в целом (-85.16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.67%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.67%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9625%) ниже чем у сектора в целом (10.75%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9625%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3742%) ниже чем у сектора в целом (3.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3742%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (19.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.37% до 19.06%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5092.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.99% выше средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (161.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: LU - Lufax Holding Ltd

Анализ компании Lufax Holding Ltd