Financial Markets by TradingView

NYSE: LU - Lufax Holding Ltd

Доходность за полгода: +16.93%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.4%) больше среднего по сектору (4.57%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (86.79%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.97 $) выше справедливой оценки (2 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.94% увеличился за 5 лет c 12.77%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.9571%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lufax Holding Ltd Financials Индекс
7 дней 0.7% -96.9% 4%
90 дней -28.3% -96.8% -12.9%
1 год 86.8% -96.9% 3.8%

Положительная оценка LU vs Сектор: Lufax Holding Ltd превзошел сектор "Financials" на 183.69% за последний год.

Положительная оценка LU vs Рынок: Lufax Holding Ltd превзошел рынок на 82.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LU с недельной волатильностью в 1.6691% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.94
P/S: 0.408
Больше данных по LU

3.2. Выручка

EPS 0.2132
ROE 0.9571%
ROA 0.3025%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.48%
Больше данных по LU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.97 $) выше справедливой (2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.97 $) выше справедливой на 32.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.94) ниже чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.94) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1225) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1225) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.408) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.408) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.77) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.72%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.72%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9571%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9571%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3025%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3025%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.77% до 18.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5061.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.4% выше средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (161.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Lufax Holding Ltd

Перейти на форум акций "Lufax Holding Ltd" ⇨