Financial Markets by TradingView

NYSE: VLO - Valero Energy

Доходность за полгода: +25.31%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (163.82 $) меньше справедливой цены (188.85 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (36.52%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.23%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.6% увеличился за 5 лет c 18.16%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=35.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Valero Energy Financials Индекс
7 дней -7.5% -99.4% 0.4%
90 дней 30.1% -99.5% 9.6%
1 год 36.5% -99.4% 33.2%

Положительная оценка VLO vs Сектор: Valero Energy превзошел сектор "Financials" на 135.94% за последний год.

Положительная оценка VLO vs Рынок: Valero Energy превзошел рынок на 3.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VLO с недельной волатильностью в 0.7022% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.28
P/S: 0.3223
Больше данных по VLO

3.2. Выручка

EPS 25.03
ROE 35.41%
ROA 14.08%
ROIC 9.37%
Ebitda margin 10.25%
Больше данных по VLO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (163.82 $) ниже справедливой (188.85 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (163.82 $) немного ниже справедливой на 15.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.28) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.28) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.636) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.636) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3223) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3223) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.63) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.43%) ниже средней доходности за 5 лет (53.06%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.43%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.41%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.41%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.08%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.08%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.37%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.37%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.16% до 19.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 142.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.01.2024 Riggs R. Lane
CEO & President		 Покупка 129.12 4 679 180 36239
28.04.2023 EBERHART PAULETT
Director		 Покупка 110.75 212 640 1920
16.11.2022 Simmons Gary K.
EVP & CCO		 Продажа 135.16 236 530 1750
16.11.2022 Simmons Gary K.
EVP & CCO		 Покупка 48.56 84 980 1750
20.01.2022 Fraser Jason W.
EVP & CFO		 Покупка 77.93 1 972 950 25317

9. Форум по акциям Valero Energy

Перейти на форум акций "Valero Energy" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме