Valero Energy (VLO) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	24.75	32.81	30.33	39.34	31.04	23.02	30.57	50.24	43	47.17	35.57	6.74
Выручка, млрд $	87.8	75.66	93.98	117.03	108.32	64.91	113.98	176.38	144.77	144.8	121.67	5.97
Чистая прибыль, млрд $	3.99	2.29	4.07	3.12	2.42	-1.11	1.29	11.53	8.84	8.84	4.59	29.58
EV, млрд $	27.97	35.99	33.36	37.58	46.27	35.1	28.12	47.95	53.88	53.88	42.26	3.09
EBIT, млрд $	4.56	1.79	3.62	4.47	3.84	-1.58	2.13	15.87	11.96	12.14	6.44	25.51
EBITDA, млрд $	8.14	5.52	5.66	6.54	3.94	-1.45	2.15	18.34	14.66	14.84	7.53	30.06
Баланс стоимость, млрд $	25.19	26.37	29.2	21.67	21.8	18.8	18.43	23.56	26.35	26.35	21.79	3.86
FCF, млрд $	3.99	3.54	4.1	2.62	-1.68	-0.77	-1.23	-1.02	8.32	7.31	0.7240	-237.71
Операционный денежный поток, млрд $	5.61	4.82	5.48	4.37	0.315	1.02	0.439	0.661	9.23	9.23	2.33	96.51
Операционная прибыль, млрд $	6.36	3.63	3.6	4.57	3.84	-1.58	2.13	15.69	11.86	12.14	6.39	25.30
Операционные расходы, млрд $	2.55	2.61	0.948	1.02	0.889	0.791	0.952	1	1.03	1.03	0.9324	2.99
CAPEX, млрд $	1.62	1.28	1.38	1.75	2	1.79	1.67	1.68	0.911	1.92	1.61	-14.55

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	41.43	42.94	41.67	48.21	51.51	41.99	49.46	43.94	56.5	50.79		48.54	3.88
Выручка, млрд $		51.64	44.45	41.75	36.44	34.51	38.4	35.41	31.74	34.46	32.85	34.57	-3.07
Чистая прибыль, млрд $		4.69	2.82	3.11	3.07	1.94	2.62	1.2	1.25	0.88	0.364	1.26	-32.62
EV, млрд $		54.45	37.43	45.69	45.54	39.26	45.92	51.9	61.75	54.33	48.56	52.49	1.12
EBIT, млрд $		6.22	3.79	4.3	4.04	2.2	2.94	1.58	1.7	1.25	0.63	1.62	-26.52
EBITDA, млрд $		6.85	3.87	4.45	4.17	2.87	3.63	2.27	2.4	1.94	1.32	2.31	-18.32
Баланс стоимость, млрд $		20.97	23.72	23.56	24.98	25.85	25.98	26.35	26.06	25.44	25.25	25.82	-0.57
FCF, млрд $		5.43	1.58	3.68	2.91	1.34	3.09	0.699	1.19	2.05	1.09	1.62	-18.81
Операционный денежный поток, млрд $		5.85	2.05	4.1	3.17	1.51	3.31	1.24	1.85	2.47	1.3	2.03	-17.05
Операционная прибыль, млрд $		6.22	3.79	4.3	4.04	2.76	3.5	1.55	1.64	1.13	0.507	1.67	-32.05
Операционные расходы, млрд $		0.248	0.22	0.308	0.254	0.211	0.256	0.31	0.292	0.206	0.237	0.2602	-1.53
CAPEX, млрд $		0.417	0.463	0.417	0.265	0.17	0.22	0.54	0.661	0.42	0.21	0.4102	-0.93

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $										4.11	4.82	5.85	2.98	2.58	3.31	4.12	4.86	5.42	5.42	4.06	16.00
Short Term Investments $	0.0303	0.0437	0.0245	0.03	0.031	0.031	0.131	0.122										0.111	0.111	0.0852	29.06
Long term investments $									0.078	0.201	0.201	0.53	0.542	2.27	0.972	0.734	0.724	0.713		1.08	-20.67
Total Receivables $										4.68	5.96	6.92	7.35	8.9	6.11	10.38	11.92	12.53	12.53	9.97	7.08
Total Current Assets $										14.81	16.8	19.31	17.68	18.97	15.84	21.17	24.13	26.22	26.22	21.27	6.69
Чистые активы, млрд $										20.53	20.02	22.9	17.68	18.97	15.84	21.17	32.09	23.34	32.09	22.28	4.23
Активы, млрд $										44.34	46.17	50.16	50.16	53.86	51.77	57.89	60.98	63.06	64.48	57.51	3.20
Short Term Debt $										0.127	0.115	0.122	0.238	0.825	1.01	1.58	1.42	1.77	1.77	1.32	16.49
Long Term Debt $										7.21	7.89	8.75	8.87	9.18	13.95	12.61	10.53	8.02	8.02	10.86	-2.67
Задолженность, млрд $										22.99	25.32	27.26	27.42	31.33	32.13	38.07	35.51	34.53	35.96	34.31	1.96
Чистый долг, млрд $										3.22	3.19	3.02	6.13	8.38	12.53	-2.2	-1.3	7.21	7.21	4.92	-2.96
Долг, млрд $										7.34	8	8.87	9.11	10.96	15.85	1.92	11.95	12.64	9.79	10.66	2.89
Interest income $										0.433	0.446	0.468	0.47	0.379	0.563	0.603	0.562	0.371		0.4956	-0.43
Расходы на обслуживание долга $										0.433	0.446	0.468	0.47	0.454	0.563	0.603	0.562	0.592	0.611	0.5548	5.45
Чист. проц. доходы, млрд $											-0.446	0.468	0.47	0.379	0.563	0.603	0.562	0.371	0.371	0.4956	-0.43
Goodwill $			2.4	4.93	4.21	4.06							0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26		0.2600	0.00
Амортизация, млрд $										1.84	1.89	0.052	0.052	0.104	0.132	0.016	2.47	2.7	2.7	1.08	91.81
Себестоимость, млрд $										80.74	69.42	89.43	111.44	103.55	124.59	110.9	159.63	131.87	131.63	126.11	4.95
Товарно материальные запасы $										5.9	5.71	6.38	6.53	7.01	6.04	6.27	6.75	7.58	7.58	6.73	1.58

	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																				5.39	3.97	4.86	5.52	5.08	5.83	5.42	4.92	5.25	5.18	5.32	-2.34
Short Term Investments $					0.141	0.144	0.122	0.129	0.013														0.224	0.202	0.151	0.111	0.097			0.1570	-15.41
Long term investments $										0.201	0.53	0.542	0.303	0.33	2.27	0.972		0.734				0.724				0.713				1.08	-20.67
Total Receivables $																				14.44	11.58	11.92	9.69	10.89	12.57	12.53	12.15	13.15	11.07	12.29	-2.51
Total Current Assets $																				27.41	22.7	24.13	23.34	23.7	26.58	26.22	25.67	27.12	23.98	25.91	-2.04
Чистые активы, млрд $																			23.31	27.41	22.7	24.13	30.78	30.57	30.25	26.35	26.06	25.44		27.73	-3.61
Активы, млрд $																				64.35	59.33	60.98	60.18	60.67	63.18	64.48	62.57	63.62	60.38	62.85	-0.90
Short Term Debt $																				1.02	1.01	1.42	1.26	1.19	1.33	1.77	0.853	0.995	1.02	1.19	-5.17
Long Term Debt $																				11.86	10.57	10.53	10.17	10.13	10.11	8.02	10.04	9.75	9.79	9.54	-0.64
Задолженность, млрд $																				41.61	35.61	35.51	33.11	32.67	35.12	35.96	33.75	35.37	32.38	34.52	-1.61
Чистый долг, млрд $																				7.49	-2.03	-2.47	-3.13	-2.74	-3.54	7.21	5.98	5.5	5.62	4.15	-209.68
Долг, млрд $																				12.88	1.94	2.39	2.39	11.32	11.44	12.64	10.9	10.74	10.81	11.31	-1.13
Interest income $																	0.152	0.152	0.145	0.142	0.138	0.137	0.085	0.062	0.075	0.096				0.0910	-6.87
Расходы на обслуживание долга $																				0.142	0.138	0.137	0.146	0.148	0.149	0.149	0.14	0.14	0.141	0.1438	-1.10
Чист. проц. доходы, млрд $																	0.152	0.152	0.145	0.142	0.138	0.137	0.085	0.062	0.075	0.096				0.0910	-6.87
Goodwill $	4.06	4.06	4.04	4.06								0.26			0.26	0.26		0.26				0.26				0.26				0.2600	0.00
Амортизация, млрд $																				0.635	0.074	0.153	0.129	0.669	0.682	0.69	0.695	0.696	0.685	0.6896	0.09
Себестоимость, млрд $																				45.17	40.44	37.08	32.14	31.54	34.65	33.55	29.8	33.12	32.13	32.65	-1.50
Товарно материальные запасы $																				7.15	6.63	6.75	7.46	6.96	7.51	7.58	7.91	8.03	7.05	7.62	-1.26

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	7.99	4.94	9.16	7.29	5.85	-2.72	3.16	29.11	25.03			25.03	12.09	33.74
Цена акции ао			68.32	91.91	74.97	93.65	56.57	132.43	130	122.59	132	132	114.72	18.47
Число акций ао, млн	500	464	444	428	414	407	407	396	353			353	395.40	-3.14
FCF/акцию	7.99	7.63	9.24	6.12	-4.06	-1.89	-3.01	-2.58	23.56			20.72	2.40	-242.14

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				11.62	7.22	8.17	8.31	5.43	7.51	3.56	3.76	2.72	1.14		3.74	-31.41
Цена акции ао		74.48	86.74	118.37	110.04	125.53	134.34	116.22	131	127.23				132	128.16	-0.35
Число акций ао, млн	408	408	408	404	390	381	369	358	349	338					359.00	-2.37
FCF/акцию				13.44	4.06	9.66	7.87	3.75	8.85	2.07	3.58	6.33	3.41		4.85	-17.37

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			19.37	11.29	19.35	14.3	11.14	-5.45	6.92	54.91	35.41			33.53	10.84	20.59	26.02
ROA, %			8.88	5.06	8.44	6.22	4.66	-2.1	2.35	19.4	14.25			13.7	3.71	7.71	25.05
ROIC, %			15.6	9.4	14.76	11.32	8.74	-3.01	4.19	36.56	20.43			9.37	8.01	13.38	18.51
ROS, %					3.81	3.82	3.3	-2.2	1.57	6.54	6.1	6.1	6.1	6.1	23.12	5.28	31.19
ROCE, %				8.58	15.82	11.34	9.42	-3.72	5.19	36.46	25.85		42.55	42.55	-0.57	21.27	-262.81
Ebit margin, %							3.54	-5.85	-0.2272	9	8.26		8.38	8.38		3.91	-207.45
Рентаб EBITDA, %				7.13	6.02	5.59	3.64	-2.23	1.88	10.4	10.13		10.25	10.25	33.45	6.09	-235.67
Чистая рентаб, %			7.2	4.8	3.8	2.67	2.24	-1.71	1.13	6.54	6.1			6.1	23.02	2.86	22.18
Operation Margin, %					3.83	3.91	3.54	-2.41	1.87	8.9	8.19	8.38	8.38	8.38	34.35	7.14	34.98
Чистая процентная маржа, %	1.97	2.77	4.54	3.03	4.33	2.67	2.23	-2.2	0.81					1.92	25.36	1.57	-28.48
Доходность FCF, %		7.82	16.13	10.8	13.53	5.35	-4.82	-3.24	-4.2	-2.43	17.01					0.4640	-228.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		25.35	14.3	14.74	13.61	8.13	10.57	4.73	4.8	3.38	1.41	10.84	4.98	-33.16
ROA, %		7.52	4.56	5.17	5.06	3.22	4.23	1.88	1.96	1.39	0.5871	3.71	2.01	-32.63
ROIC, %		15.04	9.08	10.46	9.46	6.22	7.97	3.97	4.33	3.39	1.96	8.01	4.32	-24.46
ROS, %		9.09	6.34	7.46	8.42	5.63	6.83	3.39	3.92	2.55	1.11	23.12	3.56	-30.47
ROCE, %		15.13	9.13	10.19	9.36	4.99	6.55	3.43	3.67	2.69	1.37	-0.57	3.54	-26.87
Ebit margin, %						6.36	7.66	4.45	5.36	3.61	1.92		4.60	-24.17
Рентаб EBITDA, %		13.27	8.7	10.65	11.45	8.3	9.44	6.4	7.55	5.63	4	33.45	6.60	-15.78
Чистая рентаб, %		9.09	6.34	7.46	8.42	5.63	6.83	3.39	3.92	2.55	1.11	23.02	3.56	-30.47
Operation Margin, %		12.04	8.53	10.29	11.1	8	9.12	4.39	5.18	3.29	1.54	34.35	4.70	-29.93
Доходность FCF, %	11.8	20.2	22.2	22.6	26.4	22.6	18.8	19.8	11.2	13.8			17.24	-9.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	7.4	14.2	19.9	10.07	15.64	17.05	23.54	4.27	5.28			5.28	22.00	13.16	-19.52
P/BV	1.6	1.5	2	1.38	1.68	1.15	1.53	1.93	1.64			1.64	2.50	1.59	-0.48
P/S	0.4	0.4	0.5	0.2687	0.3498	0.3477	0.266	0.2792	0.3224			0.3223	4.83	0.3130	-1.62
P/FCF			7.64	10.09	9.73	-26.34	7.12	-41.17	-46.25	6.45	6.45	6.45	7.77	-13.4800	-1.96
E/P			0.1314	0.0726	0.0694	-0.0466	0.0441	0.2745	0.2055	0.1873	0.1873	0.1873	1.16	0.1797	33.54
EV/EBITDA	3.44	6.67	5.89	5.75	11.74	-24.26	13.1	2.61	3.68			3.63	29.48	1.37	-20.71
EV/EBIT					12.04	-9.36	-109.53	3.02	4.51	4.44	4.44	4.44		-18.6240	-152.67
EV/S			0.3614	0.4196	0.3909	0.5452	0.3292	0.2719	0.3722	0.3721	0.3721	0.3721	5.45	0.3435	2.48
EV/FCF			8.28	21.36	-25.17	-45.96	-30.61	-47.01	6.48	7.37	7.37	7.37	11.12	-11.2800	-175.22
Debt/EBITDA			1.57	1.39	2.78	16.24	0.8947	0.6513	0.8621	0.6596	0.6596	0.6596	-6.06	0.7455	-5.91
Netdebt/Ebitda			0.58	0.97	1.29	34.16	2.1	-0.0707	0.4921	0.4861	0.4861	0.4861	-6.58	0.6987	-25.37
Debt/Ratio			0.54	0.55	0.58	0.62	0.66	0.1959	0.2004	0.1518	0.1518	0.1518	0.19	0.2720	-25.47
Debt/Equity			1.24	1.27	1.44	1.71	2.07	0.507	0.4797	0.305	0.305	0.305	22.00	0.7333	-31.82
Debt/Net Income			2.18	2.92	4.13	-13.52	9.64	1.04	1.43	1.11	1.11	1.11	20.98	2.87	-35.10
Бета						2.16	1.98	1.63	-0.1006	-1.04	1.74	1.74	0.94	0.8419	-2.55
Индекс Альтмана			3.81	4.24	3.85	2.52	3.51	6.67	-10.52	6.19	6.19	6.19	4.38	2.41	12.02

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				6.57	4.25	4.32	3.73	4.03	4.82	5.33	8.32	8.59	12.08		22.00	7.83	20.17
P/BV				2.07	1.66	1.89	1.8	1.5	1.76	1.57	1.93	1.73	1.53		2.50	1.70	-2.76
P/S				0.3038	0.2385	0.2835	0.293	0.2802	0.3417	0.3225	0.4139	0.3614	0.3291		4.83	0.3537	-0.75
P/FCF	-94.29	-42.98	173.48	8.81	27.13	13	17.06	31	14.81	61.52					7.77	27.48	36.46
E/P	0.0171	0.0332	0.0256	0.0981	0.0656	0.0651	0.0619	0.0467	0.0574	0.028					1.16	0.0518	-15.53
EV/EBITDA				4.75	2.67	2.76	2.35	2.56	3.04	4.01	5.54	5.31	6.13		29.48	4.81	15.06
EV/EBIT								17.88	15.6	32.95	36.28	43.64	77.08			41.11	37.65
EV/S				1.07	1.14	1.26	1.52	1.14	1.2	1.47	1.95	1.58	1.48		5.45	1.54	4.28
EV/FCF				10.19	31.93	14.34	19.1	29.25	14.87	74.24	52.11	26.48	44.76		11.12	42.49	24.66
Debt/EBITDA				1.88	0.5013	0.5382	0.5738	3.95	3.16	5.58	4.55	5.53	8.22		-6.06	5.41	21.07
Netdebt/Ebitda				1.09	-0.312	-0.2914	-0.7495	-0.9557	-0.9766	3.18	2.49	2.83	4.28		-6.58	2.36	-234.38
Debt/Ratio				0.2002	0.1951	0.1607	0.19	0.1866	0.1811	0.196	0.1741	0.1688	0.179		0.19	0.1798	-0.23
Debt/Equity				0.6142	0.4881	0.4159	0.4577	0.438	0.4405	0.4797	0.4182	0.4222	0.4279		22.00	0.4377	-0.58
Debt/Net Income				2.74	4.11	3.15	3.73	5.82	4.36	10.51	8.75	12.21	29.69		20.98	13.10	46.77
Бета														1.74	0.94	1.74	0.00
Индекс Альтмана	2.89	-7.4	42.51	4.61	-13.28	-12.92	-4.01	-5.11	-3.4					6.19	4.38	-3.8500	-186.31

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.848	1.24	1.37	1.49	1.6	1.6	1.56	1.45	-1.45		1.51		0.9520	-198.05
Дивиденд		2.4	2.8	3.2	3.6	3.92	3.92	3.96	4.13	4.34	4.34		4.05	2.06
Див доход, ао, %		3.9	3.33	4.01	3.77	7.21	5.82	2.84	2.88	3.32	3.08	2.37	4.41	-14.37
Дивиденды / прибыль, %	15.5	47.8	58.4	43.85	61.6	146.88	124.38	13.55	16.43		16.43	44.83	72.57	-23.23

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.399	0.386	0.376	0.379	0.367	0.36	0.346	0.356	0.347	0.342		0.3502	-1.02
Дивиденд	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	1.02	1.02	1.02	1.02					1.01	0.80
Див доход, ао, %	1.47	1.32	1.13	0.8279	0.8906	0.7807	0.7593	0.8776	0.7786	0.8017				2.37	0.7996	0.53
Дивиденды / прибыль, %				8.5	13.7	12.08	12.36	18.88	13.73	28.79	28.59	39.43	93.96	44.83	40.90	46.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			10.72	13.16	9.28						-4.69
Персонал, чел						9964	9794	19432	9886		-0.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: VLO - Valero Energy

Отчетность Valero Energy

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное