Анализ компании Julius Bär Gruppe AG
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.57%) выше чем средняя по сектору (0.161%).
- Текущий уровень задолженности 6.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.86%.
Минусы
- Цена (13.28 $) выше справедливой оценки (12.95 $)
- Дивиденды (5.57%) меньше среднего по сектору (8.37%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.9%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 февраля 00:26 Европейские банки повысили минимальный порог для счетов россиян
16 октября 18:51 Brent подешевела до $73,93 за баррель
2.3. Рыночная эффективность
| Julius Bär Gruppe AG | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.9% | -3.6% | -1.8% |
| 90 дней | 0.5% | -44.7% | -3.3% |
| 1 год | 22.6% | 0.2% | 13.8% |
JBAXY vs Сектор: Julius Bär Gruppe AG превзошел сектор "Financials" на 22.41% за последний год.
JBAXY vs Рынок: Julius Bär Gruppe AG превзошел рынок на 8.73% за последний год.
Стабильная цена: JBAXY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JBAXY с недельной волатильностью в 0.4341% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.28 $) выше справедливой (12.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.28 $) выше справедливой на 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (27.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2962) выше чем у сектора в целом (-29.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2962) выше чем у рынка в целом (-9.02).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3123) ниже чем у сектора в целом (7.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3123) ниже чем у рынка в целом (4.71).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.42) выше чем у сектора в целом (-76.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.42) ниже чем у рынка в целом (27.8).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.37%) ниже чем у сектора в целом (14.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.37%) выже чем у рынка в целом (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4691%) ниже чем у сектора в целом (60.57%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4691%) ниже чем у рынка в целом (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.57% ниже средней по сектору '8.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.97%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
