Анализ компании Julius Bär Gruppe AG
1. Резюме
Плюсы
- Цена (11.99 $) меньше справедливой цены (13.07 $)
- Доходность акции за последний год (15.58%) выше чем средняя по сектору (-19.5%).
- Текущий уровень задолженности 6.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-43.79%)
Минусы
- Дивиденды (5.57%) меньше среднего по сектору (8.45%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 октября 18:51 Brent подешевела до $73,93 за баррель
2.3. Рыночная эффективность
| Julius Bär Gruppe AG | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.8% | -0.3% | -1.5% |
| 90 дней | 8.2% | -33.1% | -0.4% |
| 1 год | 15.6% | -19.5% | 22.5% |
JBAXY vs Сектор: Julius Bär Gruppe AG превзошел сектор "Financials" на 35.08% за последний год.
JBAXY vs Рынок: Julius Bär Gruppe AG значительно отстал от рынка на -6.96% за последний год.
Стабильная цена: JBAXY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JBAXY с недельной волатильностью в 0.2997% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.99 $) ниже справедливой (13.07 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.99 $) немного ниже справедливой на 9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (27.94).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (46.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2962) выше чем у сектора в целом (-29.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2962) выше чем у рынка в целом (-9.04).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3123) ниже чем у сектора в целом (7.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3123) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.42) выше чем у сектора в целом (-75.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.42) ниже чем у рынка в целом (25.09).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.37%) выже чем у сектора в целом (-43.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.37%) выже чем у рынка в целом (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4691%) ниже чем у сектора в целом (2.08%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4691%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.57% ниже средней по сектору '8.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.97%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
