OTC: JBAXY - Julius Bär Gruppe AG

Доходность за полгода: +6.39%

Отчетность Julius Bär Gruppe AG

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							12.48
Выручка, млрд $	3.84	3.86	4.12	4.4	4.33	6.54	6.54
Чистая прибыль, млрд $	0.8372	0.5291	0.7946	1.23	1.0625	0.508	0.508
EV, млрд $	-2.18	-4.83	-10.42	-9.61	-12.1	-6.23	-6.23
EBIT, млрд $	1.59	1.21	1.19	1.58	1.6884	-0.0045	-0.0045
EBITDA, млрд $	1.78	1.61	1.68	1.87	2.03	0.2596	0.2596
FCF, млрд $	10.24	-10.31	6.99	2.15	-2.23	2.28	2.28
Операционный денежный поток, млрд $	10.45	-10.13	7.2	2.37	-2.01	2.55	2.55
Баланс стоимость, млрд $	6.88	7.04	7.31	7.67	7.03	6.89	6.89
Операционная прибыль, млрд $	1.16	1.21	1.19	1.58	1.6884	0.0152	0.0152
Операционные расходы, млрд $	2.82	3.21	3.12	2.97	3.1	1.1621	1.1621
CAPEX, млрд $	0.2016	0.1875	0.2112	0.224	0.2201	0.2681	0.2681

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							1.1322	2.72	1.1353	3.23	0.677	3.28
Чистая прибыль, млрд $	0.2076	0.606		0.4767		0.4503	0.2841	0.5583	0.2975	0.595	-0.0435	-0.087
EV, млрд $				-5.16		-24.01	-19.42	-12.12	-0.1066	-12.42	-0.5904	19.75
EBIT, млрд $							0.3246	-0.2928	0.3546	-0.1668	-0.0202	-0.1397
EBITDA, млрд $							-0.0809	-0.0794	-0.0369	-0.0369	0.0043	0.0043
FCF, млрд $	0.8074	1.49		-1.36		-3.17	-4.43	5.47	1.9074	2.78	-2.56	-0.5004
Операционный денежный поток, млрд $		-0.1902	1.39	1.39	3.35	3.35	-4.35	5.59	1.9756	2.92	-2.5	-0.3686
Баланс стоимость, млрд $				7.67		6.93	7.16	7.03	6.99	6.99	6.89	6.94
Операционная прибыль, млрд $	0.9056	1.58		-1.26		-3.08	0.4054	0.3983	0.3915	0.3915	-0.0245	-0.0245
Операционные расходы, млрд $							0.8078	0.6426	0.7809	0.5563	0.7439	0.6142
CAPEX, млрд $		0.0499	0.0581	0.0581	0.0534	0.0534	0.0583	0.1151	0.0681	0.1363	0.0659	0.1318

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	28.55	19.57	24.94	27.86	17.95	15.15	15.15
Short Term Investments						25.98	25.98
Total Receivables	0.4673	0.4812	0.443	0.5138	2.08	0.8768	0.8768
Товарно материальные запасы		31.56	37.06	45.51	36.36	9.95	9.95
Амортизация, млрд	0.1884	0.4014	0.4947	0.2936	0.3464	0.2641	0.2641
Total Current Assets	45.41	19.9	25.19	28.15	20.02	31.07	31.07
Чистые активы, млрд	45.77	20.06	25.39	28.37	0.6799	20.37	20.41
Активы, млрд	117.14	116.15	124.24	132.4	118.2	108.29	108.29
Short Term Debt		9.38	5.95	5.07	3.53	0.3482	0.3482
Long Term Debt		7.63
Задолженность, млрд	110.26	109.11	116.91	124.72	111.17	101.4	101.4
Чистый долг, млрд	-11.24	-17.11	-22.96	-24.61	-14.6	-8.38	-8.38
Долг, млрд	17.31	2.47	1.98	3.24	3.34	6.77	6.77

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		27.86		29.36	21.54	17.95	25.05	18.4	18.15	-10.83
Short Term Investments										25.98
Total Receivables	3.69	0.5138	0.1754	0.5015	3.67	2.08		0.8422		0.8768
Товарно материальные запасы						36.36		31.44		9.95
Амортизация, млрд					-0.4054	0.2134	-0.3915	0.1299	0.0245	0.144
Total Current Assets	56.75	28.15	47.88	29.63	47.38	20.02	25.05	19.24	18.15	31.07
Чистые активы, млрд	57.21	28.37	48.27	29.86	0.6885	0.6799
Активы, млрд		132.39		131.86	120.3	118.2	112.12	112.12	108.29	108.31
Short Term Debt						3.53		0.2853		2.95
Задолженность, млрд		124.72		124.93	113.14	111.17	105.13	3.45	101.4	101.4
Чистый долг, млрд		-8.15		-26.19	-21.54	-14.6	-2.98	-14.96	-3.28	17.6
Долг, млрд		19.7		3.17		3.34	22.07	3.45	14.86	6.77

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.7681	0.4876	0.7391	1.15	5.1	2.47		2.47
Цена акции ао					11.64	11.2	11.28	11.28
Число акций ао, млн	1230.74	1225.32	1214.02	1208.13	233.07	230.09		230.09
FCF/акцию	8.26	-8.35	5.71	1.762	-9.55	9.92		9.92

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.96	2.81	2.25	2.15	1.3741	2.7	1.4451	2.89	-0.2119	-0.4238
FCF/акцию					-18.83	23.62	8.28	12.08	-11.15	-2.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.55	7.61	11.07	16.44	14.58	7.29		7.29	14.46
ROA, %	0.7417	0.4536	0.6611	0.9599	0.8557	0.4486		0.4486	5.03
ROS, %						24.49	7.77	7.77	26.97
ROCE, %	6.51	1.0459	0.9612	1.1952	1.4288	-0.0047		-0.0047	10.59
Рентаб EBITDA, %	46.37	41.76	40.86	42.57	46.95	3.97		3.97	38.48
Чистая рентаб, %	21.81	13.7	19.27	27.99	24.51	7.77		7.77	26.96
Operation Margin, %						38.9	0.2324	0.2324	28.92

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.94	9.65	4.88	8.51	-0.6221	-1.2495	14.46
ROA, %	0.2253	0.4723	0.2583	0.5307	-0.0395	-0.0804	5.03
ROCE, %	0.3442	-0.2419	0.2991	-0.147	-0.0182	-0.1334	10.59
Рентаб EBITDA, %	-7.14	-2.92	-3.25	-1.14	0.64	0.13	38.48
Чистая рентаб, %	25.09	20.56	26.21	18.41	-6.43	-2.65	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.36	3.18	3.04	3.41	0.5766	0.3292		0.3292	6.66
P/BV	1.3176	1.7433	1.7129	1.9541	0.3551	0.3123		0.3123	6.23
P/E	10.82	23.21	15.79	12.18	2.35	4.24		4.24	28.51
P/FCF						-5.55	5.47	5.47	23.61
E/P						0.0857	0.0407	0.0407	0.45
EV/EBITDA	-1.2244	-2.99	-6.18	-5.13	-5.95	-24		-24	92.93
EV/S						-2.78	-0.9526	-0.9526
Debt/EBITDA	9.73	1.5289	1.1753	1.7315	1.6424	26.09	26.08	26.08	28.43
Netdebt/Ebitda						-7.19	-32.28	-32.28	10.88
Debt/Ratio						0.0282	0.0625	0.0625	0.16
Debt/Equity						0.1651	0.3317	0.3317	1.86
Debt/Net Income						3.15	13.33	13.33	6.38
Бета						-1.7587	0.662	0.662	0.45
Индекс Альтмана						-0.6128	-1.2282	-1.2282	17.24

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.8699	0.4045	0.3975	0.3095	0.3485	0.2585	6.66
P/BV	0.39	0.3149	0.2956	0.3527	0.4114	0.0233	0.3906	0.3112	6.23
P/E			7.45	1.8597	1.7705	1.4665		1.621	28.51
EV/EBITDA			240.19	60.61	0.4499	53.38	3.96	-302.82	92.93
Debt/EBITDA							3450.75	1571.97	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.3566	0.3821	0.3777	0.4392	0.6308	0.5993
Дивиденд	0.0744	0.1323	0.3964	0.1285	0.136	0.208	0.2286	0.2405	0.301	0.298	0.475	0.39	0.563	0.5791	0.603	0.5791
Див доход, ао, %	0.8765	1.7799	2.61	1.3667	1.4712	2.12	2.59	2.07	3.73	3.16	2.61	2.28		5.67	5.01	5.67	9.87
Дивиденды / прибыль, %									42.6	72.22	47.54	35.66	58.35	117.97		117.97	80.48

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2031	0.3154	0.3154	0.3154	0.3154	0.2996	0.2996
Дивиденды / прибыль, %						100.71	50.36	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.42	1.47	0.9394	0.8634	1.3967	2.9		2.9
Расходы на обслуживание долга	0.5751	0.5702	0.2315	0.1497	0.476	1.9595		1.9595
Персонал, чел						6891	7425

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0473	0.0589	0.0646

	CAGR 5

Investing Port

OTC: JBAXY - Julius Bär Gruppe AG

Отчетность Julius Bär Gruppe AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное