Charter Форум акцийПрогнозы цены акции Charter
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| Laurent Yoon | 370 $ | +115.53 $ (45.4%) | 18.03.2024 | 14.09.2024 |
| Barton Crockett | 335 $ | +80.53 $ (31.65%) | 20.02.2024 | 18.08.2024 |
| Matthew Harrigan | 440 $ | +185.53 $ (72.91%) | 05.02.2024 | 03.08.2024 |
| Michael Rollins | 425 $ | +170.53 $ (67.01%) | 01.11.2023 | 29.04.2024 |
| Benjamin Swinburne | 475 $ | +220.53 $ (86.66%) | 30.10.2023 | 27.04.2024 |
| Wolfe Research | 565 $ | +310.53 $ (122.03%) | 02.08.2023 | 01.08.2024 |
| Morgan Stanley | 460 $ | +205.53 $ (80.77%) | 01.08.2023 | 31.07.2024 |
| Goldman Sachs | 510 $ | +255.53 $ (100.42%) | 01.08.2023 | 31.07.2024 |
| Wells Fargo | 450 $ | +195.53 $ (76.84%) | 31.07.2023 | 30.07.2024 |
| Rosenblatt | 477 $ | +222.53 $ (87.45%) | 31.07.2023 | 30.07.2024 |
| Bank of America | 450 $ | +195.53 $ (76.84%) | 31.07.2023 | 30.07.2024 |
| Loop Capital | 405 $ | +150.53 $ (59.15%) | 31.07.2023 | 30.07.2024 |
| Barclays | 325 $ | +70.53 $ (27.72%) | 31.07.2023 | 30.07.2024 |
| Benchmark | 575 $ | +320.53 $ (125.96%) | 27.07.2023 | 26.07.2024 |
| Deutsche Bank | 400 $ | +145.53 $ (57.19%) | 15.05.2023 | 14.05.2024 |
Резюме анализа компании Charter
Капитализация = 62.93, Оценка = 7/10
Выручка = 54.61, Оценка = 7/10
EBITDA margin, % = 37.8, Оценка = 9/10
Net margin, % = 8.35, Оценка = 3/10
ROA, % = 3.12, Оценка = 1/10
ROE, % = 45.11, Оценка = 10/10
P/S = 1.0633, Оценка = 9/10
P/BV = 3.95, Оценка = 4/10
Debt/EBITDA = 4.74, Оценка = 1/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (86.86%) и доходность по EBITDA (73.34%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=45.11%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 65.09% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 7.14 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 27.48% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 104.28% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 3.49 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 7/10 (54.61, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 1/10 (7.14 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 9/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 86.86%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 42.27%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 8/10 (12.8 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 (-3.25 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 36.04 > 4.07
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 97.78 < 97.97
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.709 > 97.78
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 29.99 > 31.74
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 1989.55 < 254.47
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 4.87% , Оценка = 0.81/10
7. Разница с сектором = -1, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = -4.25 - за 90 дней
β = -0.57 - за 1 год
β = -0.95 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.43 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.11 + 0.6 * 0.37 + 0.37 = 1.5142
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 66.34 / (36.76 + 0) = 1.8047
Индекс Грэма
NCAV = -844.57 на одну акцию (ncav/market_cap = -204%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 254.47
недооцененность = -30.13%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -422.29 - -591.2), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -722.21 на одну акцию (nnwc/market_cap = -174%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 254.47
недооцененность = -35.23%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -361.11 - -505.55), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 2.1052
Total Liabilities/P = 97.78 / 62.93
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 2.42
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
