Charter (CHTR) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												3.96	4	4.28	5.67	7.76	14.82	18.61	47.59	85.22	78.95	63.55	134.5	132.56	54.77		62.93
Выручка, млрд $	0.0137	1.4282	3.25	3.95	4.57	4.82	4.98	5.25	5.5	6	6.48	6.76	7.06	7.2	7.5	8.16	9.11	9.75	29	41.58	43.63	45.76	48.1	51.68	54.02	54.61	54.61
Чистая прибыль, млрд $	0	-0.0662	-0.8287	-1.1777	-2.51	-0.238	-4.34	-0.967	-1.37	-1.616	-2.45	11.37	-0.237	-0.369	-0.304	-0.169	-0.183	-0.271	3.52	9.9	1.23	1.67	3.22	4.65	5.06	4.56	4.56
EV, млрд $												16.57	16.31	17.13	18.47	21.92	56.75	90.06	107.8	86.65	139.42	187.44	220.92	217.56	151.87	155.13	155.13
EBIT, млрд $																					4.95	6.51	8.41	10.53	11.96	11.95	11.95
EBITDA, млрд $	0.0057	1.1579	1.5016	1.8142	-1.597	1.131	-2.95	0.647	0.171	-0.079	0.659	12.61	2.46	2.49	2.57	2.65	3.07	3.1	10.23	14.71	15.27	16.23	18.01	19.77	20.92	20.64	20.64
FCF, млрд $	-0.006	-0.2616	-1.6939	-2.51	-1.474	-0.089	-0.495	-0.828	-0.822	-0.917	-0.842	0.486	0.71	0.394	0.163	-0.267	0.182	0.547	-25.49	4.08	2.17	4.61	6.61	8.68	6.1	3.49	3.49
Операционный денежный поток, млрд $																			8.04	11.95	11.77	11.75	14.56	16.24	14.93	14.43	14.43
Баланс стоимость, млрд $	0	-0.0662	-0.8949	-2.07	-4.61	-4.85	-9.2	-10.17	-11.54	-13.1	-15.55	0.002	-0.235	-1.082	-1.392	-1.568	-1.762	-2.06	0.733	3.83	36.29	31.45	23.81	14.05	9.12	11.09	11.09
Операционная прибыль, млрд $	-0.0026	-0.135	-0.9714	-1.1959	-4.28	0.516	-2.05	0.343	0.367	0.548	0.963	10.85	1.049	1.041	0.931	0.956	1.033	1.203	4.34	4.45	5.22	6.51	8.41	10.53	11.96	12.56	12.56
Операционные расходы, млрд $	0.0163	1.5633	3.43	3.04	7.05	2.35	4.94	2.62	2.7	2.83	2.72	-7.01	2.95	3.03	1.713	1.854	2.1	2.13	6.01	10.59	10.32	13.39	13.14	13.18	9.18	12.57	12.57
CAPEX, млрд $	0.0137	0.7415	2.83	3.03	2.22	0.854	0.967	1.088	1.145	1.244	1.241	0.108	1.201	1.343	1.713	2.43	2.18	1.812	33.53	7.87	9.6	7.14	7.96	7.56	8.82	10.94	10.94

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					126.63	130.26	118.1	134.13	132.36	114.5	95.81	76.86	47.92	52.06	54.16	55.14	65.54	56.89	42
Выручка, млрд $	11.45	11.76	11.74	11.7	12.04	12.62	12.52	12.8	13.15	13.21	13.2	13.6	13.55	13.67	13.65	13.66	13.58	13.71	13.68
Чистая прибыль, млрд $	0.47	0.82	0.47	0.88	0.93	1.4	0.807	1.02	1.217	1.61	1.2	1.47	1.19	1.2	1.021	1.223	1.255	1.058	1.106
EV, млрд $					205.25	212.25	202.46	220.64	220.53	205.73	192.94	172.16	145.85	148.73	150.92	148.69	164.41	155.36	139.92
EBIT, млрд $											2.77	3.23	2.92	3.04	2.93	-0.519	-0.42	2.92	3.09
EBITDA, млрд $	4.02	4.45	4.31	4.4	4.56	4.91	4.45	4.66	4.85	5.15	5.08	5.49	5.06	5.22	5.03	1.653	1.71	5.11	5.28
FCF, млрд $	1.29	1.08	1.76	1.65	1.65	2.09	1.855	2.07	2.48	2.29	1.8	1.66	1.51	1.14	0.664	0.668	1.097	1.061	0.421
Операционный денежный поток, млрд $					3.66	4.15	3.75	4	4.26	4.23	3.65	3.73	3.76	3.79	3.32	3.31	3.94	3.86	3.21
Баланс стоимость, млрд $					-76.43	-78.69	-81.94	-82.32	-85.12	-86.92	12.06	9.88	8.89	9.12	9.42	10.46	11.1	11.09	11.87
Операционная прибыль, млрд $	2.94	3.36	3.22	3.53	3.66	4.15	2.07	2.58	2.93	2.96	2.77	3.23	2.92	3.04	2.93	-0.058	3.13	3.27	3.09
Операционные расходы, млрд $					2.37	2.41	2.44	2.35	2.27	2.28	3.12	3.05	3.24	2.33	2.22	5.41	2.16	6.06	2.27
CAPEX, млрд $	2.42	2.46	2.5	2.43	2.37	2.41	1.896	1.931	1.787	1.941	1.85	2.08	2.25	2.65	2.66	2.64	2.85	2.79	2.79

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0096	0.1337	0.1307	0.0017	0.321	0.127	0.65	0.021	0.06	0.075	0.96	0.709	0.004	0.002	0.007	0.021	0.003	0.005	1.535	0.621	0.551	3.48	0.998	0.601	0.645	0.709	0.709
Short Term Investments																							136.85			19.79	19.79
Total Receivables																					1.73	2.23	2.2	2.58	2.92	2.97	2.97
Амортизация, млрд																					10.32	9.72	9.61	9.24	8.96	8.7	8.7
Total Current Assets																					2.73	6.47	3.91	3.57	4.02	4.13	4.13
Чистые активы, млрд			4.23	2.91	0.092							1.916	1.478	0.409	0.149	0.151	0.146	-0.046	40.14	47.53	2.73	6.47	3.91	3.57	36.04	4.07	36.04
Активы, млрд	4.34	18.97	23.04	24.96	22.38	21.36	17.67	16.43	15.1	14.67	13.88	16.66	15.71	15.61	15.6	17.3	24.55	39.32	149.07	146.62	146.13	148.19	144.21	142.49	144.52	147.19	147.19
Short Term Debt																					3.29	3.71	1.01	3	1.51	2	2
Long Term Debt																					69.54	75.58	81.74	88.56	96.09	95.78	95.78
Задолженность, млрд	4.33	15.96	15.83	18.12	21.32	20.85	21.43	21.16	21.13	22.36	24.19	14.74	14.23	15.2	15.45	17.14	24.4	39.36	98.7	99.09	101.86	109.38	113.93	124.34	131.97	132.48	132.48
Чистый долг, млрд	0.000877	-0.1337	12.93	16.34	18.35	18.52	18.81	19.42	19.06	19.9	20.78	12.61	12.3	12.85	12.8	14.16	41.92	71.45	60.21	69.61	72.28	76.79	81.75	90.96	96.96	97.07	97.07
Долг, млрд	0.0105		13.06	16.34	18.67	18.65	19.46	19.44	19.12	19.97	21.74	13.32	12.31	12.86	12.81	14.18	41.93	71.46	61.75	2.05	72.83	80.27	82.75	91.56	97.6	97.78	97.78

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.51	3.48	2.91	2.1	1.28	1	0.772	1.711	0.466	0.601	2.43	0.483	0.48	0.645	0.534	0.478	0.571	0.709	0.661
Short Term Investments																		19.79
Total Receivables												2.78	2.84	2.92	2.85	2.86	2.93	2.97	3
Амортизация, млрд													2.14	2.18	2.1	2.17	2.13	2.19	2.19
Total Current Assets												3.74	3.75	4.02	4.07	3.93	4.12	4.13	4.4
Чистые активы, млрд					26.91	23.81	21	19.34	17.03	14.05	5.52	3.74	3.75	4.02	36.6	37.55	38.62	14.72	11.87
Активы, млрд					144.19	144.21	143.44	144.03	142.5	142.49	143.95	143.26	143.67	144.52	144.87	145.62	146.68	147.19	148.04
Short Term Debt												1.81	1.52	1.51	1.999	1.999	2.29	2
Long Term Debt												94.47	95.51	96.09	95.97	95.97	95.8	95.78	97.97
Задолженность, млрд							116.26	119.94	120.97	124.34	128	129.75	131.32	131.97	131.97	131.59	131.94	132.48	132.44
Чистый долг, млрд					78.61	81.99	84.36	86.51	88.17	91.23	93.07	95.8	96.55	96.96	97.44	97.49	97.52	97.07	97.3
Долг, млрд	11.98	12.39	13.22	9.14	10.26	9.88	85.13	88.22	88.63	91.83	95.5	96.28	97.03	97.6	97.97	97.97	98.09	97.78	97.97

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	-0.33	-4.06	-4.83	-9.44	-0.89	-15.99	-3.45	-4.56	-4.85	-7.26	110.35	-2.31	-3.75	-3.37	-1.82	-1.88	-2.68	15.94	34.09	5.22	7.45	15.4	24.11	30.74	29.99		29.99
Цена акции ао												38.43	39.26	43.22	62.97	84.32	151.25	184.27	202.5	287.92	335.96	284.97	485.08	661.55	383.23	388.68	311.04	311.04
Число акций ао, млн	201	201	204	244	266	266	272	280	300	333	338	103	102	99	90	92	98	101	235	296	235	223	209	193	164.43	151.97		151.97
FCF/акцию	-0.03	-1.3015	-8.3	-10.28	-5.54	-0.3346	-1.8199	-2.96	-2.74	-2.75	-2.49	4.72	6.96	3.98	1.8111	-2.9	1.8571	5.42	-108.47	39.9	9.22	20.59	31.57	44.98	37.11	22.97		22.97

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.77	3.36	1.91	3.72	4.01	6.33	4.22	5.49	6.69	9.17	6.89	8.8	7.38	7.69	6.65	8.05	8.26	7.07	7.54
FCF/акцию							9.01	10.39	13.23	12.67	10.32	9.93	9.38	7.3	4.32	4.4	7.22	7.09	2.87

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	593.22	-13.97	-39.11	-108.96	-112.67	-123.23	-542	17.57	24.98	3.26	4.93	11.66	24.59	43.64	45.11		45.11	34.36
ROA, %	68.23	-1.46	-2.36	-1.95	-1.03	-0.87	-0.85	3.74	6.69	0.8403	1.1335	2.2	3.25	3.52	3.12		3.12	11.10
ROIC, %	71.6	2.3	1.9	2.18	2.79	2.31	2.81	7.19	11.13	4.02	4.33	5.96	7.54				7.92	9.24
ROS, %	167.14	13.25	12.4	11.46	9.77	10.58	10	10.67	9.37	11.34	12.9	16	18.88	10.21	9.37	8.35	8.35	21.67
ROCE, %										3.69	4.79	6.26	8.09	9.03	8.92		8.92	12.32
Рентаб EBITDA, %	186.62	34.83	34.49	34.29	32.51	33.66	31.78	34.49	35.37	34.99	35.47	37.45	38.25	38.73	37.8		37.8	27.75
Чистая рентаб, %	168.26	14.9	14.5	12.4	11.7	11.3	12.3	15	10.7	2.82	3.64	6.7	9.01	9.36	8.35		8.35	21.67
Operation Margin, %	160.64	14.86	14.45	12.41	11.72	11.34	12.33	14.96	10.71	12.5	14.45	17.6	20.37		22.14	23	23	20.48
Чистая процентная маржа, %		-3.36	-5.12	-4.05	-2.07	-2.01	-2.78	12.14	23.8	2.82	3.64	6.7	9.01				9.64	11.15
Доходность FCF, %	12.28	17.73	9.21	2.88	-3.44	1.2279	2.94	-53.57	13.86

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10	13.5	17.3	20.1	25.2	33.1	7.19	10.19	9.68	11.28	10.57	13.01	12.87	10.3	10.22	34.36
ROA, %	1.87	2.23	2.53	2.7	3.01	3.27	0.84	1.0244	0.826	0.83	0.7056	0.842	0.8587	0.72	0.7492	11.10
ROCE, %							2.11	2.47	2.23	2.31	2.21	-0.3911	-0.3153	2.18	2.3	12.32
Рентаб EBITDA, %	37.84	38.86	35.5	36.4	36.9	39	38.45	40.34	37.37	38.2	36.83	12.1	12.59	37.24	38.62	27.75
Чистая рентаб, %	6.76	9.87	6.44	7.97	9.26	12.2	9.11	10.82	8.75	8.75	7.48	8.95	9.24	7.72	8.09	21.67
Доходность FCF, %	5.19	5.07	6	5.44	6.05	7.58	9.01	10.7	15.1	11.7	9.17	7.21	5.27	6.03	7.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.59	0.6	0.9	1	1.7	2	2.1	2.5	2.3	1.5388	2.42	2.89	2.45	1.0164	1.0633		1.0633	3.63
P/BV	1979.15	3	6.6	51.8	238.1	192.3	344.8	1.9	2.4	1.5166	2.85	4.6	6.97	4.38	3.95		3.95	4.69
P/E	0.35	-16.92	-11.53	-18.69	-46.08	-80.88	-68.76	20.5	181.8	54.59	66.34	43.19	27.2	10.86	12.74		12.74	16.01
P/FCF	15.12	11.35	29.91	96.82	-106.03	189.5	69.29	-2.11	5.31	4.54	7.83	18.74	13.55		10.32	18.03	18.03	17.82
E/P	154.67	-2.94	-3.13	-1.93	-0.6	-0.53	-0.72	6.54	15.74	2.31	1.84	2.6	3.96		0.0804	0.0725	0.0725	0.07
EV/EBITDA	1.31	6.63	6.89	7.18	8.27	18.51	29.05	10.78	5.89	9.13	11.55	12.26	11	7.26	7.52		7.52	17.70
EV/S															2.81	2.84	2.84
Debt/EBITDA	1.06	5	5.17	4.98	5.35	13.67	23.05	6.17	0.14	4.77	4.94	4.59	4.63	4.67	4.74	4.74	4.74	3.41
Netdebt/Ebitda	1.14	7.78	8.45	7.68	7.84	19.45	39.83	7.79	5.99	6.02	6.13	5.85	5.8		4.63	4.7	4.7	2.53
Debt/Ratio	0.88	0.91	0.97	0.99	0.99	0.99	1	0.66	0.68	0.7	0.74	0.79	0.87		0.6753	0.6643	0.6643	0.36
Debt/Equity	7.69	9.63	37.15	103.69	113.54	167.15	-855.7	2.46	2.08	2.3	2.82	4.79	8.85		2.71	2.71	2.71	5.26
Debt/Net Income															19.29	21.44	21.44	8.50
Бета												1.01	0.97	1.13	-0.5995	0.8105	0.8105	-0.13
Индекс Альтмана	2.95	0.91	0.96	1.08	1.41	1.19	0.78	0.55	0.72	0.67	0.89	1.06	1.9994	1.4212	1.517	1.5142	1.5142	-13.59

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.68	2.71	2.42	2.68	2.59	2.22	2.02	1.5209	0.9755	1.0107	1.0169	0.9596	1.2358	1.0826	0.7981	3.63
P/BV	-1.66	-1.66	-1.44	-1.63	-1.55	-1.32	6.26	5.65	3.99	4.13	4.15	3.65	4.54	3.96	2.73	4.69
P/E	47.1	40.4	32.5	34.5	30.9	24.6	19.95	14.12	9.23	10.82	11.41	11.32	14.36	12.97	9.4	16.01
EV/EBITDA	12.2	12.2	11.3	12.1	11.7	10.8	9.78	8.37	7.02	7.13	7.26	8.76	12.08	11.51	10.17	17.70
Debt/EBITDA	4.69	4.71	4.7	4.73	4.68	4.78	18.82	17.55	19.16	18.69	19.49	59.27	57.36	19.15	18.54	3.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.153	0.153	0.154	0.154	0.075	0.111	0.022		0.187
Дивиденд		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.12
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0	0	0	0	0	1.5462	12.44	9.23	4.78	1.6115	2.2	0.4828	0.4828	13.54

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.039	0.032		0.004	0.002	0.005	0.049	0.055	0.003	0.003	0.016	0.001
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0.2484	0.1663	0.3399	4.14	4.6	0.2938	0.2453	1.2749	0.0945	0	13.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	18.66	26.54	27.86	29.22	29.93	31.48	29.54			29.54
Чист. проц. доходы, млрд		3.02	3.73	3.99
Расходы на обслуживание долга		3.09	3.54	3.8	3.85	4.04	4.56	5.19		5.19
Всего задолженность			12.1	12.39	9.88
Персонал, чел						96100	93700	101700	101100

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	7.48	7.72	7.71	7.88	7.96	7.93	7.31	7.39	7.39	8.3	8.51	8.31	8.3	8.29	8.31
Расходы на обслуживание долга			0.983	1.004	1.016	1.034	1.06	1.11	1.16	1.23	1.265	1.298	1.306	1.319	1.316

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: CHTR - Charter

Отчетность Charter

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное