Zijin Mining Group Company Limited (2899_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			65.45	201.76	265.91	287.35		335.92
Выручка, млрд HK$	94.55	105.99	136.1	171.5	225.1	290.93	315.76	315.76
Чистая прибыль, млрд HK$	3.51	4.09	4.28	6.51	15.67	21.57	22.73	22.73
EV, млрд HK$		90.87	136.79	276.77	303.56	365.68	433.2	433.2
EBIT, млрд HK$		7.84	9.19	13.42	24.73	32.28
EBITDA, млрд HK$	8.78	8.27	9.92	14.11	34.76	46.23		42.96
FCF, млрд HK$	4.73	2.42	-1.23	0.382	5.92	4.18	6.92	6.92
Операционный денежный поток, млрд HK$	9.76	10.23	10.67	14.27	26.07	30.86	39.67	39.67
Баланс стоимость, млрд HK$	20.19	40.46	51.19	56.54	71.03	95.72	115.7	115.7
Операционная прибыль, млрд HK$	8.31	7.84	9.19	13.42	25.15	33.12	34.67	34.67
Операционные расходы, млрд HK$	86.24	98.15	126.91	158.08	199.95	257.95	281.09	281.09
CAPEX, млрд HK$	5.04	7.81	11.9	13.89	20.15	26.68	32.75	32.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	62.36	59.11	56.13	64.77	67.69	71.73	66.14	80.63	81.11	74.91	73.59	80.48
Чистая прибыль, млрд HK$	4.14	4.65	4.37	6.12	6.51	4.04	3.37	5.85	5.23	5.88	5.33	6.74
EV, млрд HK$				380.92	331.23	287.6	429.46	500.28	415.26	444.41	433.07	515.98
EBIT, млрд HK$				8.49	8.38	6.15	7.59		7.46
EBITDA, млрд HK$	7.52	7.54	6.89	9.44	10.44	7.38	6.02	9.95	9.23
FCF, млрд HK$	0.1123	1.6784	2.77	2.29	4.22	1.12	-3.76	3.5	0.1387	3.29	-0.0125	2.03
Операционный денежный поток, млрд HK$	6.78	5.79	8.26	7.43	8.15	6.37	28.68	8.82	8.82	27.68
Баланс стоимость, млрд HK$	32.56	37.21	41.35	78.53	77.47	84.33	88.94	103.06	106.45	111.09	115.67	125.57
Операционная прибыль, млрд HK$	6.56	7.01	6.98	8.98	8.59	6.44	5.79	8.83	8.11	8.61	8.91	9.71
Операционные расходы, млрд HK$	55.8	52.39	49.15	56.17	59.09	65.51	58.92	71.6	73.52	66.41	64.67	70.77
CAPEX, млрд HK$	6.66	4.11	5.49	5.13	3.92	5.25	24.79	8.68	8.68	20.74	11.99	6.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.94	10.09	6.23	11.96	14.22	20.46	19.85	19.85
Short Term Investments		0.7871	0.688	1.93	2.94	7.05	5.71	5.71
Total Receivables		5.14	5.51	6.01	9.13	8.52	8.37	8.37
Товарно материальные запасы		12.67	14.89	18.06	19.31	30.25	31.52	31.52
Амортизация, млрд		0.4855	0.8164	0.8257
Total Current Assets		30.45	28.59	39.26	47.06	85.71	83.54	83.54
Чистые активы, млрд	35	30.45	28.59	39.26	47.06	105	80.51	99.46
Активы, млрд	89.32	112.88	123.83	182.31	208.59	329.37	369.15	369.15
Short Term Debt		14.44	14.44	20.72	19.43	30.85	22.59	22.59
Long Term Debt		21.8	26.08	45.37	50.56	99.99	109.51	109.51
Задолженность, млрд	51.67	65.61	66.75	107.72	115.7	233.65	220.24	220.24
Чистый долг, млрд	28.88	26.15	34.01	53.96	53.43	102.31	112.24	112.24
Долг, млрд	34.82	36.24	40.23	65.91		114.48		126.31

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	17.51	13.64	14.22	23.3	19.6	21.15	19.01	20.37	20.53	18.55	19.85	22.76
Short Term Investments				3.41	4.84	4.38	6.55	6.63	7.8	5.9	5.71	5.87
Total Receivables				7.78	21.5	18.79	9.14	16.67	17.51	8.66	8.37	8.74
Товарно материальные запасы				22.67	30.67	30.71	28.1	32.92	33.55	34.89	31.51	32.89
Total Current Assets				61.81	80.07	82.77	79.64	86.62	86.93	85.08	83.52	88.9
Чистые активы, млрд	66.89	70.4	71.03	61.81	80.07	82.77	79.64	107.71	117.66
Активы, млрд	198.66	203.98	208.59	233.57	271.57	286.77	306.04	339.3	351.33	355.91	369.04	383.03
Short Term Debt				21.82	24.86	25.52	27.9	27.85	29.95	27.26	22.58	26
Long Term Debt				61.19	76.1	85.87	92.91	99.74	106.2	101.84	109.48	109.44
Задолженность, млрд	110.24	133.58	115.7	155.05	160.51	202.44	217.1	236.24	244.88	210.08	220.17	223.29
Чистый долг, млрд	46.36	53.36	53.43	58.13	75.84	87.46	95.07	104.49	109.69	110.56	112.21	112.68
Долг, млрд	43.51	47.26

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS															0.1523	0.1777	0.1688	0.2565	0.5952	0.8223	0.8633		0.8633
Цена акции ао	0.4	0.48	0.7267	2.92	8.63	1.98	5.83	4.87	3.52	3.15	1.79	2.09	1.95	2.54	2.65	3.01	2.75	7.75	10.18	10.6	12.72	16.32	16.32
Число акций ао, млн																23031.22	23799	26034	26121	28230.75	28332.93		28332.93
FCF/акцию															0.2052	0.1053	-0.0485	0.0151	0.225	0.1481	0.2443		0.2443

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1572	0.1767	0.166	0.2326	0.2471	0.1539	0.1056	0.1832	0.1991	0.2234	0.2025	0.2559
FCF/акцию	0.0043	0.0638	0.1053	0.0872	0.1604	0.0427	-0.1175	0.1019	0.0049	0.1161	-0.00044	0.0718

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.18	10.85	9.35	12.08	24.57	25.06	21.5		21.5	13.58
ROA, %	3.93	4.05	3.62	4.25	8.02	7.79	6.51		6.51	5.38
ROS, %						7.99	7.41	7.2	7.2	7.30
ROCE, %		10.37	10.16	9.92	15.62	12.77
Рентаб EBITDA, %	9.29	7.8	7.29	8.23	15.44	15.89			15.89	18.30
Чистая рентаб, %	3.71	3.86	3.15	3.8	6.96	7.41	7.2		7.2	7.30
Operation Margin, %							11.39	10.98	10.98	9.73

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.3	7.63	6.72	8.84	8.91	5.31	4.21	6.44	5.44	5.79	5	6.02	13.58
ROA, %	2.13	2.31	2.12	2.77	2.58	1.4461	1.1386	1.7515	1.5143	1.6631	1.4706	1.7916	5.38
ROCE, %				5.34	4.83	3.23	3.33		2.92
Рентаб EBITDA, %	12.07	12.75	12.28	14.57	15.43	10.29	9.1	12.34	11.38				18.30
Чистая рентаб, %	6.64	7.87	7.79	9.45	9.61	5.63	5.1	7.26	6.45	7.85	7.24	8.37	7.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5679	0.6106	0.7552	1.2992	1.1112	0.9053	1.0164		1.0164	0.81
P/BV		1.369	1.8006	2.99	2.69	2.75	2.16		2.16	1.29
P/E	15.31	15.81	23.99	34.23	15.96	12.21	14.12		14.12	11.10
P/FCF							86.58	48.54	48.54	35.06
E/P							0.0597	0.0677	0.0677	0.07
EV/EBITDA	9.4	10.99	13.78	19.61	8.73	7.91			9.16	7.08
EV/S							1.455	1.3719	1.3719
Debt/EBITDA	3.97	4.38	4.05	4.67			2.94	2.94	2.94	1.88
Netdebt/Ebitda							2.21	2.61	2.61	1.31
Debt/Ratio							0.4127	0.3422	0.3422	0.21
Debt/Equity							1.27	1.27	1.27	0.75
Debt/Net Income							6.3	5.56	5.56	3.77
Бета						1.48	0.5155	1.1374	1.1374	1.52
Индекс Альтмана						3.4	3.02	2.65	2.65	2.22

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1283	0.9862	0.9013	1.3318	1.0311	0.7709	1.0636	1.1314	1.0328	1.1354	1.0832	1.2995	0.81
P/BV				4.11	2.3	2.37	3.76	3.84	2.87	2.29	2.16	2.52	1.29
P/E	20.89	15.69	12.96	16.74	11.79	9.54	14.15	16.44	16.95	17.04	15.08	17.39	11.10
EV/EBITDA	14.04	11.05	9.62	12.14	9.66	8.42	12.9	14.05	12.36				7.08
Debt/EBITDA	5.78	6.27											1.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														2.96	3.75	4.65	4.7	5.12	8.61	13.01			16.61
Дивиденд	0.0189	0.0189	0.0251	0.0413	0.061	0.068	0.0756	0.0762	0.0798	0.1229	0.1254	0.1006	0.1014	0.0707	0.0687	0.1111	0.1138	0.1095	0.1451	0.2161	0.2579	0.2043	0.2579
Див доход, ао, %	0	3.94	3.45	1.4131	0.8112	3.43	1.2975	1.5636	2.27	3.93	6.97	4.81	5.2	2.78	2.59	3.77	3.88	1.4129	1.4253	3.93	2.36	1.6675	2.36	11.84
Дивиденды / прибыль, %															84.44	91.49	108.63	72.24	32.68	42.94	57.26		57.26	71.16

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.363	3.81	0.368	0.4842	6.05	0.9847	8.61	7.06	7.06	9.45	3.57	1.1338
Дивиденды / прибыль, %	8.77	81.78	8.42	7.91	93.02	24.39	254.97	120.61	135.04	160.6	66.9	16.83	71.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00044	0.3512	0.4997	0.6138	0.7611	1.4508	2.09		2.09
Расходы на обслуживание долга	1.3687	1.58	1.93	1.92	1.92	1.0932	5.02		5.02
Всего задолженность		37.22	33.36	47.04
Персонал, чел						43876	43876	55239

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2067	0.1851	0.2088	0.2015	0.3239	0.3594	2.23	0.453	1.4133	2.29	3.58	0.6059
Расходы на обслуживание долга	0.4057	0.263	0.5371	0.3403	0.7824	0.1353	1.02	0.2045	0.4283	0.1075	1.1405	1.3048

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 2899_HK - Zijin Mining Group Company Limited

Отчетность Zijin Mining Group Company Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное