TSE: 3549_T - Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: -11%
Сектор: Healthcare

Отчетность Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							248.13
Выручка, млрд ¥	221.29	250.89	300.17	305.88	328.34	378.87	378.87
Чистая прибыль, млрд ¥	8.82	10.65	12.42	12.06	9.84	12.33	12.33
EV, млрд ¥	266.42	239.3	300.9	283.86	224.75	267.55	267.55
EBIT, млрд ¥	12.58	14.15	16.36	16.62	15.96	19.4	19.4
EBITDA, млрд ¥	17.47	20.24	23.19	24.95	24.97	31.11	31.11
FCF, млрд ¥	3.51	-5.39	5.77	-8.89	-6.75	9.77	9.77
Операционный денежный поток, млрд ¥	18.2	11.14	21.49	13.85	20.29	31.25	31.25
Баланс стоимость, млрд ¥	44.31	54.44	66.22	77.67	86.93	98.54	98.54
Операционная прибыль, млрд ¥	11.86	14.15	16.36	16.62	14.07	15.3	15.3
Операционные расходы, млрд ¥	50.2	57.72	67.76	73.5	75.69	90.81	90.81
CAPEX, млрд ¥	14.69	16.53	15.73	22.74	27.04	21.48	21.48

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	84.66	82.48	91.77	92.52	97.95	96.65	107.44	108.18	111.09
Чистая прибыль, млрд ¥	3.03	2.12	4.14	3.78	4.03	0.37	4.79	-1.367	4.84
EV, млрд ¥	249.72	214.81	236.56	291.65	267.08	267.54	329.07	366.92	336.57
EBIT, млрд ¥	4.2	3.06	4.48	3.8	4.46	-0.581	3.92	0.16	6.66
EBITDA, млрд ¥	4.73	3.93	6.13	5.24	5.68	2.35	6.85	0.309	9.74
FCF, млрд ¥					5.51	7.67	5.57	5.97
Операционный денежный поток, млрд ¥				18.07	5.51	7.67	5.57	5.97
Баланс стоимость, млрд ¥	84.93	86.93	90.71	94.47	98.15	98.54	102.97	107.87	112.67
Операционная прибыль, млрд ¥	4.2	3.06	4.48	3.8	4.46	2.56	6.66	0.16	6.66
Операционные расходы, млрд ¥	18.59	20.1	21.46	22.19	22.83	24.34	22.92	29.1	20.38
CAPEX, млрд ¥				10.1		21.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	13.24	8.13	19.31	15.73	26.35	42.87	42.87
Total Receivables	9.69	11.89	14.66	15.93	19.83	24.34	24.34
Товарно материальные запасы	26.52	32.12	38.2	40.28	39.67	45.5	45.5
Амортизация, млрд		6.09	6.83	8.33	9.01	11.71	11.71
Total Current Assets	51.11	52.26	72.23	71.99	86.55	113.74	113.74
Чистые активы, млрд	51.11	52.26	72.23	71.99	126.4	137.58	137.58
Активы, млрд	117.72	136.21	170.36	195.92	234.2	274.3	274.3
Short Term Debt	4.74	5.29	6.51	7.69	9.74	11.08	11.08
Long Term Debt	20.66	24	33.09	45.33	66.35	76.09	76.09
Задолженность, млрд	73.41	81.77	104.14	118.25	147.27	175.76	175.76
Чистый долг, млрд	12.16	21.16	20.29	37.28	49.75	44.3	44.3
Долг, млрд	25.4	29.29	39.6	53.02	76.1	87.17	87.17

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	23.81	26.35	29.05	31.31	39.15	42.87	44.45	41.89	40.12
Total Receivables	7.8	19.83	20.54	22.57	24.64	24.34	21.3	23.64	25.37
Товарно материальные запасы	38.9	39.67	41.16	43.04	42.45	45.5	44.28	46.64	45.43
Амортизация, млрд			1.65	1.441	1.218	2.93	2.93	0.149	3.09
Total Current Assets	82.6	86.55	91.82	97.96	107.16	113.74	111.01	112.55	111.41
Чистые активы, млрд	82.6	86.55	91.82	97.96	135.07	137.58	139.75
Активы, млрд	223.2	234.2	243.06	252.22	264.13	274.3	274.31	279.26	279.46
Short Term Debt	9.62	9.74	9.7	9.9	10.78	11.08	10.95	11.22	11.28
Long Term Debt	59.59	59.91	57.43	58.23	75.04	76.09	66.41	66.35	65.43
Задолженность, млрд	138.28	147.27	152.35	157.75	165.98	175.76	171.34	171.38	166.79
Чистый долг, млрд	45.4	49.75	44.85	43.81	46.67	44.3	39.95	42.46	43.04
Долг, млрд	69.21	76.1	73.89	75.12	85.82	87.17	84.4	84.35	83.17

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	280.03	337.78	393.79	382.53	104.01	130.3		130.3
Цена акции ао					7680	3207	3131	3131
Число акций ао, млн	31.51	31.52	31.53	31.53	94.6	94.6		94.6
FCF/акцию	111.47	-170.89	182.88	-281.94	-71.39	103.24		103.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	101.78	71.21	131.42	119.88	42.62	3.91	50.63	-14.45	51.21
FCF/акцию					58.25	81.04	58.88	63.15

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.02	21.57	20.58	16.77	11.96	13.29		13.29	10.56
ROA, %	8.28	8.39	8.1	6.59	4.58	4.85		4.85	6.44
ROS, %						3.25	3.25	3.25	8.88
ROCE, %	18.41	17.15	15.69	12.82	9.89	10.56		10.56	11.45
Рентаб EBITDA, %	7.9	8.07	7.73	8.16	7.6	8.21		8.21	17.13
Чистая рентаб, %	3.99	4.24	4.14	3.94	3	3.25		3.25	8.88
Operation Margin, %						4.04	4.04	4.04	10.73

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.78	2.57	4.88	4.31	4.44	0.3936	4.94	-1.3642	4.67	10.56
ROA, %	1.3895	0.9261	1.7366	1.5264	1.5617	0.1374	1.7459	-0.4939	1.734	6.44
ROCE, %	3.02	2.08	2.89	2.36	2.64	-0.3333	2.18	0.0863	3.54	11.45
Рентаб EBITDA, %	5.59	4.76	6.68	5.67	5.8	2.43	6.37	0.29	8.77	17.13
Чистая рентаб, %	3.58	2.57	4.52	4.09	4.12	0.38	4.46	-1.26	4.36	8.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.149	0.8695	0.9348	0.8061	0.533	0.5892		0.5892	129.77
P/BV	5.74	4.01	4.24	3.17	2.01	2.27		2.27	129.31
P/E	28.82	20.49	22.6	20.44	17.79	18.11		18.11	170.08
P/FCF						25.4	25.4	25.4	6.65
E/P						0.0497	0.0497	0.0497	4.42
EV/EBITDA	15.25	11.83	12.97	11.38	9	8.6		8.6	142.78
EV/S						0.3133	0.7062	0.7062
Debt/EBITDA	1.4535	1.4474	1.7075	2.13	3.05	2.8	2.8	2.8	-0.10
Netdebt/Ebitda						1.424	1.424	1.424	-2.38
Debt/Ratio						0.3178	0.3178	0.3178	0.14
Debt/Equity						0.6336	0.6336	0.6336	1.12
Debt/Net Income						7.07	7.07	7.07	3.42
Бета						-11.59	0.563	0.563	-127.64
Индекс Альтмана						4.64	4.64	4.64	2.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6565	0.5171	0.5485	0.6856	0.309	0.397	0.7328	0.791	0.6933	129.77
P/BV	2.41	1.8988	2.11	2.62	2.25	2.27	2.81	3.01	2.61	129.31
P/E	21.81	17.24	16.05	18.52	8.29	10.83	22.29		33.99	170.08
EV/EBITDA	16.76	13.66	12.91	14.56	12.73	13.79	16.36	24.17	17.49	142.78
Debt/EBITDA	14.62	19.38	12.06	14.33	15.11	37.14	12.33	272.97	8.53	-0.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.471	0.535	0.599	0.671	0.78	0.867
Дивиденд	0.625	4	16	20	5	3.25	8.75	8.75	7.88	9	13.25	15	17	19	21.25	17.44	9.17	10.17	5.5	10.17
Див доход, ао, %	0.6696	4.71	3.59	36.32	7.15	5.44	2.89	2.9	1.3479	0.6713	0.7644	0.2513	0.2453	0.2778	0.2364	0.3326	0.5273	0.4357	0.4927	0.4357	2.04
Дивиденды / прибыль, %													5.34	5.02	4.82	5.56	7.93	7.03		7.03	34.86

	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.41	0.867
Дивиденды / прибыль, %	10.85	234.32	34.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.031	0.035	0.037	0.043	0.051	0.164		0.164
Расходы на обслуживание долга		0.074	0.088	0.12	0.175	0.268		0.268
Персонал, чел						4033	4460

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.014	0.012	0.011	0.011	0.011	0.05	0.01	0.011	0.011
Расходы на обслуживание долга	0.05	0.055	0.057	0.058	0.071	0.082	0.085	0.087	0.093

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 3549_T - Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.

Отчетность Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное