TSE: 4401_T - Adeka Corporation

Доходность за полгода: +23.83%

Отчетность Adeka Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								286.45
Выручка, млрд ¥	239.61	299.35	304.13	327.08	56 247.12	62 492.44	61 938.85	62 492.44
Чистая прибыль, млрд ¥	15.35	17.06	15.22	16.42	3 669.97	2 599.52	3 559.97	2 599.52
EV, млрд ¥	171.97	162.78	120.3	208.74	38 955.83	32 184.89	48 189.59	32 184.89
EBIT, млрд ¥	21.22	26.64	22.52	28.98	5 674.23	5 629.45	5 489.24	5 629.45
EBITDA, млрд ¥	30.89	38.93	37.06	43.5	8 094.33	8 108.9	8 133.22	8 108.9
FCF, млрд ¥	7.77	0.99	9.38	22.42	1 203.54	-93.43	3 130.18	-93.43
Операционный денежный поток, млрд ¥	22.22	18.33	27.4	36.87	3 310.52	2 673.11	6 500.19	2 673.11
Баланс стоимость, млрд ¥	196.62	204.58	210.27	228.07	38 729.1	40 430.45	44 178.98	40 430.45
Операционная прибыль, млрд ¥	21.34	26.64	22.52	28.98	5 411.46	5 015.13	5 489.24	5 015.13
Операционные расходы, млрд ¥	36.44	47.89	57.04	57.75	9 543.3	10 202.24	10 731.19	10 202.24
CAPEX, млрд ¥	14.46	17.34	18.02	14.45	2 106.98	2 766.54	3 370.02	2 766.54

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	92.62	102.01	101.72	94.76	99.71	16 602.81	14 656.35	14 418.98	15 312.5	17 551.02
Чистая прибыль, млрд ¥	8.43	6.22	6.14	3.84	4.7	324.44	793.27	841.3	914.9	1 010.34
EV, млрд ¥	232.4	251.79	215.99	194.95	201.45	32 121.67	37 235.81	36 425.29	39 316.96	48 163.74
EBIT, млрд ¥	9.67	9.34	9.06	6.05	8.65	1 333.85	1 149.94	1 142.81	1 432.85	1 763.48
EBITDA, млрд ¥	10.99	9.63	12.02	6.03	8.58	1 504.74	1 439.05	1 381.88	1 514.04	2 470.77
FCF, млрд ¥					1 259.93	1 252.19	1 263.04	1 295.58	1 314.79
Операционный денежный поток, млрд ¥		21.37		13.28	1 259.93	1 252.19	1 263.04	1 295.58	1 314.79
Баланс стоимость, млрд ¥	242.39	249.97	255.34	258.96	258.03	40 430.45	41 383	42 456.24	42 403.25	44 178.98
Операционная прибыль, млрд ¥	9.67	9.34	9.06	6.05	8.65	1 333.85	1 149.94	1 142.81	1 432.85	1 763.48
Операционные расходы, млрд ¥	15.6	16.86	15.88	15.99	16.61	2 691.55	2 489.52	2 544.36	2 689.85	3 007.47
CAPEX, млрд ¥		13.6		9.14		2 766.54

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	49.67	58.59	62.83	84.24	13 053.22	12 568.27	15 250.22	12 568.27
Short Term Investments		3.01	1.5	2.5	387.19	851.99	851.84	851.99
Total Receivables		92.97	84.77	91.09	15 564.74	15 435.21	17 904.27	15 435.21
Товарно материальные запасы		70.1	69.05	69.78	14 886.43	18 083.07	17 758.63	18 083.07
Амортизация, млрд		12.29	14.25	15.07	2 420.1	2 479.44	2 643.99	2 479.44
Total Current Assets		233.09	227.64	255.53	45 530.64	48 867.04	53 700.58	48 867.04
Чистые активы, млрд	166.84	233.09	227.64	255.53	18 486.68	18 513.02		18 513.02
Активы, млрд	312.92	414.55	409.45	437.66	73 641.8	77 478.65	84 139.2	77 478.65
Short Term Debt		22.12	22.13	33.62	4 013.62	4 671.64	6 028.57	4 671.64
Long Term Debt		32.27	33.15	24.34	4 671.64	4 136.95		4 136.95
Задолженность, млрд	107.83	170.05	158.82	166.17	27 645.89	29 183.79	31 509.38	29 183.79
Чистый долг, млрд	-25.34	-4.19	-7.56	-26.28	-4 367.96	-3 759.68	-3 469.64	-3 759.68
Долг, млрд	24.33	54.39	55.27	57.96	8 685.26	8 808.59	11 780.58	8 808.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	81.5	84.25	77.34	80.45	80.28	12 568.27	11 611.85	12 960.57	12 584.54	15 250.22
Short Term Investments		2.5	4.5	5.5	5.5	851.99	851.99	851.99	851.99	851.84
Total Receivables		100.46	109.12	91.07	93.25	15 435.21	15 703.72	15 434.13	15 298.87	17 904.27
Товарно материальные запасы		96.08	110.17	118.68	125.23	18 083.07	18 614.81	19 103.02	19 382.68	17 758.63
Амортизация, млрд				-0.027	-0.072	170.89	289.11	239.07	81.19	707.28
Total Current Assets		293.87	313.59	308.22	319.04	48 867.04	48 572.66	50 244.73	49 930.06	53 700.58
Чистые активы, млрд	278.01	293.87	313.59	308.22	319.04	18 513.02	18 828.16
Активы, млрд	459.61	475.3	496.55	492.76	500.44	77 478.65	78 260.3	80 199.64	79 700.12	84 139.2
Short Term Debt		25.91	26.54	25.65	24.57	4 671.64	4 082.1	3 575.77	4 097.29	6 028.57
Long Term Debt		30.15	25.76	25.09	31.67	4 136.95	3 045.12	3 357.31	3 006.69
Задолженность, млрд	172.78	178.43	192.53	184.16	193.96	29 183.79	28 922.1	29 713.2	29 372.81	31 509.38
Чистый долг, млрд	-32.71	-28.19	-25.04	-29.71	-24.04	-3 759.68	-4 484.63	-6 027.48	-5 480.56	-3 469.64
Долг, млрд	48.79	56.06	52.3	50.74	56.24	8 808.59	7 127.22	6 933.09	7 103.98	11 780.58

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	149.17	165.78	147.69	159.01	35581.07	25300.94	34839.21	25300.94
Цена акции ао					2164	2870	3222	3222
Число акций ао, млн		102.88	103.03	103.26	15980.12	15918.15	15831.38	15918.15
FCF/акцию	75.49	9.62	90.99	217.12	75.31	-5.87	197.71	-5.87

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	81.66	60.24	59.58	37.31	45.67	3163.28	7750.82	8239.51	8958.01	9892.51
FCF/акцию					77.99	78.8	79.65	81.9	83.09

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.15	8.5	7.34	7.49	9.91	6.57	8.42	6.57	8.30
ROA, %	5.09	4.69	3.69	3.88	5.19	3.44	4.41	3.44	4.12
ROS, %						4.16	4.16	4.16	9.87
ROCE, %	8.95	8.67	7.11	8.77	10.16	9.8	8.67	9.8	7.99
Рентаб EBITDA, %	12.89	13	12.19	13.3	14.39	12.98	13.13	12.98	15.12
Чистая рентаб, %	6.4	5.7	5	5.02	6.52	4.16	5.75	4.16	9.87
Operation Margin, %						8.03	8.03	8.03	10.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.64	2.62	2.53	1.5448	1.8547	0.815	1.9708	2.06	2.21	2.4	8.30
ROA, %	1.8639	1.3308	1.2629	0.7769	0.9472	0.4186	1.0187	1.0619	1.1443	1.2333	4.12
ROCE, %	2.84	2.68	2.55	1.6785	2.37	2.34	2.01	1.9775	2.47	2.97	7.99
Рентаб EBITDA, %	11.86	9.44	11.82	6.36	8.6	9.06	9.82	9.58	9.89	14.08	15.12
Чистая рентаб, %	9.1	6.1	6.03	4.06	4.72	1.95	5.41	5.83	5.97	5.76	9.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8235	0.5578	0.4204	0.7185	0.7702	0.5752	0.834	0.5752	38.92
P/BV	0.9621	0.6829	0.5101	0.8657	0.9419	0.7443	0.9816	0.7443	38.89
P/E	12.86	9.79	8.4	14.31	11.8	13.83	14.51	13.83	57.24
P/FCF						-475.04	-3.07	-3.07	-1.04
E/P						0.0586	9.07	9.07	9.52
EV/EBITDA	5.57	4.18	3.25	4.8	4.81	3.97	5.93	3.97	100.70
EV/S						0.4954	0.515	0.515
Debt/EBITDA	0.7877	1.3972	1.4914	1.3325	1.073	1.0863	1.0863	1.0863	-61.19
Netdebt/Ebitda						-0.4637	-0.4636	-0.4636	65.03
Debt/Ratio						0.1137	0.1137	0.1137	0.18
Debt/Equity						0.4758	0.4758	0.4758	45.22
Debt/Net Income						3.39	3.39	3.39	21.17
Бета						1.7514	2.1	2.1	0.46
Индекс Альтмана						-1.1562	-2.09	-2.09	2.36

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7084	0.7712	0.6344	0.5752	0.5666	0.5754	0.6814	0.6965	0.7357	0.834	38.92
P/BV	0.9243	0.9431	0.7928	0.728	0.7357	0.743	0.8456	0.8409	0.8901	0.9811	38.89
P/E	10.55	11.05	9.46	9.13	10.79	13.84	17.13	15.83	15.6	14.51	57.24
EV/EBITDA	6.22	6.94	5.47	5.04	5.56	5.71	7.15	6.44	6.73	7.08	100.70
Debt/EBITDA	4.44	5.82	4.35	8.42	6.56	5.85	4.95	5.02	4.69	4.77	-61.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	3.83	4.43	4.97	4.98	5.38	1231.28	1193.01		1193.01
Дивиденд	8	5.5	9	8	16	13	22	22	18	22	22	22	22	23	28	31	22	43	48	48	20.14	75.04	73.09	38.98	73.09
Див доход, ао, %	1.0974	0.9046	1.1889	0.7874	0.9302	1.1384	1.8755	3.79	2.17	2.61	2.93	3.34	1.9315	1.5939	1.5713	2.01	1.1524	2.39	2.93	2.79	1.1272	3.41	2.61	2.37	2.61	2.62
Дивиденды / прибыль, %																		24.93	25.99	32.68	30.31	22.71	47.37	33.51	47.37	45.58

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.38	4.34	1231.28
Дивиденды / прибыль, %	86.48	113.04	379.51	45.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.252	0.342	0.491	0.404	114.81	240.77		240.77
Расходы на обслуживание долга		0.666	1.12	0.949	132.47	382.69	576.83	382.69
Персонал, чел						5494	5494

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.061	0.164	0.11	0.119	0.213	172.29	83.98	88.78	72.51
Расходы на обслуживание долга	0.164	0.263	0.273	0.311	0.402	229.93	119.92	126.12	135.26	195.53

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4401_T - Adeka Corporation

Отчетность Adeka Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное