TSE: 4507_T - Shionogi & Co., Ltd.

Доходность за полгода: +10.34%
Сектор: Healthcare

Отчетность Shionogi & Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				1 810			1 840
Выручка, млрд ¥	363.72	333.37	297.18	53 508.08	68 124.3	69 464.97	68 124.3
Чистая прибыль, млрд ¥	132.76	122.19	111.86	18 230.76	29 531.48	25 869.69	29 531.48
EV, млрд ¥	1 969.79	1 394.39	1 540.48	309 099.48	236 323.32	306 652.02	236 323.32
EBIT, млрд ¥	170.38	130.63	117.44	20 294.2	35 896.64	27 375.28	35 896.64
EBITDA, млрд ¥	189.58	175.25	158.74	22 904.8	38 637.21	30 300.73	38 637.21
FCF, млрд ¥	136.56	120.17	76.1	11 256.66	22 460.95	20 119.86	22 460.95
Операционный денежный поток, млрд ¥	145.68	131.94	109.04	16 296.16	28 398.22	24 632.96	28 398.22
Баланс стоимость, млрд ¥	668.03	764.56	846.11	155 773.89	175 633.18	197 231.81	175 633.18
Операционная прибыль, млрд ¥	138.54	130.63	117.44	17 612.4	23 789.8	27 375.28	23 789.8
Операционные расходы, млрд ¥	170.3	145.96	127.21	27 047.98	34 396	32 297.75	34 396
CAPEX, млрд ¥	9.12	11.77	32.94	5 039.5	5 937.27	4 513.11	5 937.27

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	115.51	71.84	78.94	187.57	13 849.58	17 137.91	19 006.58	16 968.33	15 688.34
Чистая прибыль, млрд ¥	43.19	34.72	22.54	100.46	4 270.09	6 672.92	7 530.36	5 848.18	5 557.44
EV, млрд ¥	1 936.02	1 869.37	1 844.41	1 785.2	228 783.46	243 458.91	270 705.82	269 137.02	300 073.46
EBIT, млрд ¥	49.89	40.33	28.48	118.25	3 953.86	8 882.91	9 737.68	8 302.15	3 825.13
EBITDA, млрд ¥	55.99	44.63	32.82	135.86	4 614.7	9 570.39	10 441.31	9 031.32	4 604.75
FCF, млрд ¥	15.26	19.92	7.17	54.81	9 215.76	3 929.56	1 327.62	1 955.51	12 810.63
Операционный денежный поток, млрд ¥	25.36	38.25	20.12	58.02	9 638.91	4 920.42	2 218.3	3 436.36	13 926.81
Баланс стоимость, млрд ¥	975.66	1 014.36	1 009.58	1 055.24	172 466.52	183 500	189 607.72	190 367.87	197 231.81
Операционная прибыль, млрд ¥	49.89	40.33	28.48	118.25	396.66	7 303.65	8 077.52	6 487.14	3 825.13
Операционные расходы, млрд ¥	50.06	46.47	48.72	52.12	10 681.03	7 777.13	8 613.87	8 163.25	9 259.95
CAPEX, млрд ¥	10.1	18.33	12.95	3.2	423.15	990.86	890.67	1 480.85	1 116.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	193.55	380.02	418.32	40 620.66	49 370.66	57 172.6	49 370.66
Short Term Investments	133.26	171.16	142.15	33 649.43	40 574.52		40 574.52
Total Receivables	65.88	80	78.21	19 640.72	17 537.36	19 611.02	17 537.36
Товарно материальные запасы	40.11	33.82	38	7 327.11	9 247.34	10 364.48	9 247.34
Амортизация, млрд	19.2	44.62	41.3	2 610.6	2 740.56	2 925.45	2 740.56
Total Current Assets	461.74	516.03	556.24	105 248.57	125 203.98	125 206.05	125 203.98
Чистые активы, млрд	461.74	516.03	556.24	17 948.48	18 930.39		18 930.39
Активы, млрд	778.74	871.53	998.99	183 704.78	209 441.79	226 224.92	209 441.79
Short Term Debt	0.92	3.36	3.38	470.2	481.21	457.74	481.21
Long Term Debt	6.01	4.79	4.61	595.37	1 021.34		1 021.34
Задолженность, млрд	106.31	106.92	134.44	25 117.05	30 322.92	26 240.74	30 322.92
Чистый долг, млрд	-192.63	-200.71	-268.19	-39 555.09	-47 868.1	-55 317.35	-47 868.1
Долг, млрд	0.92	8.15	7.99	1 065.57	1 502.56	1 855.25	1 502.56

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	254.42	204.63	198.04	218.67	48 480.51	45 321.68	39 567.03	45 469.05	57 172.6
Short Term Investments	210.76	298.18	290.52	273.4	39 842.96	45 044.65	47 202.74	35 601.75
Total Receivables	123.02	98.54	99.72	164.36	17 221.16	18 109.8	24 009	24 658.99	19 611.02
Товарно материальные запасы	45.89	52.06	56.07	58.69	9 080.61	9 814.5	10 058.3	10 240.1	10 364.48
Амортизация, млрд		4.3	4.35	4.31	660.83	687.49	703.63	729.17	779.62
Total Current Assets	659.21	683.92	679.93	749.55	122 946.55	122 803.26	126 374.57	120 897.95	125 206.05
Чистые активы, млрд	659.21	683.92	679.93	749.55	18 589.08	18 428.84
Активы, млрд	1 150.6	1 200.96	1 195.94	1 261.62	205 665.56	213 814.42	220 997.67	217 115.68	226 224.92
Short Term Debt	2.95	2.97	2.97	2.78	472.54	482.73	496.21	524.96	457.74
Long Term Debt	3.73			5.88	1 002.93	1 014.69
Задолженность, млрд	157.32	164.44	162.95	183.09	29 776.2	26 903.34	27 932.29	23 234.02	26 240.74
Чистый долг, млрд	-247.75	-197.98	-191.23	-210.01	-47 005.04	-43 824.26	-38 087.48	-43 897.36	-55 317.35
Долг, млрд	6.67	6.65	6.82	8.66	1 475.47	1 497.42	1 479.54	1 571.69	1 855.25

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	420.67	395.28	364.89	60451.03	99163.83	89140.96	99163.83
Цена акции ао				5945	6798	6251	6251
Число акций ао, млн	315.59	309	306	48150.22	47548.3	46334.89	47548.3
FCF/акцию	432.71	388.75	248.23	233.78	472.39	434.23	472.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	143.19	115.13	74.96	339.98	14509.03	22665.71	25715.71	20259.19	19504.13
FCF/акцию	50.61	66.05	23.83	185.49	199.73	85.13	28.92	42.43	281.6

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.92	17.06	13.89	12.54	17.82	13.88	17.82	10.56
ROA, %	17.69	14.81	11.96	10.62	15.02	11.88	15.02	6.44
ROS, %				0	43.35	43.35	43.35	8.88
ROCE, %	24.71	16.53	13.07	12.39	19.5	13.36	19.5	11.45
Рентаб EBITDA, %	52.12	52.57	53.42	42.81	56.72	43.62	56.72	17.13
Чистая рентаб, %	36.5	36.65	37.64	34.07	43.35	37.24	43.35	8.88
Operation Margin, %					52.69	34.92	34.92	10.73

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.86	3.76	2.35	10.11	2.65	4	4.33	3.18	2.94	10.56
ROA, %	3.94	2.95	1.8809	8.18	2.12	3.18	3.46	2.65	2.51	6.44
ROCE, %	5.23	4.06	2.77	11.04	2.29	4.97	5.22	4.26	1.9115	11.45
Рентаб EBITDA, %	48.47	62.13	41.58	72.43	33.32	55.84	54.94	53.22	29.35	17.13
Чистая рентаб, %	37.39	48.33	28.56	53.56	30.83	38.94	39.62	34.47	35.42	8.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.95	4.78	6.09	6.52	4.17	5.21	4.17	129.77
P/BV	3.22	2.09	2.09	2.2	1.5866	1.81	1.5866	129.31
P/E	16.29	13.05	16.17	19.12	9.62	13.99	9.62	170.08
P/FCF					13.08	0.0819	0.0819	6.65
E/P					0.1005	16.05	16.05	4.42
EV/EBITDA	10.39	7.96	9.7	13.49	6.12	10.12	6.12	142.78
EV/S					3.46	3.47	3.47
Debt/EBITDA	0.0049	0.0465	0.0503	0.0465	0.0389	0.0389	0.0389	-0.10
Netdebt/Ebitda					-1.2389	-1.2389	-1.2389	-2.38
Debt/Ratio					0.0072	0.0072	0.0072	0.14
Debt/Equity					0.0794	0.0794	0.0794	1.12
Debt/Net Income					0.0509	0.0509	0.0509	3.42
Бета				0.57	0.603	-2.95	-2.95	-127.81
Индекс Альтмана				0	2.44	0.2987	0.2987	2.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.52	6.12	5.99	4.45	4.16	3.97	3.91	4.67	5.21	129.77
P/BV	2.2	1.9945	1.9706	1.8499	1.568	1.537	1.5994	1.6146	1.7771	129.31
P/E	19.12	17.72	17.24	10.03	9.6	9.55	9.08	12.86	14.01	170.08
EV/EBITDA	13.47	11.57	11.37	6.63	6.01	5.99	5.89	7.89	8.82	142.78
Debt/EBITDA	0.1192	0.1489	0.2076	0.0637	0.3197	0.1565	0.1417	0.174	0.4029	-0.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			27.64	31.12	32.53	33.15	5770.43			36.14
Дивиденд	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	13.75	18	18	26	32	38	40	40	44	48	56	68	76	88	100	106	55	0.7516	0.9395	0.5324	0.9395
Див доход, ао, %	0.3795	0.4019	0.5057	0.4361	0.608	0.8814	0.7877	0.8451	1.2621	1.6327	2.45	4.44	2.87	1.9538	1.519	1.0332	1.2782	1.1991	1.1721	1.5533	1.8895	0.7238	2.5	3.14	3.09	3.14	2.04
Дивиденды / прибыль, %																				20.82	25.47	29.08	29.03	19.54		19.54	34.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.02	18.09	0.011	18.09	3.45	3494.97	1.8814	3526.09	78.07
Дивиденды / прибыль, %	0.0463	52.1	0.0488	18	0.0808	52.38	0.025	60.29	1.4048	34.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.39	30.5	26.52	2547.53	12106.85		12106.85
Расходы на обслуживание долга	0.581	0.941	0.841	134.27	718.47		718.47
Всего задолженность		81.12	100.18
Персонал, чел				5693	5693	5680

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.59	27.91	12.67	13.31	3557.21	1429.69	1660.31	1815.01
Расходы на обслуживание долга	0.186	0.024	0.808	0.747	575.86	149.57	346.8	497.34

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4507_T - Shionogi & Co., Ltd.

Отчетность Shionogi & Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное