TSE: 5332_T - Toto Ltd.

Доходность за полгода: +15.38%
Сектор: Industrials

Отчетность Toto Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							737.73
Выручка, млрд ¥	586.09	596.5	580.94	101 166.67	109 932.93	110 104.92	109 932.93
Чистая прибыль, млрд ¥	32.38	23.58	27.2	6 291.79	6 105.53	5 831.79	6 105.53
EV, млрд ¥	763.45	532.29	1 104.94	120 534.39	111 939.65	104 261.6	111 939.65
EBIT, млрд ¥	44.58	36.76	41.35	9 074.5	8 775.51	6 705.06	8 775.51
EBITDA, млрд ¥	67.93	62.68	67.65	13 298.02	13 700.32	12 056.94	13 700.32
FCF, млрд ¥	-21.29	28.25	15.82	2 234.92	-745.02	2 848.09	-745.02
Операционный денежный поток, млрд ¥	14.59	63.84	59.55	7 738.09	4 950.99	11 964.13	4 950.99
Баланс стоимость, млрд ¥	339.2	334.71	367.03	63 611.3	71 146.83	78 816.57	71 146.83
Операционная прибыль, млрд ¥	40.17	36.76	41.35	8 180.84	7 701.25	6 705.06	7 701.25
Операционные расходы, млрд ¥	174.35	176.58	171.14	28 959.05	30 391.72	30 765.64	30 391.72
CAPEX, млрд ¥	35.88	35.6	43.73	5 503.18	5 696.02	9 116.04	5 696.02

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	165.14	153.47	174.22	199.46	27 286.83	24 553.19	28 711.81	29 008.28	27 831.64
Чистая прибыль, млрд ¥	7.78	10.54	8.31	17.42	419.08	897.26	1 717.38	1 539.12	1 678.03
EV, млрд ¥	767.76	684.42	718.3	690.26	111 967.65	107 489.87	91 155.38	87 077.53	104 244.42
EBIT, млрд ¥	9.15	10.21	10.44	15.98	866.53	292.87	1 766.61	2 765.62	1 545.39
EBITDA, млрд ¥	11.39	15.75	13.81	18.56	1 231.36	1 524.07	2 171.89	2 339.49	2 909.07
FCF, млрд ¥				15.9	2 725.17	2 596.92	2 616.99	2 762.48
Операционный денежный поток, млрд ¥	49.36		10.27	15.9	2 725.17	2 596.92	2 616.99	2 762.48
Баланс стоимость, млрд ¥	405.73	418.41	440.86	455.41	71 146.83	71 565.28	75 429	76 572.25	78 816.57
Операционная прибыль, млрд ¥	9.15	10.21	10.44	15.98	866.53	627.28	1 766.61	2 765.62	1 545.39
Операционные расходы, млрд ¥	55.37	45.01	49.22	49.54	7 852.07	7 412.46	7 893.62	7 617.06	7 842.51
CAPEX, млрд ¥	35.1		18.93		5 696.02

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	98.37	104.85	143.33	14 194.34	15 383.84	16 234.06	15 383.84
Short Term Investments	0.01	7.18	15.66	3 274.22	5 814.54		5 814.54
Total Receivables	96.46	85.24	91.12	14 863.17	15 582.64	15 577.15	15 582.64
Товарно материальные запасы	81.98	84.23	83.24	17 160.33	22 828.12	20 926.68	22 828.12
Амортизация, млрд	23.35	25.92	26.3	4 223.53	4 924.81	5 351.88	4 924.81
Total Current Assets	287.63	291.12	328.24	48 229.5	56 329.6	55 505.24	56 329.6
Чистые активы, млрд	287.63	291.12	328.24	36 344.7	38 019.44		38 019.44
Активы, млрд	574.96	583.93	647.64	100 500.66	114 707.08	123 897.12	114 707.08
Short Term Debt	63.31	59.95	96.52	5 787.42	10 400.08	10 413.09	10 400.08
Long Term Debt	2.23	2.56	1.44	176.22	1 059.84		1 059.84
Задолженность, млрд	228.3	242.8	273.93	35 692.02	42 416.68	43 851.07	42 416.68
Чистый долг, млрд	-32.9	-43.63	-45.37	-8 230.7	-4 735.58	-5 590.66	-4 735.58
Долг, млрд	65.47	61.21	97.96	5 963.64	10 648.26	10 643.4	10 648.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	90.54	100.76	111.92	98.11	15 383.84	11 664.05	16 047.18	13 328.6	16 234.06
Short Term Investments					5 442.97	6 433.99	143.61
Total Receivables		92.77	100.69	110.41	15 582.64	14 656.22	16 034.17	16 409.82	15 577.15
Товарно материальные запасы		124.71	137.62	146.52	22 828.12	22 960.76	21 868.47	22 058.02	20 926.68
Амортизация, млрд		5.55	3.36	-4.38	364.83	1 231.2	405.28	-426.13	1 363.68
Total Current Assets		330.58	364.26	369.99	56 329.6	51 808.5	56 476.03	54 705.19	55 505.24
Чистые активы, млрд	307.62	330.58	364.26	369.99	38 019.44	39 107.97
Активы, млрд	641.03	676.9	723.78	728.75	114 707.08	112 467.93	119 807.79	119 906.88	123 897.12
Short Term Debt		23.83	23.28	23.08	10 400.08	3 626.98	3 688.43	3 627.13	10 413.09
Long Term Debt		1.12	1.75	1.67	1 059.84	258.53	262.61	255.71
Задолженность, млрд	227.66	250.48	274.63	263.29	42 416.68	39 784.95	43 216.89	42 121.46	43 851.07
Чистый долг, млрд	-52.5	-75.81	-86.9	-73.36	-4 735.58	-7 778.54	-12 096.14	-9 445.75	-5 590.66
Долг, млрд	38.04	24.95	25.03	24.75	10 648.26	3 885.51	3 951.04	3 882.84	10 643.4

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	190.9	139.02	160.31	37077.9	35975.62	34357.89	35975.62
Цена акции ао				4500	3713	3786	3786
Число акций ао, млн	169.62	169.64	169.66	26604.2	26607.34	26612.04	26607.34
FCF/акцию	-125.51	166.5	93.24	84.01	-28	107.02	-28

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	45.9	62.1	48.99	102.64	2468.73	5286.76	10118.03	9067.39	9887.63
FCF/акцию				93.68	102.4	97.6	98.34	103.8

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.62	7	7.75	10.39	9.06	7.78	9.06	10.61
ROA, %	5.68	4.07	4.42	6.23	5.67	4.89	5.67	5.60
ROS, %					5.55	5.55	5.55	6.69
ROCE, %	11.6	9.42	10	13.11	11.13	7.56	11.13	10.93
Рентаб EBITDA, %	11.59	10.51	11.64	13.14	12.46	10.95	12.46	13.52
Чистая рентаб, %	5.52	3.95	4.68	6.22	5.55	5.3	5.55	6.69
Operation Margin, %					7.01	7.01	7.01	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.01	2.65	2.03	4.12	0.6129	1.2807	2.4	2.11	2.25	10.61
ROA, %	1.2336	1.5992	1.1871	2.4	0.3661	0.7899	1.4787	1.2841	1.3765	5.60
ROCE, %	2.13	2.32	2.3	3.39	1.1346	0.3739	2.2	3.37	1.8269	10.93
Рентаб EBITDA, %	6.9	10.26	7.92	9.31	4.51	6.21	7.56	8.06	10.45	13.52
Чистая рентаб, %	4.71	6.87	4.77	8.73	1.54	3.65	5.98	5.31	6.03	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3588	0.9655	1.9801	1.2728	1.0613	0.9977	1.0613	34.30
P/BV	2.3	1.6882	3.08	1.9869	1.614	1.3724	1.614	34.86
P/E	24.59	24.42	42.29	20.47	19.11	18.84	19.11	51.83
P/FCF					-155.31	-0.9902	-0.9902	61.78
E/P					0.0528	8.28	8.28	9.05
EV/EBITDA	11.24	8.49	16.33	9.06	8.17	8.65	8.17	41.50
EV/S					1.0182	1.0183	1.0183
Debt/EBITDA	0.9638	0.9766	1.4481	0.4485	0.7772	0.7772	0.7772	2.13
Netdebt/Ebitda					-0.3457	-0.3457	-0.3457	0.02
Debt/Ratio					0.0928	0.0928	0.0928	0.17
Debt/Equity					0.2801	0.2801	0.2801	2.07
Debt/Net Income					1.7442	1.744	1.744	9.19
Бета					-0.3372	-0.2916	-0.2916	0.77
Индекс Альтмана					-2.27	-3.77	-3.77	11.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2715	1.163	1.2129	1.1027	1.0614	1.0439	0.9233	0.881	0.9976	34.30
P/BV	1.9843	1.7828	1.7927	1.6406	1.6144	1.5859	1.3481	1.2409	1.3721	34.86
P/E	20.44	18.22	20.57	17.33	19.11	21.54	17.91	21.11	18.84	51.83
EV/EBITDA	13.2	11.36	12.21	11.6	12.76	13.73	11.63	11.98	11.65	41.50
Debt/EBITDA	3.34	1.5836	1.8129	1.3333	8.65	2.55	1.8192	1.6597	3.66	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			13.71	15.24	12.7	14.41	2658.38	2659.01		2659.01
Дивиденд	18	19	20	21	22	24	25	27	24	20	20	20	22	36	52	56	68	70	81	90	75	40	100	100	50	100
Див доход, ао, %	1.1392	1.435	2.37	1.2153	1.1777	1.1236	1.0776	1.5254	2.27	1.8116	1.7452	1.6207	1.9504	1.1968	1.7931	1.3286	1.5632	1.1164	1.843	1.8789	1.269	0.7505	2.06	2.65	2.55	2.65	2.82
Дивиденды / прибыль, %																				42.35	64.62	46.71	35.9	43.54	45.6	43.54	41.91

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	14.41	8.48	2658.38
Дивиденды / прибыль, %	185.19	101.96	634.34	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.65	1.13	0.815	1261.93	203.97		203.97
Расходы на обслуживание долга	0.05	0.113	0.165	18.5	11.92	37.16	11.92
Персонал, чел					34152	34152

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.58	0.194	0.275	0.458	58.64	889.42	36.84	37
Расходы на обслуживание долга	0.013	0.032	0.057	0.058	7.06	6.43	11.29	11.29	8.15

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 5332_T - Toto Ltd.

Отчетность Toto Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное