TSE: 5334_T - Niterra Co., Ltd.

Доходность за полгода: +46.66%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Niterra Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							608.08
Выручка, млрд ¥	425.01	426.07	427.55	77 094.48	88 198.67	96 339.85	88 198.67
Чистая прибыль, млрд ¥	42.81	33.7	38.37	9 438.23	10 393.5	12 957.18	10 393.5
EV, млрд ¥	489.87	326.48	434.55	59 659.07	84 820.33	161 361.56	84 820.33
EBIT, млрд ¥	59.61	48.45	47.39	13 289.24	14 924.47	16 198.48	14 924.47
EBITDA, млрд ¥	83.58	83.47	87.77	19 237.52	21 069.35	22 440.56	21 069.35
FCF, млрд ¥	-9.8	6.23	33.82	6 908.88	7 051.86	12 969.25	7 051.86
Операционный денежный поток, млрд ¥	43.7	59.79	63.4	11 274.14	10 865.72	18 528.24	10 865.72
Баланс стоимость, млрд ¥	399.25	395.88	448.83	80 635.23	88 373.64	99 975.91	88 373.64
Операционная прибыль, млрд ¥	58.67	48.45	47.39	11 838.86	13 987.86	16 198.48	13 987.86
Операционные расходы, млрд ¥	85.23	86.47	83.91	12 801.65	17 107.96	19 264.33	17 107.96
CAPEX, млрд ¥	53.51	53.56	29.57	4 365.26	3 813.86	5 558.99	3 813.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	133.4	137.11	141.97	140.14	22 474.27	23 195.78	24 019.03	24 256.72	24 868.16
Чистая прибыль, млрд ¥	18.16	23.71	19.38	16.29	1 084.77	3 775.13	3 465.8	3 470.82	2 245.26
EV, млрд ¥	380.39	499.29	538.8	495.27	84 822.74	86 689.55	113 823.4	106 796.27	160 416.29
EBIT, млрд ¥	20.74	27.63	25.97	29.29	1 631.31	5 872.55	4 735.89	5 332.29	3 000.79
EBITDA, млрд ¥	36.09	44.39	37.37	38.78	3 246.15	7 358.37	6 305.9	6 894.92	4 624.42
FCF, млрд ¥	21.76	-11.22	25.04	11.54	3 075.26	1 479.39	4 586.95	2 689.74	4 213.18
Операционный денежный поток, млрд ¥	27.57	-4.78	31.21	16.97	4 062.67	2 664.81	5 781.46	4 560.61	5 521.36
Баланс стоимость, млрд ¥	514.32	539.73	546.59	550.04	88 373.64	92 803.96	96 252.2	95 201.3	99 975.91
Операционная прибыль, млрд ¥	20.74	27.63	25.97	27	1 351.77	4 459.64	4 478.3	4 842.97	3 000.79
Операционные расходы, млрд ¥	17.92	23.57	25.48	27.74	5 069.21	4 327	4 418.09	4 509.34	5 600.22
CAPEX, млрд ¥	5.81	6.44	6.16	5.43	987.41	1 185.42	1 194.52	1 870.87	1 308.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	48.64	86.09	139.52	27 058.08	31 611.48	28 327.85	31 611.48
Short Term Investments	34.92	5.9	26.27	2 470.87	2 848.09	4 269.47	2 848.09
Total Receivables	95.99	92.6	111.34	19 432.09	21 751.35	22 169.33	21 751.35
Товарно материальные запасы	113.12	116.72	126.84	24 585.01	30 150.28	29 729.95	30 150.28
Амортизация, млрд	23.96	35.02	40.38	5 948.28	6 144.88	6 242.09	6 144.88
Total Current Assets	311.1	314.51	415.87	75 608.51	88 924.41	88 448.11	88 924.41
Чистые активы, млрд	311.1	314.51	415.87	39 917.59	36 603.55		36 603.55
Активы, млрд	628.97	663.37	771.29	129 059.3	141 589.41	152 974.38	141 589.41
Short Term Debt	37.56	45.26	46.76	2 916.29	4 654.21	6 642.35	4 654.21
Long Term Debt	72.19	97.41	140.78	21 343.25	24 573.1		24 573.1
Задолженность, млрд	227.29	263.64	319.67	47 848.68	53 205.89	52 900.64	53 205.89
Чистый долг, млрд	62.12	56.57	48.02	-2 798.54	-2 384.17	-403.71	-2 384.17
Долг, млрд	110.75	142.66	187.54	24 259.54	29 227.31	27 924.14	29 227.31

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	172.59	157.16	181.53	157.23	31 611.48	30 615.45	26 278.41	25 315.77	28 327.85
Short Term Investments	15.76	12.29	13.22	15.63	2 848.09	2 391.07	2 701.5	3 048.77	4 269.47
Total Receivables	123.94	130.9	133.05	120.94	21 751.35	21 017.93	21 924.28	21 060.73	22 169.33
Товарно материальные запасы	156.81	183.14	194.03	198.17	30 150.28	31 118.09	31 161.2	30 056.36	29 729.95
Амортизация, млрд		16.77	9.78	9.49	1 614.85	1 485.82	1 570.01	1 562.64	1 623.63
Total Current Assets	482.26	499.8	537.16	508.41	88 924.41	88 057.1	85 501.41	82 331.76	88 448.11
Чистые активы, млрд	482.26	499.8	537.16	245.4	36 603.55
Активы, млрд	823.18	841.57	876.56	859.2	141 589.41	143 335.16	148 950.28	145 360.31	152 974.38
Short Term Debt	18.6	29.39	30.54	29.6	4 654.21	6 477.41	6 610.05	6 445.75	6 642.35
Long Term Debt	136.13	126.36	126.66	127.05	24 573.1	21 469.46	21 275.21	21 277.87
Задолженность, млрд	305.19	298.24	326.69	306.12	53 205.89	50 521.48	52 588.17	50 065.72	52 900.64
Чистый долг, млрд	-17.85	-1.41	-24.33	-0.581	-2 384.17	-2 668.57	1 606.85	2 407.85	-403.71
Долг, млрд	154.74	155.75	157.2	156.65	29 227.31	27 946.87	27 885.26	27 723.62	27 924.14

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	205.58	163.06	188.59	46412.34	51124.94	64196.31	51124.94
Цена акции ао				2439	3349	4734	4734
Число акций ао, млн	208.26	206.67	203.44	31883.02	31873.62	31644.72	31873.62
FCF/акцию	-47.07	30.13	166.26	216.7	221.25	409.85	221.25

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	89.31	116.61	95.32	80.12	5335.76	18569.19	17117.11	17275.33	11189.53
FCF/акцию	107.06	-55.2	123.19	56.77	96.48	46.41	144.5	85.39	133.92

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.91	8.48	9.08	12.5	12.3	13.76	12.3	7.94
ROA, %	6.92	5.22	5.35	7.55	7.68	8.8	7.68	4.50
ROS, %					11.78	11.78	11.78	4.94
ROCE, %	11.76	9.01	7.56	12.33	12.71	12.87	12.71	9.63
Рентаб EBITDA, %	19.66	19.59	20.53	24.95	23.89	23.29	23.89	11.93
Чистая рентаб, %	10.07	7.91	8.97	12.24	11.78	13.45	11.78	4.94
Operation Margin, %					15.86	15.86	15.86	7.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.86	4.85	3.81	3.08	1.2723	4.33	3.87	3.77	2.37	7.94
ROA, %	2.29	2.85	2.26	1.8768	0.7852	2.65	2.37	2.36	1.5052	4.50
ROCE, %	3.18	4.12	3.77	4.15	1.4419	5.1	4.02	4.45	2.46	9.63
Рентаб EBITDA, %	27.06	32.38	26.32	27.67	14.44	31.72	26.25	28.42	18.6	11.93
Чистая рентаб, %	13.61	17.29	13.65	11.62	4.83	16.28	14.43	14.31	9.03	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.0065	0.6335	0.9041	0.8101	0.9887	1.6791	0.9887	1.14
P/BV	1.0649	0.6752	0.8559	0.7691	0.9867	1.6165	0.9867	2.18
P/E	9.99	8.01	10.07	6.62	8.39	12.48	8.39	77.09
P/FCF					13.52	0.0862	0.0862	61.80
E/P					0.109	17.09	17.09	5.73
EV/EBITDA	5.86	3.91	4.95	3.1	4.03	7.19	4.03	9.93
EV/S					0.9711	0.9617	0.9617
Debt/EBITDA	1.3252	1.7092	2.14	1.2611	1.3872	1.3872	1.3872	2.51
Netdebt/Ebitda					-0.1132	-0.1132	-0.1132	0.35
Debt/Ratio					0.2064	0.2064	0.2064	0.19
Debt/Equity					0.7985	0.7985	0.7985	1.50
Debt/Net Income					2.81	2.81	2.81	42.46
Бета					0.3274	2.02	2.02	0.21
Индекс Альтмана					-7.37	-8.48	-8.48	-8.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8101	0.9813	1.0501	0.8973	0.9887	0.994	1.2279	1.1198	1.6789	1.14
P/BV	0.7688	0.9215	1.0241	0.8965	0.9867	0.9628	1.1645	1.0954	1.607	2.18
P/E	6.62	7.02	7.2	6.4	8.39	8.55	10.34	8.91	12.49	77.09
EV/EBITDA	3.04	3.52	3.53	3.16	3.83	3.85	4.95	4.49	6.37	9.93
Debt/EBITDA	4.29	3.51	4.21	4.04	9	3.8	4.42	4.02	6.04	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		13.6	14.6	12.23	16.91	4375.14	5185.22		5185.22
Дивиденд	6.5	11	11	11.5	9.5	14	26.5	27	5.5	16.5	22	22	24	33	39	42	51	65	70	60	48	137	163	84	163
Див доход, ао, %	0.6771	1.2956	1.2222	1.1176	0.3578	0.6683	1.3534	3.82	0.5506	1.3253	2.23	2.21	1.0093	0.8627	1.1272	1.7115	1.9767	2.79	3.19	3.12	2.46	5.2	4.69	3.47	4.69	2.22
Дивиденды / прибыль, %																			31.78	43.31	31.87	28.09	42.09	40.02	42.09	88.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.026	10.93	0.071	16.87	5.96	2620.13	28.85	2528.25	8
Дивиденды / прибыль, %	0.1432	46.1	0.3664	103.57	0.5492	69.4	0.8324	72.84	0.3561	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.92	7.92	5.68	1274.47	936.61		936.61
Расходы на обслуживание долга	0.576	6.77	1.07	175.75	283.62		283.62
Персонал, чел					16247	16247

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.18	7.14	1.62	2.29	279.54	1204.39	257.59	489.31
Расходы на обслуживание долга	0.19	0.282	0.361	7.34	107.55	208.52	118.84	646.88

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 5334_T - Niterra Co., Ltd.

Отчетность Niterra Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное