TSE: 5802_T - Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Доходность за полгода: +34.98%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							1 420
Выручка, млрд ¥	3 177.99	3 107.03	2 918.58	528 017.56	627 996.62	690 278.41	627 996.62
Чистая прибыль, млрд ¥	118.06	72.72	56.34	15 098.97	17 662.03	23 473.75	17 662.03
EV, млрд ¥	1 514.79	1 126.24	1 704.51	270 654.08	304 242.44	363 461.2	304 242.44
EBIT, млрд ¥	166.26	127.22	113.93	24 790.56	30 271.31	35 529.44	30 271.31
EBITDA, млрд ¥	346.6	306.36	296.87	53 222.98	61 010.77	67 878.26	61 010.77
FCF, млрд ¥	-0.39	71.73	2.83	-15 373.49	12 656	33 573.44	12 656
Операционный денежный поток, млрд ¥	177.66	264.61	169.66	11 915.68	41 576.96	61 687.91	41 576.96
Баланс стоимость, млрд ¥	1 550.88	1 518.58	1 628.81	277 469.47	297 865.29	346 119.87	297 865.29
Операционная прибыль, млрд ¥	166.26	127.22	113.93	19 157.88	27 819.72	35 529.44	27 819.72
Операционные расходы, млрд ¥	418.36	425.91	417.42	70 825.75	77 219.91	84 813.92	77 219.91
CAPEX, млрд ¥	178.05	192.87	166.83	27 289.18	28 920.96	28 114.47	28 920.96

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	928.75	877.12	1 013.96	1 020.9	171 454.03	155 859.79	169 006.99	180 270.62	185 141.02
Чистая прибыль, млрд ¥	44.68	20.29	14.78	20.49	8 952.21	302.27	3 883.16	7 916.82	11 371.5
EV, млрд ¥	1 726.32	1 795.18	1 776.9	1 785.78	304 241.56	306 791.91	314 462.27	305 527.65	363 460.89
EBIT, млрд ¥	45.7	11.43	30.74	45.09	12 952.95	-3 949.08	7 587.11	12 699.75	12 273.77
EBITDA, млрд ¥	62.53	28.65	37.84	44.88	12 810.12	3 735.78	7 969.34	13 500.74	20 507.92
FCF, млрд ¥				15 589.13	15 285.54	15 882.56	16 065.37	16 281.41
Операционный денежный поток, млрд ¥	76.15		124.49	15 589.13	15 285.54	15 882.56	34 957.82	16 281.41
Баланс стоимость, млрд ¥	1 769.79	1 824.44	1 866.78	1 824.74	297 865.29	305 934.82	316 005.5	318 152.62	346 119.87
Операционная прибыль, млрд ¥	45.7	11.43	30.74	45.09	12 952.95	2 968.81	7 587.11	12 699.75	12 273.77
Операционные расходы, млрд ¥	113.62	118.56	123.85	124.06	19 765.87	19 716.96	21 028.43	21 076.25	22 992.27
CAPEX, млрд ¥	174.06		94.58		28 920.96		14 499.44

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	167.23	250.6	253.67	40 697.42	44 435.71	42 290.78	44 435.71
Short Term Investments	2.08	0.384	0.727	33 142.13	33 889.66		33 889.66
Total Receivables	707.01	670.34	755.26	127 726.03	137 282.63	141 266.12	137 282.63
Товарно материальные запасы	528.79	553.59	606.34	132 454.55	133 455.91	138 754.02	133 455.91
Амортизация, млрд	180.34	179.15	182.94	28 432.43	30 739.46	32 348.82	30 739.46
Total Current Assets	1 513.64	1 577.03	1 729.37	322 487.62	339 068.8	351 537.13	339 068.8
Чистые активы, млрд	1 513.64	1 577.03	1 729.37	160 980.42	166 623.75		166 623.75
Активы, млрд	3 053.26	3 084.52	3 381.91	596 927.13	629 164.16	684 412.13	629 164.16
Short Term Debt	248.58	307.62	334.7	78 423.2	95 360.12	62 018.72	95 360.12
Long Term Debt	289.25	316.75	337.05	48 145.62	52 673.15		52 673.15
Задолженность, млрд	1 276.95	1 317.69	1 489.41	275 065.07	298 227.45	303 137.84	298 227.45
Чистый долг, млрд	369.52	335.43	418.08	91 771.4	103 597.56	72 950.29	103 597.56
Долг, млрд	536.74	586.03	671.75	132 468.82	148 033.27	115 241.07	148 033.27

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	259.58	277.18	280.42	293.81	44 435.71	38 199.58	39 025.19	48 359	42 290.78
Short Term Investments					27 593.02	38 868.41	426.29
Total Receivables		776.71	823.78	797.37	137 282.63	131 984.52	133 670.7	134 257.85	141 266.12
Товарно материальные запасы		937.27	935.34	927.1	133 455.91	139 225.77	141 445.95	141 064.82	138 754.02
Амортизация, млрд		17.22	7.1	-0.203	-142.83	7 684.87	382.23	801	8 234.15
Total Current Assets		2 153.95	2 169.63	2 162.89	339 068.8	338 638.43	338 923.62	350 656.96	351 537.13
Чистые активы, млрд	2 056.93	2 153.95	2 169.63	2 162.89	166 623.75	172 354.89
Активы, млрд	3 807.39	3 963.17	4 014.43	3 969.02	629 164.16	644 672.02	651 940.55	661 786.72	684 412.13
Short Term Debt		603.35	546.87	582.6	95 360.12	90 698.23	72 841.17	80 913.2	62 018.72
Long Term Debt		299.94	320.71	313.5	52 673.15	45 885.31	55 304.72	54 846.45
Задолженность, млрд	1 754.45	1 852.23	1 856.33	1 859.5	298 227.45	306 529.96	302 558.06	309 970.36	303 137.84
Чистый долг, млрд	585.35	626.11	587.17	602.29	103 597.56	98 383.96	89 120.7	87 400.65	72 950.29
Долг, млрд	844.93	903.29	867.58	896.1	148 033.27	136 583.54	128 145.89	135 759.65	115 241.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	151.38	93.24	72.25	19360.53	22647.23	30099.58	22647.23
Цена акции ао				1504.5	1795.5	2614.5	2614.5
Число акций ао, млн	779.9	779.89	779.89	122270.51	122270.51	122268.95	122270.51
FCF/акцию	-0.5001	91.98	3.62	-125.73	103.51	274.59	103.51

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	57.29	26.02	18.94	26.27	11479.06	387.59	4979.24	10151.5	14581.29
FCF/акцию				127.43	125.02	129.9	131.39	133.16

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.64	4.74	3.58	5.67	6.14	7.29	6.14	7.94
ROA, %	3.89	2.37	1.7427	2.68	2.88	3.57	2.88	4.50
ROS, %					2.81	2.81	2.81	4.94
ROCE, %	7.65	5.86	4.8	6.21	7.39	7.41	7.39	9.63
Рентаб EBITDA, %	10.91	9.86	10.17	10.08	9.72	9.83	9.72	11.93
Чистая рентаб, %	3.72	2.34	1.93	2.86	2.81	3.4	2.81	4.94
Operation Margin, %					4.43	4.43	4.43	7.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.66	1.181	0.8382	1.1356	3.11	0.1031	1.3006	2.59	3.6	7.94
ROA, %	1.1943	0.5223	0.3704	0.5132	1.4307	0.0475	0.599	1.2052	1.6894	4.50
ROCE, %	1.8622	0.4564	1.1987	1.7298	3.15	-0.9526	1.8038	2.96	2.75	9.63
Рентаб EBITDA, %	6.73	3.27	3.73	4.4	7.47	2.4	4.72	7.49	11.08	11.93
Чистая рентаб, %	4.81	2.31	1.46	2.01	5.22	0.19	2.3	4.39	6.14	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3604	0.2545	0.4408	0.3388	0.3195	0.4209	0.3195	1.14
P/BV	0.6448	0.4476	0.6798	0.5558	0.6063	0.7619	0.6063	2.18
P/E	9.7	10.87	22.83	11.85	11.36	12.38	11.36	77.09
P/FCF					17.59	0.1122	0.1122	61.80
E/P					0.0793	12.44	12.44	5.73
EV/EBITDA	4.37	3.68	5.74	5.09	4.99	5.35	4.99	9.93
EV/S					0.4845	0.4845	0.4845
Debt/EBITDA	1.5486	1.9128	2.26	2.49	2.43	2.43	2.43	2.51
Netdebt/Ebitda					1.698	1.698	1.698	0.35
Debt/Ratio					0.2353	0.2353	0.2353	0.19
Debt/Equity					0.8884	0.8884	0.8884	1.50
Debt/Net Income					8.38	8.38	8.38	42.46
Бета					1.2163	5.2	5.2	0.21
Индекс Альтмана					2.71	2.01	2.01	-8.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3388	0.3381	0.3225	0.3081	0.3195	0.3224	0.3433	0.3224	0.4209	1.14
P/BV	0.5558	0.5538	0.5513	0.561	0.6063	0.6163	0.645	0.62	0.7619	2.18
P/E	11.85	12.52	12.02	11.81	11.36	14.1	13.78	10.36	12.38	77.09
EV/EBITDA	11.25	12.3	10.91	10.27	10.05	10.39	9.97	8.04	7.95	9.93
Debt/EBITDA	13.51	31.53	22.93	19.97	11.56	36.56	16.08	10.06	5.62	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			38.22	37.44	24.96	31.98	6115.09	6115.09		6115.09
Дивиденд	10	6	9	8	9	11	14	20	21	14	18	19	20	20	24	35	35	23	49	48	32	25	50	50	52	50
Див доход, ао, %	0.5227	0.5848	1.1553	0.885	0.8227	0.644	0.7663	1.1696	3.24	1.2868	1.6158	2.25	2.25	1.2523	1.518	2.04	2.16	1.2118	3.08	2.94	2.53	1.6622	3.14	2.7	3.03	2.7	2.22
Дивиденды / прибыль, %																				32.38	51.49	44.3	33.21	34.62	26.05	34.62	88.06

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	31.98	19.5	6115.09	3057.55
Дивиденды / прибыль, %	71.58	131.99	68.31	78.74	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.19	1.27	0.918	4906	240.35		240.35
Расходы на обслуживание долга	6.9	7.43	5.4	871.55	2525.27	4596.98	2525.27
Персонал, чел					289191	289191

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	15.03	0.266	0.304	0.436	82.62	113.35	97.52	110.06
Расходы на обслуживание долга	1.45	2.16	3.46	4.66	913.56	1047.3	1131.96	1164.88	1252.84

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 5802_T - Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Отчетность Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное