TSE: 7012_T - Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Доходность за полгода: +94.66%
Сектор: Industrials

Отчетность Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							611.81
Выручка, млрд ¥	1 594.74	1 641.34	1 488.49	235 309.59	270 543.03	289 933.41	270 543.03
Чистая прибыль, млрд ¥	27.45	18.66	-17.49	3 417.99	8 313.95	3 978.79	8 313.95
EV, млрд ¥	821.15	658.37	892.32	118 926.59	174 039.57	250 384.31	174 039.57
EBIT, млрд ¥	38.9	42.85	3.82	5 042.71	12 751.33	5 674.38	12 751.33
EBITDA, млрд ¥	97.92	104.14	65.08	14 583.32	24 882.12	18 370.84	24 882.12
FCF, млрд ¥	26.93	-87.41	-17.09	12 860.92	-7 263.2	-10 172.12	-7 263.2
Операционный денежный поток, млрд ¥	109.76	-15.46	34.6	22 643.91	3 702.7	4 964.01	3 702.7
Баланс стоимость, млрд ¥	476.39	455.63	465.33	75 126.25	90 337.48	99 413.38	90 337.48
Операционная прибыль, млрд ¥	64.03	42.85	3.82	7 181.36	12 911.71	5 674.38	12 911.71
Операционные расходы, млрд ¥	204.05	208.46	196.47	33 044.77	39 944.87	43 278.51	39 944.87
CAPEX, млрд ¥	82.84	71.95	51.69	9 782.99	10 965.9	15 136.13	10 965.9

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	462.15	350.34	409.4	436.58	82 980.99	63 549.69	57 068.51	72 076.7	97 238.52
Чистая прибыль, млрд ¥	14.51	5.46	18.31	28.75	81.06	1 424.98	-5 085.35	1 546.8	6 092.05
EV, млрд ¥	757.84	347.55	305	1 280.85	174 041.54	208 042.43	218 091.94	217 370.43	250 392.64
EBIT, млрд ¥	4.42	11.47	26.24	47.12	473.48	2 839.62	-6 757.43	5 265.81	6 525.55
EBITDA, млрд ¥	8.31	30.48	45.54	65.52	3 827.66	6 193.33	-3 287.23	8 008.54	9 655.37
FCF, млрд ¥	260.06	-75.31	-18.72	-57.84	16 546.69	-6 499.05	-3 518.64	-17 965.09	17 810.66
Операционный денежный поток, млрд ¥	-62	-62	-8.04	-43.09	21 437.48	-3 517.23	1 096.53	-12 931.47	20 316.18
Баланс стоимость, млрд ¥	479.18	519.8	540.43	558.9	90 337.48	91 680.62	88 084.06	89 174.47	99 413.38
Операционная прибыль, млрд ¥	4.42	11.47	26.24	50.05	230.47	1 607.48	-6 757.27	5 265.97	6 525.55
Операционные расходы, млрд ¥	62.74	53.41	56.85	59.62	13 311.04	9 709.77	10 327.18	10 719.76	12 518.19
CAPEX, млрд ¥	13.32	13.32	10.68	14.76	4 890.79	2 981.82	4 615.17	5 033.62	2 505.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	74.31	106.11	126.7	17 946.59	21 701.65	13 193.61	21 701.65
Short Term Investments	0.093	0.135	0.155	24 536.73	1 683.99	1 728.36	1 683.99
Total Receivables	423.87	473.2	460.44	65 632.53	98 830.31	128 543.96	98 830.31
Товарно материальные запасы	592.82	631.66	658.54	103 269.1	108 246.59	111 347.1	108 246.59
Амортизация, млрд	59.02	61.28	61.26	9 540.61	12 130.79	12 696.45	12 130.79
Total Current Assets	1 136.34	1 258.78	1 285.41	203 467.65	246 201.34	270 749.35	246 201.34
Чистые активы, млрд	1 136.34	1 258.78	1 285.41	69 651.92	81 437.17		81 437.17
Активы, млрд	1 838.85	1 957.85	1 963.28	317 128.84	385 325.05	420 201.18	385 325.05
Short Term Debt	110.34	187.73	172.64	18 387.77	53 333.2	71 130.68	53 333.2
Long Term Debt	327.57	348.86	398.71	70 330.47	68 633		68 633
Задолженность, млрд	1 346.59	1 486.28	1 480.5	238 970.12	291 746.9	317 579.58	291 746.9
Чистый долг, млрд	365.11	431.35	444.65	60 675.89	101 412.03	119 323.03	101 412.03
Долг, млрд	439.42	537.46	571.35	78 622.47	123 113.68	132 516.63	123 113.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	114.47	78.5	83.04	88	21 701.65	14 404.9	13 391.31	15 994.03	13 193.61
Short Term Investments		12.58	8.73	14.58	1 683.99	1 454.62	1 678.5	2 155.43	1 728.36
Total Receivables		525.03	559.77	620.68	98 830.31	97 997.81	100 356.58	109 336.07	128 543.96
Товарно материальные запасы		661.02	702.41	729.48	108 246.59	112 753.9	118 110.64	121 809.26	111 347.1
Амортизация, млрд		19.01	18.57	18.4	3 354.18	3 353.71	3 470.19	2 742.73	3 129.82
Total Current Assets		1 382.01	1 459.87	1 570.09	246 201.34	245 767.84	251 448.02	268 184.41	270 749.35
Чистые активы, млрд	1 297.78	1 382.01	1 459.87	507.79	81 437.17	82 950.58
Активы, млрд	2 022.75	2 246.87	2 331.83	2 436.45	385 325.05	388 938.07	400 807.66	417 541.54	420 201.18
Short Term Debt				412.76	53 333.2	64 245.33	73 799.73	89 685.9	71 130.68
Long Term Debt			432.7	430.2	68 633
Задолженность, млрд	1 524.23	1 709.04	1 772.88	1 859.15	291 746.9	294 047.2	309 601.46	325 147.25	317 579.58
Чистый долг, млрд	387.01	-78.5	-83.04	754.96	101 412.03	115 325.89	120 278.45	136 304.15	119 323.03
Долг, млрд	501.48			842.95	123 113.68	129 730.79	133 669.76	152 298.19	132 516.63

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	164.34	111.72	-104.68	20422.84	49642.34	23755.19	49642.34
Цена акции ао				3090	3119	5839	5839
Число акций ао, млн	167.05	167.04	167.04	26238.9	26257.71	26259.28	26257.71
FCF/акцию	161.19	-523.26	-102.31	490.14	-276.62	-387.37	-276.62

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	86.83	32.58	109.3	171.65	483.97	8508.33	-30362.86	9234.76	36369.95
FCF/акцию	1556.86	-449.69	-111.75	-345.36	630.16	-247.51	-134	-684.11	678.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.83	4	-3.8	4.62	10.05	4.19	10.05	10.61
ROA, %	1.5151	0.9831	-0.8919	1.0939	2.37	0.9879	2.37	5.60
ROS, %					3.07	3.07	3.07	6.69
ROCE, %	3.99	4.24	0.3653	3.11	7.08	3.18	7.08	10.93
Рентаб EBITDA, %	6.14	6.34	4.37	6.2	9.2	6.34	9.2	13.52
Чистая рентаб, %	1.72	1.14	-1.17	1.45	3.07	1.37	3.07	6.69
Operation Margin, %					4.77	4.77	4.77	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.25	1.1922	3.8	5.64	0.0963	1.6319	-5.71	1.7259	6.7	10.61
ROA, %	0.7131	0.2556	0.7996	1.2058	0.0211	0.3681	-1.2878	0.378	1.4544	5.60
ROCE, %	0.4354	1.11	2.47	4.3	0.2688	1.5971	-3.84	3.01	3.74	10.93
Рентаб EBITDA, %	1.8	8.7	11.12	15.01	4.61	9.75	-5.76	11.11	9.93	13.52
Чистая рентаб, %	3.14	1.56	4.47	6.58	0.1	2.24	-8.91	2.15	6.27	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.286	0.1383	0.3008	0.2475	0.2685	0.452	0.2685	34.30
P/BV	0.9264	0.4814	0.9273	0.7453	0.7761	1.2771	0.7761	34.86
P/E	16.61	12.16		17.04	8.74	32.94	8.74	51.83
P/FCF					-13.21	-0.0842	-0.0842	61.78
E/P					0.0867	13.59	13.59	9.05
EV/EBITDA	8.39	6.32	13.71	8.15	6.99	13.63	6.99	41.50
EV/S					0.1882	0.6433	0.6433
Debt/EBITDA	4.49	5.16	8.78	5.39	4.95	4.95	4.95	2.13
Netdebt/Ebitda					-0.8722	4.08	4.08	0.02
Debt/Ratio					0.204	0.3195	0.3195	0.17
Debt/Equity					0.9654	1.5118	1.5118	2.07
Debt/Net Income					9.46	14.81	14.81	9.19
Бета					-1.0275	14.08	14.08	0.77
Индекс Альтмана					-1.087	1.2169	1.2169	11.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2471	0.2843	0.2453	0.3171	0.2685	0.3321	0.3595	0.294	0.452	34.30
P/BV	0.7439	0.7922	0.6942	0.911	0.7761	0.9771	1.0724	0.8774	1.2772	34.86
P/E	17.01	24.46	9.44	7.85	8.74	10.44		-39.88	32.95	51.83
EV/EBITDA	23.87	7.37	3.22	8.55	6.69	7.58	12.82	14.74	12.17	41.50
Debt/EBITDA	60.37			12.87	32.16	20.95		19.02	13.72	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														10.87	11.71	0.059	3.38	1314.3	2103.22		2103.22
Дивиденд	25	30	50	50	30	30	30	50	50	90	120	110	23	65	70	35	20	50	80	30	80
Див доход, ао, %	0.7289	0.716	1.3736	3.01	1.3216	1.1194	1.4019	2.62	1.1905	1.6071	2.52	2.98	0.6174	2.46	2.85	2.18	1.0235	1.7176	2.39	0.8375	2.39	2.82
Дивиденды / прибыль, %															39.59	62.75		15.52	15.81	52.86	15.81	41.91

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.08	3.08	0.269	4.63	62.87	1462.61	111.63	494.64	34.34
Дивиденды / прибыль, %	21.25	56.48	1.4695	16.11	77.56	102.64		31.98	0.5636	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.909	0.695	0.677	173.4	359.19		359.19
Расходы на обслуживание долга	3.43	3.62	3.79	532.74	2241.5	2706.2	2241.5
Персонал, чел					38254	38254

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.441	7.51	1.1	13.87	145.49	1232.14
Расходы на обслуживание долга	0.845	1.5	2	13.87	654.88	493.23	993.52	2672.65

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 7012_T - Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Отчетность Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное