TSE: 7269_T - Suzuki Motor Corporation

Доходность за полгода: -70.36%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Suzuki Motor Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				2 340			2 510
Выручка, млрд ¥	3 871.5	3 488.43	3 178.21	569 727.02	741 084.19	858 052.75	741 084.19
Чистая прибыль, млрд ¥	178.76	134.22	146.42	25 600.66	35 301.91	42 743.82	35 301.91
EV, млрд ¥	2 081.21	1 089.64	2 265.84	276 069.02	341 502.17	104 195.11	341 502.17
EBIT, млрд ¥	244.5	215.07	194.43	42 927.74	62 195.18	74 331.72	62 195.18
EBITDA, млрд ¥	393.43	416.94	389.73	68 713.61	90 499.99	105 819.04	90 499.99
FCF, млрд ¥	131.93	-74.29	243.73	4 915.45	4 525.72	22 409.06	4 525.72
Операционный денежный поток, млрд ¥	383.44	171.53	415.44	35 326.18	45 762.66	71 215.48	45 762.66
Баланс стоимость, млрд ¥	1 392.61	1 487.67	1 687.59	299 883.99	331 782.27	397 721.47	331 782.27
Операционная прибыль, млрд ¥	324.37	215.07	194.43	30 568.48	55 968.92	74 331.72	55 968.92
Операционные расходы, млрд ¥	808.17	758.59	672.18	106 169.33	127 628.73	151 497.08	127 628.73
CAPEX, млрд ¥	251.51	245.83	171.71	30 410.73	41 236.95	48 806.42	41 236.95

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	994.05	1 063.36	1 154.15	1 195.33	192 655.08	189 532.15	212 517.53	204 856.68	243 764.35
Чистая прибыль, млрд ¥	24.56	58.28	56.82	68.29	5 911.91	10 513.43	9 765.9	10 978.21	11 113.92
EV, млрд ¥	1 728.84	1 767.27	1 976.71	1 836.29	335 477.46	354 235.54	434 107.67	483 011.16	103 874.33
EBIT, млрд ¥	61.82	74.51	89.83	108.38	13 603.12	17 180.4	21 122.82	18 710.22	18 985.63
EBITDA, млрд ¥	117.39	129.23	143.28	156.71	21 573.41	23 821.96	28 984.77	26 636.21	27 777.14
FCF, млрд ¥	-22.99	1.01	16.26	-70.04	12 718.25	-8 664.04	17 558.71	-12 076.03	25 427.11
Операционный денежный поток, млрд ¥	35.85	74.04	69.22	-7.39	23 635.86	1 341.73	29 408.39	-378.87	40 279.63
Баланс стоимость, млрд ¥	1 878.27	1 987.19	2 073.8	2 009.01	325 800.25	355 557.16	369 713.72	363 253.14	397 721.47
Операционная прибыль, млрд ¥	61.82	74.51	89.83	102.64	13 102.67	15 647.08	20 328.09	18 710.22	18 985.63
Операционные расходы, млрд ¥	184.7	184.2	200.61	191.44	34 982.12	31 449.37	36 965.24	36 117.45	45 708.86
CAPEX, млрд ¥	58.84	73.03	52.96	62.65	10 917.61	10 005.78	11 849.68	11 697.16	14 852.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	509.72	604.39	1 226.1	153 962.39	153 026.3	152 130.13	153 026.3
Short Term Investments	189.05	118.58	201.55	19 528.64	7 248.08	16 220.16	7 248.08
Total Receivables	440.58	427.36	448.6	69 293.17	78 438.49	89 212.82	78 438.49
Товарно материальные запасы	351.9	355.49	355.91	58 986.01	77 485	94 480.47	77 485
Амортизация, млрд	148.93	201.87	195.3	25 785.86	28 304.82	31 487.32	28 304.82
Total Current Assets	1 622.32	1 539.72	2 158.79	327 497.32	349 418.3	389 192.92	349 418.3
Чистые активы, млрд	1 622.32	1 539.72	2 158.79	165 722.93	181 136.66		181 136.66
Активы, млрд	3 401.97	3 339.78	4 036.36	663 411.11	730 876.98	859 866.97	730 876.98
Short Term Debt	157.65	198.57	568.85	30 467.09	55 409.79	72 929.43	55 409.79
Long Term Debt	217.79	205.62	218.65	80 490.12	69 956.24		69 956.24
Задолженность, млрд	1 686.06	1 546.13	2 004.4	301 993.74	330 351.4	358 790.33	330 351.4
Чистый долг, млрд	-134.28	-81.62	-253.73	-46 326.42	-31 072.36	-26 608.59	-31 072.36
Долг, млрд	375.44	198.57	568.85	107 635.97	121 953.94	125 521.54	121 953.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	964.32	1 036.61	1 044.13	996	150 267.24	141 875.53	148 609.6	102 408.38	152 130.13
Short Term Investments	122.31	112.81	161.91	45.43	7 117.4	4 703.44	8 366.94	34 882.32	16 220.16
Total Receivables	434.01	435.48	464.13	443.34	77 024.25	79 998.7	83 686.66	77 549.5	89 212.82
Товарно материальные запасы	369.45	382.89	440.44	452.54	76 087.95	81 219.08	87 381.05	96 792.19	94 480.47
Амортизация, млрд		54.72	39.83	48.33	7 970.29	6 641.56	7 861.95	7 925.99	8 791.51
Total Current Assets	2 051.22	2 161.6	2 321.72	2 157.1	343 118.3	345 031.97	362 957.39	348 551.98	389 192.92
Чистые активы, млрд	2 051.22	2 161.6	2 321.72	1 100.16	177 870.77
Активы, млрд	4 155.15	4 390.09	4 583.11	4 377.33	717 699.29	752 146.62	788 427.36	784 300.92	859 866.97
Short Term Debt	190.83	311.08	323.18	346.67	54 410.75	71 710.46	70 815.4	72 597.33	72 929.43
Long Term Debt	483.33	421.98	420.92	407.54	68 694.93	48 077.74	49 470.27	51 775.14
Задолженность, млрд	1 891.48	1 982.13	2 071.74	1 959.91	324 395.17	320 017.37	338 831.12	328 460.87	358 790.33
Чистый долг, млрд	-290.16	-303.54	-300.03	-241.79	-30 512.13	-22 087.33	-28 323.93	21 964.09	-26 608.59
Долг, млрд	674.16	733.06	744.1	754.21	119 755.12	119 788.2	120 285.66	124 372.47	125 521.54

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	395.2	286.32	301.61	13179	18168.7	22095.43	18168.7
Цена акции ао				4749	1508.25	1815.5	1815.5
Число акций ао, млн	452.33	468	485	310144.05	310220.69	308863.58	310220.69
FCF/акцию	291.67	-158.48	502.06	15.85	14.59	72.55	14.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	50.58	120.01	117.01	35.09	3041.56	5410.44	5046.79	5686.45	5759.21
FCF/акцию	-47.35	2.08	33.47	-35.99	41.74	-28.44	57.88	-39.18	82.53

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.29	9.32	9.22	8.99	11.18	11.72	11.18	7.94
ROA, %	5.3	3.98	3.97	3.91	5.06	5.37	5.06	4.50
ROS, %				0	4.76	4.76	4.76	4.94
ROCE, %	11.86	10.17	8.28	9.28	12.61	12.77	12.61	9.63
Рентаб EBITDA, %	10.16	11.95	12.26	12.06	12.21	12.33	12.21	11.93
Чистая рентаб, %	4.62	3.85	4.61	4.49	4.76	4.98	4.76	4.94
Operation Margin, %					7.55	7.55	7.55	7.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.3946	3.21	3	3.48	1.8741	3.24	2.91	3.11	3.03	7.94
ROA, %	0.6028	1.3641	1.2665	1.5243	0.8422	1.4305	1.2678	1.3833	1.3519	4.50
ROCE, %	2.27	2.65	3.07	3.63	2.86	3.53	4.25	3.59	3.5	9.63
Рентаб EBITDA, %	11.81	12.15	12.41	13.11	11.2	12.57	13.64	13	11.4	11.93
Чистая рентаб, %	2.47	5.48	4.92	5.71	3.07	5.55	4.6	5.36	4.56	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5723	0.3358	0.7928	0.5659	0.5027	0.1524	0.5027	1.14
P/BV	1.2911	0.653	1.24	0.892	0.9302	0.261	0.9302	2.18
P/E	12.39	8.73	17.21	12.59	10.55	3.06	10.55	77.09
P/FCF					88.54	0.5546	0.5546	61.80
E/P					0.0881	14.06	14.06	5.73
EV/EBITDA	5.29	2.61	5.81	4.02	3.77	0.9847	3.77	9.93
EV/S					0.4545	0.4608	0.4608
Debt/EBITDA	0.9543	0.9694	1.9778	1.5664	1.3476	1.3476	1.3476	2.51
Netdebt/Ebitda					-0.3433	-0.3433	-0.3433	0.35
Debt/Ratio					0.1669	0.1669	0.1669	0.19
Debt/Equity					0.6733	0.6733	0.6733	1.50
Debt/Net Income					3.45	3.45	3.45	42.46
Бета				1.04	1.3771	-14.61	-14.61	0.14
Индекс Альтмана				0	-1.3705	-2.41	-2.41	-8.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5658	0.5468	0.5536	0.1477	0.2066	0.291	0.5933	0.571	0.1524	1.14
P/BV	0.8919	0.86	0.9066	0.8596	0.9306	0.8709	1.0285	1.0114	0.2604	2.18
P/E	12.59	15.47	13.01	3.31	4.12	6	12.58	12.29	3.06	77.09
EV/EBITDA	4.24	4.46	4.11	3.36	3.77	3.83	4.39	4.72	0.9601	9.93
Debt/EBITDA	5.74	5.67	5.19	4.81	5.55	5.03	4.15	4.67	4.52	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			36.34	34.14	41.25	47.59	7444.3	8115.35		8115.35
Дивиденд	4.5	9	4.5	5	5	7	7	16	16	13	13	14	16	20	24	32	34	57	81	74	48	45	0.1503	0.1644	0.1049	0.1644
Див доход, ао, %	0.3766	0.712	0.347	0.3197	0.2639	0.3077	0.2147	0.4432	1.534	0.5591	0.632	0.8526	0.818	0.7605	0.597	0.8488	0.8971	0.9235	1.4324	1.5239	0.8571	0.9776	0.7867	0.6441	2.46	0.6441	2.22
Дивиденды / прибыль, %																				20.33	25.43	28.17	29.68	21.09	18.99	21.09	88.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.003	22.35	0.009	24.3	1.0975	3811.04	1.2542	4236.73	1.1176
Дивиденды / прибыль, %	0.0122	38.34	0.0158	35.58	0.0186	36.25	0.0128	38.59	0.0101	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	51.21	25.45	36.22	10676.77	6052.39		6052.39
Расходы на обслуживание долга	4.24	4.94	5.95	950.61	1076.27	1605.7	1076.27
Всего задолженность		1225.51	1688.46
Персонал, чел				69193	69193	70012

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.35	10.06	5.78	12.61	1483.62	795.66	1064.39	960.83
Расходы на обслуживание долга	2.77	1.15	0.937	2.13	395.09	248.5	277.03	319.32	751.2

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 7269_T - Suzuki Motor Corporation

Отчетность Suzuki Motor Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное