TSE: 8766_T - Tokio Marine Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +45.56%
Сектор: Financials

Отчетность Tokio Marine Holdings, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			3 754.72	4 101.71	5 790			6 240
Выручка, млрд ¥	5 316.82	5 384.85	5 374.88	5 377.63	918 306.15	1 028 655.37	1 130 395.58	1 028 655.37
Чистая прибыль, млрд ¥	284.18	274.58	259.76	161.8	67 134.41	60 103.47	111 092.44	60 103.47
EV, млрд ¥	498.67	3 053.08	2 899.11	3 090.97	674 702.24	713 514.46	1 456 046.81	713 514.46
EBIT, млрд ¥	348.82	401.63	370.99	254.59	62 912.05	55 723.68	3 911.03	55 723.68
EBITDA, млрд ¥	458.65	500.75	475.57	375.61	88 761.94	86 570.92	37 810.01	86 570.92
FCF, млрд ¥	900.65	921.53	972.91	1 151.65	171 345.36	156 898.53	167 866.53	156 898.53
Операционный денежный поток, млрд ¥	916.03	945.44	997.62	1 177.87	175 983.47	160 870.39	171 175.16	160 870.39
Баланс стоимость, млрд ¥	1 837.91	1 742.19	1 800.29	1 788.76	641 940.37	579 743.44	826 501.09	579 743.44
Операционная прибыль, млрд ¥	408.56	491.05	370.99	254.59	62 912.05	55 723.68	3 911.03	55 723.68
Операционные расходы, млрд ¥	4 979.25	4 999.11	5 020.74	5 134.45	843 007.85	970 607.68	366 404.35	970 607.68
CAPEX, млрд ¥	15.38	23.91	24.71	26.22	4 638.12	3 971.86	3 308.63	3 971.86

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	1 384.83	1 413.5	1 571.33	1 484.14	1 644.32	1 766.94	242 601.8	259 008.32	283 745.73	290 530.16	273 446.55
Чистая прибыль, млрд ¥	109.55	104.84	46.37	124.56	-38.04	184.92	16 464.06	20 060.15	12 080.77	49 890.03	28 471.34
EV, млрд ¥		3 603.07	4 498.42	4 803.46	1 021.83	4 966.62	695 927.36	928 567.89	1 025 579.82	982 918.91	1 456 046.81
EBIT, млрд ¥		129.72	77.16	165.33	-32.55	277.53	-2 971.79	18 906.71	8 588	1 648.65	859.13
EBITDA, млрд ¥	148.65	137.69	64.25	168.21	-28.13	260	3 024.62	26 774.15	17 459	10 835	8 526
FCF, млрд ¥						17 298.61	11 992.82	15 734.87	17 741.99	18 372.7
Операционный денежный поток, млрд ¥			1 097.95		452.44	17 298.61	11 992.82	15 734.87	17 741.99	18 372.7
Баланс стоимость, млрд ¥	1 987.91	2 010.42	1 954.45	1 986.66	1 949.07	2 035.37	569 290.68	623 659.26	674 919.5	707 221.77	826 501.09
Операционная прибыль, млрд ¥			64.25	168.21	-32.55	260	3 024.62	26 774.15	17 459	1 648.65	859.13
Операционные расходы, млрд ¥	1 265.78	1 322.88	1 411.8	1 381.54	1 729.13	1 541.72	-239 577.18	247 033.22	-266 286.73	98 226.89	89 172.26
CAPEX, млрд ¥			29.05		23.8		3 900.25

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	733.83	851.66	820.87	812.01	135 522.32	139 222.27	143 199.72	139 222.27
Short Term Investments		2.16	2.1	1 412.18	273 494.13	314 122.93	371 580.04	314 122.93
Total Receivables		1 468.95	1 363.75	1 377.73	260 329.06			1 630.52
Амортизация, млрд		109.35	114.8	142.7	25 849.89	30 847.24	33 898.98	30 847.24
Total Current Assets		4 938.43	820.87	812.01	135 522.32	139 222.27	514 779.76	139 222.27
Чистые активы, млрд	3 807.75	3 576.71	3 374.69	3 666.4	55 035.23	63 834.72		63 834.72
Активы, млрд	22 929.94	22 531.4	25 253.97	25 765.37	4 350 068.68	4 422 548.51	4 884 772.24	4 422 548.51
Short Term Debt		26.19	1 985.03	25.81	199 639	80 472.56	83 434.57	80 472.56
Long Term Debt		57.51	270.54	452.8	67 007.32	88 430		88 430
Задолженность, млрд	19 094.4	18 927.66	21 827.29	22 042.59	3 699 834.14	153 674.84	4 057 199.83	153 674.84
Чистый долг, млрд	-674.07	-794.14	-550.34	-581.41	-100 429.88	-103 648.3	-23 936.84	-103 648.3
Долг, млрд	59.77	57.51	270.54	230.6	35 092.44	35 573.97	119 262.88	35 573.97

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	964.48	1 048.23	848.82	821.31	923.48	990.71	136 712.1	130 121.8	132 430.25	147 562.11	143 199.72
Short Term Investments						1 907.43	308 459.31	320 692.94	361 931.57	379 267.83	371 580.04
Total Receivables			1 630.52	1 702.78	1 806.05	1 906.43		320 536.32
Амортизация, млрд					4.42	-17.52	5 996.41	7 867.44	8 870.99	9 186.35	7 666.87
Total Current Assets			848.82	821.31	923.48	990.71	136 712.1	130 121.8	132 430.25	526 829.93	514 779.76
Чистые активы, млрд	4 080.75	4 014	4 020.68	3 805.19	3 688.28	3 724.02	62 683.78	62 074.22
Активы, млрд	26 827.15	27 050.51	27 245.85	27 645.63	28 383.93	28 622.34	4 342 810.08	4 449 301.04	4 635 957.98	4 778 912.97	4 884 772.24
Short Term Debt							79 021.64				83 434.57
Long Term Debt			219.8	221.02	223.48	224.89	86 835.61	35 073.05	35 265.73	36 040.34
Задолженность, млрд	22 690.69	22 987.26	23 173.23	23 792.08	24 649.7	24 869.06	56 528.56	35 073.05	60 485.56	4 070 790.07	4 057 199.83
Чистый долг, млрд	-745.38	-828.93	-629.02	-600.28	-699.99	-765.82	-101 779.53	-95 048.75	-97 164.51	-111 521.77	-23 936.84
Долг, млрд	219.1	219.3	219.8	221.02	223.48	224.89	34 932.57	35 073.05	35 265.73	36 040.34	119 262.88

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																	382.47	127.56	123.15	77.32	32639.13	29909.95	56135.84	29909.95
Цена акции ао	606.67	666.67	666.67	666.67	1386.67	1466.67	708.33	883.33	798.33	636.67	716	1050	1364.17	1538.67	1688.33	1707.67	1836.67	1944.33	1780.33	1960.67	2802.5	3529	5815	5815
Число акций ао, млн																		2152.49	2109	2092	328399.56	320833.28	315965.25	320833.28
FCF/акцию																	1212.15	428.12	461.24	550.36	521.76	489.03	531.28	489.03

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	52.67	50.4	22.29	61.51	-18.79	91.32	8241.7	10093.14	6115.27	25254.96	14386.78
FCF/акцию						55.17	38.29	50.5	57.28	58.25

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.73	7.44	7.47	4.6	10.94	9.84	15.8	9.84	5.54
ROA, %	1.2481	1.208	1.0872	0.6343	1.5864	1.3703	2.39	1.3703	0.83
ROS, %					0	5.84	5.84	5.84	9.88
ROCE, %	1.7551	2.05	1.6969	1.1299	1.7602	1.5235	0.0967	1.5235	1.63
Рентаб EBITDA, %	8.63	9.3	8.85	6.98	9.67	8.42	3.34	8.42	13.91
Чистая рентаб, %	5.34	5.1	4.83	3.01	7.31	5.84	9.83	5.84	9.88
Operation Margin, %						5.42	5.42	5.42	11.53

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.94	2.72	1.1706	3.12	-0.9676	4.81	2.79	3.43	2.01	7.82	4.17	5.54
ROA, %	0.4109	0.3892	0.1708	0.4538	-0.1358	0.6488	0.3729	0.4563	0.2659	1.0503	0.5892	0.83
ROCE, %		0.5607	0.334	0.7111	-0.1391	1.1248	-0.08	0.5074	0.2286	0.0427	0.0217	1.63
Рентаб EBITDA, %	10.73	9.74	4.09	11.33	-1.71	14.71	1.25	10.34	6.15	3.73	3.12	13.91
Чистая рентаб, %	7.91	7.42	2.95	8.39	-2.31	10.47	6.79	7.74	4.26	17.17	10.41	9.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2206	0.7145	0.6418	0.6829	0.8441	0.7944	1.3093	0.7944	1.62
P/BV	0.3058	1.0676	1.0066	0.9865	1.1921	0.1914	1.7883	0.1914	0.70
P/E	4.13	14.01	13.28	22.7	11.55	13.6	13.32	13.6	20.39
P/FCF						6.35	0.0398	0.0398	1.42
E/P						0.0603	9.63	9.63	6.65
EV/EBITDA	1.0873	6.1	6.1	8.23	7.6	8.24	38.51	8.24	12.06
EV/S						0.6875	0.6936	0.6936
Debt/EBITDA	0.1303	0.1149	0.5689	0.6139	0.3954	0.4109	0.4109	0.4109	-8.23
Netdebt/Ebitda						-1.1973	-1.1973	-1.1973	8.41
Debt/Ratio						0.008	0.008	0.008	0.12
Debt/Equity						0.5573	0.5573	0.5573	16.91
Debt/Net Income						0.5919	0.5919	0.5919	45.41
Бета					0.45	1.5349	7.69	7.69	-0.57
Индекс Альтмана					0	0.2121	-0.116	-0.116	-0.38

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2971	0.3902	0.5996	0.9418	0.2854	0.8922	0.7935	0.993	1.0644	1.0078	1.3254	1.62
P/BV		1.0908	1.259	1.4023	0.4611	1.5273	0.1861	0.2319	0.2454	1.5456	1.7883	0.70
P/E	4.66	5.27	6.93	14.28		18.11	13.39	17.25	14.59	11.05	13.32	20.39
EV/EBITDA	6.55	6.18	7.91	9.26	2.99	10.7	10.83	14.28	11.74	16.67	22.61	12.06
Debt/EBITDA	1.474	1.5927	3.42	1.314	-7.94	0.8649	11.55	1.31	2.02	3.33	13.99	-8.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																113.86	172.4	154.8	160.42	151.57	30655.97	34988.18		34988.18
Дивиденд		6.67	7.33	7.33	10.01	13	18	16	17	16.67	17.5	19.17	26.67	35.83	41.67	50.83	50	41.67	43.33	73.33	0.595	0.6921	0.3915	0.6921
Див доход, ао, %	0	1	1.1	1.1	0.7219	1.0026	2.54	1.8113	2.13	2.62	2.48	1.6912	1.9548	2.33	2.47	2.98	2.68	2.1	2.43	3.74	5.26	4.63	3.74	4.63	4.90
Дивиденды / прибыль, %																	40.06	62.79	59.59	99.15	36.05	51.01	31.49	51.01	58.81

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	151.57	91.52	30103.24
Дивиденды / прибыль, %	326.91		182.84	58.81

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	439.07	475.92	494.1	480.72	89422.61	110240.98		110240.98
Расходы на обслуживание долга		17.04	18.94	11.46	1340.82	2227.73	4152.59	2227.73
Персонал, чел					43323	43048	43217

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	124.78	143.61	143.94	167.09	164.83	194.43	25731.09	32782.01	35040.44	37321.61
Расходы на обслуживание долга	2.06	2.1	2.15	2.22	2.81	4.45	700.18	927.05	1216.31	1154.82	815.06

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8766_T - Tokio Marine Holdings, Inc.

Отчетность Tokio Marine Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное