TSE: 9101_T - Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Доходность за полгода: +18.84%
Сектор: Industrials

Отчетность Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				1 610			1 910
Выручка, млрд ¥	1 829.3	1 668.36	1 608.41	357 582.62	410 149.94	374 274.32	410 149.94
Чистая прибыль, млрд ¥	-44.5	31.13	139.23	158 208.68	158 744.56	35 840.65	158 744.56
EV, млрд ¥	1 219.86	1 181.22	1 470.22	355 562.51	322 662.96	439 042.18	322 662.96
EBIT, млрд ¥	-0.929	70.44	239.68	161 976.76	176 406.43	27 386.69	176 406.43
EBITDA, млрд ¥	88.78	174.5	338.48	177 905.1	195 480.12	49 587.7	195 480.12
FCF, млрд ¥	-124.35	-21.84	57.25	49 391.72	98 222.32	10 211.63	98 222.32
Операционный денежный поток, млрд ¥	45.26	116.93	159.34	79 607.53	129 321.43	62 934.16	129 321.43
Баланс стоимость, млрд ¥	487.43	462.66	625.33	268 677.8	388 604.13	415 528.47	388 604.13
Операционная прибыль, млрд ¥	11.09	70.44	239.68	42 164.58	46 462.11	27 386.69	46 462.11
Операционные расходы, млрд ¥	184.03	168.23	161.64	28 925.03	33 519.66	37 406.27	33 519.66
CAPEX, млрд ¥	169.61	138.77	102.09	30 215.81	31 099.12	52 722.53	31 099.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	604.82	673.05	692.83	684.32	88 717.46	88 975.68	94 197.27	97 342.62	93 758.76
Чистая прибыль, млрд ¥	316.89	343.38	362.68	214.31	14 447.54	11 521.85	6 255.57	6 300.1	11 762.98
EV, млрд ¥	2 267.37	2 271.43	2 297.58	2 096.04	322 816.14	324 395.26	411 618.78	425 459.43	424 807.5
EBIT, млрд ¥	70.95	89.17	74.16	86.07	7 360.25	9 809.25	8 102.92	7 131.19	4 767.72
EBITDA, млрд ¥	308.66	380.72	391.84	244.89	16 890.82	14 577.67	11 450.04	6 969.71	10 541.34
FCF, млрд ¥				9 906.38	10 075.39	10 496.19	10 970.29	11 388.27
Операционный денежный поток, млрд ¥	507.76		295.58	9 906.38	10 075.39	10 496.19	10 970.29	11 388.27
Баланс стоимость, млрд ¥	1 713.71	1 983.53	2 441.09	2 396.92	388 604.13	406 206.42	415 028.81	395 371.59	415 528.47
Операционная прибыль, млрд ¥	70.95	89.17	74.16	86.07	7 360.25	7 384.86	8 102.92	7 131.19	4 767.72
Операционные расходы, млрд ¥	51.82	50.59	51.77	54.01	9 004.1	9 112.91	9 602.85	9 378.34	9 312.18
CAPEX, млрд ¥	192.73		109.91		31 099.12

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	79.92	82	107.51	36 533	32 111.45	24 483.42	32 111.45
Short Term Investments	0.14	0.134	0.144	22 342.42	22 917.96	1 772.41	22 917.96
Total Receivables	217.64	252.98	291.35	60 095.8	57 789.39	54 990.53	57 789.39
Товарно материальные запасы	39.31	32.53	37.62	8 941.07	9 029.5	10 956.81	9 029.5
Амортизация, млрд	89.71	104.06	98.8	15 928.34	19 073.69	22 201	19 073.69
Total Current Assets	472.12	442.42	538.49	119 916.13	112 904.72	110 298.23	112 904.72
Чистые активы, млрд	472.12	442.42	538.49	151 180.49	179 318.64		179 318.64
Активы, млрд	2 001.7	1 933.26	2 125.48	482 889.67	592 130.72	667 067.9	592 130.72
Short Term Debt	237.85	220.42	205.52	28 963.29	17 244.83	47 561.93	17 244.83
Long Term Debt	788.31	748.23	745.62	97 762.79	91 575.42		91 575.42
Задолженность, млрд	1 479.98	1 434.43	1 458.07	207 100.42	196 259.48	244 797.99	196 259.48
Чистый долг, млрд	946.24	967.99	843.77	90 193.08	76 708.8	118 783.86	76 708.8
Долг, млрд	1 026.15	201.68	186.05	126 726.08	108 820.26	143 267.28	108 820.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	233.02	148.68	136.36	240.04	32 111.45	34 785.98	24 744.3	25 185.64	24 483.42
Short Term Investments			115.53	113.55	18 223.62	23 448.19	20 866.64	20 512.62	1 772.41
Total Receivables	383.31	441.31	436.13	399.55	57 789.39	58 649.33	58 744.97	59 513.04	54 990.53
Товарно материальные запасы	57.03	73.46	67.49	62.16	9 029.5	9 302.77	10 680.25	10 857.25	10 956.81
Амортизация, млрд		291.54	317.68	158.82	9 530.57	4 768.42	3 347.12	-161.48	5 773.62
Total Current Assets	764.86	758.07	734.83	801.28	112 904.72	116 875.99	107 692.84	113 318.78	110 298.23
Чистые активы, млрд	764.86	758.07	734.83	801.28	179 318.64	194 977.48
Активы, млрд	3 080.02	3 504.82	3 938.1	3 754.64	592 130.72	619 342.61	630 097.33	626 393.21	667 067.9
Short Term Debt	184.74	197.98	197.53	117.13	17 244.83	19 482.88	18 701.49	41 353.55	47 561.93
Long Term Debt	544.07	571.51	654.46	611.64	91 575.42	79 970.01	83 138.09	80 564.05
Задолженность, млрд	1 320.95	1 475.97	1 450.45	1 312.85	196 259.48	205 895.87	208 557.86	224 414.09	244 797.99
Чистый долг, млрд	575.28	704.7	715.63	488.73	76 708.8	76 775.28	88 945.73	108 020.36	118 783.86
Долг, млрд	808.3	853.37	851.99	728.77	108 820.26	111 561.26	113 690.04	133 206	143 267.28

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-87.93	61.46	274.85	312190.61	312576.66	73393.44	312576.66
Цена акции ао				3204	4371	4639	4639
Число акций ао, млн	506.08	506	506	79452	79622.89	76562.53	79622.89
FCF/акцию	-245.72	-43.11	113.02	621.66	1233.6	133.38	1233.6

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	625.51	677.22	715.3	422.68	28430.29	22673.13	12489.19	13348.67	25208.34
FCF/акцию				124.25	126.46	131.74	139.7	153.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-8.56	6.55	25.59	86.28	48.3	8.91	48.3	10.61
ROA, %	-2.18	1.5822	6.86	38.77	29.53	5.69	29.53	5.60
ROS, %				0	38.7	38.7	38.7	6.69
ROCE, %	-0.063	4.83	15.14	41.21	34.33	4.98	34.33	10.93
Рентаб EBITDA, %	4.85	10.46	21.04	49.75	47.66	13.25	47.66	13.52
Чистая рентаб, %	-2.43	1.87	8.66	44.24	38.7	9.58	38.7	6.69
Operation Margin, %					43.01	11.33	11.33	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	29.65	25.31	21.52	10.73	4.13	3.06	1.5943	1.5795	2.91	10.61
ROA, %	10.92	10.43	9.75	5.57	2.45	1.9021	1.0013	1.0028	1.8188	5.60
ROCE, %	3.48	3.81	2.75	2.9	1.4835	1.8926	1.5444	1.3484	0.8862	10.93
Рентаб EBITDA, %	51.03	56.57	56.56	35.79	19.04	16.38	12.16	7.16	11.24	13.52
Чистая рентаб, %	52.39	51.02	52.35	31.32	16.28	12.95	6.64	6.47	12.55	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1496	0.1278	0.3895	0.7421	0.5997	0.8557	0.5997	34.30
P/BV	0.5245	0.4275	0.9386	0.9622	0.6213	0.7584	0.6213	34.86
P/E		6.85	4.5	1.6773	1.5494	8.94	1.5494	51.83
P/FCF					3.05	0.0194	0.0194	62.79
E/P					0.5301	83.11	83.11	9.11
EV/EBITDA	13.74	6.77	4.34	1.9986	1.6506	8.85	1.6506	41.50
EV/S					0.8253	0.7867	0.7867
Debt/EBITDA	11.56	6.02	2.81	0.7123	0.5567	0.5567	0.5567	2.13
Netdebt/Ebitda					0.3924	0.3924	0.3924	0.02
Debt/Ratio					0.1838	0.1838	0.1838	0.17
Debt/Equity					0.6069	0.6069	0.6069	2.07
Debt/Net Income					0.6855	0.6855	0.6855	9.19
Бета				1.55	2.7	-0.9232	-0.9232	-15.24
Индекс Альтмана				0	3.18	2.48	2.48	11.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5143	0.6393	0.6093	0.6053	0.5997	0.6291	0.8603	0.904	0.8513	34.30
P/BV	0.9619	0.7722	0.6359	0.6582	0.6217	0.5989	0.7655	0.7897	0.7247	34.86
P/E	1.2904	1.3033	1.2128	1.2988	1.5491	2.13	4.97	8.74	8.9	51.83
EV/EBITDA	2.18	1.8049	1.6692	1.5806	1.83	2.47	5.06	8.53	9.76	41.50
Debt/EBITDA	2.62	2.24	2.17	2.98	6.44	7.65	9.93	19.11	13.59	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														6.78	5.09	6.78	64.43	61137.92	18180.97		18180.97
Дивиденд	36.67	60	70	83.33	13.33	26.67	23.33	13.33	13.33	16.67	30	26.67	20	13.33	10	13.33	66.67	766.67	230	80	230
Див доход, ао, %	1.4031	2.23	2.2	5.64	1.4546	2.14	3.87	2.29	1.2618	1.4327	2.92	3.6	2.27	2.08	1.5966	1.6522	2.45	24.92	5.76	2.81	5.76	2.72
Дивиденды / прибыль, %																16.34	4.87	6.38	38.51	50.73	38.51	41.91

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	64.43	211.94	61137.92
Дивиденды / прибыль, %	20.33	58.44	423.17	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.48	3.58	2.39	333.47	677.29		677.29
Расходы на обслуживание долга	24.34	15.98	12.28	1925.12	2412.55	2167.66	2412.55
Всего задолженность		473.62	542.26
Персонал, чел				35165	35165	35502

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.616	0.733	1.05	1.19	210.71	163.52	220.9	219.96
Расходы на обслуживание долга	2.82	2.99	4.24	4.25	613.33	560.81	492.45	546.23	568.18

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9101_T - Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Отчетность Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное