TSE: 9735_T - SECOM CO., LTD.

Доходность за полгода: +5.4%
Сектор: Industrials

Отчетность SECOM CO., LTD.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				1 640			2 120
Выручка, млрд ¥	1 013.82	1 060.07	1 035.9	167 620.33	175 834.51	184 365.62	175 834.51
Чистая прибыль, млрд ¥	92.01	89.08	74.68	15 051.61	15 340.92	16 277.48	15 340.92
EV, млрд ¥	1 649.63	1 412.25	1 465.07	214 305.53	186 667.93	297 005.68	186 667.93
EBIT, млрд ¥	131.99	142.86	136.93	24 432.75	23 905.23	22 457.44	23 905.23
EBITDA, млрд ¥	195.6	217.07	218.37	35 203.4	34 912.18	33 917.98	34 912.18
FCF, млрд ¥	84.06	105.77	123.82	16 163.96	13 585.14	11 154.48	13 585.14
Операционный денежный поток, млрд ¥	148.93	175.56	181.93	26 329.67	23 378.35	26 229.72	23 378.35
Баланс стоимость, млрд ¥	995.72	1 035.12	1 082.18	179 223.77	185 911.76	195 483.53	185 911.76
Операционная прибыль, млрд ¥	130.22	142.86	136.93	22 911.03	21 825.5	22 457.44	21 825.5
Операционные расходы, млрд ¥	191.39	194.66	193.64	31 000.83	32 850.01	33 537.35	32 850.01
CAPEX, млрд ¥	64.87	69.79	58.11	10 165.7	9 793.22	15 075.24	9 793.22

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	283.54	246.12	268.99	279.21	48 129.47	41 558.3	43 848.25	46 441.22	50 949.69
Чистая прибыль, млрд ¥	20.9	23.06	20.87	27.99	3 788.3	4 198.76	3 518.33	4 330.61	4 088.09
EV, млрд ¥	1 339.31	1 223.32	1 210.92	1 069.13	182 513.46	235 581.55	259 233.38	257 369.58	294 627.27
EBIT, млрд ¥	33.63	30.42	30.2	39.43	6 353.24	5 402.68	5 651.96	6 887.09	5 393.31
EBITDA, млрд ¥	39.86	37.73	36.97	46.53	7 096.23	6 069.78	6 336	7 593.42	8 487.68
FCF, млрд ¥				35.15	5 839.47	5 210.15	5 485.46	5 840.36
Операционный денежный поток, млрд ¥	164.91		89.39	35.15	5 839.47	5 210.15	5 485.46	5 840.36
Баланс стоимость, млрд ¥	1 122.54	1 114.2	1 146.78	1 156.3	182 559.78	182 768.14	186 406.25	188 752.75	195 483.53
Операционная прибыль, млрд ¥	33.63	30.42	30.2	39.43	5 746.34	4 796.09	5 103.7	6 466.22	5 393.31
Операционные расходы, млрд ¥	50.53	48.95	51.05	51.82	8 455.52	8 247.63	8 340.76	8 606.78	9 338.82
CAPEX, млрд ¥	63.67		30.65		9 616.64

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	492.65	587.55	659.72	105 190.3	105 033.03	89 846.35	105 033.03
Short Term Investments	25.38	32.44	21.58	4 314.01	4 203.05	5 813.85	4 203.05
Total Receivables	219.72	229.65	217.43	36 630.28	39 037.79	40 075.26	39 037.79
Товарно материальные запасы	67.02	56.76	30.36	5 887.62	7 295.82	8 222.8	7 295.82
Амортизация, млрд	63.61	65.14	72.01	10 770.65	11 006.95	11 460.54	11 006.95
Total Current Assets	846.76	914.47	942.03	157 456.86	160 864.8	149 693.88	160 864.8
Чистые активы, млрд	846.76	914.47	942.03	62 341.9	64 476.56		64 476.56
Активы, млрд	1 765.1	1 815.12	1 864.18	304 591.88	317 573.34	332 217.19	317 573.34
Short Term Debt	46.01	45.98	38.98	5 973.03	5 459.73	5 187.99	5 459.73
Long Term Debt	14.77	12.82	27.51	4 871.86	4 850.63		4 850.63
Задолженность, млрд	639.15	642.63	634.36	104 053.68	107 453.79	110 179.19	107 453.79
Чистый долг, млрд	-419.92	-484.44	-571.96	-94 392.98	-94 769.62	-78 835.56	-94 769.62
Долг, млрд	72.74	41.28	34.25	10 797.32	10 263.41	11 010.78	10 263.41

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	658.84	651.71	644.19	654.23	103 139.29	98 148.16	95 187.03	91 464.82	89 846.35
Short Term Investments	27.02	30.95	38.12	24.26	4 127.26	4 193.9	1 861.62	3 077.92	5 813.85
Total Receivables	229.43	181.43	193.08	214.14	38 333.94	28 998.41	31 124.99	34 959.92	40 075.26
Товарно материальные запасы	36.88	40.82	44.2	47.19	7 164.27	7 650.14	8 183.51	8 507.63	8 222.8
Амортизация, млрд		7.32	4.14	4.16	742.99	667.1	684.04	706.34	3 094.37
Total Current Assets	986.2	939.14	950.48	972.57	157 964.42	144 640.21	141 596.46	143 098.97	149 693.88
Чистые активы, млрд	986.2	939.14	950.48	972.57	63 314.04	63 908.09
Активы, млрд	1 907.76	1 861.83	1 914.92	1 945.61	311 847.5	305 352.06	312 637.68	320 402.36	332 217.19
Short Term Debt	37.41	30.11	29.1	31.93	5 361.29	4 333.43	4 358.99	4 809.75	5 187.99
Long Term Debt	15.14	14.82	30.18	30.93	4 763.17	2 366.93	2 275.84	2 265.41
Задолженность, млрд	651.72	613.55	626.37	646.28	105 516.41	98 669.46	101 926.9	106 559.54	110 179.19
Чистый долг, млрд	-591.21	-591.79	-584.91	-591.38	-93 060.92	-89 117.72	-86 209.59	-80 791.72	-78 835.56
Долг, млрд	67.63	59.92	59.28	62.86	10 078.37	9 030.44	8 977.45	10 673.1	11 010.78

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	421.56	408.14	342.16	68856.04	71050.64	76961.52	71050.64
Цена акции ао				7702	10155	9614	9614
Число акций ао, млн	218.26	218	218	34901.64	34473.76	33768.06	34473.76
FCF/акцию	385.15	484.61	567.31	463.14	394.08	330.32	394.08

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	95.76	106.51	96.4	129.27	17595.55	19689.83	16574.91	20589.73	19451.99
FCF/акцию				162.77	173	155.84	164.83	173.92

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.44	8.77	7.05	8.55	8.4	8.54	8.4	10.61
ROA, %	5.28	4.98	4.06	5	4.93	5.01	4.93	5.60
ROS, %				0	8.73	8.72	8.72	6.69
ROCE, %	9.46	9.91	9.11	9.9	9.29	8.26	9.29	10.93
Рентаб EBITDA, %	19.29	20.48	21.08	21	19.86	18.4	19.86	13.52
Чистая рентаб, %	9.08	8.4	7.21	8.98	8.72	8.83	8.72	6.69
Operation Margin, %					12.41	12.41	12.41	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.9055	2.09	1.8701	2.48	2.12	2.33	1.9286	2.31	2.16	10.61
ROA, %	1.106	1.2235	1.1053	1.45	1.2282	1.3606	1.1386	1.3559	1.2528	5.60
ROCE, %	2.21	1.9916	1.955	2.52	2.57	2.16	2.23	2.65	2.05	10.93
Рентаб EBITDA, %	14.06	15.33	13.74	16.66	14.74	14.61	14.45	16.35	16.66	13.52
Чистая рентаб, %	7.37	9.37	7.76	10.02	7.87	10.1	8.02	9.32	8.02	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.04	1.7892	1.9664	1.8417	1.6006	2.04	1.6006	34.30
P/BV	1.838	1.6177	1.6564	1.5394	1.3394	1.6927	1.3394	34.86
P/E	22.49	21.29	27.28	20.51	18.35	23.09	18.35	51.83
P/FCF					24.91	0.1561	0.1561	61.78
E/P					0.0453	7.24	7.24	9.05
EV/EBITDA	8.43	6.51	6.71	6.09	5.35	8.76	5.35	41.50
EV/S					1.0638	1.0616	1.0616
Debt/EBITDA	0.3719	0.3255	0.303	0.3067	0.294	0.294	0.294	2.13
Netdebt/Ebitda					-2.71	-2.71	-2.71	0.02
Debt/Ratio					0.0323	0.0323	0.0323	0.17
Debt/Equity					0.1592	0.1592	0.1592	2.07
Debt/Net Income					0.669	0.669	0.669	9.19
Бета				0.37	-0.3369	-3.14	-3.14	0.77
Индекс Альтмана				0	1.829	0.2234	0.2234	11.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8388	1.7365	1.6975	1.5438	1.6003	1.8649	1.9661	1.8754	2.04	34.30
P/BV	1.537	1.4541	1.3937	1.278	1.3356	1.571	1.6394	1.5814	1.682	34.86
P/E	20.48	19.54	19.99	17.92	18.35	20.93	21.94	21.31	23.09	51.83
EV/EBITDA	8.3	7.67	7.77	6.64	6.99	8.97	9.67	9.37	10.26	41.50
Debt/EBITDA	1.6968	1.5881	1.6036	1.3509	1.4202	1.4878	1.4169	1.4056	1.2973	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			34.92	37.1	37.1	38.2	6236.31	6463.35		6463.35
Дивиденд	40	40	40	40	45	50	60	80	85	85	85	90	90	105	175	130	140	150	160	170	170	90	1.1274	1.19	0.595	1.19
Див доход, ао, %	0.5141	0.5848	0.939	1.0025	1.0976	0.7949	0.9983	1.2987	2.01	1.9722	2.25	2.57	2.13	1.6614	2.55	1.5456	1.6937	1.7857	1.6656	1.8266	1.729	1.17	3.26	2.76	2.64	2.76	2.82
Дивиденды / прибыль, %																				37.95	41.65	49.68	40.52	40.65	39.71	40.65	41.91

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	38.2	19.63	6123.87
Дивиденды / прибыль, %	182.75	94.04	161.65	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.19	1.49	1.43	196.38	254.66		254.66
Расходы на обслуживание долга	0.788	0.824	0.837	133.64	138.74		138.74
Всего задолженность		374.28	361.11
Персонал, чел				59745	59745	65087

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.322	0.314	0.394	0.425	72.43	85.92	109.75	114.64
Расходы на обслуживание долга	0.259	0.215	0.218	0.207	35.9	31.83	33.71	49.02

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9735_T - SECOM CO., LTD.

Отчетность SECOM CO., LTD.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное