AbbVie (ABBV) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	85.02	107.13	96.62	100.38	149.51	136.81	189.13	239.43	286.21	262.28	265
Выручка, млрд $	19.96	22.86	25.64	28.22	32.75	33.27	45.8	56.2	58.05	54.32	54.32
Чистая прибыль, млрд $	1.774	5.14	5.95	5.31	5.69	7.88	4.62	11.54	11.84	4.86	4.86
EV, млрд $	91.69	130.4	128.36	97.01	173.89	158.43	252.77	305.75	341.41	320.71	320.71
EBIT, млрд $	3.41	7.54	10.57	11.09	6.55	12.98	0.476	7.87	18.12	9.4	9.4
EBITDA, млрд $	3.58	8.2	10.12	10.38	8.31	13.8	6.95	16.39	26.58	18.1	18.1
FCF, млрд $	2.94	7	6.56	9.43	12.79	12.77	16.79	21.99	24.25	22.06	22.06
Операционный денежный поток, млрд $	3.55	7.54	7.04	9.96	13.43	13.32	17.59	22.78	24.94	22.84	22.84
Баланс стоимость, млрд $	0.535	2.25	4.38	5.46	-8.45	-8.17	13.08	15.41	17.25	10.36	10.36
Операционная прибыль, млрд $	3.76	7.69	9.58	9.92	6.38	12.98	0.476	7.87	18.12	17.43	17.43
Операционные расходы, млрд $	12.12	10.82	10.42	11.58	18.65	12.46	17.86	19.87	21.83	28.11	28.11
CAPEX, млрд $	0.612	0.532	0.479	0.529	0.638	0.552	0.798	0.787	0.695	0.777	0.777

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		239.43	287.1	271.09	237.69	285.92	282.09	238.07	263.1	274.61	323.76	303.42
Выручка, млрд $		14.89	13.54	14.58	14.81	15.12	12.23	13.87	13.93	14.3	12.31	14.46
Чистая прибыль, млрд $		4.04	4.49	0.924	3.95	2.47	0.239	2.02	1.778	0.822	1.369	1.376
EV, млрд $		306.29	355.73	335.23	309.47	343.87	335.17	291.25	321.34	320.56	373.64	360.9
EBIT, млрд $	6.43	7.05	2.98	-0.021	2.77	3.87	2.77	4.51	2.28	2.11	2.99
EBITDA, млрд $		6.83	5.03	2.03	4.97	6.03	4.9	6.77	2.44	4.18	5.06	5.08
FCF, млрд $		4.89	4.75	4.86	7.43	7.22	4.02	6.14	7.36	4.55	3.85	0
Операционный денежный поток, млрд $		5.08	4.91	5.01	7.6	7.43	4.19	6.32	7.57	4.75	4.04	0
Баланс стоимость, млрд $		-92.92	16.28	14.65	15.99	17.25	13.27	12.87	12.09	10.36	8.01	-86.85
Операционная прибыль, млрд $		5.07	2.98	-0.021	2.77	3.87	2.77	4.51	2.28	4.5	2.99	5.08
Операционные расходы, млрд $		5.09	4.62	6.85	5.15	5.21	5.32	4.83	5.1	7.42	5.24	7.21
CAPEX, млрд $		0.187	0.162	0.143	0.177	0.213	0.175	0.178	0.219	0.205	0.193	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		8.35	8.4	5.1	9.79	7.29	39.92	8.45	9.75	9.2	12.81	12.81
Short Term Investments $	0.3	0.026	0.008	1.323	0.486	0.772		0.03	0.084	0.028	0.002	0.002
Long term investments $	0.118	0.092	0.145	1.783	2.09	1.42	0.093	0.293	0.277	0.241	0.304
Total Receivables $		4.29	4.73	4.76	5.09	5.38	5.43	8.82	9.98	11.25	11.16	11.16
Товарно материальные запасы $		1.124	1.719	1.444	1.605	1.605	1.813	3.31	3.13	3.58	4.1	4.1
Амортизация, млрд $		0.786	0.836	0.0000	0.0001	1.765	0.812	6.47	8.52	8.47	8.7	8.7
Total Current Assets $		16.09	16.31	16.19	21.22	16.95	49.52	24.17	27.93	28.46	33	33
Чистые активы, млрд $		1.742	3.95	4.64	5.1	16.95	49.52	24.17	27.93	4.94	26.49	4.94
Активы, млрд $		27.55	53.05	66.1	70.79	59.35	89.12	150.57	146.53	138.81	134.71	134.71
Short Term Debt $		4.45	2.43	0.402	6.42	5.31	3.75	8.5	12.5	4.14	7.19	7.19
Long Term Debt $		10.57	29.24	36.44	30.95	35	62.98	77.55	64.19	59.14	52.19	52.19
Задолженность, млрд $		25.81	49.11	61.46	65.69	67.8	97.29	137.47	131.09	121.52	124.31	124.31
Чистый долг, млрд $		6.66	23.27	31.74	28.07	33.02	26.8	77.61	66.94	54.07	46.57	46.57
Долг, млрд $		15.01	31.67	36.84	6.42	40.31	66.73	86.06	76.68	63.27	59.39	59.39
Interest income $			0.879	0.082	0.146	0.204	0.275	0.174	0.039	0.186	0.54
Goodwill $	6.28	5.86	13.17	15.42	15.79	15.66	15.6	33.12	32.38	32.16	32.29
Себестоимость, млрд $				5.83	7.04	7.72	7.44	15.39	17.45	17.41		17.41

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $			9.83	6.1	8.52	11.83	9.2	6.71	8.76	13.29	12.81	18.07	13.16
Short Term Investments $		0.067	0.084	1.47	1.44	0.047	0.028	0.011	0.007	0.003	0.002	0.002
Long term investments $	0.266	0.272	0.277	0.26	0.244	0.235	0.241	0.257	0.288	0.275	0.304
Total Receivables $		9.28	9.98	10.73	11.24	10.74	11.25	11.47	11.49	11.41	11.16	11.95
Товарно материальные запасы $		3.09	3.13	3.48	3.4	3.17	3.58	3.83	4.06	3.98	4.1	4.25
Амортизация, млрд $		0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	2.21	2.16	2.13	2.26	0.161	2.08	2.07
Total Current Assets $		28.96	27.93	26.51	29.1	30.36	28.46	26.49	28.85	33.22	33	38.87
Чистые активы, млрд $			15.41	26.51	29.1	30.36	28.46	4.93	4.94	4.93	10.36	10.4	6.78
Активы, млрд $			146.53	143.21	143.19	141.33	138.81	134.54	135.37	136.22	134.71	148.87	141.94
Short Term Debt $		6.67	12.5	9.95	11.93	9.21	4.14	2.8	5.2	5.12	7.19	10.2
Long Term Debt $		74.05	64.19	63.52	61	60.4	59.14	59.29	55.81	55.63	52.19	63.81
Задолженность, млрд $		135.28	131.09	126.9	128.5	125.3	121.52	121.24	122.47	124.09	124.31	140.83
Чистый долг, млрд $			66.85	67.38	64.41	57.77	54.07	55.38	52.26	47.46	46.57	55.93	57.48
Долг, млрд $			76.68	73.47	72.93	69.61	63.27	62.09	61.02	60.75	59.39	74	70.63
Interest income $	0.009	0.011	0.009	0.009	0.024	0.063	0.09	0.099	0.098	0.157	0.186
Goodwill $	32.4	32.3	32.38	32.3	32.03	31.73	32.16	32.22	32.22	32.09	32.29
Себестоимость, млрд $			4.32	4.05	4.17	5.02	4.17	3.99	4.24	6.49	2.39	2.12	2.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.1	3.13	3.63	3.3	3.68	5.31	2.76	6.5	6.66	2.74		2.74
Цена акции ао		65.44	59.24	62.62	96.71	92.19	88.54	107.15	152.07	154.97	194.02	194.02
Число акций ао, млн	1610	1637	1631	1603	1546	1484	1765	1777	1778	1773		1773
FCF/акцию	1.8242	4.28	4.02	5.88	8.27	8.61	10.04	12.37	13.64	12.44		12.44

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											2.28	2.53	0.5203	2.22	1.39	0.1346	1.1429	1.004	0.4639	0.7721	0.78
Цена акции ао									112.62	114.27	118.13	145.26	152.8	143.5	153.33	152.88	146.64	146.8	145.79
Число акций ао, млн	1608	1597	1640	1623	1606	1501	1487	1781			1780				1778				1772
FCF/акцию										4.34	2.75	2.67	2.74	4.18	4.06	2.26	3.47	4.15	2.57	2.17

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			56.91	180.9	138.05	108.56	-339.62	-94.86	188.25	81.04	72.48	35.22		35.22	6.16
ROA, %			6.25	12.76	9.94	7.72	8.74	10.62	3.85	7.77	8.3	3.56		3.56	7.95
ROIC, %			11.49	21.66	17.27	14.24	26.3	22.16	7.89	14.21	27.17	22.08		15.29	11.91
ROS, %				32.21	34.84	31.46	19.98	30.69	12.76	27.41	23.19	20.4	8.95	8.95	11.71
ROCE, %			195.81	191.05	228.06	217.64	15.54	17.66	0.3905	7.06	16.58	9.7		9.7	15.58
Рентаб EBITDA, %			17.96	35.87	39.47	36.78	25.37	41.47	15.17	29.16	45.79	33.31		33.31	20.50
Чистая рентаб, %			18.9	33.6	37.4	35.2	17.36	23.69	10.08	20.54	20.39	8.95		8.95	13.43
Operation Margin, %				32.97	36.6	33.99	19.49	39.03	27.42	31.89	31.21	19.28	32.09	32.09	15.01
Чистая процентная маржа, %	28.7	21.97	8.89	22.5	23.1	18.72	17.27	23.57	9.95	20.41				21.87	16.02
Доходность FCF, %		10.54	3.45	6.54	6.79	9.4	8.74	11.02	10.37	10.93	9.17	8.41

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			74.9	31.77	6.28	25.85	15.64	1.5252	13.43	12.38	6.32	11.91	78.9	6.16
ROA, %			7.88	3.1	0.6453	2.78	1.7656	0.1749	1.4998	1.3093	0.6068	0.9655	3.77	7.95
ROIC, %	3.25	5.83	6.9	7.82	3.92	7.54	6.18	3.85	6.29	6.05	4.94			11.91
ROS, %	5.49	22.17	27.17	33.17	6.34	26.66	16.35	1.955	14.6	12.77	5.75			11.71
ROCE, %		47.38	45.69	2.58	-0.0186	2.52	3.54	2.55	4.22	2.17	2.06	2.92		15.58
Рентаб EBITDA, %			45.9	37.17	13.93	33.57	39.87	40.04	48.85	17.53	29.25	41.13	35.1	20.50
Чистая рентаб, %			27.2	33.17	6.34	26.66	16.35	1.96	14.6	12.77	5.75	11.12	9.51	13.43
Operation Margin, %	31.81	30.02	34.09	34.84	22.59	31.08	36.39	22.64	32.55	16.38	31.46			15.01
Доходность FCF, %			9.18	7.68	8.19	9.22	8.48	8.34	10.4	7.28	8.03	5.57	5.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.4	4.4	4.1	5.7	4.3	3.96	3.82	4.25	4.95	5.05		5.05	4.64
P/BV	22.4	19.6	15.4	23	-16.68	-16.11	13.37	15.47	16.62	26.37		26.37	9.33
P/E	28.5	34.6	16.9	23.5	24.77	16.7	37.95	20.69	24.28	56.37		56.37	61.94
P/FCF		11.64	13.64	15.19	11.1	11.27	10.95	10.95	10.9	10.93	12.01	12.01	22.32
E/P		0.0505	0.0605	0.044	0.0389	0.068	0.0285	0.0573	0.0448	0.0185	0.0183	0.0183	0.04
EV/EBITDA	25.58	15.9	12.68	9.35	20.93	11.48	36.39	18.66	12.84	17.72		17.72	23.41
EV/S		5.47	5.08	5.27	5.48	4.29	5.23	4.77	5.49	5.93	5.9	5.9	4.82
EV/FCF		17.87	19.84	15.78	14.02	11.17	14.27	12.2	13.13	14	14.54	14.54	26.51
Debt/EBITDA		3.86	3.64	0.62	4.85	4.84	12.39	4.68	2.38	3.28	3.28	3.28	3.48
Netdebt/Ebitda		3.11	3.5	3.04	4.74	2.57	7.86	3.11	2.03	2.75	2.57	2.57	2.67
Debt/Ratio		0.93	0.93	0.93	1.14	1.09	0.91	0.89	0.4558	0.4558	0.4409	0.4409	0.29
Debt/Equity		12.45	13.26	12.89	-8.03	-11.9	10.51	8.51	3.67	12.81	12.02	12.02	3.53
Debt/Net Income		6.16	6.19	7.04	7.09	8.47	18.64	6.64	5.35	5.34	12.22	12.22	8.98
Бета							0.81	0.8	0.58	0.601	3.09	3.09	0.72
Индекс Альтмана		2.07	1.92	2.31	2.25	2.17	1.21	3.14	3.85	3.08	3.22	3.22	2.76

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												4.26	5.08	4.73	4.36	4.99	4.93	4.28	4.98	5.05	5.84	5.52	4.64
P/BV												-2.58	17.68	18.44	15.7	16.76	21.03	18.53	22.58	26.35	39.48	-3.49	9.33
P/E												20.7	23.1	21.45	18.79	24.47	36.9	27.59	42.11	56.32	52.97	56.8	61.94
P/FCF		72.24	-137.73	51.96	69.42	63.01	40.38	39.67	37.41			43.02				37.79				56.8			22.32
E/P		0.0143	-0.008	0.0161	0.014	0.000344	-0.0138	0.0227	0.00021			0.0192				0.0091				0.0032			0.04
EV/EBITDA												12.8	15.99	16.51	16.4	19.04	13.56	11.14	14.76	17.52	20.24	21.5	23.41
EV/S		16.47	19.69	18.4	19.25	23.18	19.87	17.26	17.95			18.62				21.61				21.32			4.82
EV/FCF		76.93	-146.85	64.76	91.67	74.7	50.48	48.28	54.37			56.71				45.28				67.04			26.51
Debt/EBITDA												2.79	14.6	35.91	14	10.5	12.68	9.01	24.88	14.2	14.62	3.43	3.48
Netdebt/Ebitda										11.08	10.65	9.49	9.95	31.71	8.49	7.06	11.31	7.72	19.43	11.13			2.67
Debt/Ratio										0.5551	0.5423	0.5233	0.513	0.5094	0.4925	0.4558	0.4615	0.4507	0.4459	0.4408			0.29
Debt/Equity										6.53	5.96	4.98	4.51	4.98	4.35	3.67	4.68	4.74	5.02	5.73			3.53
Debt/Net Income										107.23	25.39	18.96	16.36	78.93	17.63	25.58	259.8	30.15	34.17	72.24			8.98
Индекс Альтмана	3.12	3.94	4.74	2.51	2.11	2.84	2.71	2.04	1.6245			2.07				2.73							2.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.66	3.29	4.11	5.58	6.37	7.72	9.26	10.04	10.54	10.54		10.18
Дивиденд		2.1	2.35	2.63	3.95	4.39	4.84	5.31	5.71	5.99	4.65	5.99
Див доход, ао, %		3.41	3.66	2.61	4.03	4.83	4.41	3.84	3.89	3.57	3.16	3.57	1.78
Дивиденды / прибыль, %	71.3	112.9	60	60.4	98.12	80.77	167.16	80.24	84.85	216.72		216.72	132.10

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		2.32	2.31	2.53	2.51	2.5	2.51	2.66	2.63	2.63	2.63	2.77
Дивиденд	1.3	1.3	1.3	1.41	1.41	1.41	1.41	1.48	1.48	1.48	1.48
Див доход, ао, %	1.1543	1.1377	1.1005	0.9707	0.9227	0.9826	0.9196	0.9681	1.0093	1.0082	1.0152			1.78
Дивиденды / прибыль, %			57.2	56.26	271.32	63.41	101.33	1113.39	129.69	147.75	319.46	202.48	0	132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.391	0.686	0.965	1.15	1.35	1.51	2.28	2.38	2.23	1.669		1.669
НИОКР, млрд			4.57	5.31	10.75	6.79	6.56	7.08	6.51			6.51
Чист. проц. доходы, млрд			-0.965	0.146	0.204	0.275	0.174	0.039	0.186	0.54		0.54
Всего задолженность					17.24	15.59	28.66
Персонал, чел								48000	50000	50000	50000

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.596	0.58	0.548	0.532	0.497	0.566	0.553	0.552	0.398	0.363	0.66
НИОКР, млрд		1.827	1.497	1.609	1.614	1.79	2.29	1.733	1.723	1.921	1.811	1.917
Чист. проц. доходы, млрд	0.011	0.009	0.009	0.024	0.063	0.09	0.099	0.098	0.157	0.186	0.207

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ABBV - AbbVie

Отчетность AbbVie

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное