NYSE: AL - Air Lease Corporation

Доходность за полгода: +36.53%
Сектор: Industrials

Отчетность Air Lease Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		2.45	2.56	2.34	3.42	3.81	3.72	3.81	5.39	3.41	5.42	4.72	4.75		4.48
Выручка, млрд $	0.0571	0.333	0.646	0.859	1.05	1.223	1.419	1.516	1.68	2.02	2.02	2.09	2.32	2.36	2.68
Чистая прибыль, млрд $		0.053	0.132	0.19	0.256	0.253	0.375	0.756	0.5108	0.5871	0.5163	0.4366	-0.097	0.5007	0.6146
EV, млрд $		4.94	7.14	8.73	10.42	12.08	12.92	14.06	15.18	18.65	19.85	21.02	22.13	23.37	23.41
EBIT, млрд $									0.6728	0.7724	0.6897	0.5916	0.686	0.3906	0.7407
EBITDA, млрд $		0.2528	0.5506	0.7422	0.9243	1.0264	1.064	1.147	1.25	1.48	1.47	1.47	1.65	1.38	1.8094
FCF, млрд $	-1.6039	-2.71	-1.901	-1.629	-1.64	-2.07	-1.973	-1.864	-2.52	-3.45	-1.59	-1.86	-2.26	-2.84	-2.78
Операционный денежный поток, млрд $								1.0597	1.25	1.39	1.09	1.38	1.38	1.48	1.7469
Баланс стоимость, млрд $	-0.052	0.0012	0.1331	0.3129	0.5556	0.7915	1.1433	1.8663	4.81	5.62	6.07	7.01	6.65	6.74	7.16
Операционная прибыль, млрд $		0.092	0.211	0.317	0.423	0.495	0.611	0.639	0.6728	0.7724	0.6897	0.5916	0.686	0.3906	1.4302
Операционные расходы, млрд $		0.1962	0.0881	0.0928	0.0985	0.094	0.0999	0.1111	0.1148	0.1444	0.1133	0.1518	0.1725	0.1957	0.2206
CAPEX, млрд $	1.6491	2.98	2.39	2.28	2.41	2.91	2.99	2.92	3.78	4.84	2.68	3.23	3.64	4.31	4.53

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.53	0.55	0.51	0.52	0.49	0.4891	0.4748	0.4919	0.5245	0.5972	0.5967	0.5577	0.5613	0.6016	0.6361	0.6278	0.6594	0.7166
Чистая прибыль, млрд $	0.16	0.16	0.14	0.15	0.12	0.1111	0.0841	0.0934	0.1073	0.1518	-0.469	0.1163	0.1104	0.1453	0.1287	0.1324	0.1325	0.2211
EV, млрд $											21.48	20.97	21.1	22.11	22.92	22.86	22.57	23.41
EBIT, млрд $											0.2138	0.1583	0.151	-0.0901	0.1713	0.1776	0.0818	0.213
EBITDA, млрд $	0.49	0.51	0.48	0.49	0.47	0.4659	0.4425	0.4585	0.4867	0.5489	0.4491	0.3936	0.3935	0.1628	0.431	0.5733	0.3492	0.4861
FCF, млрд $	-1.08	-0.43	-0.5	-0.07	-0.21	-0.8043	-0.3154	-0.4854	-0.4223	-0.6328	-0.3666	-0.9661	-0.4663	-0.4584	-0.9463	-0.8498	-0.1587	-0.8262
Операционный денежный поток, млрд $							0.2343	0.3684	0.3267	0.4474	0.2547	0.4341	0.2697	0.4236	0.3485	0.5324	0.4014	0.4646
Баланс стоимость, млрд $							3.34	3.41	3.49	3.61	6.37	6.44	6.53	6.65	6.74	6.85	6.96	7.16
Операционная прибыль, млрд $	0.32	0.42	0.23	0.23	0.25	0.3726	0.2343	0.3684	0.3267	0.4475	0.2138	0.1583	0.151	-0.0901	0.1713	0.5324	0.3492	0.3937
Операционные расходы, млрд $							0.0323	0.0334	0.0378	0.0483	0.0302	0.0451	0.0455	0.0517	0.0535	0.0545	0.0428	0.0611
CAPEX, млрд $	0.18	0.19	0.19	0.19	0.2	0.2027	0.209	0.2178	0.225	0.2308	0.6213	1.4	0.736	0.882	1.29	0.2686	0.5601	1.2908

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3288	0.2818	0.2301	0.2702	0.2828	0.1567	0.2748	0.2922	0.3001	0.3175	1.73	1.09	0.7664	0.6904	0.4609
Total Receivables												0.0284	0.2827	0.3407	0.3407
Товарно материальные запасы													0.0246	0.9458	0.9458
Амортизация, млрд									0.582	0.7028	0.7807	0.8826	0.966	1.0688	1.0688
Total Current Assets									0.323	0.3381	1.76	1.11	0.78	0.7015	0.4645
Чистые активы, млрд	1.2249	2.18	2.33	2.52	2.77	3.02	3.38	4.13	0.323	0.3381	1.76	1.11	0.78	0.7015	25.88
Активы, млрд	2.28	5.16	7.35	9.33	10.77	12.36	13.98	15.61	18.48	21.71	25.22	26.97	28.4	29.36	30.45
Short Term Debt									0.602	0.02	16.52	17.02	1.44	1.49	3.21
Long Term Debt									11.54	13.58	16.52	17.02	18.64	19.45	19.18
Задолженность, млрд	1.0513	2.99	5.02	6.81	8	9.34	10.59	11.49	13.67	16.09	19.14	19.96	21.75	22.62	23.29
Чистый долг, млрд	0.6736	2.48	4.57	6.39	7	8.28	9.21	10.25	11.84	13.26	14.78	15.94	17.87	18.76	18.72
Долг, млрд	1.0024	2.76	4.8	6.66	7.28	8.43	9.48	10.55	12.14	13.58	16.52	17.02	18.64	19.45	19.18

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.34	0.34	0.75	0.94	1.26	1.76	1.35	1.23	1.89	1.11	1.49	1.01	1.1	0.7664	0.6904	0.5804	0.5121	0.4609
Total Receivables													0.2566	0.2827	0.2783	0.2738	0.3078	0.3407
Товарно материальные запасы														0.0246	0	0	0	0.9458
Амортизация, млрд												0.2353	0.2425	0.2529	0.2597	0.2686	0.2674	0.2731
Total Current Assets											1.51	1.03	1.12	0.78	0.7015	0.5804	0.5157	0.4645
Чистые активы, млрд							6.43	6.5	6.58	7.01	1.51	1.03	1.12	0.78	0.7015	26.62	25.6
Активы, млрд							25.19	25.76	27.01	26.97	26.87	27.65	28.22	28.4	29.36	29.76	29.67	30.45
Short Term Debt											1.26	1.33	1.39	1.44	1.49	1.5521	0.0268	3.21
Long Term Debt											17.82	18.34	18.77	18.64	19.45	18.9	18.65	19.18
Задолженность, млрд							18.76	19.25	20.43	19.96	20.51	21.21	21.7	21.75	22.62	22.91	22.71	23.29
Чистый долг, млрд							14.84	15.33	15.74	15.94	16.33	17.32	17.67	17.87	18.76	18.32	18.13	18.72
Долг, млрд	0.45	1.92	0.81	0.79	0.57	2.43	1.26	0.5501	0.5514	2.75	17.83	18.34	18.77	18.64	19.45	2.73	18.65	19.18

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.59	1.28	1.8	2.38	2.34	3.44	6.82	4.55	5.19	4.53	3.82	-0.8692	4.5		5.52
Цена акции ао		27.25	23.71	21.5	31.08	34.31	33.48	34.33	48.09	30.21	47.52	44.42	42.79	41.48	42.57	48.55
Число акций ао, млн	40	90	108	109	110	111	111	111	112	113	114	114	111	111.44		111.44
FCF/акцию	-40.1	-30.11	-17.61	-14.95	-14.91	-18.61	-17.78	-16.64	-22.45	-30.48	-13.93	-16.22	-20.22	-25.51		-24.96

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.36	1.43	1.17	1.26	1.02	0.94	0.7	0.75	0.88	1.25	-4.12	1.05	0.9936	1.31	1.16	1.1	1.1895	1.9841
FCF/акцию							-2.76	-4.24	-3.69	-5.53	-3.22	-8.7	-4.2	-4.12	-8.51	-7.64	-1.4255	-7.42

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.13	5.85	7.84	9.67	8.75	11.71	20.14	11.44	11.26	8.83	6.68	-1.4211	7.48		8.9	29.59
ROA, %	1.43	2.11	2.28	2.55	2.19	2.85	5.11	3	2.92	2.2	1.6734	-0.3505	1.7337		2.09	8.27
ROIC, %	1.64	2.37	2.73	3.07	2.7	3.46	6.01	3.56	3.4	2.56	1.93				-0.49	15.01
ROS, %	42.24	51.78	53.83	55.94	51.4	58.88	57.21	56.57	56.18	34.22	28.33	-5.68	-4.18	22.93	22.93	16.14
ROCE, %								3.74	3.67	2.81	2.26	2.49	1.3692		2.54	11.99
Рентаб EBITDA, %	75.99	85.25	86.44	87.98	83.93	90.78	75.66	74.71	73.14	72.96	70.59	71.29	58.59		67.39	19.40
Чистая рентаб, %	27.5	32.7	36.9	40.2	40.5	43.1	42.1	30.41	29.11	25.62	20.91	-4.19	21.24		22.89	16.34
Operation Margin, %	41.03	52.87	56.58	58.58	59.79	61.06	59.15	58.51	57.99	34.22	28.33		29.57	53.37	53.37	15.58
Чистая процентная маржа, %	16	20.43	22.18	24.37	20.72	26.42	49.87	30.41	28.52	24.85	19.54				-6.85	14.35
Доходность FCF, %	-110.5	-74.25	-69.53	-47.98	-54.24	-53.1	-48.47

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.4014	1.5151	1.6982	2.33	-7.08	1.7596	1.6741	2.22	1.9673	1.9936	1.9631	3.22	29.59
ROA, %			0.3337	0.3668	0.4068	0.5623	-1.7421	0.4265	0.3951	0.5133	0.4457	0.4479	0.4457	0.7353	8.27
ROCE, %							0.8238	0.5997	0.5658	-0.3334	0.6207	0.6358	0.2911	0.7475	11.99
Рентаб EBITDA, %	94.56	95.25	93.19	93.21	92.8	91.91	75.28	70.58	70.1	27.06	67.76	91.31	52.96	67.84	19.40
Чистая рентаб, %			17.71	18.99	20.46	25.42	-78.6	20.85	19.66	24.15	20.23	19.68	20.09	30.85	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.37	3.6	4.2	3.7	3.1	2.8	3.6	1.9888	2.67	2.51	2.43	1.8368	1.9571		1.7473	3.35
P/BV	2057.47	0.9	1.3	1.3	1.2	1.1	1.4	0.695	0.9576	0.834	0.7252	0.6404	0.6839		0.6552	6.00
P/E	46.19	16.8	19.1	15	14.9	10.4	13.8	6.54	9.17	9.81	11.64		9.21		7.63	19.78
P/FCF	-0.92	-1.18	-2	-2.2	-1.72	-1.86	-2.78	-1.3	-1.52	-3.17	-2.72		-1.9823	-1.6115	-1.6115	38.35
E/P	2.14	5.86	5.83	7.08	7.14	10.24	14.62	15.56	11.22	10.27	8.63		-0.0217	0.1372	0.1372	0.06
EV/EBITDA	19.52	12.96	11.77	11.27	11.77	10.03	12.26	12.1	12.64	13.5	14.26	13.4	16.92		12.94	5.36
EV/S													9.5	8.74	8.74
Debt/EBITDA	10.93	8.73	8.97	7.88	8.22	7.36	9.19	9.68	9.2	11.23	11.55	11.28	11.28	10.6	10.6	0.20
Netdebt/Ebitda	12.72	10.89	11.14	9.57	10.47	8.91	9.17	9.69	9.23	21.93	23.15		10.82	10.35	10.35	0.25
Debt/Ratio	0.58	0.68	0.73	0.74	0.76	0.76	0.74	0.74	0.74	0.76	0.74		0.6563	0.6299	0.6299	0.33
Debt/Equity	1.37	2.15	2.7	2.89	3.09	3.13	2.78	2.84	2.86	3.15	2.85		0.7202	0.7411	0.7411	6.04
Debt/Net Income													-192.16	31.21	31.21	3.43
Бета										2.19	2.02	1.81	0.7719	2.98	2.98	0.98
Индекс Альтмана	0.73	0.65	0.75	0.76	0.68	0.73	0.84	0.69	0.72	0.57	0.5213	-2.1	1.281	1.2822	1.2822	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.86	2.44	2.27	2.42	2.34	1.6343	1.5046	1.8397	1.763	1.8363	1.7244	1.7452	3.35
P/BV					0.8084	0.5656	0.5258	0.6377	0.6165	0.6628	0.6373	0.6551	6.00
P/E	12.22	11.65	11.35	11.58		-40.76	-41.23	-49.53	8.3	8.78	8.22	7.62	19.78
EV/EBITDA	14.4	14.56	14.53	14.24	13.44	12.73	12.64	15.81	16.59	15.95	16.25	13.67	5.36
Debt/EBITDA	49.82	47.96	47.35	39.34	39.69	46.58	47.7	114.52	45.12	42.35	53.4	39.46	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0309	0.0416	0.07	0.0836	0.1015	0.125	0.126			0.126
Дивиденд	0.03	0.04	0.05	0.075	0.105	0.13	0.17	0.225	0.325	0.43	0.54	0.61	0.665	0.755	0.81	0.21	0.81
Див доход, ао, %			0	0	0.1579	0.3206	0.4703	0.564	0.6867	1.0293	1.12	1.4045	1.6198	1.9023	2.02	1.6022	2.02	2.47
Дивиденды / прибыль, %					4.6	5.2	7.1	6.1	8.6	8.14	11.92	16.19	23.24		25.17		21.23	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0221	0.0261	0.0256	0.0277	0.0315	0.0316	0.0309	0.0309	0.0326	0.0326	0.0326	0.0326
Дивиденды / прибыль, %	26.23	27.93	23.84	18.27		27.14	28.03	21.29	25.33	24.64	24.64	14.76	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2874	0.3427	0.434	0.4748	0.513	0.5462	0.5804		0.5462
Расходы на обслуживание долга	0.2579	0.0327	0.0367	0.043	0.0506	0.0533	0.0531		0.0541
Всего задолженность		0.5017	0.6602	0.6354
Персонал, чел					120	129	151	163

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.13	0.1261	0.1272	0.1297	0.1305	0.1324	0.1355	0.1478	0.1647	0.1858	0.1755
Расходы на обслуживание долга	0.012	0.0125	0.0126	0.0135	0.0132	0.0134	0.0132	0.0135	0.0131	0.0136	0.1755	0.0136

Investing Port

NYSE: AL - Air Lease Corporation

Отчетность Air Lease Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное