OTC: ALMMF - Aluminum Corporation of China Limited

Доходность за полгода: +22.8%
Сектор: Materials

Отчетность Aluminum Corporation of China Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								10.28	4.62	5.62	15.11	12.36		12.45
Выручка, млрд $	145.87	149.48	169.43	141.77	123.45	144.07	180.08	180.24	190.07	185.99	269.75	280.89	35.12	30.75
Чистая прибыль, млрд $	0.238	-8.23	0.975	-16.22	0.206	0.402	1.378	0.746	0.851	0.741	5.08	4.13	0.5783	0.9283
EV, млрд $								36.24	27.47	30.62	27.57	20.9	17.02	73.06
EBIT, млрд $								5.97	5.36	5.62	16.6	2.89	2.53	2.53
EBITDA, млрд $			8.38	-8.59	7.43	13.31	14.82	14.91	15.51	14.42	22.62	25.1	4.05	4.05
FCF, млрд $	-6.25	-8.08	-0.795	5.33	-1.633	4.97	3.81	6.17	3.43	9.84	26.1	3.19	2.48	2.83
Операционный денежный поток, млрд $								12.59	12.2	13.53	25.01	3.85	3.76	3.76
Баланс стоимость, млрд $								49.99	52.95	49.14	50.6	7.54	7.54	57.36
Операционная прибыль, млрд $	3.14	-4.73	-1.442	-5.14	0.01	5.72	7.34	6.26	5.64	6.51	18.75	2.81	2.04	2.53
Операционные расходы, млрд $			175.5	146.36	125.17	138.35	172.74	173.98	184.44	179.48	221.8	37.54	33.08	1.0106
CAPEX, млрд $	8.74	9.21	9.05	8.44	8.86	6.55	9.32	6.85	9.05	5.04	2.14	0.6589	0.8725	0.9273

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	100.98	112.15	109.74	105.92	92.81	116.58	144.87		180.35		175.58	81.61	163.36	60.47	151.62	7.58	4.98
Чистая прибыль, млрд $	1.61	0.0521	1.23	0.228	0.1019	117.75	5.62		3.5		7.12	1.3987	5.42	-1.1514	6.27	0.27	0.1886
EV, млрд $									54.39		47.14	68.04	16.38	74.61	56.4	15.74	17.07
EBIT, млрд $								0.8452	3.18	3.55	5.69	3.13	6.84	2.87	3.69	0.4332	0.6046
EBITDA, млрд $	8.5	8.03	8.06	7.74	6.67	9.19	14.88		15.72		17.98	5.09	17.64	1.7494	14.76	0.7555	0.9912
FCF, млрд $	0.1194	0.7854	-4.63	3.05	0.9851	6.32	8.38		20.23		14.73	7.82	8.66	-1.9005	8.06	1.0779	0.5792
Операционный денежный поток, млрд $								1.15	9.29	7.53	5.98	4.31	8.13	6.09	6.43	10.55	0.9172
Баланс стоимость, млрд $									50.6		56.22	57.73	7.54	52.07	57.82	8.24	8.08
Операционная прибыль, млрд $	4.21	4.21	0.5058	7.82	4.38	8.63	9.26		21.73		16.51	8.25	11.92	2.87	10.05	0.7351	0.6046
Операционные расходы, млрд $												73.36	59.3	-189.01	2.06	6.84	0.3447
CAPEX, млрд $	4.63	4.62	4.8	4.88	4.6	5.16	5.2	0.1652	5.3	0.7943	5.82	1	6.9	0.8686	6.12	0.3392	0.3381

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	28.77	19.68	12.45	10.71	18.57	28.01	2.33	20.71
Short Term Investments		0.5144	4.49	0.9665	0.6048		4.92	4.92
Total Receivables		11.58	12.53	11.89	8.01	0.8044	8.72	8.72
Товарно материальные запасы		20.46	19.52	19.86	16.3	3.38	22.42	22.42
Амортизация, млрд			1.1906	1.1722	1.1887	1.5028	1.5181	1.5181
Total Current Assets		55.47	46.59	41.33	42.51	7.47	57.34	57.34
Чистые активы, млрд		56.17	47.18	41.85	43.05	7.56	7.56	7.62
Активы, млрд	200.15	200.88	203.07	194.9	169.99	29.45	29.45	209.76
Short Term Debt		6.63	3.19	31.9	15.41	3.82	34.35	34.35
Long Term Debt			49.97	45.78	45.8	8.02	41.05	41.05
Задолженность, млрд	134.63	133.21	132.35	123.73	105.68	17.28	17.28	114.48
Чистый долг, млрд		75.3	77.28	69.96	46.21	9.66	9.66	65.17
Долг, млрд	51.5	45.63	35.3	35.72	87.38	81.65	85.88	85.88

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	33.17	24.28	15.51	10.14	10.88	12.67	9.1	23.46		24.19	22.81	21.62	16.09	15.22	2.6	2.92
Short Term Investments								0.6048		4.61	4.96		0.0025	3.86	0.279	0.6928
Total Receivables								8.01	7.99	8.15	8.96	0.8044	5.62	8.1	0.6922	1.2289
Товарно материальные запасы								16.3	17.04	17.18	19.62	3.38	23.65	24.62	3.36	3.16
Амортизация, млрд											3.05		-1.1201	2.72	0.3224	0.3866
Total Current Assets								42.51	48	52.83	61.55	7.47	52.19	52.79	7.75	8.08
Чистые активы, млрд								43.05	48.6	53.5	62.33	7.56		117.44
Активы, млрд								169.99		180.99	196.75	29.45	203.23	210.07	29.34	29.54
Short Term Debt								15.41		12.84	23.75	3.82	26.66	14.12	2.11	4.84
Long Term Debt								45.8		45.1		8.02	6.72	46.82	6.25	5.78
Задолженность, млрд								105.68		108.62	122.1	17.28	119.24	116.81	15.94	16.12
Чистый долг, млрд								46.21		41.14	62.21	9.66	66.65	48.97	5.76	9.18
Долг, млрд	96.98	85.24	87.49	77.37	74.27	74.25	70.72	63.83		63.18	85.02	70.02	82.74	61.32	9.55	12.1

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.02	-0.61	0.07	-1.2	0.01	0.02	0.08	0.03	0.03	0.03	0.28	0.05	0.0545		0.0545
Цена акции ао	1.14	1.32	0.99	0.43	0.45	0.37	0.43	0.35	0.4	0.69	0.31	0.33	0.36	0.5106	0.43	0.47	0.68
Число акций ао, млн										14903	14903	17022	17022	17022	2352.59		2352.59
FCF/акцию										2.85	1.406	3.77	9.77	1.3399	1.204		1.204

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.06	-0.01	0.04	0	-0.01	6.87	0.21	0.14	0.28	0.0298	0.01	-0.0678	0.22	0.0157	0.0111
FCF/акцию										1.1929	0.6495	-0.8036	2.26	0.4503	0.2462

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.46	-17.22	2.21	-44.65	0.61	1.05	3.55	1.34	1.18	0.88	8.73	8.45	2.86		2.86	9.12
ROA, %	0.16	-4.96	0.52	-8.27	0.11	0.21	0.71	0.31	0.31	0.24	2.52	5.35	0.7765		0.7765	2.90
ROIC, %	2.33	-2.69	2.68	-7.52	2.46	2.24	3.13	2.15	2.4	2	5.25				5.25	6.86
ROS, %			-1.42	-3.07	-1.37	9.24	4.11	3.47	2.91	3.32	3.32	1.47	1.4406	3.02	3.02	3.47
ROCE, %								4.96	4.14	4.7	13.4	13.79	1.6635		1.6635	8.57
Рентаб EBITDA, %			4.84	-6.05	6.02	5.94	5.52	8.27	8.16	7.75	6.6	6.03	13.17		13.17	11.19
Чистая рентаб, %	2.2	-3.2	-0.9	-3.6	0.12	4	4.1	3.5	3	3.5	6.9	1.54	1.65		3.02	3.47
Operation Margin, %			-1.42	-3.07	-1.37	3.97	4.08	3.48	2.97	3.5	3.5		6.97	8.23	8.23	5.52
Чистая процентная маржа, %	0.16	-5.51	0.58	-11.44	0.17	0.28	0.77	0.34	0.33	0.26	1.81				1.81	4.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						4.16	-28.97	-4.63	4.31	1.1649	0.9338	9.12
ROA, %						0.5115	-7.84	-0.9921	0.7846	0.2256	0.6434	2.90
ROCE, %				4.47	4.47	3.44	33.7	3.56	5.74	0.6697	1.126	8.57
Рентаб EBITDA, %	7.19	7.88	10.27	8.72	10.24	8.54	10.8	2.89	9.73	10.01	19.89	11.19
Чистая рентаб, %						1.71	-1.9	-1.9	2.39	3.56	3.78	3.47

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.21	0.2566		0.2566	0.18
P/BV	0.7	0.9	0.7	0.9	0.9	1.1	1.8	0.6	0.7	0.7	1.1	1.03	0.6054		0.0828	0.99
P/E	52.6		6.56	-0.45	40.09	277.8	65.4	23.5	88.5	8.27	17.2	10.7	8.5		8.5	8.89
P/FCF			-6.51	1.36	-2.87	1.37	2.96	0.84	1.6	0.62	1.22		3.96	4.4	4.4	-1.15
E/P			15.25	-224.04	2.49	5.91	11.68	14.01	15.24	12.09	6.13		0.046	0.0746	0.0746	0.15
EV/EBITDA			19.06	-5.05	4.32	2.99	2.1	2.43	1.77	2.12	2.41	1.4	18.04		18.04	5.66
EV/S													0.4059	2.38	2.38
Debt/EBITDA								3.06	2.28	2.48	3.2	2.75	21.93	21.2	21.2	3.84
Netdebt/Ebitda			18.32	-4.21	3.52	2.2	0.91	3.26	4.49	3.94	3.94		2.51	16.09	16.09	3.28
Debt/Ratio			0.73	0.79	0.73	0.71	0.67	0.66	0.65	0.63	0.63		2.87	0.4094	0.4094	0.33
Debt/Equity			3.29	5.41	3.51	3.53	3.41	2.54	2.42	2.28	2.28		10.94	11.27	11.27	0.79
Debt/Net Income													145.48	92.51	92.51	12.33
Бета											2.41	2.33	0.2019	5.63	5.63	1.48
Индекс Альтмана			0.77	0.44	0.54	0.92	0.96	0.95	0.96	1.02	1.8146	1.9621	14.06	0.5278	0.5278	2.80

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.1973	0.0744	0.044	0.0296	0.1014	0.0555	0.18
P/BV	0.1272	0.083	0.0781	0.5522	0.0948	0.0797	0.7447	0.588	0.99
P/E			11.51		5.33	-65.65	-26.25	2.09	8.89
EV/EBITDA			13.36		10.89	5.61	6.71	1.1722	5.66
Debt/EBITDA			16.69		47.16	12.16	12.64	12.2	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										5.58	4.67	3.56	3.28	0.5418	0.0376
Дивиденд	0.0213	0.0504	0.0333	0.0152			0.01								0.0097	0.005	0.005
Див доход, ао, %				1.0133	0.6972	0.8736	2.63	0.4865	0.4444						0.93	1.0638	1.0638	8.07
Дивиденды / прибыль, %							21.9				784.44	566.45	531.67	73.14	9.32	6.49	0.8263	111.98

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1032	0.9808	0.551	0.7713	1.11	1.2577	0.8204	0.8662	0.4313	0.0077
Дивиденды / прибыль, %					79.54		185.38	53.4	159.72	4.07	111.98

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4694	0.253	0.2052	0.2439	0.0662	0.0597		0.0592
Расходы на обслуживание долга	4.47	3.86	3.92	3.83	3.8	0.4661		0.4596
Всего задолженность	74.75	69.17	62.63
Персонал, чел				63007	63007	67383	67383

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1527	0.1287	0.0811	0.2466	0.0187	0.0953
Расходы на обслуживание долга	1.0636	0.8381	0.8311	0.8517	0.1082	0.1181

Investing Port

OTC: ALMMF - Aluminum Corporation of China Limited

Отчетность Aluminum Corporation of China Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное