OTC: ANZFF - Air New Zealand Limited

Доходность за полгода: -19.11%
Сектор: Industrials

Отчетность Air New Zealand Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.96	1.3313	2.26	3.29		3.03
Выручка, млрд $	4.48	4.62	4.66	4.93	5.23	5.11	5.49	5.79	4.84	2.52	2.29	3.81	3.81
Чистая прибыль, млрд $	0.071	0.182	0.262	0.327	0.463	0.382	0.39	0.27	-0.454	-0.289	-0.5794	0.2522	0.2522
EV, млрд $							3.73	4.9	2.37	4.29	2.26	2.29	2.29
EBIT, млрд $							0.4155	0.453	-0.187	-0.243	-1.099	0.2981	0.2981
EBITDA, млрд $			0.769	0.851	1.1	1.107	1.138	1.02	0.316	0.395	-0.4441	0.7234	0.7234
FCF, млрд $	-0.151	0.324	0.086	-0.018	0.076	0.051	0.222	0.165	-0.385	0.092	0.25	0.7754	0.7754
Операционный денежный поток, млрд $							0.6989	0.986	0.23	0.318	0.5706	1.1439	1.1439
Баланс стоимость, млрд $							-0.0698	-0.184	-0.757	-1.049	1.6441	1.2724	1.2724
Операционная прибыль, млрд $	0.226	0.303	0.358	0.469	0.664	0.537	0.562	0.315	-0.075	-0.348	-1.099	0.2981	0.2981
Операционные расходы, млрд $			4.3	111.79	3.72	3.75	3.94	4.2	3.89	2.55	0.4039	0.4192	0.4192
CAPEX, млрд $	0.623	0.426	0.644	1.118	0.998	0.853	0.809	0.821	0.615	0.231	0.3206	0.3684	0.3684

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.76	2.93	2.86	3.02	1.82	1.23	1.09	0.943	0.6835	1.4	0.7557	2.92	1.6074	3.27	2.13
Чистая прибыль, млрд $	0.16	0.15	0.12	0.1	-0.56	-0.072	-0.217	-0.272	-0.1478	-0.319	-0.1634	0.2075	0.0984	0.201	0.079
EV, млрд $									1.4528	2.1	0.674	2.83	1.4739	2.32	2.18
EBIT, млрд $									-0.179	-0.179	-0.1979	0.2055	0.1443	0.2788	0.1065
EBITDA, млрд $	0.49	0.46	0.42	0.59	0.07	0.184	-0.063	-0.225	-0.012	-0.215	-0.0133	0.5513	0.2602	0.6222	0.3323
FCF, млрд $	0.27	-0.01	0.18	0.07	-0.42	-0.248	0.378	-0.162	-0.0082	0.417	-0.1724	0.6828	0.2798	0.5717	-0.0339
Операционный денежный поток, млрд $									0.255	0.255	-0.1634	0.9624	0.4355	0.8898	0.4093
Баланс стоимость, млрд $									-1.644	-1.644	0.4636	1.8099	2.09	1.2864	1.2296
Операционная прибыль, млрд $	0.56	0.48	0.51	0.55	-0.29	-0.113	0.474	0.072	-0.179	0.51	-0.1979	0.2055	0.1443	0.2788	0.1065
Операционные расходы, млрд $										0.2888	0.3262	0.302	0.3534	0.3788	0.2369
CAPEX, млрд $	0.27	0.28	0.29	0.41	0.43	0.373	0.343	0.344	0.0082	0.324	0.009	0.2796	0.1557	0.3182	0.4432

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.343	1.055	0.438	0.156	1.7578	1.363	1.363
Short Term Investments	0.869	0.923	0.2916	0.1942	1.6862	1.3	1.3
Total Receivables	0.2874	0.44	0.26	0.192	0.3069	0.2595	0.2595
Товарно материальные запасы	0.075	0.081	0.106	0.092	0.1353	0.0863	0.0863
Амортизация, млрд	0.3559	0.567	0.841	0.716	0.6549	0.4254	0.4254
Total Current Assets	1.53	1.8	1.01	0.826	2.45	2	2
Чистые активы, млрд	1.4751	2.09	1.318	1.105	4.71	3.03	3.03
Активы, млрд	7.85	7.76	7.54	6.69	8.19	5.63	5.63
Short Term Debt	0.2922	0.307	0.525	0.908	0.5784	0.3336	0.3336
Long Term Debt			1.3	1.02	1.5637	0.9089	0.9089
Задолженность, млрд	5.67	5.67	6.23	5.59	6.54	4.36	4.36
Чистый долг, млрд	0.9429	1.542	3.28	3.04	1.7401	0.6781	0.6781
Долг, млрд	1.613	1.509	1.475	3.37	3.5	2.04	2.04

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.34	1.22	1.06	1	0.44	0.174	0.266	0.156	0.4483	1.79	0.4956	2.1	0.1018	1.3779	1.0221
Short Term Investments										1.6838			2.1	1.3142
Total Receivables									0.0783	0.313	0.0865	0.4179	0.0774	0.2623	0.2907
Товарно материальные запасы									0.0245	0.098	0.0271	0.1052	0.1176	0.0872	0.0753
Амортизация, млрд									0.167	0.167	0.1847	0.3458	0.1158	0.3434	0.2258
Total Current Assets									0.6243	2.5	0.6902	2.77	3.23	2.02	1.6231
Чистые активы, млрд									0.4193	1.677	5.46	4.81	4.89	3.06
Активы, млрд									2.09	8.35	2.31	8.59	9.09	5.69	5.36
Short Term Debt									0.062	0.59	0.0686	0.5601	0.0613	0.3372	0.3213
Long Term Debt										1.6				0.9188
Задолженность, млрд									1.6683	6.67	1.8446	6.78	7.03	4.4	4.13
Чистый долг, млрд									0.0125	1.575	0.0138	1.2196	-0.1018	0.6856	0.8428
Долг, млрд	2.7	2.71	2.67	2.93	2.1	2.25	2.35	2.65	0.4608	3.17	0.5094	3.32	0.4555	2.06	1.8649

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.07	0.17	0.23	0.29	0.4	0.34	0.34	0.23	0.236	-0.16	-0.3999	0.0747		0.0747
Цена акции ао	0.85	0.89	0.83	0.7	1.04	1.39	1.98	1.96	1.5	2.26	2.15	1.1855	0.75	0.4859	0.4137	0.32	0.32
Число акций ао, млн										1133	1129	1123	1123	886.84	2066.85		2066.85
FCF/акцию										-0.4372	-0.4452	-0.3355	-0.126	0.2819	0.3752		0.3752

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.14	0.14	0.11	0.09	-0.49	-0.06	-0.19	-0.24	-0.102	-0.09	-0.1127	0.0616	0.0292	0.0594	0.0234
FCF/акцию									-0.0056	-0.0056	-0.1923	0.3276	0.134	0.2728	-0.0164

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.45	10.4	14.21	17.04	22.74	18.66	18.74	12.66	-27.43	-23.85	-44.46	17.29		17.29	15.17
ROA, %	1.37	3.29	4.57	5.18	6.6	5.3	5.19	3.46	-0.62	-4.06	-8.25	3.65		3.65	5.90
ROIC, %	3.89	6.46	8.39	9.2	11.07	9.02	8.8	6.09	-8.32	-4.9				-9.74	11.69
ROS, %			7.48	9.97	23.48	10.67	10.19	5.67	-1.57	-1.57	-21.65	-21.65	6.62	6.62	8.94
ROCE, %							11.9	8.9	-3.44	-5.6	-21.65	9.09		9.09	12.50
Рентаб EBITDA, %			16.53	17.28	21.03	19.34	18.71	15.3	-9.39	-22.99	-19.43	18.97		18.97	16.28
Чистая рентаб, %	5	6.6	7.7	9.5	12.7	10.5	10.2	5.4	-1.6	-13.8	-25.35	6.61		6.61	9.40
Operation Margin, %			7.48	9.97	12.69	10.51	10.25	5.45	-1.55	-1.55		-25.13	7.82	7.82	12.05
Чистая процентная маржа, %	1.58	3.94	5.62	6.64	8.85	7.48	7.11	4.67	-9.39	-11.48				-20.31	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					-36.25	-26.91	-20.91	22.01	7.61	13.77	5.28	15.17
ROA, %					-7.86	-2.83	-3.09	3.81	1.1125	2.72	1.4375	5.90
ROCE, %					-11.02	-8.28	-7.1	6.36	3.38	7.31	2.53	12.50
Рентаб EBITDA, %	3.95	14.91	-5.77	-23.86	-1.76	-15.36	-1.76	18.9	16.18	19.03	15.63	16.28
Чистая рентаб, %					-21.62	-21.62	-21.62	7.11	6.12	6.15	3.71	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.4	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.4	0.6	0.2265	0.4227		0.4227	1.24
P/BV	0.8	1	1.6	1.6	1.1	1.8	1.7	1.6	0.89	1.5	0.3148	1.2671		1.2671	1.92
P/E	10.4	10.3	11.1	9.8	5.3	9.5	9.3	12.4	5.02	6.87	6.87	6.39		6.39	11.99
P/FCF			11.32	-58.15	15.51	38.37	9.3	12.39	-3.65	-3.53		-92.66	3.91	3.91	16.00
E/P			27.02	31.24	39.27	19.52	18.89	13.21	-32.35	-33.42		-0.195	0.0832	0.0832	3.09
EV/EBITDA			3.87	1.93	0.39	1.77	2.11	2.66	13.67	10.87	-5.08	3.17		3.17	8.11
EV/S												0.7656	0.601	0.601
Debt/EBITDA							2.4	2.55	5.68	-43		2.82	2.82	2.82	2.77
Netdebt/Ebitda			2.61	0.7	-0.68	-0.21	0.1	0.35	5.21	5.21		-87.5	0.9374	0.9374	1.41
Debt/Ratio			0.68	0.71	0.71	0.72	0.72	0.73	0.83	0.83		0.4036	0.3623	0.3623	0.23
Debt/Equity			2.12	2.45	2.44	2.61	2.61	2.71	4.72	4.72		0.7006	0.6733	0.6733	9.61
Debt/Net Income												-5.7	8.09	8.09	5.21
Бета									1.71	1.74	1.42	-0.6758	-1.1682	-1.1682	0.73
Индекс Альтмана			1.04	1	1.37	1.06	1.07	0.94	0.43	0.6452	0.6364	2.8	4.84	4.84	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.662	0.2235	0.2504	0.2154	0.2052	0.1706	0.1361	1.24
P/BV	3.44	0.3148	1.4242	0.8904	0.7667	1.2706	1.0865	1.92
P/E				-2.03	-4.03	12.92	2.31	11.99
EV/EBITDA	5.71	12.12	-1.5307	9.01	2.52	1.6333	1.2447	8.11
Debt/EBITDA				6.03	1.7508	3.32	5.61	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.1762	0.26	0.13	0.1186	0.2435	0.0283			0.0283
Дивиденд	0.0204		0.098	0.18	0.15	0.27	0.14	0.26	0.11	0.11			0.1095	0.012	0.1095
Див доход, ао, %	0		0	9.21	11.34	41.67	5.73	6.02	5.5	8.31	8.82		0	3.75	0	4.09
Дивиденды / прибыль, %		229.2			28.3	47.4	82.2	41.3	47.2	56.41	0	0			56.41	68.30

	2022Q4	2023Q1	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1811	0.028	0.2022
Дивиденды / прибыль, %	87.28	28.48	256.15	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0271	0.048	0.034	0.008	0.0137	0.0728		0.0728
Расходы на обслуживание долга	0.079	0.103	0.09	0.09	0.0676	0.1059		0.1059
Всего задолженность	2.7	2.67	2.1	2.35				2.35
Персонал, чел				9988	8000	10450	11650

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0235	0.0235	0.026	0.0643	0.0084	0.099	0.0594

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ANZFF - Air New Zealand Limited

Отчетность Air New Zealand Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное