NYSE: AU - AngloGold Ashanti Limited

Доходность за полгода: +26.17%
Сектор: Materials

Отчетность AngloGold Ashanti Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									11.42	13.65	13.07	13.91	9.9	15.7	20.84	17.91	12.74	4.78	3.57	2.95	4.36	4.25	5.25	9.36	9.18	7.04		6.74
Выручка, млрд $	0.8054	2.24	2.21	2.21	2.04	1.799	2.06	2.52	2.49	2.72	3.28	3.66	3.78	5.33	6.57	6.35	5.5	5.22	4.02	4.09	4.36	3.94	3.53	4.43	4.03	4.5	4.58	4.58
Чистая прибыль, млрд $	0.0499	0.3175	0.4342	0.166	0.245	0.356	0.247	0.081	-0.292	-0.142	-0.814	-0.563	-0.825	0.112	1.425	0.829	-2.23	-0.058	-0.085	0.063	-0.171	0.133	0.369	0.953	0.622	0.233	-0.235	-0.235
EV, млрд $									13.09	14.64	14.45	15.28	10.75	17.83	22.21	20.6	16	8.03	5.74	4.84	6.42	6.85	11.22	10.39	9.25	9.24	9.43	9.43
EBIT, млрд $																						0.618	0.621	1.46	0.81	0.329	0.667	0.667
EBITDA, млрд $	0.0862	0.5798	0.6677	0.476	0.576	0.751	0.714	0.072	0.18	0.679	-0.041	-0.469	-0.12	1.238	2.99	1.353	-1.514	1.224	0.904	1.1	0.919	1.25	1.24	2.2	1.48	0.962	1.325	1.325
FCF, млрд $	0.0432	-0.0185	0.035	-0.191	0.035	0.323	0.09	-0.093	-0.363	-0.041	-0.494	-1.13	-0.576	0.065	1.141	-0.137	-0.323	0.202	0.472	0.475	0.167	0.205	0.344	0.952	0.24	0.776	-0.061	-0.061
Операционный денежный поток, млрд $																					0.997	0.857	1.05	1.65	1.27	1.804	0.981	0.981
Баланс стоимость, млрд $				0.403	0.436	-0.567	-0.616	0.57	-1.143	-1.476	-2.44	-3.04	-3.91	-3.87	-2.58	-2.1	-3.06	-3.11	-3.08	-3.12	-3.36	2.65	2.64	3.7	4.01	4.1	3.71	3.71
Операционная прибыль, млрд $	0.1055	0.3551	0.3551	0.359	0.685	0.412	0.366	0.358	0.076	0.188	0.372	0.528	0.538	1.361	2.02	1.496	0.849	0.739	0.415	0.518	0.506	0.618	0.621	1.46	0.81	0.329	0.667	0.667
Операционные расходы, млрд $	0.0922	0.1777	0.2914	0.326	0.057	0.449	0.45	0.141	0.73	0.885	0.874	0.968	0.933	1.317	0.591	0.716	0.502	0.289	0.306	0.304	0.268	0.279	0.293	0.254	0.373	0.31	0.124	0.124
CAPEX, млрд $	0.0824	0.1846	0.2176	0.304	0.298	0.261	0.363	0.585	0.71	0.811	1.055	1.194	1.019	0.973	1.409	1.837	1.569	1.018	0.667	0.711	0.83	0.652	0.703	0.702	1.03	1.028	1.042	1.042

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	24.66	27.5	25.93	24.96	32.72	40.08	0.979	28.56		2.06	1.05	2.16	1.173	2.35	1.028	1.158	1.198	2.4
Чистая прибыль, млрд $	0.53	1.52	1.65	3.72	6.48	9.35	0.209	5.42		0.26	0.185	0.298	-0.0005	-0.001	0.066	-0.026	-0.1375	-0.275
EV, млрд $										9.2		7.53	5.15	9.23	11.29	10.77	9.13	9.41
EBIT, млрд $										0.2255	0.211	0.211	0.186	0.4	0.164	0.189	0.1655	0.367
EBITDA, млрд $	6.85	8.05	6.87	10.41	13.75	19.75	0.409	9.54		10.01	0.413	11.08	0.3485	0.749	0.304	0.349	0.3355	0.725
FCF, млрд $	-0.38	1.64	-0.14	3.3	3.87	10.15	-0.05	0.3053		2.64	0.318	2.82	0.0325	-0.291	-0.133	-0.027	0.0445	0.1
Операционный денежный поток, млрд $						0.525	0.149	0.318	0.4005	0.4005	0.496	0.496	0.406	0.82	0.094	0.199	0.339	0.689
Баланс стоимость, млрд $						-2.34	-2.34	-2.18	-1.937	4.01	-1.599	4.24	4.1	4.1	4.08	4.05	3.71	3.71
Операционная прибыль, млрд $	3.23	7.27	4.02	9.47	8.98	16.44	0.253	6.54		0.369	0.23	0.422	0.186	0.4	0.164	-0.012	0.1655	0.367
Операционные расходы, млрд $						0.704	0.049	0.796			0.064	0.075	0.247	0.057	0.075	0.139	0.311	0.097
CAPEX, млрд $	3.66	4.72	4.2	4.22	4.62	4.75	0.199	3.1	0.3015	0.3015	0.4	0.4	0.3735	1.111	0.227	0.226	0.2945	0.589

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.195	0.191	0.413	0.505	0.312	0.196	0.471	0.477	0.575	1.1	0.575	1.112	0.892	0.648	0.468	0.484	0.215	0.212	0.329	0.456	1.33	1.15	1.108	0.998	0.998
Short Term Investments																			0.006	0.01	0.009		0.008		0.008
Total Receivables																			0.209	0.25	0.229	0.26	0.237	0.3	0.3
Товарно материальные запасы																			0.652	0.632	0.733	0.703	0.773	0.829	0.829
Амортизация, млрд																			0.63	0.622	0.741	0.672	0.633	0.658	0.658
Total Current Assets																			1.23	1.98	2.33	2.14	2.15	2.17	2.17
Чистые активы, млрд	1.453	1.117	1.443	1.628	3.23	2.61	2.99	2.38	2.43	2.9	3.99	5.03	5.45	3.08	2.85	2.43	2.72	2.7	1.23	1.98	2.33	2.14	4.37	2.15	4.37
Активы, млрд	3.83	3.3	4.55	5.58	8.19	9.11	9.51	10.38	9.45	10.66	10.39	11.19	13.1	9.67	9.13	7.28	7.15	7.22	6.64	6.86	7.67	7.97	8.07	8.18	8.18
Short Term Debt																			0.139	0.779	0.179	0.112	0.104	0.289	0.289
Long Term Debt																			1.91	1.43	1.91	1.98	2.07	2.03	2.03
Задолженность, млрд	2.34	2.15	2.69	3.46	4.9	5.89	6.14	7.77	6.05	7.22	5.8	5.66	7.25	6.57	6.26	4.82	4.4	4.52	3.95	4.19	3.93	3.91	3.94	4.44	4.44
Чистый долг, млрд	0.531	0.159	0.513	0.653	1.293	1.67	0.985	1.375	1.362	0.846	2.13	1.376	2.69	3.26	3.25	2.18	1.892	1.993	1.72	1.75	0.754	0.94	1.063	1.421	1.421
Долг, млрд	0.726	0.35	0.926	1.158	1.605	1.866	1.456	1.852	1.937	1.946	2.7	2.49	3.58	3.91	3.72	2.66	2.11	2.27	2.05	2.2	2.08	2.09	2.17	2.42	2.42

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.21	5.18	5.06	6.84	23.04	20.15	1.011	15.85	1.15		1.27	1.108	1.108	0.813	0.722	0.964	0.998
Total Receivables										0.335	0.335	0.179	0.237	0.237	0.317	0.025	0.3
Товарно материальные запасы										0.72	0.72	0.773	0.773	0.792	0.8	0.829	0.829
Амортизация, млрд											0.152	0.1625	0.349	0.14	0.16	0.17	0.358
Total Current Assets										2.36	2.36	2.15	2.15	1.871	1.864	2.17	2.17
Чистые активы, млрд						3.7	3.64	3.82	2.14	2.36	2.36	4.37	4.37		4.43
Активы, млрд						7.67	7.4	7.67	7.97		8.22	8.07	8.07	7.91	7.95	8.18	8.18
Short Term Debt											0.128		0.104	0.103	0.094	0.216	0.289
Long Term Debt											2.09		2.07	1.921	2
Задолженность, млрд						3.93	3.71	3.8	3.91		3.95	3.94	3.94	3.8	3.86	4.44	4.44
Чистый долг, млрд						0.638	1.06	2.11	0.94		0.953	-1.108	1.063	1.314	1.374	1.382	1.421
Долг, млрд	8.48	11.41	19.56	20.09	13.99	14.09	2.07	12.55	2.09		2.22		2.17	2.13	2.1	2.35	2.42

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS														1.28	1.42	2.04	0.76	2.29	1.6	1.11	0.32	-1.1	-0.52	-2.94	-1.77	-2.28	0.3	3.55	1.77	-6.31	-0.14	-0.2	0.15	-0.46	0.3187	0.882	2.27	1.48	0.5536	-0.5581		-0.5581
Цена акции ао	49.32	24.29	39.08	54.1	36.76	50.81	31.08	30.64	14.94	41.84	40.05	31.08	37.06	15.24	18.77	24.09	12.02	16.27	25.98	46.81	37.48	43.1	50	47.19	43.89	27.43	42.1	49.49	42.45	31.37	11.72	8.7	7.1	10.51	10.19	12.55	22.34	22.62	16.66	18.69	24.17	24.17
Число акций ао, млн														39	224	213	217	107	222	223	251	265	273	277	317	361	373	421	422	406	408	410	415	415	417	418	419	420	420.87	421.11		421.11
FCF/акцию														1.1077	-0.0826	0.1643	-0.8802	0.3271	1.455	0.4036	-0.3705	-1.3698	-0.1502	-1.7834	-3.56	-1.5956	0.1743	2.71	-0.3246	-0.7956	0.4951	1.1512	1.1446	0.4024	0.4912	0.8223	2.27	0.5714	1.8438	-0.1449		-0.1449

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.98	3.43	3.89	-4.46	16.78	20.66	0.499	12.56	0.6228	0.439	0.7123	-0.0012	-0.0024	0.16	-0.0617	-0.3263	-0.6552
FCF/акцию							-0.1194	0.2101		0.7546	0.5736	0	-0.6922	-0.3224	-0.0641	0.1056	0.2382

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				11.42	21.93	24.67	15.17	2.51	-11.17	-4.76	-34.22	-23.19	-28.45	2.88	28.94	14.79	-50.08	-1.96	-3.22	2.45	-6.36	5	13.95	30.09	16.15	5.75	-6.02		-6.02	27.29
ROA, %				4.34	7.43	7.83	4.43	0.99	-3.2	-1.49	-7.84	-5.96	-7.74	1.06	13.21	6.83	-19.58	-0.62	-1.04	0.87	-2.38	1.9189	5.46	13.11	7.95	2.91	-2.89		-2.89	9.62
ROIC, %				11.44	32.13	15.36	9.49	13.22	1.17	9.68	11.09	16.95	14.58	2.75	19.69	10.48	-24.92	1.45	-1.78	1.25	-1.37	4.99	1.59	19.73	11.46				11.46	17.63
ROS, %	5.43	19.87	21.38	10.82	17.44	23.24	19.06	1.63	-16.62	-0.74	-21.22	-10.21	-19.42	9.71	34.9	19.06	-42.08	8.39	3.16	6.71	2.2	10.83	10.55	39.53	26.06	13.22	6.6	-5.13	-5.13	15.92
ROCE, %																						10.56	12.05	21.73	11.3	4.56	9.57		9.57	16.93
Рентаб EBITDA, %	18.38	21.94	25	21.56	29.64	41.75	34.77	18.72	7.24	25.01	-1.25	-12.83	-3.17	23.21	45.46	21.3	-27.54	23.46	22.52	26.51	21.1	31.65	35.26	49.7	36.78	21.37	28.92		28.92	35.11
Чистая рентаб, %	6.2	14.2	19.69	7.52	12	19.79	11.98	3.21	-11.75	-5.23	-24.82	-15.4	-21.8	25.5	30.7	23.5	15.4	14.2	10.3	12.7	11.6	3.37	10.47	21.53	15.44	5.18	-5.13		-5.13	18.27
Operation Margin, %	13.1	15.88	16.1	16.26	33.56	22.9	17.75	14.2	3.06	6.92	11.34	14.45	14.22	25.52	30.75	23.55	15.44	14.16	10.34	12.68	11.62	12.45	17.19	33.39	20.1		7.31	14.56	14.56	26.88
Чистая процентная маржа, %														2.1	21.69	13.05	-40.57	-1.11	-2.12	1.54	-3.93	3.37	-0.2	21.93	16.03				16.03	18.98
Доходность FCF, %									-3.18	-0.3004	-3.78	-8.12	-5.82	0.4139	5.48	-0.7648	-2.54	4.22	13.23	16.12	3.83

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		10.94	7.53	4.97	8.3		14.44	-0.0181	-0.0243	1.603	-0.6355	-3.42	-6.99	27.29
ROA, %		6.93	2.77	2.03	6.53		7.25	-0.0061	-0.0124	0.8259	-0.328	-1.706	-3.36	9.62
ROCE, %					3.29		2.89	5.74	5.52	2.27	2.65	2.33	5.21	16.93
Рентаб EBITDA, %	42.03	49.27	41.78	33.38	32.27	39.26	33.36	29.71	31.93	29.57	30.14	28.01	30.26	35.11
Чистая рентаб, %		21.59	21.35	15.52	12.6	17.59	13.83	-0.04	-0.04	6.42	-2.25	-11.48	-11.48	18.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.08	2.3	3.26	2.01	2.79	6.32	7.82	5.08	4.6	5.03	3.99	3.81	2.62	3.4	2.7	2.1	0.9	0.7	0.6	1.1	1	1.302	2.69	2.18	2.06	1.8159	1.7489		1.7489	3.51
P/BV				3.06	5.09	7.88	9.9	3.96	-9.99	-9.25	-5.36	-4.57	-2.53	4.2	3.2	2.1	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.9056	3.54	2.58	2.05	1.9771	2.14		2.14	5.66
P/E	98.11	16.18	16.54	26.77	23.21	31.93	65.28	158.02	-39.18	-96.15	-16.05	-24.8	-12.03	163.9	14.9	19.5	-5.7	-83.71	-41.43	38.9	-25.63	38.6	25.68	10.11	13.36	35.08			27.53	23.89
P/FCF	113.33	-277.62	205.21	-23.26	162.45	35.19	179.15	-137.63	-48.65	-414.69	-31.66	-9.41	-26.87	293.09	14.51	-90.69	-14.45	17.15	5.99	8.81	24.5	24.73	26.37	9.87	36.5		8.69	-110.49	-110.49	25.11
E/P	1.02	6.18	6.05	3.74	4.31	3.13	1.53	0.63	-1.65	-0.84	-5.2	-5.3	-5.33	0.59	8.61	6.67	-47.79	-1.67	-3.01	1.51	-4.18	2.62	-0.08	10.51	7.1		0.0441	-0.0349	-0.0349	0.07
EV/EBITDA				10.45	9.66	15.82	23.4	29.86	72.73	21.55	-352.36	-32.57	-89.57	14.4	7.44	15.23	-10.57	6.56	6.35	4.47	6.98	5.49	9.03	4.72	6.24	9.6	7.12		7.12	12.04
EV/S																											2.05	2.06	2.06
Debt/EBITDA									10.37	2.14	-45.17	-4.13	-16.22	2.18	0.83	2.65	-2.58	3.04	2.94	1.95	2.47	1.6426	1.7731	0.9473	1.413	2.26	1.8257	1.8264	1.8264	1.60
Netdebt/Ebitda				1.12	0.26	0.68	0.91	2.74	7.26	1.63	-24.55		-3.13	1.98	0.49		-1.88	3.25	2.11	1.76	2.62	1.84	1.35	0.3	0.57		1.105	1.0725	1.0725	1.21
Debt/Ratio				0.61	0.65	0.59	0.62	0.6	0.65	0.65	0.75	0.64	0.68	0.56	0.51	0.55	0.68	0.69	0.66	0.61	0.63	0.59	0.61	0.51	0.49		0.2689	0.2958	0.2958	0.28
Debt/Equity				1.61	1.93	1.86	2.12	1.52	2.25	2.06	3.26	2.49	2.49	1.45	1.13	1.33	2.13	2.2	1.98	1.62	1.67	1.47	1.56	1.06	0.97		0.4966	0.5538	0.5538	1.25
Debt/Net Income																											7.31	-10.3	-10.3	3.61
Бета																								0.23	-0.02	0.3	1.3501	4.08	4.08	0.58
Индекс Альтмана						3.13	3.29	2.01	1.68	1.65	0.78	0.8	0.71	2.24	2.88	1.67	-0.13	0.67	0.48	0.73	0.59	0.97	1.16	2.53	2.78	5.04	4.59	3.86	3.86	5.08

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.96	2.81	2.43	2.05	2.37	1.5573	0.953	1.4391	1.7922	1.6396	1.345	1.3796	3.51
P/BV				2.03		1.5392	5335507.64	1.9759	2.42	2.3	2.07	2.14	5.66
P/E	13.79	12.66	12.39	13.31	16.26	11.78			65.5				23.89
EV/EBITDA	6.41	6.64	7.46			10.07	6.81	4.98	6.48	6.16	5.25	5.49	12.04
Debt/EBITDA	3.36	5.06	6.38			6.45		2.9	7	6.01	6.99	3.34	1.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	0.058	0.039	0.043	0.047	0.24	0.203	0.107			0.285
Дивиденд															0.607	1.33	1.4	0.841	1.38	1.3	0.751	0.5647	0.4047	0.4634	0.1306	0.1266	0.185	0.3422	0.5607	0.1036	0.003			0.0944	0.058	0.067	0.11	0.542	0.4333	0.2172	0.19	0.2172
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0483	0.8578	0	0	0	0	0	0.1755	0.371	0.7278	2.16	1.1862	0.0352	0.049	0	0.9121	0.5847	0.3519	0.4789	2.57	3.81	1.2769	0.9797	1.2769	3.57
Дивиденды / прибыль, %																											61.7	8.1	33.9						29.32	11.65	4.93	38.59	87.12			68.35	53.04

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.047	0.197	0.01	0.0125	0.0125	0.0345	0.0345	0.067	0.075	0.001	0.0155	0.0155
Дивиденды / прибыль, %	17.67	94.26	6.54		4.81	33.51	11.58		113.64				53.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.116	0.01	0.031	0.169	0.058	0.081	0.127	0.127
Расходы на обслуживание долга	0.159	0.166	0.039	0.047	0.015	0.041	0.151	0.151
Всего задолженность		0.793	1.437	0.959
Персонал, чел							13995

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.093	0.014	0.015	0.086	0.013	0.009	0.009	0.026	0.031
Расходы на обслуживание долга	0.0345	0.03	0.025		0.032	0.021		0.042	0.033

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: AU - AngloGold Ashanti Limited

Отчетность AngloGold Ashanti Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное