OTC: BAESF - BAE Systems plc

Доходность за полгода: +27.42%
Сектор: Industrials

Отчетность BAE Systems plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									24.17	20.87	26.93	33.21		37.4
Выручка, млрд $	17.77	16.62	16.86	15.43	16.79	17.79	18.32	16.82	18.31	19.28	19.52	21.26	29.16	28.98
Чистая прибыль, млрд $	1.24	1.068	0.168	0.74	0.918	0.913	0.854	1	1.476	1.299	1.758	1.591	2.35	2.33
EV, млрд $								12.71	14.43	18.67	31.33	37.43	30.6	45.46
EBIT, млрд $								1.1973	1.2427	1.2567	1.3625	2.4	2.82	2.81
EBITDA, млрд $			0.919	2.04	1.441	1.873	2.23	1.942	2.64	2.58	3.14	3.06	3.81	3.79
FCF, млрд $	0.099	1.771	-0.379	0.347	0.215	0.739	1.421	0.703	1.127	0.689	1.985	2.15	2.68	3.4
Операционный денежный поток, млрд $								1.2	1.597	1.166	2.45	2.32	3.63	4.6
Баланс стоимость, млрд $								-2.07	-1.883	-2.41	0.414	2.93	2.93	13.26
Операционная прибыль, млрд $	1.601	1.343	0.629	1.097	1.304	1.593	1.328	1.483	1.732	1.861	2.25	2.2	2.82	2.81
Операционные расходы, млрд $			15.48	22.14	15.52	16.2	16.99	15.34	16.57	17.42	17.27	19.05	5.18	5.14
CAPEX, млрд $	0.383	0.402	0.269	0.322	0.413	0.49	0.476	0.358	0.36	0.385	0.366	0.396	0.9492	1.2017

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	8.16	8.66	8.67	9.63	9.18	10.1	9.34		10.18		9.74	6.52	11.52	5.63	11	15.27
Чистая прибыль, млрд $	0.49	0.55	0.82	0.72	0.56	0.812	1.1		0.81		0.647	0.5523	1.03	0.4942	1.01	1.1272
EV, млрд $									14.29		23.14	29.63	28.34	35.15	39.99	45.68
EBIT, млрд $							0.3894	0.2847	0.2834	0.3659	0.3955	0.6373	0.588	0.6105	1.065	1.3774
EBITDA, млрд $	0.97	1.06	1.13	1.13	1.05	1.23	1.2		1.3		1.28	0.678	1.47	0.8082	1.46	1.8841
FCF, млрд $	-0.62	1.34	-0.4	1.57	-0.96	1.56	0.371		1.54		0.285	1.0883	1.81	0.59	1.17	1.578
Операционный денежный поток, млрд $							0.3115	0.912	0.912	0.2465	0.2465	1.335	1.2317	0.7643	0.7419	2.15
Баланс стоимость, млрд $								0.414	0.414	3.16	3.16	12.85	2.93	11.01	13.49	13.34
Операционная прибыль, млрд $	-0.48	1.56	-0.25	1.79	-0.8	1.79	0.517		1.76		0.461	0.6338	2.24	0.6105	1.5	1.3774
Операционные расходы, млрд $												6.69	6.17	0.1245	0.1208
CAPEX, млрд $	0.19	0.22	0.33	0.33	0.31	0.363	0.073	0.11	0.11	0.088	0.088	0.2407	0.406	0.171	0.386	0.5713

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.27	3.23	2.59	2.77	2.92	3.11	3.11	5.11
Short Term Investments		0.3691	0.2017	0.1765	0.1825	0.3209	0.3209	0.2574
Total Receivables		4.2	4.41	4.5	4.16	7.8	5.33	6.74
Товарно материальные запасы		0.774	0.835	0.858	0.763	1.24	1.24	1.4515
Амортизация, млрд		0.4095	0.6327	0.6292	0.676	0.9746	0.9882	0.9819
Total Current Assets		9.56	8.88	8.79	8.3	13.54	13.54	14.78
Чистые активы, млрд		5.55	5.41	4.64	7.44	11.22	11.22	13.68
Активы, млрд	22.45	24.75	25.63	27.53	27.14	31.46	31.46	40.26
Short Term Debt		0.7821	0.3622	0.4362	0.4299	0.0675	0.0675	1.0372
Long Term Debt			2.9	4.63	4.33	6.61	6.61	5.57
Задолженность, млрд	17.67	19.13	20.12	22.61	19.47	20.06	20.06	25.3
Чистый долг, млрд		1.067	0.81	2.77	2.14	2.14	2.14	3.09
Долг, млрд	0.014	0.785	0.377	0.467	6.36	6.83	6.48	8.2

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.12	3.23	1.5	2.59	2.52	2.77	2.61		2.92		1.956	3.56	3.11	3.32	3.2	5.14
Short Term Investments									0.1825		0.3706	0.0264	0.3209		0.2579	0.259
Total Receivables								4.18	4.16	5.79	6.26	6.59	7.8	6.62	8.11	6.79
Товарно материальные запасы								0.7666	0.763	0.9211	0.9957	1.1108	1.24	1.0861	1.3304	1.4608
Амортизация, млрд												0.0441	0.424	0.1977	0.3838	0.5067
Total Current Assets								8.34	8.3	9.05	9.78	12.1	13.54	11.27	13.91	14.88
Чистые активы, млрд								8.26	7.44	8.96	11.33	5.3	11.22
Активы, млрд									27.14		29.94	36.06	31.46	32.12	39.34	40.52
Short Term Debt									0.4299		0.0555		0.0675		0.3164	1.0438
Long Term Debt									4.33		5.38		6.61		6.44	5.6
Задолженность, млрд									19.47		18.39	23	20.06	20.89	25.59	25.46
Чистый долг, млрд									2.14		3.23	-3.56	2.14	-3.32	4.33	3.11
Долг, млрд	8.21	9.31	8.28	9.13	8.97	9.38	9.24		8.7		8.78		9.85		10.25	8.25

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											0.36	0.29	0.05	0.23	0.28	0.28	0.26	0.3129	0.4605	0.4036	0.5554	0.517	0.7639		0.759
Цена акции ао	5.15	2.75	2.95	4.45	6	7.45	10.45	5	5.38	5.08	4.15	5.19	7.27	7.48	7.75	7.52	7.42	6.92	7.55	7.08	7.41	10.01	10.93	15.04	16.73
Число акций ао, млн																	3182	3201	3201	3210	3211	3112	3881.93		3857.35
FCF/акцию																		0.22	0.3516	0.2141	0.6271	0.6973	0.6916		0.8812

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.15	0.17	0.25	0.21	0.17	0.24	0.31	0.24	0.2	0.174	0.32	0.1607	0.32	0.3674
FCF/акцию										0.2712	0.4585	0.1518	0.2855	0.4071

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	25.91	26.83	4.73	28.34	38	28.41	20.88	19.44	26.95	25.85	29.11	17.06	19.04		17.06	12.87
ROA, %	5.26	4.71	0.8	3.75	4.6	4.24	3.76	4.24	5.86	4.89	6.43	5.43	6.56		5.85	4.91
ROIC, %	17.44	17.25	6.6	17.06	20	16.19	13.48	13.18	17.37	14.34	15.87				15.87	11.69
ROS, %			8.21	7.89	7.52	10.53	8.37	9.08	9.62	9.24	9.24	6.88	7.48	8.04	8.04	8.93
ROCE, %								9.88	9.98	9.44	10	8.73	13.48		10.58	12.47
Рентаб EBITDA, %			5.45	8.51	8.58	8.41	7.77	11.55	14.39	13.4	16.11	14.4	13.07		13.07	16.29
Чистая рентаб, %	9	8.1	3.7	7.1	7.8	9	7.2	5.94	8.06	6.74	9.01	7.48	8.05		8.05	9.39
Operation Margin, %			8.21	7.89	7.52	8.95	7.25	8.82	9.46	9.65	9.65		10.36	9.7	9.7	12.05
Чистая процентная маржа, %	6.98	6.43	1	4.8	5.47	5.13	4.66	5.94	8.06	6.74	9.01				9.01	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						7.68	9.69	4.49	7.63	8.76	12.87
ROA, %						1.6558	2.7	1.383	2.71	2.83	4.91
ROCE, %				2.13	2.55	2.99	2.37	2.57	4.3	5.43	12.47
Рентаб EBITDA, %	11.38	12.14	12.86	12.74	13.18	10.4	12.78	14.35	13.25	12.34	16.29
Чистая рентаб, %						8.47	8.47	8.78	8.78	7.38	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1	0.9003	1.0008	0.8365	0.8963	1.2331	1.4618		1.4618	1.71
P/BV	3.2	3.3	5.4	7.5	7.2	5.2	2.5	3.3	2.7	2.5	2.48	2.5		2.83	2.92
P/E	10.3	13.4	78.7	22.9	19.8	17.1	15.14	12.41	12.41	9.95	16.48	18.17		18.17	18.33
P/FCF		-45.56	27.21	40.95	24.71	13.41	18.92	17.07	26.89	33.65		14.22	11	11	4.07
E/P		1.07	6.7	4.99	5	4.22	6.28	6.99	6.18	4.94		0.0522	0.0623	0.0623	0.08
EV/EBITDA		20.7	9.21	13.62	13.31	14.76	8.35	7.26	7.31	6.25	9.26	11.82		12	13.59
EV/S												1.2842	1.5687	1.5687
Debt/EBITDA							2.39	0.14	0.18	2	2.58	1.758	2.16	2.16	2.80
Netdebt/Ebitda		3.55	0.8	0.86	1.11	0.56	0.19	0.38	1.01	1.01		0.6968	0.8153	0.8153	1.43
Debt/Ratio		0.83	0.91	0.85	0.85	0.79	0.77	0.78	0.82	0.82		0.1713	0.2037	0.2037	0.23
Debt/Equity		4.81	9.72	5.71	5.68	3.73	3.45	3.72	4.87	4.87		0.4832	0.5994	0.5994	1.12
Debt/Net Income												3.39	3.52	3.52	5.32
Бета									0.9	0.97	0.56	0.9552	3.44	3.44	0.76
Индекс Альтмана		1.35	0.92	1.4	1.32	1.61	1.28	1.47	1.35	2.09	2.44	5.17	4.79	4.79	634.72

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			5.08	1.831	1.6212	1.0324	0.9783	1.71
P/BV	2.24	2.16	2.57	2.3	3.47	2.59	2.83	2.92
P/E			60	21.61	18.97	11.98	11.92	18.33
EV/EBITDA			43.7	17.42	11.63	8.96	8.05	13.59
Debt/EBITDA				5.64		5.77	4.38	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.703	0.724	0.746	0.777	0.796	0.85
Дивиденд										0.1767	0.2	0.2123	0.2189	0.371	0.347	0.2846	0.2789	0.302	0.2528	0.4424	0.3347	0.3157	0.3754	0.3754
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.48	4.82	3.98	3.1	4.96	4.48	3.78	3.76	4.89	3.42	4.3	4.52	3.15	2.56	2.56	4.08
Дивиденды / прибыль, %												65.1	67	349.8	92.8	71.1	64	70.3	49.05	57.43	44.2	50.41	36.22	46.15	70.59

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2305	0.158	0.158	0.24	0.24	0.1832	0.1691	0.2602	0.5051	0.3462
Дивиденды / прибыль, %						32.99	32.99	52.64	52.64	30.71	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.026	0.027	0.017	0.03	0.035	0.2173		0.216
Расходы на обслуживание долга	0.307	0.349	0.308	0.317	0.306	0.4461		0.4432
Всего задолженность	9.31	9.13	9.38
Персонал, чел				90000	90500	93100	99800

Investing Port

OTC: BAESF - BAE Systems plc

Отчетность BAE Systems plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное