BAE Systems plc (BAESF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд £		23.75	22.55	25.19	25.04	21.26	21.59	23.52	29.16	37.46	37.4
Выручка, млрд £		16.79	17.79	18.32	16.82	18.31	19.28	19.52	21.26	23.08	23.08
Чистая прибыль, млрд £		0.918	0.913	0.854	1	1.48	1.3	1.76	1.59	1.86	1.86
EV, млрд £	25.25	25.22		26.01	26.11	22.31	24.49	25.87	30.6	36.2	36.2
EBIT, млрд £		1.36	1.58	1.76	1.39	2.05	2.07	2.47	1.89	2.24	2.24
EBITDA, млрд £		1.82	1.93	2.49	1.8	2.71	2.74	3.17	2.65	3.02	3.02
Баланс стоимость, млрд £		2.99	3.44	4.74	5.55	5.41	4.64	7.44	11.22	10.56	10.56
FCF, млрд £		0.215	0.739	1.42	0.703	1.13	0.689	1.99	2.15	2.71	2.71
Операционный денежный поток, млрд £		0.628	1.23	1.9	1.2	1.6	1.17	2.45	2.84	3.66	3.66
Операционная прибыль, млрд £		1.5	1.74	1.48	1.61	1.9	1.93	2.39	2.38	2.24	2.24
Операционные расходы, млрд £		15.4	16.14	16.96	15.36	16.57	17.42	17.27	19.05	4.1	4.1
CAPEX, млрд £		0.413	0.49	0.476	0.497	0.47	0.477	0.462	0.693	0.957	0.957

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд £	24.74	24.35	27.21	30.2	29.4	30.09	33.34	37.67	38.18	40.79
Выручка, млрд £			4.87	9.74	5.76	11.52	5.5	11	6.04	12.08	6.24	6.24
Чистая прибыль, млрд £			0.3075	0.615	0.488	0.976	0.4825	0.965	0.446	0.892	0.474	0.474
EV, млрд £		26.71		33.66	29.63	32.46	43.19	31.85	33.04	36.15	49.74	47.03
EBIT, млрд £			0.481	0.923	0.56	1.07	0.596	1.07	0.5845	1.09	0.633	0.633
EBITDA, млрд £			0.6615	1.28	0.599	1.47	0.789	1.46	0.622	1.49	0.8835	0.8835
Баланс стоимость, млрд £			11.33	11.33	11.22	11.22	10.62	10.62	10.56	10.56	11.26	11.26
FCF, млрд £			0.123	0.257	0.997	1.75	0.576	1.12	0.891	1.59	0.186	0.186
Операционный денежный поток, млрд £			0.2465	0.461	1.17	2.24	0.742	1.5	1.14	2.17	0.3785	0.3785
Операционная прибыль, млрд £			0.481	0.923	0.56	1.07	0.596	1.07	0.5845	1.09	0.633	0.648
Операционные расходы, млрд £			0.0135	0.0135	5.91	5.91	0.1215	0.1215	6.4	6.4	0.1315	-0.0975
CAPEX, млрд £			0.1235	0.204	0.176	0.489	0.166	0.381	0.247	0.576	0.1925	0.1925

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд £					2.54	2.77	3.27	3.23	2.59	2.77	2.92	3.11	4.07	4.07
Short Term Investments £	0.211	0.26					4.28	0.3697	0.21	0.189	0.194	0.252	0.205	0.205
Long term investments £			0.286	0.3831	0.311	0.512	0.407	0.562	0.791
Total Receivables £					2.69	3.05	3.56	4.23	5.48	4.85	4.45	5.79	5.37	5.37
Total Current Assets £					6.33	7.03	7.72	9.58	9.24	9.41	8.82	10.63	11.77	11.77
Чистые активы, млрд £					1.7	2.1	2.23	2.37	3.58	3.71	3.94	4.66	11.22	13.68
Активы, млрд £					20.08	22.98	22.45	24.75	25.63	27.53	27.14	31.46	32.06	32.06
Short Term Debt £				0.482	0.237		0.014	0.785	0.615	0.703	0.669	0.294	0.826	0.826
Long Term Debt £					3.78	4.43	4.07	3.51	3.02	4.96	4.6	5.19	4.43	4.43
Задолженность, млрд £					17.08	19.51	17.67	19.13	20.12	22.61	19.47	20.06	20.15	20.15
Чистый долг, млрд £					1.48	1.66	0.812	1.07	2.16	3.91	3.44	3.75	2.46	2.46
Долг, млрд £				4.95	4.01		4.08	4.3	3.64	5.66	5.27	6.86	6.53	5.26
Interest income £						0.01	0.024	0.026	0.027	0.017	0.03	0.035	0.172
Расходы на обслуживание долга £					0.367	0.377	0.367	0.307	0.349	0.308	0.314	0.306	0.353	0.353
Чист. проц. доходы, млрд £						-0.414	-0.391	-0.316	-0.354	-0.303	-0.287	-0.279	-0.19	0.2273
Goodwill £				9.66	9.84	10.9	10	10.24	9.98	10.85	10.91	11.82	11.39
Амортизация, млрд £					0.46	0.345	0.728	0.411	0.66	0.671	0.701	0.764	0.782	0.782
Себестоимость, млрд £					7.06	7.16	7.07	5.86	6.43	6.78	6.96	7.09	16.75	16.75
Товарно материальные запасы £					0.726	0.744	0.723	0.774	0.835	0.858	0.811	0.976	1.16	1.16

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд £																		1.96	1.96	3.11	3.11	3.2	3.2	4.07	4.07	2.83	2.83
Short Term Investments £															0.195	0.008	0.194		0.354	0.023	0.252		0.203	0.043	0.205		0.159
Long term investments £	0.6227	0.6333	0.558	0.558	0.562	0.562	0.664	0.664	0.791	0.791
Total Receivables £																		5.93	6.02	5.06	5.79	6.38	6.49	4.66	5.37	7.09	7.09
Total Current Assets £																		9.34	9.34	10.63	10.63	10.95	10.95	11.77	11.77	11.53	11.53
Чистые активы, млрд £												3.71	3.71	3.69	3.69	3.94	3.94	4.53	4.53	4.66	4.66
Активы, млрд £																		29.94	29.94	31.46	31.46	30.96	30.96	32.06	32.06	37.22	37.22
Short Term Debt £																	0.669		0.277	0.132	0.294	0.051	0.249	0.79	0.826	0.738	0.738
Long Term Debt £									3.02	3.02	4.25		4.96		4.51		4.6		5.14		5.19		5.07		4.43
Задолженность, млрд £																		18.39	18.39	20.06	20.06	20.14	20.14	21.34	20.15	25.76	25.76
Чистый долг, млрд £																		-1.96	4.88	3.62	3.75	3.21	3.41	2.49	2.46	7.76	6.14
Долг, млрд £															5.48		5.27		5.41		5.48	8.21	6.61	6.55	6.53	10.59	8.97
Расходы на обслуживание долга £										0.117	0.118		0.117		0.11		0.11		0.117		0.113		0.116		0.115		0.266
Goodwill £									9.98	9.98		10.85	10.85			10.91	10.91			11.82	11.82			11.39	11.39
Амортизация, млрд £																		0.1805	0.361	0.039	0.406	0.193	0.386	0.0375	0.401	0.2505	0.2505
Себестоимость, млрд £																		4.41	8.82	0.8105	10.45	4.96	9.93	0.9715	10.99	5.69	5.69
Товарно материальные запасы £																		0.951	0.951	0.976	0.976	1.05	1.05	1.16	1.16	1.36	1.36

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.4369	0.3975	0.328	0.4718	0.5322	0.6348	0.2151	0.5046	0.6045		0.6045
Цена акции ао		7.15	7.65	5.8	7.36	6.8	7.3	10.35	14	16.5	16.5
Число акций ао, млн	3175	3194	3199	3199	3209.21	3212.5	3200.51	3153	3072		3072
FCF/акцию	0.0677	0.2314	0.4442	0.2198	0.3512	0.2145	0.6202	0.6806	0.8812		0.8812

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		0.24		0.2	0.174	0.3969	0.2007	0.3137	0.1454	0.2908	0.1552	0.1552
Цена акции ао	7.72	7.61	8.6	9.55	9.35	9.56	10.84	12.25	12.44	13.3
Число акций ао, млн	3203	3200.51	3163	3163	3143	3146.73	3076	3076	3068	3067.68
FCF/акцию			0.0389	0.0813	0.3172	0.5549	0.1873	0.3628	0.2904	0.5186	0.0609	0.0609

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			30.71	26.56	18.01	18.03	27.3	27.98	23.64	17.06	17.06		17.59	13.00
ROA, %			4.57	3.97	3.8	4.04	5.76	4.72	6.48	5.43	5.85		5.79	5.63
ROIC, %			22.47	16.19	17.43	17.3	24.33	19.85	19.95	13.55	17.16		15.87	12.45
ROS, %				5.13	4.66	5.94	8.06	6.74	9.01	7.48	8.05	8.05	8.05	8.77
ROCE, %			45.37	45.7	36.87	24.65	37.16	41.98	32.21	8.74	10.58		18.76	13.80
Рентаб EBITDA, %			10.85	10.84	13.6	10.68	14.79	14.2	16.24	12.48	13.07		13.07	16.07
Чистая рентаб, %			5.47	5.13	4.66	5.94	8.06	6.74	9.01	7.48	8.05		8.05	9.24
Operation Margin, %				9.79	8.08	9.54	10.37	10.01	12.24	11.21	9.68	9.68	9.68	11.97
Чистая процентная маржа, %	1	4.8	5.47	5.13	4.66	5.94	8.06	6.74	9.01				9.01	8.85
Доходность FCF, %		1.53	0.9053	3.28	5.64	2.81	5.3	3.19	8.44	7.36	7.23

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					2.71	5.43	4.35	8.7	4.54	8.77	4.12	8.36	4.44	4.38	13.00
ROA, %					1.03	2.05	1.55	3.1	1.56	3.12	1.42	2.78	1.37	1.27	5.63
ROIC, %	14.69	11.77		8.45		5.11		6.81		7.08	3.63	7.26	3.46	3.73	12.45
ROS, %					6.31	6.31	8.47	8.47	8.78	8.78	7.38	7.38	7.6	7.6	8.77
ROCE, %					4.16	7.99	4.91	9.35	5.51	5.06	2.78	5.21	2.85	2.69	13.80
Рентаб EBITDA, %					13.58	13.18	10.4	12.78	14.35	13.25	10.3	12.34	14.16	14.16	16.07
Чистая рентаб, %					6.31	6.31	8.47	8.47	8.78	8.78	7.38	7.38	7.6	7.6	9.24
Operation Margin, %					9.88	9.48	9.72	9.25	10.84	9.74	9.68	9.02	10.15	10.39	11.97
Доходность FCF, %			2.94	6.1	0.4521	0.851	3.39	5.8	1.73	2.96	2.33	3.9

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	25.87	24.69	29.5	25.04	14.4	16.62	13.38	16.87	18.17		18.17	18.73
P/BV	7.95	6.56	5.31	4.52	3.93	4.65	3.16	2.35	2.83		2.83	2.83
P/S	1.41	1.27	1.38	1.49	1.16	1.12	1.2	1.26	1.46		1.46	1.72
P/FCF		30.51	17.73	35.62	18.87	31.34	11.85	13.59	13.84	13.82	13.82	14.48
E/P		0.0405	0.0339	0.0399	0.0694	0.0602	0.0748	0.0546	0.0496	0.0497	0.0497	3.30
EV/EBITDA	13.84	13.31	10.44	14.54	8.24	8.95	8.16	11.53	12		12	14.32
EV/Ebit					9.99	9.68	8.45	16.19	16.2	16.2	16.2
EV/S	1.5		1.42	1.55	1.22	1.27	1.33	1.44	1.57	1.57	1.57	1.99
EV/FCF	117.32		18.3	37.14	19.8	35.54	13.03	14.26	13.37	13.37	13.37	18.23
Debt/EBITDA	2.2		1.64	2.39	1.34	2.07	1.66	2.58	2.16	1.74	1.74	2.84
Netdebt/Ebitda		0.8589	0.3258	0.5941	0.7991	1.43	1.08	1.41	0.8167	0.8167	0.8167	1.48
Debt/Ratio		0.85	0.1818	0.1737	0.1418	0.2056	0.1943	0.218	0.2037	0.164	0.164	0.21
Debt/Equity		5.68	0.8612	0.7752	0.6723	1.22	0.7091	0.6115	0.6185	0.3844	0.3844	8.67
Debt/Net Income	4.37		4.78	4.3	2.46	4.36	3	4.31	3.52	2.83	2.83	5.08
Бета						0.9	0.97	0.56	0.9552	0.5351	0.5351	-0.84
Индекс Альтмана		3.04	4.23	3.52	3.13	2.6	2.92	2.88	5.17	5.81	5.81	2.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E							88.48	49.11	60.25	30.83	69.1	9.88	10.75	12.11	15.19	17.93	18.73
P/BV							2.4	2.67	2.62	2.68	3.14	2.63	2.85	2.83	3.66	3.57	2.83
P/S							5.59	3.1	5.1	2.61	6.06	0.8519	0.906	0.9745	1.19	1.34	1.72
P/FCF					34.03	16.4	221.2	117.52	29.49	17.23	57.89	33.75	42.85	25.64			14.48
E/P					0.0153	0.0311	0.0113	0.0204	0.0166	0.0324	0.0145	0.0256	0.0117	0.0219			3.30
EV/EBITDA						20.59		26.21	43.7	22.05	8.14	7.38	7.61	8.29	11.17	12.12	14.32
EV/Ebit												29.74	56.52	33.17	78.58	74.29
EV/S		2.33		2.82		2.62		3.46		2.82		2.9	5.47	2.99	7.97	7.54	1.99
EV/FCF		15.55		79.01		17.98		130.97		18.59		28.54	37.08	22.72	267.44	252.84	18.23
Debt/EBITDA				4.56		4.07		4.22		3.72	8.13	4.54	10.53	4.38	11.98	10.16	2.84
Netdebt/Ebitda							-2.96	3.8	6.05	2.55	4.07	2.34	4	1.65	8.78	6.95	1.48
Debt/Ratio		0.2056		0.2014		0.1943		0.1808		0.1743		0.2135	0.2043	0.2037	0.2844	0.2411	0.21
Debt/Equity		1.22		0.7898		0.7091		0.4779		0.4889		0.6225	0.6205	0.6185	0.9402	0.7969	8.67
Debt/Net Income		7.38		5.48		6.96		8.8		5.62		6.85	14.69	7.32	22.33	18.93	5.08
Индекс Альтмана	0.3735	2.02	0.394	2.15	0.5394	2.34	-0.0489	2.26	2.16	2.46							2.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.642	0.655	0.67	0.684	0.703	0.724	0.746	0.777	0.857	0.857
Дивиденд			0.2846	0.2789	0.302	0.2528	0.4424	0.3347	0.3157	0.3462	0.3915	0.5311
Див доход, ао, %			4.03	3.54	3.86	3.82	6.58	4.55	3.15	2.56	2.37	2.33	10.10
Дивиденды / прибыль, %		71.35	73.38	80.09	70.3	49.05	57.43	44.2	50.41	46.15		46.15	69.49

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.24	0.24	0.161	0.161	0.254	0.254	0.1745	0.349	0.281	0.281
Дивиденд	0.1208	0.138	0.1814	0.123	0.198	0.1367		0.1983		0.1174		0.2066		0.1396
Див доход, ао, %	1.67	2.18	2.78	1.92	2.72	1.8		2.08		1.23		1.69		1.05			10.10
Дивиденды / прибыль, %							78.05	39.02	32.99	16.5	52.64	26.32	39.13	39.13	59.28	59.28	69.49

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	9.31	9.13	9.38
ebit_margin		11.19	10.72	12.65	8.89	9.68
Персонал, чел				90000	90500	93100	99800

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	9.74	9.68	9.02	10.15	10.15

	CAGR 5

Investing Port

OTC: BAESF - BAE Systems plc

Отчетность BAE Systems plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное