OTC: BCDRF - Banco Santander, S.A.

Доходность за полгода: +39.74%
Сектор: Financials

Отчетность Banco Santander, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							77.91	109.87	71.12	66.84	64.89	66.18		62.5
Выручка, млрд $	51.15	50.05	45.04	47.65	48.34	47.59	52.18	43.71	45.16	35.52	48.45	54.22	52.89	63.93
Чистая прибыль, млрд $	5.35	2.21	4.37	5.82	5.97	6.2	6.62	7.81	6.52	-8.77	8.12	9.61	9.61	11.88
EV, млрд $								154.92	178.52	87.52	192.46	77.47	45.96	42.55
EBIT, млрд $								11.99	10.63	-2.8	12.41	15.28	16.61	16.47
EBITDA, млрд $				11.88	10.83	13.13	13.37	15.47	14.67	-0.058	15.04	18.52	20.06	19.89
FCF, млрд $	32.6	20.44	-37.99	-11.85	3.62	13.48	31.2	-8.78	-10.75	57.63	45.29	16.87	6.3	64.94
Операционный денежный поток, млрд $								3.42	3.39	66.15	56.69	27.71	6.3	78.18
Баланс стоимость, млрд $								59.77	61.56	51.71	61.51	76.31	76.31	102.37
Операционная прибыль, млрд $				11.6	10.09	10.86	13.24	14.33	14.15	-2.8	12.41	15.28	16.61	16.47
Операционные расходы, млрд $				23.2	25.09	23.62	26.17	24.99	26.78	-44.4	-33.74	-43.52	-48.35	-47.46
CAPEX, млрд $	3.4	3.89	3.14	7.91	9.24	8.34	8.99	10.73	12.77	7.39	10.02	10.84	13.38	13.24

	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $										12.4	12.63	13.64	13.29	13.33	14.58	15.09	15.94	15.58
Чистая прибыль, млрд $		3.14	0.647	-10.99	2.05	0.583	1.96	2.48	2.55	2.28	2.54	2.35	2.42	2.29	2.57	2.94	3.15	3.17
EV, млрд $													-20.53	77.47	41.12	26.05	20.7	46.84
EBIT, млрд $													3.97	3.51	3.84	4.32	4.53	3.96
EBITDA, млрд $													4.84	4.32	4.69	5.21	5.39	4.8
FCF, млрд $	10.2	10.2	10.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5191	1.5906	1.6364	1.6517	1.5403
Операционный денежный поток, млрд $														1.5191	1.5906	1.6364	1.6517	1.5403
Баланс стоимость, млрд $										61.51	64.97	66.55	67.87	76.31	76.69	101.37	102.16	103.25
Операционная прибыль, млрд $	12.02	12.02	12.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.97	3.51	3.84	4.32	4.53	3.96
Операционные расходы, млрд $													-10.74	-10.95	-11.98	-10.77	-11.5	-11.74

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		113.66	101.07	153.84	282.67	313.74	313.74	354.98
Short Term Investments		152.35	153.37	109.45	97.2	84.85	83.06	80.81
Total Receivables		9.48	6.6	4.74	5.46	9.98	11.49	11.4
Товарно материальные запасы		5.26	4.43	3.7	3.54	3.38	401.65	394.25
Амортизация, млрд		2.29	2.91	2.5	2.63	3.24	3.45	3.42
Total Current Assets		291.04	332.75	337.65	379.59	361.63	451.05	447.19
Чистые активы, млрд		96.47	100.07	81.48	86.93	89.1	89.1	90.56
Активы, млрд	1 444.31	1 459.27	1 522.7	1 508.25	1 595.84	1 734.66	1 734.66	1 927.89
Short Term Debt			85.64	19.91	25.05	47.39	86.15	84.56
Long Term Debt			172.75	212.9	238.38	261.42	315.88	331.04
Задолженность, млрд	1 337.47	1 351.91	1 412.04	1 416.93	1 498.78	1 637.07	1 637.07	337.57
Чистый долг, млрд		110.04	136.39	64.1	11.36	33.11	-24.14	-23.94
Долг, млрд	217.97	246.62	261.98	235.27	305.44	354.34	333.9	331.04

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	282.67	266.65	211.28	348.92	313.74	306.53	341.32	370.81	358.04
Short Term Investments		88.04	96.7	90.06	84.85	83.06	84.31	84.59	81.51
Total Receivables		7.02	8.54	9.06	9.98	9.92	9.54	10.43	11.49
Товарно материальные запасы		0.007	3.66	0.009	3.38	373.83	389.4	0.0087	401.65
Амортизация, млрд				0.8773	0.8134	0.8557	0.886	0.8665	0.8429
Total Current Assets		370.05	421.25	508.19	361.63	424.13	435.16	465.83	451.05
Чистые активы, млрд	86.93	90.39	89.51	91.02	89.1	90.56		36.22
Активы, млрд	1 595.84	1 666.01	1 722.84	1 815.79	1 734.66	1 749.4	1 930.97	1 970.4	1 944.53
Short Term Debt					47.39				86.15
Long Term Debt		246.47	273.97	320.29	261.42	315.88	316.19	326.73	333.9
Задолженность, млрд	1 498.78	1 566.63	1 625.38	1 716.48	1 637.07	1 649.91	323.23	333.68	340.49
Чистый долг, млрд	11.36			-70.68	33.11	-21.44	-25.12	-44.08	-24.14
Долг, млрд				315.34	306.88	310.99	316.19	326.73	333.9

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS										0.57	0.22	0.36	0.46	0.38	0.38	0.39	0.4613	0.3759	-0.5066	0.4761	0.5719	0.5719		0.7313
Цена акции ао	3.58	9.2	11.07	11.67	11.67	11.67	6.96	15.37	10.09	6.95	7.35	8.39	8.47	5.17	4.25	6.32	4.43	3.83	2.94	3.19	3.05	3.93	3.95	5.45
Число акций ао, млн																16063	18190	17096	17316	17321	16903	18438.33		17430.06
FCF/акцию																	-0.5186	-0.6205	3.33	2.65	1.0043	0.3381		3.73

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.16	0.02	-0.64	0.1	0.01	0.09	0.12	0.13	0.1333	0.1466	0.14	0.1442	0.1363	0.16	0.17	0.1844	0.184
FCF/акцию													0.0796	0.0849	0.0897	0.0885	0.0817

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.07	2.92	6.02	7.51	6.74	6.56	6.71	8.18	6.63	-9.66	9.65	10.91	10.91		12	11.06
ROA, %	0.43	0.17	0.37	0.48	0.44	0.44	0.45	0.538	0.437	-0.5788	0.5234	0.5768	0.5768		0.6272	1.32
ROIC, %				3.36	3.08	2.99	3.48	3.37	3.33							13.11
ROS, %									27.77	-5.84	-5.84	21.96	17.71	18.58	18.58	23.32
ROCE, %								0.8712	0.7353	-0.2115	0.8308	0.8348	0.8543		1.5724	1.67
Рентаб EBITDA, %				34.14	30.78	27.7	25.53	35.4	32.48	-0.16	37.86	37.47	31.1		31.1	24.62
Чистая рентаб, %				16.72	16.96	13.09	12.63	17.87	14.43	-24.69	16.77	17.71	18.16		18.59	23.32
Operation Margin, %				33.33	28.69	22.91	25.26	32.79	31.33				0	25.76	25.76	23.42
Чистая процентная маржа, %	10.46	4.41	9.7	11.93	11.77	12.34	11.93	16.5	13.45	-19.95	15.61				17.24	23.20

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.7	2.96	2.69	2.73	2.55	2.91	2.95	3.17	3.17	11.06
ROA, %	0.1433	0.1559	0.1387	0.1369	0.1289	0.1476	0.1513	0.1613	0.1623	1.32
ROCE, %				0.5585	0.4418	0.3285	0.2806	0.2922	0.2512	1.67
Рентаб EBITDA, %				32.95	29.91	29.67	34.49	33.83	30.8	24.62
Чистая рентаб, %	18.35	20.14	17.24	18.22	17.17	17.63	19.18	19.75	20.37	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.6	1.4	1.7	1.2	1.5	1.5	1.5517	1.3947	1.1946	1.0258	0.818	1.1743		1.04	22.18
P/BV	0.3	0.4	0.9	1.1	0.7	0.8	0.9	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5095		0.0418	10.35
P/E	3.3	13	18.7	14.8	8.5	16.5	12.3	8.68	9.67	-5.88	6.12	4.62	6.47		5.6	59.40
P/FCF				-7.41	-32.11	5.21	2.77	-8.86	-6.75	0.88	1.14		3.48	0.9623	0.9623	0.68
E/P				5.66	9.36	8.84	7.31	12.06	10.29	-17.01	-13.14		0.1634	0.1901	0.1901	0.13
EV/EBITDA				24.97	19.05	11.84	10.73	8.63	15.28	-2293.09	-2555.03	4.84	2.29		2.14	-379.32
EV/S													1.4693	0.6622	0.6622
Debt/EBITDA								16.31	18.79		15.79	16.57	16.65	16.65	16.65	-477.58
Netdebt/Ebitda				16.32	13.16	6.49	3.96	4.44	10.97	-1403.97	-1403.97		0	-1.2036	-1.2036	-457.69
Debt/Ratio				0.93	0.93	0.92	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94		0.1972	0.1717	0.1717	0.13
Debt/Equity				14.56	14.1	13.6	14.15	14.01	14.11	17.39	17.39		4.02	3.66	3.66	7.80
Debt/Net Income													35.63	27.87	27.87	37.56
Бета											1.7	1.42	0.7779	2.62	2.62	0.67
Индекс Альтмана				-0.54	-0.55	-0.52	-0.53	-0.56	-0.56	-0.59	0.0709	0.0753	1.6229	-2.17	-2.17	415.33

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1107	1.0947	0.9253	0.854	0.845	1.025	0.8812	1.0594	1.1248	22.18
P/BV		0.5286	0.4736	0.4417	0.4545	0.559	0.0318	0.0396	0.0443	10.35
P/E	6.18	5.77	5.04	4.63	4.66	5.84	4.88	5.74	5.85	59.40
EV/EBITDA				-1.1697	5.11	2.26	1.3663	1.0552	2.34	-379.32
Debt/EBITDA				65.09	70.97	66.27	60.73	60.59	69.56	-477.58

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															3.12	3.77	1.313	1.313	1.848	2.22
Дивиденд		0.2541	0.2857	0.3595	0.447	0.3465	0.6827	0.2679	0.331	0.4132	0.4963	0.7901	0.4158	0.2079	0.2311	0.2546	0.2581	0.1	0.0891	0.1117	0.1511	0.1023	0.1511
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	3.88	4.44	2.66	4.76	6.6	5.94	9.32	8.05	4.89	3.66	5.62	6.91	3.41	2.56	3.66	3.86		3.86	5.68
Дивиденды / прибыль, %									27.3	138	125.9	131.7	95.5	70.6	50	39.92	57.91		16.16	20.33	18.47		18.47	1478.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	54.33	56.79	45.74	46.46	71.43	51.08		112.91
Расходы на обслуживание долга	19.98	21.5	13.75	13.09	32.81	23.41		66.5
Персонал, чел				193303	177033	185476	200133

Investing Port

OTC: BCDRF - Banco Santander, S.A.

Отчетность Banco Santander, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное