Asian Paints Limited (ASIANPAINT) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			942.27	1 065.17					2 690	3 000		3 030
Выручка, млрд ₹		140.68	158.42	168.57	172.62	192.48	202.11	217.13	291.01	344.89	353.95	344.89
Чистая прибыль, млрд ₹		13.95	17.45	19.39	20.39	21.56	27.05	31.39	30.31	41.06	54.6	41.06
EV, млрд ₹			944.42	1 070.18		1 434.53		2 449	2 628.73	2 729.96	2 718.32	2 729.96
EBIT, млрд ₹	17.82	19.79	24.94	26.52	28.37	31.49	33.83	40.64	39.87	54.61		54.61
EBITDA, млрд ₹					34.63	37.92	45.18	51.87	50.99	66.91		66.91
Баланс стоимость, млрд ₹		47.42	65.25	76.02	84.1	94.71	101.3	128.06	138.12	159.92	187.28	159.92
FCF, млрд ₹					6.87	10.63	22.18	33.95	4.36	27.48	36.08	27.48
Операционный денежный поток, млрд ₹		11.88	22.43	15.27	21.13	24.7	30.38	36.83	9.86	41.93	61.04	41.93
Операционная прибыль, млрд ₹		19.79	24.41	26.52	28.37	31.49	33.83	40.68	38.76	54.46	67.57	54.46
Операционные расходы, млрд ₹		120.89	116.31	124.55	138	160.8	166.76	174.36	249.52	289.66	286.39	289.66
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0347	-0.012	-0.1682	-0.4224	-0.2431	-0.0269	-1.4445	1.6993	1.4935
CAPEX, млрд ₹		4.54	8.17	6.84	14.26	11.51	4.04	2.82	5.38	14.46	24.96	14.46

	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	964.29			1 110.84
Выручка, млрд ₹														85.27	78.93	86.07	84.58	86.37	87.87	91.82	84.79	90.75	87.15	89.43
Чистая прибыль, млрд ₹														10.16	8.5	10.17	7.83	10.73	12.34	15.5	12.05	14.48	12.57	11.7
EV, млрд ₹											2 449		3 052.32		2 988.29		3 211.2		2 729.96		3 131.23		2 718.32
EBIT, млрд ₹		5.75	7.12	8.02	7.58	9.92	6.66	2.93	13.6								10.12	14.84	14.23
EBITDA, млрд ₹										19.11	14	10.01	10.53	16.29	14.17	16.43	13.45	17.34	19.69	23.49
Баланс стоимость, млрд ₹				77.53	100.71		101.3		110.3		128.06		125.03		138.12		141.03		159.92		165.62		187.28
Операционный денежный поток, млрд ₹					12.42		26.32		11.95		36.83		-5.79		9.86		13.36		41.93		33.51
Операционная прибыль, млрд ₹														13.34	11.22	13.24	10.12	13.97	16.2	19.23	15.08	18.36	14.9	14.66
Операционные расходы, млрд ₹														71.93	64.92	72.31	74.19	72.1	71.06	72.31	69.44	72.39	72.24	74.77
Чист. проц. доходы, млрд ₹												-0.2148	-0.2386	-0.2745	0.701	-0.2875	-0.354	-0.4139	-0.3891	-0.4575	-0.509	-0.5442
CAPEX, млрд ₹					2.13		4.14		1.4361		2.89		2.65		5.51		4.47		14.46		11.42

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		2.04	0.8691	0.4272	0.5726	0.7032	0.2432	3.2	5.59	4.65	8.29	4.65
Short Term Investments ₹		11.87	15.85	13.67	13.15	15.21	9.8	44.32	34.21	41.24	45.97	41.24
Long term investments ₹	3.74	4.03	11.27	14.55
Total Receivables ₹		14.19	11.87	18.71	21.58	22.71	17.95	26.04	38.71	46.38	48.89	46.38
Total Current Assets ₹		53.39	57.35	69.66	69.14	76.27	75.8	120.27	151.52	165.35	175.37	165.35
Чистые активы, млрд ₹	24.02	24.86	31.63	32.14	45.24	61.11	58.25	55.05	55.17	63.74		63.74
Активы, млрд ₹		89.15	105.61	124.2	137.83	162.78	161.55	203.7	229.84	257.98	299.24	257.98
Short Term Debt ₹		4.18	2.31	5.04	4.92	5.97	3.21	3.26	7.31	8.96	10.53	8.96
Long Term Debt ₹		0.7593	0.7059	0.3951	0.279	0.1906	0.1863	0.1453	6.43	8.05	0.5438	8.05
Задолженность, млрд ₹		39.09	40.36	48.17	53.73	68.08	60.25	75.63	91.73	98.06	105	98.06
Чистый долг, млрд ₹					2.21	3.51		0.0219	1.539	4.49	2.78	4.49
Долг, млрд ₹		4.94	3.02	5.44	5.2	6.16	3.4	3.4	13.74	17.01	11.07	17.01
Расходы на обслуживание долга ₹						0.51	1.0233	0.9163	0.9541	1.4445	2.05	1.4445
Interest income ₹			1.3036	2.25	1.9364	0.9097	1.3733	1.3743	1.8419	1.4935
Goodwill ₹	1.552	2.93	1.9899	1.9189	3.27	3.21	3.2	3.03	2.43	2.28
Себестоимость, млрд ₹		80.78	97.72	102.76	102.87	114.58	115.76	122.94	185.45	214.3	201.74	214.3
Товарно материальные запасы ₹		22.59	19.98	26.27	26.58	31.5	33.9	37.99	61.53	62.11	59.23	62.11

	2017Q1	2017Q3	2017Q4	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		3.71		5.2	7.83	6.41	6.11		5.67		6.22		4.54		5.23		5.53		8.29
Short Term Investments ₹		14.93		17.89	9.8	27.63	44.47		29.06		37		33.3		42.9		46.28		45.97
Long term investments ₹	14.55	14.37
Total Receivables ₹		17.12		20.32	21.28	21.45	26.02		30.95		38.71		40.75		50.63		44.47		48.89
Total Current Assets ₹		66.98		80.3	75.8	90.92	120.27		130.26		151.52		159.72		165.35		166.43		175.37
Чистые активы, млрд ₹	32.14	33.88		59.61	58.25	56.13	55.05		54.74		55.17		54.99		63.74		75.02
Активы, млрд ₹		127.37		164.78	161.55	173.71	203.7		210.59		229.84		242.42		257.98		274.22		299.24
Short Term Debt ₹			5.64	2.93	3.21	3.26	3.26		5.93		7.31		9.39		8.96		10.39		10.53
Long Term Debt ₹		0.4758		0.19	0.1863	0.1997	0.1453		0.5094		0.4454		0.5702		8.05		10.15		0.5438
Задолженность, млрд ₹		46.16		64.07	60.25	63.41	75.63		85.57		91.73		101.39		98.06		108.6		105
Чистый долг, млрд ₹							0.0219		3.22		1.539		5.42		4.49		5.45		2.78
Долг, млрд ₹		6.12		3.12	3.4	3.46	3.4		6.44		7.76		9.96		17.01		20.54		11.07
Расходы на обслуживание долга ₹										0.2745	0.2262	0.2875	0.354	0.4139	0.3891	0.4575	0.509	0.5442	0.541	0.5538
Interest income ₹							0.2401	0.24	0.1366	0.1249	0.1369	0.1599	0.1331	0.0574	0.1556	0.1508	0.2177
Goodwill ₹	1.9189	3.37		3.18	3.2	3.17	3.03		2.97		2.43		2.45		2.28		3.98
Себестоимость, млрд ₹										53.93	48.38	53.62	54.36	53.06	50.53	52.4	48.01	51.34	49.99	51.55
Товарно материальные запасы ₹		27.02		35.36	33.9	33.64	37.99		58.61		61.53		72.1		62.11		60.82		59.23

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	14.54	18	20.22	21.26	22.51	28.2	32.73	31.59	42.81	56.95	42.81
Цена акции ао	883.85	891.35	1157.9	1373.7	1786.85	2764.45	3381.95	3091.8	3402.1	3277.05	3277.05
Число акций ао, млн		959.2	959.2		959.2	959	959	959.2	959.2	958.84	959.2
FCF/акцию					11.09	23.13	35.39	4.54	28.65	37.62	28.65

	2016Q4	2017Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				6.21	10.59	8.87	10.6	8.16	11.18	12.87	16.17	12.57	15.1	13.11
Цена акции ао			2779.69	3127.36	3193.31	3176.43	2951.31	3274.21	3145.21	2833.55	3078.22	3305.96	3159.92
Число акций ао, млн	959.2	959.2

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		29.42	26.75	25.51	24.24	22.76	26.7	24.51	21.94	25.68	29.15	25.68	24.32
ROA, %		15.65	16.52	15.62	14.79	13.24	16.75	15.41	13.19	15.92	18.25	15.92	15.40
ROIC, %	40.78	39.91	36.76	35.44	34.32	31.77	46.09	27.68	32.71	37.63		37.63	46.97
ROS, %		9.92	11.02	11.51	11.81	11.2	13.38	14.46	10.41	11.91	15.43	11.91	14.19
ROCE, %	41.59	39.54	38.22	34.88	33.73	33.25	33.39	31.74	28.87	34.15		34.15	30.27
Рентаб EBITDA, %					20.06	19.7	22.36	23.89	17.52	19.4		19.4	22.40
Чистая рентаб, %		9.92	11.02	11.51	11.81	11.2	13.38	14.46	10.41	11.91	15.43	11.91	14.19
Operation Margin, %		14.07	15.41	15.73	16.44	16.36	16.74	18.73	13.32	15.79	19.09	15.79	18.97

	2017Q1	2017Q3	2017Q4	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			7.15	8.18	4.56	7.53		6.65		4.77		6.16		5.55		10.55		7.28		6.71		24.32
ROA, %		4.52		5	2.86	4.78		4.18		2.83		3.7		3.23		9.57		4.4		4.2		15.40
ROIC, %				16.53	24.67	8.64		10.28		15.16		17.91		15.09		18.69		17.43				46.97
ROS, %											11.91	10.77	11.82	9.25	12.42	14.04	16.88	14.22	15.95	14.42	13.08	14.19
ROCE, %	7.91	8.77		7.52	6.58	12.33								7.18		8.69						30.27
Рентаб EBITDA, %							28.15	21.04	17.92	14.84	19.1	17.95	19.09	15.91	20.07	22.41	25.58					22.40
Чистая рентаб, %											11.91	10.77	11.82	9.25	12.42	14.04	16.88	14.22	15.95	14.42	13.08	14.19
Operation Margin, %											15.65	14.22	15.38	11.97	16.18	18.43	20.94	17.78	20.23	17.1	16.39	18.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		53.99	54.92		66.38	53.94	78.01	86.69	66.37	49.73	66.37	48.92
P/BV		14.44	14.01		15.11	14.4	19.12	19.02	17.04	13.98	17.04	11.27
P/S		5.95	6.32		7.43	7.22	11.28	9.03	7.9	7.67	7.9	5.75
P/FCF									110.26	110.26	110.26	70.35
E/P		0.0185	0.0182						0.0136	0.0136	0.0136	0.02
EV/EBITDA					37.83		47.21	51.55	40.8		40.8	29.81
EV/S		5.96	6.35				10.54	9.03	7.92	7.68	7.92	6.11
EV/FCF							67.44	603.21	99.35	75.35	99.35	69.13
Debt/EBITDA				0.1502	0.1623	0.0753	0.0656	0.2694	0.2542	0.2889	0.2542	1.25
Netdebt/Ebitda				0.0638	0.0924		0.000422	0.0302	0.0671	0.0671	0.0671	1.17
Debt/Ratio	0.0554	0.0286	0.0438	0.0378	0.0378	0.0211	0.0167	0.0598	0.0659	0.037	0.0659	0.19
Debt/Equity	0.1042	0.0462	0.0715	0.0619	0.065	0.0336	0.0266	0.0995	0.1064	0.0591	0.1064	0.78
Debt/Net Income	0.3542	0.1729	0.2805	0.2552	0.2855	0.1257	0.1084	0.4534	0.4143	0.2028	0.4143	2.55
Бета								0	0.5045	1.1087	1.1087	0.75
Индекс Альтмана								0	24.66	24.75	24.75	13.70

	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	206.84		200.28				287.39	210.56	129.94	196.3	135.13	97.03	73.48	48.92
P/BV			14.33				19.12	24.39	21.63	22.73	17.04	18.87	13.98	11.27
P/S	24.8		26.07				36.82	22.18	13.8	19.61	15.8	12.15	10.45	5.75
E/P	0.0048		0.005											0.02
EV/EBITDA									58.6	55.25	39.66			29.81
EV/S												36.93	31.19	6.11
Debt/EBITDA						0.2546	0.2431	0.6114	0.5474	0.7402	0.4938			1.25
Netdebt/Ebitda							0.0016	0.3056	0.1086	0.4029	0.2281			1.17
Debt/Ratio		0.048		0.0189	0.0211	0.0199	0.0167	0.0306	0.0337	0.0411	0.0659	0.0749	0.037	0.19
Debt/Equity		0.0789		0.0309	0.0336	0.0314	0.0266	0.0515	0.0562	0.0706	0.1064	0.124	0.0591	0.78
Debt/Net Income		1.0623		0.3784	0.7363	0.4168	0.3993	1.0802	0.9121	1.2722	0.7878	1.7038	0.881	2.55

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.47	6.95	7.64	9.47	10.26	10.49	21.21	4.99	19.36	25.51		25.51
Дивиденд		6.5	7.95	8.3	8.9	11	12	18.15	19.9	26.4	28.15	26.4
Див доход, ао, %		0.7923	0.8093	0.7474	0.7075	0.7203	0.6333	0.6249	0.7459	0.8738	0.9174	0.8738	1.28
Дивиденды / прибыль, %		49.79	43.79	48.85	50.32	48.64	78.39	15.91	63.88	62.12	46.72	62.12	55.85

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		8.93		21.21	1.5211		4.99		13.97		17.63		14.96		19.36		20.4
Дивиденд	7.65		3.35	7.15	1.5	3.35		14.5		3.65		15.5		4.4		21.25		5.15
Див доход, ао, %	0.5435		0.1899	0.4002	0.0812	0.1465		0.5216		0.1143		0.5252		0.1399		0.6903		0.163	1.28
Дивиденды / прибыль, %		108.41		459.14	18.32		58.6		234.48		207.29		191.17		156.87		169.24		55.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2020	2021	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	43.8	59.26
Персонал, чел			8056	8056

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

BSE: ASIANPAINT - Asian Paints Limited

Отчетность Asian Paints Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное