Grasim Industries Limited (GRASIM) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									1 190
Выручка, млрд ₹	402.47	570.34	772	751.41	763.98	957.01	1 176.27	1 299.68	1 299.68
Чистая прибыль, млрд ₹	31.67	26.79	16.93	44.12	43.05	75.5	68.27	56.24	56.24
EV, млрд ₹			1 348.8	1 167.06	1 348.45	1 775.48	2 126.82	2 712.73	2 712.73
EBIT, млрд ₹	56.43	96.73	131.07	134.25	146.76	164.37	170.37
EBITDA, млрд ₹			142.96	129.6	156.18	179.84	243.17	243.17	243.17
Баланс стоимость, млрд ₹	313.87	573.62	580.2	566.32	654.94	756.98	787.42	886.52	886.52
FCF, млрд ₹			-65.38	115.35	110.5	-15.5	-247.21	-302.04	-302.04
Операционный денежный поток, млрд ₹	72.88	-41.4	-16.59	166.2	150.75	70.38	-127.1	-107.19	-107.19
Операционная прибыль, млрд ₹	56.02	91.97	103.81	118.51	142.73	163.31	169.49	145.79	145.79
Операционные расходы, млрд ₹			579.71	462.34	598.58	767.03	978.62	1 153.89	1 153.89
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-56.35	-20.95	-16.63	-10.27	-13.2	-11.05	5.45
CAPEX, млрд ₹	18.4	32.89	41.79	50.77	36.49	85.88	120.36	194.85	194.85

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹									244.02	288.11	280.42	274.86	286.38	334.62	310.65	302.21	319.65	367.17	338.61
Чистая прибыль, млрд ₹									17.46	27.77	19.33	10.09	25.16	13.69	15.76	11.64	15.14	13.7	12.08
EV, млрд ₹						1 691.96		1 780.25		1 806.91		1 940.77		2 065.29		2 454.63		2 836.27
EBIT, млрд ₹	31.26	28.61	30.55	23.15								34.75	37.45	49.23	51.74
EBITDA, млрд ₹						26.24	48.73	43.94	41.83	45.34	52.87	37.85	65.67	86.79	49.81
Баланс стоимость, млрд ₹					602.52	654.94		706.25		756.98		765.1		787.42		831.7		886.52
Операционный денежный поток, млрд ₹					78.39	161.3		55.2		86.76		-75.9		-127.1		-90.33
Операционная прибыль, млрд ₹									38.38	41.51	48.94	33.87	37.45	49.23	51.74	48.08	36.49	44.48	30.92
Операционные расходы, млрд ₹									206.18	211.28	229.07	230.94	242.47	276.13	260.21	260.18	283.17	322.69	307.69
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-4.1	-3.12	-2.6	-0.4546	-3.29	-3.13	-3.41	-3.38	-3.61	-3.98	-4.33
CAPEX, млрд ₹					12	36.51		35.96		85.88		57.86		120.36		88.02

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	20.94	5.75	0.249	8.01	25.92	17.36	16.71	23.88	23.88
Short Term Investments ₹	71.86	85.96	69.44	116.66	192.98	151	161.74	246.18	246.18
Total Receivables ₹	34.65	195.41	251.58	57.93	43.42	54.29	59.15	69.79	69.79
Total Current Assets ₹	184.59	403.09	498.81	520.53	602.75	567.68	675.22	863.65	863.65
Чистые активы, млрд ₹	326.72	476.91	583.8	618.12	614.59	666	738.83	675.22	738.83
Активы, млрд ₹	627.68	2 079.2	2 411.74	2 443.19	2 675.54	2 893.95	3 372.05	4 125.39	4 125.39
Short Term Debt ₹	11.58	205.2	183.79	121.09	114.01	130.82	176.85	489.86	489.86
Long Term Debt ₹	64.82	407.91	566.86	587.38	524.88	465.46	681.23	861.05	861.05
Задолженность, млрд ₹	313.81	1 505.58	1 831.54	1 876.87	2 020.6	2 136.97	2 584.63	2 736.01	2 736.01
Чистый долг, млрд ₹			806.75	669.21	734.17	707.51	990.35	1 327.03	1 327.03
Долг, млрд ₹	76.39	613.11	750.65	708.47	638.89	596.28	858.08	1 350.91	1 350.91
Расходы на обслуживание долга ₹			58.02	22.72	0.0043	0.0043	0.0044	16.44	16.44
Interest income ₹	1.5	37.18	52.96	8.53	6.84	37.77	23.36	5.45
Goodwill ₹	29.94	161.92	213.46	200.47	200.14	200.59	201.38	201.54
Себестоимость, млрд ₹	213.48	248.34	320.62	279.19	257.13	366.5	502.09	740.28	740.28
Товарно материальные запасы ₹	42.31	58.6	70.59	68.41	61.97	95.36	126.82	135.45	135.45

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		20.63	26.17		21.41		10.12		17.62		14.01		28.25		23.88
Short Term Investments ₹		173.84	201.5		153.17		174.96		140.27		171.55		167.19		246.18
Total Receivables ₹	211.99	43.78	43.42		47.01		54.29		231.21		59.15		59.44		69.79
Total Current Assets ₹	523.45	531.11	597.77		557.77		567.68		601.98		675.22		774.3		863.65
Чистые активы, млрд ₹	616.44	609.69	614.59		632.43		666		697.06		738.83		810.04
Активы, млрд ₹		2 498.52	2 670.56		2 742.26		2 893.95		3 072.43		3 372.05		3 715.69		4 125.39
Short Term Debt ₹		124.05	100.37		98.78		130.82		3.03						489.86
Long Term Debt ₹		544.16	524.88		466.91		465.46		537.46		681.23		796.89		861.05
Задолженность, млрд ₹		1 896	2 015.62		2 036.02		2 136.97		2 307.33		2 584.63		2 883.99		2 736.01
Чистый долг, млрд ₹			734.17		681.66		707.51		836.24		990.35		1 178.6		1 327.03
Долг, млрд ₹		668.21	625.25		565.7		596.28		540.48						1 350.91
Расходы на обслуживание долга ₹						2.6	2.51	3.29	3.13	3.41	2.7	3.61	3.98	4.33	4.52	4.81
Interest income ₹			3.73	2.73	2	1.84	2.58	2.76	12.83	16.3	17.29	20.32	22.3
Goodwill ₹		200.23	200.14		200.42		200.59		201.27		201.38		201.48
Себестоимость, млрд ₹						88.56	107.98	108.43	106.21	112.49	130.68	119.57	112.84	168.31	244.81	182.9
Товарно материальные запасы ₹	68.06	61.13	61.97		85.64		95.36		113.36		111.59		122.55		135.45

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	41.54	45.9	66.08	53.21	18.49	61.44	61.32	98.31	103.69	82.9		82.9
Цена акции ао		2687.16	617.75	1159.42	823.51	740.89	923.36	1615.79	1719.08	2134.4	2728.9	2728.9
Число акций ао, млн					657.6	657.8	658.07	658.32	658.46	678.43		678.43
FCF/акцию					-99.43	175.36	167.91	-23.55	-375.44	-445.21		-445.21

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		20.59	26.45	42.06	29.28	15.29	38.27	20.79	23.99	17.67	23.05	20.19
Цена акции ао	1421.79	1532.89	1703.08	1672.37	1499.83	1585.47	1726.79	1613.34	1717.42	1825.78	1976.24

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.09	4.67	2.92	7.79	6.57	9.97	8.67	6.34		6.34	12.92
ROA, %	5.05	1.29	0.702	1.81	1.61	2.61	2.02	1.36		1.36	7.75
ROIC, %	9.06	2.74	1.74	4.01	3.53	5.82	4.83				33.59
ROS, %	7.87	4.7	2.19	5.87	5.63	7.89	5.8	4.33	4.33	4.33	9.03
ROCE, %	17.98	16.86	22.59	23.71	22.41	21.71	21.64				275.30
Рентаб EBITDA, %			18.52	17.25	20.44	18.79	20.67	20.67		20.67	139.03
Чистая рентаб, %	7.87	4.7	2.19	5.87	5.63	7.89	5.8	4.33		4.33	9.16
Operation Margin, %	13.92	16.13	13.45	15.77	18.68	17.06	14.41	11.22	11.22	11.22	12.36

	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.6	2.63		1.92		3.67		1.32		2.18		1.4		1.55		12.92
ROA, %	0.3867	0.6438		0.4956		0.9596		0.3285		0.8119		0.3132		0.332		7.75
ROIC, %	0.9523	1.67		1.9		2.84		1.63								33.59
ROS, %					7.16	9.64	6.89	3.67	8.78	4.09	5.07	3.85	4.74	3.73	3.57	9.03
ROCE, %								4.54		1.99						275.30
Рентаб EBITDA, %		10.74	24.46	19.47	17.14	15.74	18.85	13.77	22.93	25.94	16.04					139.03
Чистая рентаб, %					7.16	9.64	6.89	3.67	8.78	4.09	5.07	3.85	4.74	3.73	3.57	9.16
Operation Margin, %					15.73	14.41	17.45	12.32	13.08	14.71	16.66	15.91	11.41	12.11	9.13	12.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			32.02	11.28	14.27	14.15	16.65	24.64		24.64	38.41
P/BV			0.9343	0.8791	0.9379	1.41	1.44	0.9973		0.9973	4.74
P/S			0.7021	0.6626	0.8041	1.12	0.9662	1.07		1.07	3.60
P/FCF								-4.81	-3.94	-3.94	-20.69
E/P								0.0574	0.0473	0.0473	0.05
EV/EBITDA			9.44	9.01	8.63	9.87	8.75	8.86		8.75	14.27
EV/Ebit									0	0
EV/S				1.55	1.77	1.86	1.81	2.09	2.09	2.09	3.38
EV/FCF				10.12	12.2	-114.54	-8.6	-8.98	-8.98	-8.98	-30.00
Debt/EBITDA			5.25	5.47	4.09	3.32	3.53	4.24	5.56	5.56	1.68
Netdebt/Ebitda			5.64	5.16	4.7	3.93	4.07	4.07	5.46	5.46	1.55
Debt/Ratio	0.1217	0.2949	0.3112	0.29	0.2388	0.206	0.2545	0.3275	0.3275	0.3275	0.14
Debt/Equity	0.2434	1.07	1.29	1.25	0.9755	0.7877	1.09	1.52	1.83	1.83	0.49
Debt/Net Income	2.41	22.89	44.34	16.06	14.84	7.9	12.57	24.02	24.02	24.02	2.96
Бета								1.6	0.1332	0.1332	0.37
Индекс Альтмана								1.39	1.12	1.12	8.67

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		55.71	35.73	18.76	16.11	45.16	50.38	37.93	38.41
P/BV		1.46	1.56	1.45	1.44	1.37	1.53	1.09	4.74
P/S		3.92	2.34	1.45	1.07	1.76	2	1.47	3.60
EV/EBITDA				10.05	10.91	8.49			14.27
EV/S							8.12	7.72	3.38
Debt/EBITDA		23.83	12.88	13.15	14.28				1.68
Netdebt/Ebitda		27.98	15.51	15.6	22.09	11.41			1.55
Debt/Ratio	0.2674	0.2341	0.2063	0.206	0.1759			0.3275	0.14
Debt/Equity	1.11	0.9547	0.801	0.7877	0.7064			1.52	0.49
Debt/Net Income	69.15	36.37	41.62	21.47	53.56			98.62	2.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		3.69	5.75	6.26	7.05	2.62	3.29	11.26	11.26		22.72
Дивиденд	18	22.5	371.18	6.2	7	4	9	10	10	10	10
Див доход, ао, %	0.6925	0.9226	39.38	0.6117	0.8788	0.5864	0.614	0.5634	0.5442	0.3614	0.3614	1.46
Дивиденды / прибыль, %		11.66	21.45	36.95	15.99	6.09	4.36	16.49	20.01		20.01	34.54

	2013Q3	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								2.44	4.22	10.63	10.66	11.21	11.51	11.25
Дивиденд	22.5	21	18	22.5	371.18	6.2	7	4		9		1		1
Див доход, ао, %	1.22	0.8554	0.7019	0.6603	34.02	0.615	0.8932	0.6124		0.5871		0.6307		0.5477	1.46
Дивиденды / прибыль, %								25.23	24.55	78.21	38.37	111.13	84.05	96.7	34.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	24455	24455

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

BSE: GRASIM - Grasim Industries Limited

Отчетность Grasim Industries Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное