ICICI Securities Limited (ISEC) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	11.25	14.04	18.61	17.05	17.06	25.48	34.35	34.16	49.45	49.45
Чистая прибыль, млрд ₹	2.39	3.39	5.53	4.91	5.42	10.68	13.83	11.18	16.97	16.97
EV, млрд ₹					143.28	182.24	325.69	252	402.65	402.65
EBITDA, млрд ₹					8.99	15.89	21.84	21.12	22	21.12
Баланс стоимость, млрд ₹	3.98	5.01	8.48	10.47	12.1	18.22	24.31	28.53	39.23	39.23
FCF, млрд ₹					-19.02	-16.5	-26.62	-8	-58.8	-58.8
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.32	1.6532	0.7113	22.89	-18.78	-16.1	-25.97	-6.74	-56.21	-56.21
Операционная прибыль, млрд ₹	4.01	5.51	9.07	7.78	8.25	15	21.23	20.28	32.63	32.63
Операционные расходы, млрд ₹					8.97	10.46	12.92	12.99	16.83	16.83
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.3952	0.3888	0.4114	-0.7578	-5.36	-9.87	4.47
CAPEX, млрд ₹	0.1724	0.1594	0.2238	0.2261	0.2339	0.407	0.641	1.2577	2.59	2.59

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹						9.28	8.74	7.77	8.29	8.61	8.6	9.03	12.29	12.99	15.15	16.2
Чистая прибыль, млрд ₹						3.8	3.4	2.74	3	2.81	2.63	2.71	4.24	4.66	5.37	5.27
EV, млрд ₹							268.98		244.36		227.09		320.18		409.12
EBITDA, млрд ₹							5.59	4.84	5.31	5.5	5.48	5.71
Баланс стоимость, млрд ₹	10.76	12.1	14.72	18.22	20.6		24.31		26.08		28.53		32.74		39.23
Операционный денежный поток, млрд ₹	-19.08	-18.78	-9.26	-16.1	-16.02		-25.97		-2.65		-6.74		-22.8
Операционная прибыль, млрд ₹						5.78	5.28	4.5	4.75	5.11	5.03	5.17	7.64	8.84	10.45	10.98
Операционные расходы, млрд ₹							3.67	3.11	3.24	3.31	3.33	3.54	4.45	4.15	4.69	5.22
Чист. проц. доходы, млрд ₹							1.0682	-1.0037	-1.0822	-1.5303	-1.7467	-1.8461	-2.15	-2.61
CAPEX, млрд ₹	0.1274	0.2339	0.125	0.407	0.2545		0.641		0.3815		1.2577		1.2706

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		1.2063	0.25	0.35	2.93	1.9488	7.62	2.41	0.7751	0.7751
Short Term Investments ₹					26.68	41	51.82	65.5	111.74	111.74
Total Receivables ₹	3.24	7.54	3.48	5.22	0.8879	4.59	3.85	7.73	9.59	9.59
Total Current Assets ₹					41.76	79.52	134	152.33	242.65	242.65
Чистые активы, млрд ₹	0.2547	0.2424	0.3121	0.3072	1.8572	1.4214	1.6358	2.4	141.21	2.4
Активы, млрд ₹	13.97	20.42	28.74	46.65	44.43	81.81	136.46	155.69	256.23	256.23
Short Term Debt ₹			6.72	4.47	14.98	35.21	77.39	92.93		92.93
Long Term Debt ₹					1.52	35.21	77.39	92.93	166.8	166.8
Задолженность, млрд ₹	9.99	15.41	20.26	36.17	32.33	63.59	112.16	127.16	217	217
Чистый долг, млрд ₹					9.56	32.12	69.66	90.52	166.02	166.02
Долг, млрд ₹					1.52	70.42	154.78	185.85
Расходы на обслуживание долга ₹					0.8488	1.0448	2.69	5.36	9.87	9.87
Interest income ₹	0.2512	0.2767	0.5185	0.3952	0.8602	0.6584	2.66	5.3
Себестоимость, млрд ₹	0.9831	1.2265	1.5704	1.1651	1.0028	1.8749	2.73	2.62	10.87
Товарно материальные запасы ₹	1.4127

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	15.32	24.11	30.19	38.79		49.6		7.74		1.9763		2.41		1.3834		0.7751
Short Term Investments ₹								51.82		57.42		65.5		90.5		111.74
Total Receivables ₹	2.46	0.8879	1.2125	4.59		2.86		3.85		2.44		74.7		102.03		9.59
Total Current Assets ₹								132.48		133.41		152.33		199.48		242.65
Чистые активы, млрд ₹	1.9939	1.8572	1.4544	1.4214		1.628		1.6358		1.6993		2.4		3.21
Активы, млрд ₹	36.02	44.43	59.31	81.81		118.63		136.46		141.17		155.69		207.59		256.23
Short Term Debt ₹	10.14	14.98	23.99	35.21		58.63		77.39		80.97		92.93		123.03
Long Term Debt ₹				1.06		1.16		77.39		80.97		92.93		123.03		166.8
Задолженность, млрд ₹	25.26	32.33	44.59	63.59		98.03		112.16		115.08		127.16		174.85		217
Чистый долг, млрд ₹								69.66		78.99		90.52		121.65		166.02
Долг, млрд ₹				1.06		1.16		154.78		161.94		185.85		246.07
Расходы на обслуживание долга ₹								0.8646	1.0037	1.0822	1.5303	1.7467	1.8461	2.15	2.61	3.27	3.94
Interest income ₹				0.3057	0.3433	0.3817	0.6872	0.7359	0.8396	0.7856	1.3492	1.4995	1.5301	1.9507
Себестоимость, млрд ₹					0.3586	0.3049	0.5347	0.4674	0.3753	0.3958	0.4259	0.3662	0.3865	0.5342	2.8

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	11.46	15.76	27.7	42.4	36.92	43.88		52.47
Цена акции ао	259.95	406.25	462.5	793.45	496.75	717.8	883.5	883.5
Число акций ао, млн	322.14	322.14	322.22	322.68	322.87	323.35		323.35
FCF/акцию		-59.03	-51.21	-82.48	-24.78	-181.84		-181.84

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		10.84	11.73	10.5	8.46	9.28	8.68	8.12	8.36	13.06	14.34	16.59
Цена акции ао	528.04	724.08	776.87	697	506.55	488.93	519.88	474.78	494.39	622.93	673.17

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	59.96	67.52	65.29	46.86	44.81	58.6	56.88	39.18	43.25		50.09	13.40
ROA, %	17.08	16.58	19.26	10.52	12.2	13.05	10.13	7.18	6.62		8.24	2.70
ROIC, %						17.41	12.18	8.6
ROS, %	21.23	24.11	29.74	28.79	31.77	41.91	40.25	32.72	34.31	34.32	34.32	58.31
Рентаб EBITDA, %					52.71	62.39	63.59	61.85	63.72		63.5	42.10
Чистая рентаб, %	21.23	24.11	29.74	28.79	31.77	41.91	40.25	32.72	34.31		34.31	58.30
Operation Margin, %	35.68	39.24	48.74	45.62	48.34	58.88	61.8	59.36	65.97	65.99	65.99	11.01

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.56	12.89	18.89	18.08		17.05		14		11.52		9.21		12.94		19.9		13.40
ROA, %	3.75	3.51	4.69	4.03		2.96		2.49		2.13		1.6872		2.04		2.31		2.70
ROIC, %								6.36		3.79		4.61		2.59
ROS, %					42.11	41.99	41	38.93	35.2	36.25	32.64	30.54	30	34.47	35.84			58.31
Рентаб EBITDA, %								63.96	62.26	64.01	63.86	63.76	63.29					42.10
Чистая рентаб, %							41	38.93	35.2	36.25	32.64	30.54	30	34.47	35.84	35.43	32.53	58.30
Operation Margin, %					60.8	60.84	62.34	60.43	57.88	57.31	59.4	58.45	57.3	62.2	68.04			11.01

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	17	24.67	14.06	18.52	14.45	13.95		13.95	195.69
P/BV	7.97	11.06	8.24	10.53	5.66	6.03		6.03	15.02
P/S	4.89	7.84	5.89	7.45	4.73	4.78		4.78	71.53
P/FCF						0	0	0	75.83
E/P						0	0	0	0.08
EV/EBITDA		15.93	11.47	14.91	11.93			11.92	25.28
EV/S						7.57	8.14	8.14	357.92
EV/FCF							-6.85	-6.85	99.72
Debt/EBITDA		0.169	4.43	7.09	8.8	0	0	0	0.82
Netdebt/Ebitda		1.0626	2.02	3.19	4.28	4.29	7.86	7.86	0.63
Debt/Ratio			0.8608	1.1343	1.1937	0	0	0	2.40
Debt/Equity			3.86	6.37	6.52	0	0	0	226.72
Debt/Net Income			6.6	11.2	16.63	0	0	0	13.35
Бета						1.4967	1.4939	1.4939	0.56
Индекс Альтмана						0.5207	0.4102	0.4102	94.26

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	69.97	28.82	25.8	15.11	20.11	19.87	195.69
P/BV	11.93	8.2	6.34	4.79	6.06	6.2	15.02
P/S	29.38	11.65	9.71	5.33	6.8	6.74	71.53
EV/EBITDA			15.53	10.75			25.28
Debt/EBITDA		27.68	30.52	33.89			0.82
Netdebt/Ebitda		12.46	14.89	16.51			0.63
Debt/Ratio		1.1343	1.1472	1.1937	1.1853		2.40
Debt/Equity		6.37	6.21	6.52	7.52		226.72
Debt/Net Income		45.49	53.91	70.75	58.09		13.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.9266	2.49	2.22	2.95	3.21	4.75	7.98	7.26	6.87		11.38
Дивиденд				7.6	9.95	14.75	24.75	22.5	21.25	17	21.25
Див доход, ао, %				2.37	4.01	3.39	4.03	4.07	3.75	5.18	4.77	2.08
Дивиденды / прибыль, %	80.71	73.55	40.18	60.14	59.15	44.51	57.75	64.99	40.47		40.47	191.90

	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		2.21		3.86	2.17		4.75	4.35		7.98	4.12		7.26	2.99
Дивиденд	3.7	5.7	4.25		6.75	8		13.5	11.25		12.75	9.75		9.25	12
Див доход, ао, %	1.4454	2.52	1.3196		1.3859	1.763		1.8644	1.4481		2.61	1.8754		1.4849	1.7826	2.08
Дивиденды / прибыль, %		163.83		247.93	78.18		144.23	123.98		234.62	137		276.5	70.55		191.90

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	4494	4494

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

BSE: ISEC - ICICI Securities Limited

Отчетность ICICI Securities Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное