BSE: LT_BO - Larsen & Toubro Limited

Доходность за полгода: -6.58%
Сектор: Industrials

Отчетность Larsen & Toubro Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				3 040	2 980		3 710
Выручка, млрд ₹	50.78	56.19	54.5	65.7	88.16	2 211.13	88.16
Чистая прибыль, млрд ₹	7.66	8.19	6.63	9.57	12.12	130.59	12.12
EV, млрд ₹	3 131.9	2 384.63	1 344.06	1 285.92	1 244.32	4 289.43	1 244.32
EBIT, млрд ₹	154.09	162.93	161.78	175.16	202.37		202.37
EBITDA, млрд ₹	184.21	186.16	190.53	204.04	238.18		238.18
FCF, млрд ₹	-89.99	32.57	210.36	160.53	186.33	137.5	186.33
Операционный денежный поток, млрд ₹	-47.56	65.42	13.33	191.64	13.05	182.66	13.05
Баланс стоимость, млрд ₹	24.79	27.69	34.73	41.63	49.51	863.59	49.51
Операционная прибыль, млрд ₹	8.11	9.28	7.89	12.01	15.27	198.11	15.27
Операционные расходы, млрд ₹	1 241.05	1 284.82	1 232.59	1 363.18	1 660.9	2 013.02	1 660.9
CAPEX, млрд ₹	43.07	34.37	0.771	31.11	1.755	45.17	1.755

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹		17.56	18.74	19.95	20.49	23.71	23.01	23.87	551.28	670.79
Чистая прибыль, млрд ₹		2.62	2.74	2.82	3.04	3.4	3.11	3.15	29.47	43.96
EV, млрд ₹		1 285.92		1 351.56		1 244.32		1 378.97		4 289.43
EBIT, млрд ₹					50.03	67.77
EBITDA, млрд ₹		69.56	46.51	56.38	59.64	75.74	60.14
Операционный денежный поток, млрд ₹		10.06		5.74		13.05		5.7
Баланс стоимость, млрд ₹	40.04	41.63		44.52	46.01	44.35	48.17	47.89		863.59
Операционная прибыль, млрд ₹		3.27	3.43	3.63	3.83	4.23	3.95	4.08	48.38	62.13
Операционные расходы, млрд ₹		421.66	328.6	387.23	421.42	523.56	438.44	463.02	502.9	608.66
CAPEX, млрд ₹		1.62		1.23		1.755		1.43

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.601	259.01	450.01	1.829	3.04	119.59	3.04
Short Term Investments	147.92	145.76	15.72	18.31	22.64	439.21	22.64
Total Receivables	840.71	934.47	14.76	461.39	447.32	487.71	447.32
Товарно материальные запасы	64.14	57.47	58.21	59.43	68.29	66.2	68.29
Total Current Assets	1 667.91	1 826.9	35.03	2 082.03	51.41	2 180.8	51.41
Чистые активы, млрд	1 667.91	1 826.9	35.03	137.38	6.6		6.6
Активы, млрд	33.64	3 081.4	3 112.74	60.91	69.17	3 396.27	69.17
Short Term Debt	0.702	0.303				575.33
Long Term Debt		3.27	4.02	4.28	3.73	565.07	3.73
Задолженность, млрд	8.85	2 318.96	2 233.54	19.29	19.66	2 370.78	19.66
Чистый долг, млрд	1 190.46	1 296.83	1 192.32	1 096.98	1 015.87	1 020.81	1 015.87
Долг, млрд		586.76	504.85				1 210

	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.08	137.7	113.18		169.27		124.66	119.59
Short Term Investments		16.48	18.99	18.99	22.84	17.73	14	439.21
Total Receivables		16.96	16.56	21.53	1 039.51	33.01	27.29	487.71
Товарно материальные запасы		59.43	63.71		68.29		0.024	66.2
Total Current Assets		43.25	46.15	50.54	65.52	60.56	56.93	2 180.8
Чистые активы, млрд	43.66	43.25	46.15	6.89	6.69	6.63	8.73
Активы, млрд	60.26	60.91	63.32	66.7	81.98	76.97	77.11	3 396.27
Short Term Debt								575.33
Long Term Debt		4.28	3.77				4.43	565.07
Задолженность, млрд	20.22	19.29	18.8	20.69	37.63	28.8	29.22	2 370.78
Чистый долг, млрд		1 096.98	1 157.29		1 015.87		1 072.71	1 020.81

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.46	5.83	63.14	90.68	114.86	95	114.86
Цена акции ао				2203.7	3527.05	3605.85	3605.85
Число акций ао, млн	1402.73	1405	1405	105.53	105.53	1374.67	105.53
FCF/акцию	-64.16	23.2	2002.6	1521.14	1765.64	100.02	1765.64

	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	23.59	24.83	26.75	82.63	32.23	29.49	29.9	31.98

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	34.68	31.2	21.25	25.07	26.6	28.6	26.6	22.02
ROA, %	25.23	21.35	14.15	17.14	18.64	7.54	18.64	12.15
ROS, %				0	13.75	13.75	13.75	9.58
ROCE, %	-11.81	-11.6	-12.22	-11.42	374.52		374.52	81.10
Рентаб EBITDA, %	362.74	331.31	349.62	310.58	270.19		270.19	51.06
Чистая рентаб, %	15.08	14.57	12.17	14.57	13.75	5.91	13.75	9.58
Operation Margin, %					17.32	17.32	17.32	12.48

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.81	6.83		7.04	20.73	7.8	6.92	6.83		29.54	22.02
ROA, %	4.27	4.32		4.55	13.41	4.58	3.91	4.09		2.53	12.15
ROCE, %				-12.98	-13.65	-18.54					81.10
Рентаб EBITDA, %		396.1	248.25	282.59	291.13	319.49	261.33				51.06
Чистая рентаб, %		14.92	14.63	14.15	14.82	14.35	13.52	13.22	5.35	6.55	9.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	38.23	19.36	2.78	2.88	2.59	1.4783	2.59	2.58
P/BV	78.31	39.29	4.37	4.54	4.61	3.19	4.61	4.57
P/E	253.59	132.89	22.88	19.74	18.85	25.03	18.85	24.30
P/FCF					19.91	19.91	19.91	21.88
E/P					0.0033	0.0033	0.0033	0.03
EV/EBITDA	17	12.81	7.05	6.3	5.22		5.22	14.30
EV/S					14.1	14.11	14.11
Debt/EBITDA		0.0176	0.0211		5.08	5.08	5.08	1.37
Netdebt/Ebitda					4.27	4.27	4.27	1.10
Debt/Ratio					17.49	17.49	17.49	2.59
Debt/Equity					183.33	183.33	183.33	26.39
Debt/Net Income					99.83	99.83	99.83	15.86
Бета				0	2.57	-0.5913	-0.5913	1.18
Индекс Альтмана				0	74.68	74.77	74.77	39.32

	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.85	5.14	3.49	2.16	1.818	1.914	2.27	2.06	2.58
P/BV	4.99	4.54	4.36	4.79	5.15	5.21	6.4	3.19	4.57
P/E	67.33	34.71	23.96	15.55	13.01	13.9	16.66	19.24	24.30
EV/EBITDA		6.3	6.05		5.22				14.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																					22.43	39.3	2.2	3.63	3.17	42.17		42.17
Дивиденд	0.9662	0.9662	0.9662	0.9662	1.04	1.11	2.89	1.94	2.44	3.33	3.33	4.67	5.56	6.44	7.33	8.22	9.5	10.83	12.17	14	16	18	36	18	22	24	28	24
Див доход, ао, %	4.52	1.6373	3.58	3.17	3.41	1.8255	2.6	0.9971	0.7977	0.3633	1.0292	0.6488	0.6188	1.1062	0.9897	1.1818	0.8746	1.2118	1.3417	1.1545	1.1192	1.3528	3.13	0.999	1.1468	0.8252	0.6544	0.8252	0.44
Дивиденды / прибыль, %																						293	480.04	33.14	264.2	26.13	32.29	26.13	12.83

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.63	1.58	3.17	3.17
Дивиденды / прибыль, %	138.66	56.06	93.12	100.51	12.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.1	0.717	0.428	1.26	0.444		0.444
Расходы на обслуживание долга	17.56	39.05	30.55	30.55	32.07	35.46	32.07
Всего задолженность		1447.29	1374.08
Персонал, чел					49039	49039

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.105	0.108	0.131	0.115	0.114	0.12	0.126
Расходы на обслуживание долга	6.35	7.56	8.36	8.02	8.13	8.51	8.64	9.04	9.26

	CAGR 5

Investing Port

BSE: LT_BO - Larsen & Toubro Limited

Отчетность Larsen & Toubro Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное