Lupin Limited (LUPIN) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			714.92	529.22	381.79	349.88						426.61
Выручка, млрд ₹		127.7	142.56	174.94	158.04	146.65	153.75	151.63	164.05	166.42	196.56	196.56
Чистая прибыль, млрд ₹		24.03	22.61	25.57	2.51	6.07	-2.69	12.17	-15.28	4.3	19.14	19.14
EV, млрд ₹			785.82	608.58	450.41	422.29	335.21	496.82	347.67	331	755.26	755.26
EBIT, млрд ₹	28.73	33.28	32.43	36.79	20.5	17.15	13.71	17.54	12.58
EBITDA, млрд ₹					17.92	28.7	22.57	27.05	3.94	18.71		18.71
Баланс стоимость, млрд ₹		88.74	111.63	134.98	135.77	137.42	125.37	138.03	121.53	124.65	142.9	142.9
FCF, млрд ₹					1.98	6.81	7.96	11.44	-5.38	3.97	27.19	27.19
Операционный денежный поток, млрд ₹		27.33	-1.9	41.14	17.51	16.66	14.69	18.22	3.67	18.97	36.48	36.48
Операционная прибыль, млрд ₹		33.28	32.32	35.88	5.97	13.81	6.59	16.91	-13.94	8.82	27.97	27.97
Операционные расходы, млрд ₹		94.42	108.88	131.04	134.89	146.11	137.36	132.48	156.42	154.3	168.6	168.6
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-1.36	-1.85	-2.41	-2.34	-1.41	-0.4677	-2.74	0.4623	1.31
CAPEX, млрд ₹		8.71	58.22	26.37	15.53	9.85	6.73	6.78	9.05	15	9.29	9.29

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	670.85	415.06	387.7				339.2
Выручка, млрд ₹															41.61	38.83	37.44	41.46	43.22	44.3	48.14	50.39	50.8	48.95	55.14
Чистая прибыль, млрд ₹															5.46	-5.18	-0.8908	1.3	1.53	2.36	4.52	4.9	6.13	3.59	8.01
EV, млрд ₹												496.82		463.13		375.33		330.7		331		518.14		755.26
EBIT, млрд ₹				-12.07	9.33	4.1	1.76	3	2.73	6.07	8							2.31	2.96		6.22
EBITDA, млрд ₹											8	7.66	9.93	-12.51	4.04	2.48	2.38	4.67	5.51	6.15	8.79
Баланс стоимость, млрд ₹						136.16	136.16	125.37		127.17		138.03		119.62		121.53		118.64		124.65		132.39		142.9
Операционный денежный поток, млрд ₹				16.66		18.27		14.69		4.11		18.22		15.1		3.67		1.97		18.97		17.08
Операционная прибыль, млрд ₹															1.67	-0.9873	-0.2889	2.31	2.96	3.4	6.22	6.75	7.65	7.33	10.39
Операционные расходы, млрд ₹															39.2	38.52	36.33	38.6	39.49	39.9	41.2	42.64	43.15	41.62	44.76
Чист. проц. доходы, млрд ₹													-0.3347	-0.3443	-0.334	0.5453	-0.4278	-0.5438	-0.8409	-0.9255	-0.8567	-0.8064	-0.7401
CAPEX, млрд ₹				9.85		4.63		6.73		3.09		6.78		3.52		9.05		4.31		15		4.82

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		4.81	0.2909	0.1634	0.1392	9.8	24.46	7.2	6.44	7.68	11.88	11.88
Short Term Investments ₹		16.56	0.1279	21.26	3.01	21.51	24.43	33.92	12.68	9.49	9.91	9.91
Long term investments ₹	0.0206	0.0251	0.1433	0.22	0.3058	2.28
Total Receivables ₹		28.24	45.49	46.94	56.56	58.45	54.46	44.74	42.62	44.81	46.92	46.92
Total Current Assets ₹		78.32	98.87	119.53	122.1	138.54	154.13	139.86	124.58	124.51	134.48	134.48
Чистые активы, млрд ₹	28.88	31.47	43.3	53.51	58.64	59.3	51.24	52.34	53.97	55.4		55.4
Активы, млрд ₹		131.38	226.25	266.07	263.05	279.49	249.84	236.1	218.21	229.56	239.97	239.97
Short Term Debt ₹		0.6514	17.45	23.04	4.52	15.8	24.93	30.49	37.02	42.17	26.7	26.7
Long Term Debt ₹	1.5	1.02	53.74	56.48	64.24	66.42	17.93	0.1612	3.64	2.14		2.14
Задолженность, млрд ₹		42.4	114.61	131.1	127.28	142.07	124.47	98.07	96.68	104.91	96.24	96.24
Чистый долг, млрд ₹					57.48	75.16	38.59	30.48	27.54	30.12	14.82	14.82
Долг, млрд ₹	8.04	1.67	71.19	79.52	68.76	82.22	42.86	30.66	40.66	44.3		44.3
Расходы на обслуживание долга ₹						2.68	3.4	1.17	1.07	2.74	2.79	2.79
Interest income ₹			0.9221	0.3721	0.3769	0.1583	0.4575	0.3288	0.0934	1.31
Goodwill ₹	6.58	16.48	22.65	23.1	24.48	23.8	18.51	19.62	21.24	22.19
Себестоимость, млрд ₹		43.59	48.09	56.03	57.48	53.84	59.5	59.05	74.86	77.03	71.47	71.47
Товарно материальные запасы ₹		25.04	34.21	36.42	36.62	38.37	34.57	40.92	46.31	46.61	49.54	49.54

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					9.87	11.63	24.54	13.22	17.42		12.85		10.9		8.48		12.32		14.81		11.88
Short Term Investments ₹					25.58	38.71	24.43	21.59	28.15		23.98		12.21		6.5		9.96		6.38		9.91
Long term investments ₹	0.22	0.4253	0.3058	0.3251	2.28	1.54
Total Receivables ₹					51.5	49.48	58.34	47.95	44.74		43.07		42.62		43.62		44.81		44.64		46.92
Total Current Assets ₹					138.54	151.3	154.13	132.66	139.86		133.19		124.58		118.47		124.51		125.88		134.48
Чистые активы, млрд ₹				60.08	59.3	60.5	51.24	51.73	52.34		51.96		53.97		54.78		55.4		54.89
Активы, млрд ₹					279.49	291.52	249.84	227.03	236.1		226.62		218.21		216.86		229.56		234.44		239.97
Short Term Debt ₹					15.8	20.21	24.93	24.36	30.49		32.34		37.02		40.42		42.17		35.24		26.7
Long Term Debt ₹				70.51	66.42	66.48	17.93	0.205	0.1612		0.0025		1.42		0.3961		2.14		1.54
Задолженность, млрд ₹					142.07	155.36	124.47	99.86	98.07		106.99		96.68		98.22		104.91		102.05		96.24
Чистый долг, млрд ₹								16.21	30.48		24.45		27.54		32.34		30.12		20.42		14.82
Долг, млрд ₹			66.91		82.22	86.69	42.86	24.56	30.66		32.34		38.44		40.82		44.3		36.77
Расходы на обслуживание долга ₹												0.334	0.0596	0.4278	0.5438	0.8409	0.9255	0.8567	0.8064	0.7401	0.3872	0.6801
Interest income ₹									0.2209	0.0385	0.4242	0.3433	0.0111	0.256	0.3606	0.6746	1.19	0.8585	0.8602
Goodwill ₹				25.09	23.8	22.39	18.51	18.69	19.62		19.76		21.24		21.17		22.19		22.92
Себестоимость, млрд ₹												16.95	16.32	16.1	17.13	17.07	17.5	16.41	17.03	17.26	20.77	17.45
Товарно материальные запасы ₹					38.37	41.14	34.57	40.22	40.92		44.69		46.31		46.79		44.92		46.74		49.54

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	53.27	50.15	56.46	30.72	13.35	-6	26.73	-33.62	9.45	42.01	42.01
Цена акции ао	1837.8	1483.7	884.65	845.6	764.9	976.7	951.25	732.9	1323.05	2243.15	2243.15
Число акций ао, млн		452.87	453.44	452.4	452.9	453	453.68	454.48	454.98	455.68	455.68
FCF/акцию				4.37	15.03	17.57	25.22	-11.83	8.73	59.68	59.68

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS						-46.22	11.98	-11.4	-1.96	2.85	3.36	5.19	9.9	10.76	13.41	7.89
Цена акции ао					1147.61	1043.46	917.67	821.37	680.14	656.1	726.86	701.29	766.88	1045.15	1210.16
Число акций ао, млн	452.87	453.44	452.4	452.9

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		27.08	20.25	18.95	1.85	4.41	-2.15	8.81	-12.57	3.45	13.4	13.4	16.50
ROA, %		18.29	9.99	9.61	0.9552	2.17	-1.08	5.15	-7	1.87	7.98	7.98	10.71
ROIC, %	27.9	28.07	14.21	13.5	2.88	3.79	-0.2552	8.83	-8.3	3.63		3.63	12.82
ROS, %		18.82	15.86	14.62	1.59	4.14	-1.75	8.02	-9.31	2.58	9.74	9.74	11.93
ROCE, %	41.05	37.4	29.05	27.26	15.1	12.48	10.93	12.71	10.35				19.49
Рентаб EBITDA, %					11.34	19.57	14.68	17.84	2.4	11.25		11.25	23.57
Чистая рентаб, %		18.82	15.86	14.62	1.59	4.14	-1.75	8.02	-9.31	2.58	9.74	9.74	11.93
Operation Margin, %		26.06	22.68	20.51	3.78	9.42	4.29	11.15	-8.5	5.3	14.23	14.23	15.87
Доходность FCF, %					0.518	1.95

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						-0.9332	-6.13	3.11	1.66		3.34		-17.54		-4.26		1.09		2.34		3.7		2.52		16.50
ROA, %					1.04	-0.4359		1.56	0.9295		1.95		-9.26		-2.37		0.5982		2.06		2.09		1.5		10.71
ROIC, %					2.34	0.4463		3.66	3.18		4.34		-11.86		-1.39		1.96		2.5		3.98				12.82
ROS, %														13.11	-13.33	-2.38	3.13	3.55	5.33	9.39	9.72	12.07	7.34	14.53	11.93
ROCE, %	5.26	4.15	3.76	2.1	-8.78	3.01		2.39	4.77								1.94								19.49
Рентаб EBITDA, %										19.92	20.25	23.25	-30.58	9.71	6.39	6.35	11.28	12.74	13.88	18.26					23.57
Чистая рентаб, %														13.11	-13.33	-2.38	3.13	3.55	5.33	9.39	9.72	12.07	7.34	14.53	11.93
Operation Margin, %														4.02	-2.54	-0.7717	5.57	6.84	7.68	12.92	13.4	15.05	14.98	18.84	15.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		31.62	20.69	151.95	57.68		38.33		69.96	38.68	38.68	50.76
P/BV		6.4	3.92	2.81	2.55	2.37	3.38	2.63	2.41	5.15	5.15	7.35
P/S		5.02	3.03	2.42	2.39	1.93	3.08	1.95	1.81	3.77	3.77	5.53
P/FCF				193.05	51.41				107.46	15.69	15.69	225.70
E/P		0.0316	0.0483	0.0066	0.0173				0.0101	0.0449	0.0449	0.05
EV/EBITDA				25.14	14.71	14.85	18.37	88.3	17.69		17.69	16.05
EV/Ebit										0	0
EV/S		5.51	3.48	2.85	2.88	2.14	3.29	2.12	1.99	3.84	3.84	5.20
EV/FCF				227.74	62.05	41.27	43.58	-64.65	83.3	27.77	27.77	218.95
Debt/EBITDA				3.84	2.86	1.9	1.13	10.33	2.37	2.37	2.37	1.10
Netdebt/Ebitda				3.21	2.62	1.71	1.13	6.99	1.61	0.7921	0.7921	0.84
Debt/Ratio	0.0127	0.3147	0.2989	0.2614	0.2942	0.1716	0.1298	0.1863	0.193	0.1846	0.1846	0.14
Debt/Equity	0.0188	0.6377	0.5891	0.5065	0.5983	0.3419	0.2221	0.3346	0.3554	0.7997	0.7997	1.00
Debt/Net Income	0.0694	3.15	3.11	27.37	13.56	-15.91	2.52	-2.66	10.3	2.31	2.31	4.37
Бета									1.52	-0.064	-0.064	-0.03
Индекс Альтмана				3.19	2.87				4.5	5.62	5.62	7.94

	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	105.96	187.19		-255.48			-40.62			101.3			-14.71	82.26	68.58	68.19	50.76
P/BV	5.37	2.97		2.87			2.49			3.38	3.67	2.86	2.51	2.41	3.76	5.15	7.35
P/S	14.96	10.44		8.61			9			12.33	5.57	2.96	1.87	3.51	5.26	5.15	5.53
E/P	0.0094	0.0053		-0.0039			-0.0246										0.05
EV/EBITDA												95.32	24.36	17.64			16.05
EV/S															10.28	15.43	5.20
Debt/EBITDA								5.39	4.05	4	-2.59	15.49	8.73	6.9			1.10
Netdebt/Ebitda									2.67	3.98	-1.95	11.1	6.92	4.9			0.84
Debt/Ratio			0.2544		0.2942	0.2974		0.1716	0.1082	0.1298	0.1427	0.1762	0.1882	0.193	0.1569		0.14
Debt/Equity			0.4928		0.5983	0.6367		0.3419	0.1932	0.2221	0.2703	0.3163	0.3441	0.3554	0.2778		1.00
Debt/Net Income			-8.54		28.39	-68.22		11	11.64	6.66	-1.54	-7.42	31.46	17.99	7.51		4.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.21	1.34	3.37	3.38	3.38	2.25	2.26	2.72	1.83	1.83		1.83
Дивиденд		7.5	7.5	7.5	5	5	6	6.5	4	4	8	8
Див доход, ао, %		0.4178	0.4751	0.6426	0.5925	0.6472	0.6971	0.6267	1.03	0.4431	0.2475	0.2475	15.82
Дивиденды / прибыль, %		5.59	14.9	13.21	134.66	37.07	-84.06	22.38	-11.94	42.5	9.55	9.55	30.87

	2014Q1	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							2.25	2.27	2.26	2.72	2.72	2.95	2.95	1.83	1.83	1.83
Дивиденд	3	3	7.5	7.5	7.5	5		5		6		6.5		4		4
Див доход, ао, %	0.322	0.2465	0.41	0.4708	0.7289	0.5694		0.6658		0.6392		0.6229		0.6097		0.3827	15.82
Дивиденды / прибыль, %							77.65	-178.28	58.12	128.82	59.15	-14.08	-56.99	140.86	77.34	37.37	30.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	20933	20933

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

BSE: LUPIN - Lupin Limited

Отчетность Lupin Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное