Varun Beverages Limited (VBL) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹										1 050
Выручка, млрд ₹	33.94	45.31	45.16	52.28	72.48	65.56	89.58	133.91	156.22	156.22
Чистая прибыль, млрд ₹	1.13	0.4238	2.1	2.93	4.69	3.29	6.94	14.97	20.56	20.56
EV, млрд ₹				125.08	168.13	293.31	406.81	379.02	1 656.85	1 656.85
EBIT, млрд ₹		5.26	5.11	7.17	10.6	7.06	11.55	22.88
EBITDA, млрд ₹			8.4	10.23	14.86	11.62	17.23	28.27	30.96	28.27
Баланс стоимость, млрд ₹	-2.17	16.94	17.69	19.99	33.28	35.24	40.8	51.02	69.36	69.36
FCF, млрд ₹			-2.76	1.41	5.52	4.52	2.89	-0.1096	-8.73	-8.73
Операционный денежный поток, млрд ₹	5.55	8.26	6.2	10	13.08	10.12	12.31	17.9	23.91	23.91
Операционная прибыль, млрд ₹	3.53	4.85	5.01	6.87	10.57	6.16	11.4	22.34	31.26	31.26
Операционные расходы, млрд ₹		33.64	34.86	43.82	60.58	57.31	77	110.02	124.95	124.95
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-2.09	-2.09	-2.12	-3.12	-2.77	-1.85	-1.86	-2.68	0.238
CAPEX, млрд ₹	2.69	7.92	5.33	8.59	7.54	5.6	8.35	18.01	32.64	32.64

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹											17.65	28.67	50.18	32.48	22.57	39.53	57	39.38	22.47	43.17	71.97
Чистая прибыль, млрд ₹											0.1649	2.54	7.87	3.81	0.7475	4.29	9.94	5.01	1.32	5.37	12.53
EV, млрд ₹							205.88		327.93		406.81		526.95		1 789.19		448.76		1 656.85		881.57
EBIT, млрд ₹		2	0.7374	1.61	2.56	3.84	1.68							5.46	2.45	6.26	13.39
EBITDA, млрд ₹							1.68	3.87	5.95	5.32	2.08	5.4	12.61	7.1	3.17	8.08	15.52
Баланс стоимость, млрд ₹	25		33.28		34.58		35.24		39.62		40.8		48.15		51.02		64.89		69.36		85.78
Операционный денежный поток, млрд ₹	12.14		13.05		7.15		10.12		9.35		12.31		17.58		17.9		22.13
Операционная прибыль, млрд ₹											0.783	4	10.98	5.46	1.28	6.26	13.39	7.11	4.5	8.01	17.49
Операционные расходы, млрд ₹											16.56	24.28	38.57	26.31	20.86	32.67	42.72	31.59	17.97	35.16	54.48
Чист. проц. доходы, млрд ₹									-0.4678	-0.4269	-0.3729	-0.4696	-0.464	-0.4529	-0.4748	-0.6257	-0.6937	-0.625	-0.7336
CAPEX, млрд ₹	4.73		7.54		2.59		5.6		3.47		8.35		6.62		18.01		17.87

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.325	0.9446	0.0048	0.6119	0.6417	1.36	1	2.42	2.42
Short Term Investments ₹		0.0000	0.2951	0.1406	0.0629	1.56	2.03	3.66		3.66
Total Receivables ₹	1.44	1.48	2.44	2.7	3.98	2.42	2.21	2.99	3.59	3.59
Total Current Assets ₹	7.89	8.53	9.69	11.41	16.72	18	25.46	34.04	42.36	42.36
Чистые активы, млрд ₹	32.2	34.51	36.87	42.13	59.56	58.94	62.25	69.64	51.02	69.64
Активы, млрд ₹	45.29	48.31	52.84	60.31	83.88	84.58	95.82	116.18	151.87	151.87
Short Term Debt ₹	3.4	4.11	3.53	3.78	4.67	7.14	6.28	6.28	20.05	20.05
Long Term Debt ₹	29.06	11.62	16.79	19.78	23.47	19.69	18.09	18.92	31.89	31.89
Задолженность, млрд ₹	47.46	31.38	35.14	40.33	50.6	49.34	55.02	65.16	81.03	81.03
Чистый долг, млрд ₹			19.75	27.22	32.79	31.01	22.91	35.4	49.52	49.52
Долг, млрд ₹	32.46	15.73	20.32	23.56	28.14	26.82	24.37	25.2	51.94	51.94
Расходы на обслуживание долга ₹				2.04	3.01	2.71	1.83	1.86	2.67	2.67
Interest income ₹	1.37	1.94	1.6	2.37	3.64	2.42	1.09	1.45	0.238
Goodwill ₹		2.13	0.0194	0.0194	0.2423	0.2423	0.2423	0.2423	0.2423
Себестоимость, млрд ₹	18.99	26.27	25.49	26.46	36.98	32.11	45.92	70.93	75.51	75.51
Товарно материальные запасы ₹	4.94	4.9	4.39	5.78	8.82	9.29	14.48	19.94	21.51	21.51

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.9517	1.38	1.78	1.9		1.48		3.37		1.65		1.54		2.07		2.42		2.12
Short Term Investments ₹		0.0629	1.11	1.67		1.68		2.28		3.13		3.98		5.45				11.15
Total Receivables ₹	2.68	3.98	3.59	2.42		3.24		2.21		3.22		6.77		6.05		3.59		10.25
Total Current Assets ₹	17.18	16.72	17.78	18		20.97		25.46		30.59		34.04		38.57		42.36		56.7
Чистые активы, млрд ₹	60.11	59.56	59.46	58.94		58.91		62.25		62.71		69.64		85.32
Активы, млрд ₹	84.68	83.88	85.08	84.58		88.07		95.82		101.7		116.18		134.19		151.87		193.8
Short Term Debt ₹	1.52	4.67	3.56	7.14		4.25		6.28						16.97		20.05		27.47
Long Term Debt ₹	31.02	23.55	19.45	19.8		13.09		18.13		8.97		17.27		19.9		31.89		35.41
Задолженность, млрд ₹	59.69	50.6	50.5	49.34		48.45		55.02		53.56		65.16		69.3		81.03		106.34
Чистый долг, млрд ₹			21.23	31.01		16.39		22.91		21.92		35.4		32.77		49.52		60.76
Долг, млрд ₹	32.53	28.23	23.01	26.93		17.34		24.42						36.87		51.94		62.89
Расходы на обслуживание долга ₹								0.3729	0.4696	0.464	0.4529	0.4748	0.6257	0.6937	0.625	0.722	0.9369	1.29
Interest income ₹					0.5794	0.4678	0.4269	0.3729	0.4696	0.464	0.4529	0.4749	0.626	0.6961	0.6292
Goodwill ₹	0.0194	0.2423	0.2423	0.2423		0.2423		0.2423		0.2423		0.2423		0.2423		0.2423
Себестоимость, млрд ₹								8.04	14.1	25.15	15.43	10.11	19.11	27.55	17.97	13.03	18.88	32.61
Товарно материальные запасы ₹	8.07	8.82	9.85	9.29		12.75		14.48		17.95		19.94		20.91		21.51		27.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.307	-3.07	19.71	1.53	9.66	17.53	11.53	15.82		15.82
Цена акции ао	381.35	651.35	787.15	707.95	915.45	886.55	1322.5	494.62	592.1	592.1
Число акций ао, млн			410.94	433.03	1299.09	1299.09	1299.1	1299.21		1299.21
FCF/акцию			3.43	12.74	6.96	4.45	-0.0844	-6.72		-6.72

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		5.55	0.3808	5.87	12.12	5.87	1.15	6.6	7.65	3.85	1.02	9.64
Цена акции ао	937.21	823.23	891.23	921.12	965.8	977.65	1193.22	1285.13	1400.7	866.79	1027.92

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-52.17	2.5	11.88	14.65	14.09	9.34	17.01	29.35	29.64		29.64	26.21
ROA, %	2.5	0.8771	3.98	4.86	5.59	3.89	7.24	12.89	13.54		13.54	12.41
ROIC, %		2.69	6.73	7.77	8.76	6.46	12.31	22.63				17.35
ROS, %	3.33	0.9352	4.65	5.6	6.47	5.02	7.75	11.18	13.16	13.16	13.16	10.58
ROCE, %		31.04	28.87	35.86	31.86	20.02	28.31	44.84				26.00
Рентаб EBITDA, %			18.6	19.57	20.5	17.73	19.23	21.11	21.38		21.11	21.94
Чистая рентаб, %	3.33	0.9352	4.65	5.6	6.47	5.02	7.75	11.18	13.16		13.16	10.58
Operation Margin, %	10.41	10.71	11.09	13.14	14.59	9.4	12.73	16.69	20.01	20.01	20.01	14.86

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	16.28	-1.78	4.07	-0.56		7.78		0.4042		16.35		1.47		15.32		1.9		14.6	26.21
ROA, %	4.81	-0.7071	1.65	-0.2333		3.5		0.1721		7.74		0.6434		7.41		0.869		6.46	12.41
ROIC, %		0.1577		0.8434				1.91						10.4					17.35
ROS, %								0.9344	8.87	15.69	11.73	3.31	10.86	17.44	12.72	5.87	12.44	17.4	10.58
ROCE, %		2.22	7.4	4.76								4.8		20.64					26.00
Рентаб EBITDA, %				12.4	17.06	23.97	21.78	11.81	18.81	25.13	21.85	14.03	20.45	27.24					21.94
Чистая рентаб, %								0.9344	8.87	15.69	11.73	3.31	10.86	17.44	12.72	5.87	12.44	17.4	10.58
Operation Margin, %								4.44	13.94	21.87	16.8	5.66	15.83	23.49	18.06	20.04	18.56	24.3	14.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				33.42	28.86	79.73	55.31	22.95	78.18		78.18	45.68
P/BV				4.9	4.07	7.44	9.41	6.73	22.69		22.69	13.03
P/S				1.87	1.87	4	4.29	2.57	10.29		10.29	5.12
P/FCF									-9580.29	-120.24	-120.24	47.82
E/P									0.0143	0.0196	0.0196	0.03
EV/EBITDA				12.22	11.32	25.24	23.62	13.41			63.29	28.88
EV/Ebit										0	0
EV/S					0.8258	2.07	1.97	2.83	10.61	10.61	10.61	4.88
EV/FCF					10.85	30.05	61.03	-3457.23	-189.73	-189.73	-189.73	59.48
Debt/EBITDA			2.42	2.3	1.89	2.31	1.41	0.8915	1.37	1.84	1.84	1.30
Netdebt/Ebitda			2.35	2.66	2.21	2.67	1.33	1.25	1.25	1.75	1.75	1.22
Debt/Ratio	0.7166	0.3256	0.3846	0.3905	0.3355	0.3171	0.2544	0.2169	0.342	0.342	0.342	0.14
Debt/Equity	-14.98	0.9289	1.15	1.18	0.8456	0.7612	0.5974	0.4939	0.7488	0.7459	0.7459	0.50
Debt/Net Income	28.71	37.12	9.67	8.04	6	8.15	3.51	1.68	2.53	2.53	2.53	1.28
Бета									3.4	1.03	1.03	0.77
Индекс Альтмана									13.65	10.68	10.68	13.26

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					101.1	118.25	45.41	195.92	38.93	133.88	34.51	45.68
P/BV				4.96	7.86	9.41	10.49	34.37	6.41	22.69	9.39	13.03
P/S					12.55	9.04	5.45	16.23	5.23	15.75	5.42	5.12
EV/EBITDA							20.74	63.29	28.91			28.88
EV/S									7.87	73.74	12.25	4.88
Debt/EBITDA			6.05	16.07	2.91	11.72			2.38			1.30
Netdebt/Ebitda			5.58	18.5	2.75	10.99	1.74	11.18	2.11			1.22
Debt/Ratio	0.3842	0.3365	0.2704	0.3184	0.1969	0.2548			0.2748	0.342	0.3245	0.14
Debt/Equity	1.3	0.848	0.6654	0.7643	0.4377	0.5985			0.5683	0.7488	0.7331	0.50
Debt/Net Income	7.99	-47.59	16.34	-136.5	5.63	148.07			3.71	39.36	5.02	1.28

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4563	0.4563	0.456	0.6901	0.7217	1.08	2.27	2.27		1.62
Дивиденд		0.1482	0.1482	0.2222	0.2222	0.3333	0.5	0.7	1	1
Див доход, ао, %		0.0309	0.0206	0.0286	0.0309	0.037	0.0866	0.1324	0.2513	0.2324	0.92
Дивиденды / прибыль, %	107.68	21.71	15.57	14.72	21.94	15.6	15.18	11.06		11.06	46.19

	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.6901		0.7217		1.08		1.62	0.6496
Дивиденд	0.1482	0.1482	0.2222		0.2222		0.3333		0.5		0.2	0.5
Див доход, ао, %	0.0284	0.0194	0.0308		0.0308		0.0405		0.0511		0.0143	0.0577	0.92
Дивиденды / прибыль, %				-116.35		-365.74		656.47		217.24	6.54		46.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	11500	9973

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

BSE: VBL - Varun Beverages Limited

Отчетность Varun Beverages Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное