MOEX: CHMK - ЧМК

Доходность за полгода: -17.63%
Сектор: Металлургия Черн.

Отчетность ЧМК

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021
Дата отчета	13.07.2020	13.07.2020	30.04.2021	29.04.2022
Финансовый отчет		cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2023Q2
Дата отчета	13.07.2020	13.07.2020	30.08.2021	30.04.2021	30.08.2021	29.04.2022	29.08.2023	29.08.2023
Финансовый отчет		cсылка		cсылка	cсылка	cсылка		cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽				17.85	28.35	8.76	5.52	2.9	2.47	10.88	12.08	7.76	8	8.81	14.9	11.2	28.1
Выручка, млрд ₽	63.22	86.17	59.07	94.86	99.2	93.57	81.81	87.73	96.11	107.12	118.56	124.37	112.99	114.04	176.3	190.02	78.6
Чистая прибыль, млрд ₽	4.94	3.59	-3.15	-0.497	-0.19	-0.436	-11.1	-3.28	4.03	14.96	5.39	4.28	5.33	-0.5059	6.49	-7.29	-14.3
EV, млрд ₽					96.56	77.13	39.98	41.55	39.35	56.69	86.57	165.84	156.55	225.74	195.7	181.1	217.5
EBIT, млрд ₽											11.31	9.98	14.05	8.25	19.51	14.79	14.79
EBITDA, млрд ₽	8.2	7.25	0.1001	3.79	2.95	2.77	-7.79	2.05	8.93	22.22	11.31	-10.92	14.08	10.67	14.3	8.18	10.8
FCF, млрд ₽				-9.24	-8.61	-81.55	-2.26	75.39	-24.03	-16.66	-6.95	-0.363	-0.2695	-1.41	4		4.68
Операционный денежный поток, млрд ₽											-6.84	-20.04	-3	-15.7	0.045		10.9
Баланс стоимость, млрд ₽	15.1	11.46	15.1	12.31	12.02	11.62	0.5347	-2.67	2.22	17.18	22.69	27	32.34	31.85	43	55.9	41.7
Операционная прибыль, млрд ₽	8.73	12.78	1.3178	4.46	2.8	2.14	-6.34	8.69	9.12	12.63	5.65	9.98	14.05	8.25	10.7	14.79	9.14
Операционные расходы, млрд ₽	3.61	4.19	3.4	4.23	3.99	5.16	11.71	6.86	7.25	9.05	10.67	12.96	10.05	11.67	17.7	18.87	28.1
CAPEX, млрд ₽	2.76	5.11	1.8816	3.74	9.31	6.21	3.01	0.455	0.271	0.043	0.1028	0.363	0.2695	1.41	1.24	1.88	2.66

	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	7.76	8.81	7.79	8.81		12.1		14.9		10.3		11.2	20.1
Выручка, млрд ₽			56.8	30.48	38.78	46.49	46.7	44.88	51.95	98.6			78.6
Чистая прибыль, млрд ₽			-1.62	4	4.73	6.14	0.6364	-2.61	-11.46	29.6			-14.3
EV, млрд ₽	167.6	158.4	7.79	225.5		221.09	218.76	198.89	207.64	10.3	154.17	181.1	209.5	208.08
EBIT, млрд ₽					-9.78	8.25	1.6517	0.8552	4.03
EBITDA, млрд ₽			5.44	7.25	8.06	10.1	4.52	1.1392	-7.59	4.7			10.8
FCF, млрд ₽			-0.944	-5.87		0.613		3.39		-7			4.68
Операционный денежный поток, млрд ₽			2.43	-3.76		1.251		0.031		-2			10.9
Баланс стоимость, млрд ₽	33	36.9	0	36.5	36.58	46.59	43.37	40.76	29.3	0	64.55	55.9	41.7	77.28
Операционная прибыль, млрд ₽			3.68	1.0118	5.43	8.25	1.6517	0.8552	4.03	3.1			9.14
Операционные расходы, млрд ₽			5.59	6.54	3.24	4.21	4.57	5.41	4.68	23.9			28.1
CAPEX, млрд ₽			1.18	0.3		0.638		1.2385		0.77			2.66

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8338	0.1003	0.8338	0.5275	1.3091	0.1938	0.068	0.0274	0.3847	0.009	0.2688	0.1006	0.1572	0.022	4.73	0.36	0.62
Short Term Investments											6.8	130.61	0.0844	4.73	80.25
Total Receivables											26.03	25.48	30.35	42.94	21.65
Товарно материальные запасы											8.72	10.5	9.85	13.01	15.57	13.87	13.87
Амортизация, млрд											0.0022	-20.9	0.0266	2.42	0.0286		1.7
Total Current Assets											45.26	38.29	75.89	63.96	136.73	149.74	149.74
Чистые активы, млрд									23.58	38.64	44.16	49.87	55.18	54.68	43.1	55.9	41.7
Активы, млрд	81.13	64.27	81.13	83.11	77.23	74.34	68.79	99.26	123.39	135.79	146.4	230.33	232.5	302.83	252.9	250.5	253.7
Short Term Debt											20.44	28	69.24	37.13	40.7	33	33
Long Term Debt											56.35	3.55	0.633	26.51	6.22	111.24	111.24
Задолженность, млрд	60.71	47.33	60.71	65.55	60.35	57.9	63.46	82.7	99.81	97.15	102.24	180.46	177.32	248.15	210.08	185.7	185.7
Чистый долг, млрд	53.33	60.53	53.33	37.78	68.21	68.37	34.46	38.66	36.88	45.81	76.51	158.51	148.39	217.09	180.8	169.8	189.4
Долг, млрд					69.52	68.57	34.52	38.68	37.26	45.82	76.78	158.61	148.55	217.11	185.5	170.2	190

	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2	0.47		0.022	0.0891	0.208	0.0672	0.0542	0.067		0.0385	0.36	0.62	0.2307
Short Term Investments						0.9402		1.0234					3.67
Total Receivables						22.65	21.5	21.65	26.78		24.17			140.23
Товарно материальные запасы						14.29	15.15	15.57	16.7		13.87		17.09	17.27
Амортизация, млрд						1.857	2.87	0.2841	-11.62	1.6			1.65
Total Current Assets						45.36	74.98	136.73	145.3		149.74		126.92	157.96
Чистые активы, млрд	33.1	37		36.5	59.41	46.18	66.21	67.64	56.19		91.44	55.9	41.7
Активы, млрд		214.8		284.3	310.2	287.52	295.31	277.73	284.89		277.13	250.5	253.7	273.72
Short Term Debt						188.5	42.79	40.7	46.11		33		186	33.67
Long Term Debt						21.45	158.63	6.22	149.05		111.24		4.21	138.91
Задолженность, млрд				248.15	250.79	241.34	229.1	210.08	228.7		185.7		212.02	196.45
Чистый долг, млрд	159.8	149.6	0	216.7	213.41	209.74	201.35	184.14	195.09	0	144.21	169.8	189.4	172.35
Долг, млрд	160	150.1		216.7	213.5	209.95	201.42	184.2	195.16		144.25	170.2	190	172.58

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				-157.06	-60.2	-137.7	-3509.8	-1038.7	1273.6	4730	1705.26	1352.42	1684.38	-159.99	2052	0			-4507
Цена акции ао		2800	4820	5948.87	9449.96	1840	965	823	3655	4025	2985	2425	2580	2785	4720	3550	9310	8900	8900
Число акций ао, млн	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16			3.16
FCF/акцию					-5984.33	1447.96	-611.33	356	-8010.02	-5551.98	-2197.23	-114.81	-85.23	-445.07	1265	0			1480

	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0	-512.3	0	1500	2048.13	201.75	-828.25	-3620	9367	0	-4507
Цена акции ао	2455	2785	2465	2785		3820		4720		3255	3550	6350
Число акций ао, млн	3.16	3.16	3.16	3.16		3.16		3.16		3.16	3.16	3.16
FCF/акцию	0	0	0	0		204.33		1071		-2214	0	1480

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-2.62	-1.11	-2.61	-101.95	-30.01	20.07	48.07	13.02	9.1	10.14	-0.9209	15.1	0			-34.2	20.94
ROA, %	5.59	-3.88	-0.6	-0.24	-0.57	-15.51	-3.91	3.62	11.54	3.82	2.27	2.3	-0.189	2.6	0			-5.6	8.96
ROIC, %			3.19	3.65	4.28	-16.69	-1.8	6.28	15.9	4.66	2.28	2.31	-0.58	3.38				-2.47	29.97
ROS, %	5.78	-6.52	-0.42	-0.23	2.92	-9.53	2.32	9.28	20.74	9.54	9.14	14.29	9.08	13.47	-1.65	-18.19	-18.19	-18.19	10.59
ROCE, %										10.92	5.44	10.21	3.46	9.07					12.61
Рентаб EBITDA, %				2.97	2.96	-9.52	2.33	9.29	20.74	9.54	-8.78	12.46	9.36	8.1	4.3			13.7	14.05
Чистая рентаб, %	4.17	-5.33	4.7	2.8	2.3	-7.7	9.9	9.5	11.8	4.55	3.44	4.71	-0.44	3.7	-3.84			-18.1	10.60
Operation Margin, %	14.83	2.23	4.7	2.82	2.42	-7.73	10.36	10.22	12.31	4.88	8.22	1.87	6.49	7.25		11.63	11.63	11.63	19.00
Чистая процентная маржа, %			-0.52	-0.19	-0.47	-13.56	-3.74	4.19	13.96	4.55	3.44	4.71	-0.44	5.03				-3.84	18.69
Доходность FCF, %				-63.33	49.59	-33.22	36.89	-973.27	-153.16	-57.54	0	0	0	26.8	0			16.6	5.20

	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0	0		-4.4	11.19	12.79	1.1639	-4.49	-19.27		52.9	-34.2	20.94
ROA, %		0		-0.6	1.5429	2.06	0.2184	-0.9119	-4.07		11.8	-5.6	8.96
ROCE, %						4.53	0.8579	0.4579	2.24				12.61
Рентаб EBITDA, %			9.6	23.78	20.79	21.73	9.69	2.54	-14.6	4.8		13.7	14.05
Чистая рентаб, %			-2.9	13.11	12.19	13.22	1.36	-5.82	-22.05	30		-18.1	10.60
Доходность FCF, %	0	0	0	0		-43.5		26.8		-35.1	-62.4	23.3	5.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1	0.27	0.5	0.1	0.1	0.07	0.03	0.1	0.1	0.0848	0.059	0.0722	0.0758	0.08	0.0469			0.36	1.16
P/BV			1.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.5	0.4	0.2277	0.1471	0.1478	0.1582	0.35	0.2			0.68	2.58
P/E	2.46	-5.06	-35.94	2.6	-20.11	-0.5	-0.88	2.9	1.6	1.8648	1.7154	1.5317	-18	2.3				-1.97	10.09
P/FCF				-0.46	1.34	-1.66	2.43	-0.48	-0.76	-1.36	-0.37	-2.44	-0.51	3.73		6.3	6.03	6.01	1.26
E/P	40.66	-19.76	-1.69	-2.33	-7.5	-364.57	-126.5	34.93	117.79	57.26	55.9	66.73	-5.76	59.75		-0.4847	-0.5071	-0.5071	0.05
EV/EBITDA				32.78	27.85	-5.13	20.31	4.41	2.55	7.65	-15.18	11.12	21.15	13.7	12.06			20.1	6.70
EV/S																2.78	2.77	2.77
Debt/EBITDA				23.6	24.76	-4.43	18.91	4.17	2.06	6.79	13.92	10.55	20.34	12.7	17.63	17.59	17.59	17.5	4.40
Netdebt/Ebitda				36.08	-157.49	-3.16	-14.49	8.56	3.06	14.43	40.25	-0.01	-975.82			17.54	17.54	17.54	3.05
Debt/Ratio	0.74	0.75	0.79	0.78	0.78	0.92	0.83	0.81	0.72	0.7	0.78	0.76	0.82	0.76		0.7489	0.7489	0.7489	0.35
Debt/Equity								4.23	2.51	2.32	5.45	4.8	4.54	3.11		4.56	4.56	4.56	1.40
Debt/Net Income																-13.29	-13.29	-13.29	3.05
Бета													0.41	1.5249	1.3235	4.34	-0.1918	-0.1918	1.31
Индекс Альтмана	2.49	1.24	1.67	1.61	1.7	0.74	0.74	1	1.5	1.36	0.85	0.84	0.66	1.49	1.0873	0.643	0.6369	0.6369	-3.40

	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.14	0.16	0.0799	0.0619	0.1057	0.0823	0.0651	0.05		0.11	0.26		1.16
P/BV	0.24	0.24		0.24		0.2459	0.263	0.218	0.2233		0.1089	0.2	0.48	0.4624	2.58
P/E			-4.81	-5.44	1.1129	1.0747	1.101	2.3		0.39		0.38	-1.41		10.09
P/FCF						19.7		4.41		-1.47		-1.6	4.29		1.26
EV/EBITDA			1.43	41.4	10.8	11.5	7.31	8.35	25.38	1.3		38.5	19.4		6.70
Debt/EBITDA			0	39.8	26.48	20.78	44.52	161.69	-25.72	0		36.1	17.5		4.40

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.89
Дивиденды / прибыль, %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	13.50

	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.89
Дивиденды / прибыль, %			0	0	0	0	0		0	13.50

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.91	4.32	4.8	11.71	12.41	10.53	10.53
Расходы на обслуживание долга	0.2537	7.42	10.13	10.61	10	13.39	4.94
Расх на персонал, млрд		1	0.89	0.69	0.8
BV/акцию		10439	11673	11528	13610	17680	13178
R&D/CAPEX, %		0	0	0	0		0
CAPEX/Выручка, %		0	0	0	1		3
Себестоимость, млрд		101.9	101.4	95.2	147.8		60
Персонал, чел					12834	12834

	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд				3.38	3.46	2.02	3.24	2.22	3.05			26.07
Расходы на обслуживание долга			5.22	3.03	2.95	3.01	3.25	3.14	4	6.5		4.94
BV/акцию	10439	11673	0	11528		14586		13610		0	17680	13178
R&D/CAPEX, %			0	0		0		0		0		0
CAPEX/Выручка, %			2	1		1		1		1		3
Себестоимость, млрд			47.6	47.6		66.8		81		85.1		60

Investing Port

MOEX: CHMK - ЧМК

Отчетность ЧМК

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное